Η Deutsche Boerse σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί και ότι οι όροι θα μπορούσαν ακόμη να αλλάξουν
Η Deutsche Boerse AG, ο γερμανικός όμιλος διαχείρισης χρηματιστηριακών αγορών, βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά της ευρωπαϊκής πλατφόρμας διανομής κεφαλαίων Allfunds Group Plc, σε μια συμφωνία ύψους περίπου 5,3 δισ. ευρώ (6,1 δισ. δολάρια) σε μετρητά και μετοχές.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Deutsche Boerse την Πέμπτη, η μη δεσμευτική προσφορά αποτιμά την Allfunds περίπου στα 8,80 ευρώ ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας περίπου 33% premium σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Τετάρτης.
Η πρόταση περιλαμβάνει 4,30 ευρώ σε μετρητά και περίπου 4,30 ευρώ σε νέες μετοχές της Deutsche Boerse, συν αναμενόμενο μερίδιο μετρητών 0,20 ευρώ ανά μετοχή.
Το διοικητικό συμβούλιο της Allfunds συμφώνησε ομόφωνα να ξεκινήσει αποκλειστικές συνομιλίες με τη γερμανική εταιρεία.
«Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα»
Η Deutsche Boerse σημείωσε ωστόσο ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί και ότι οι όροι θα μπορούσαν ακόμη να αλλάξουν.
Η Allfunds είχε προηγουμένως εξετάσει ενδιαφέρον εξαγοράς από επενδυτικά κεφάλαια πριν από δύο χρόνια, αλλά εγκατέλειψε τις συζητήσεις όταν οι προσφορές που έλαβε δεν αντανακλούσαν πλήρως τις προοπτικές ανάπτυξής της.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bloomberg, η Deutsche Boerse είχε ήδη εξετάσει ενδεχόμενη προσφορά για την Allfunds το 2020, ενώ η εταιρεία προχώρησε με την αρχική δημόσια προσφορά της την επόμενη χρονιά.
Το 2023, η Euronext NV είχε υποβάλει ενδεικτική προσφορά ύψους 5,5 δισ. ευρώ, αλλά τελικά εγκατέλειψε την προσπάθεια.
Παράλληλα, η Allfunds έχει προσελκύσει ενδιαφέρον και από άλλους υποψήφιους επενδυτές, όπως η CVC Capital Partners Plc, αν και προηγούμενες συζητήσεις απέτυχαν λόγω διαφωνιών στο ύψος της τιμής. Εκπρόσωπος της CVC αρνήθηκε να προβεί σε σχόλια.
Η Allfunds παρέχει σε διαχειριστές κεφαλαίων και διανομείς συστήματα για συναλλαγές και εκτέλεση εντολών, υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων και συμμόρφωσης. Τα assets under administration της εταιρείας ανήλθαν σε 1,7 τρισ. ευρώ έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Το λογισμικό της επιτρέπει στους πελάτες να αξιολογούν και να διαπραγματεύονται διάφορα επενδυτικά κεφάλαια μέσω μιας κεντρικής πλατφόρμας, ενώ προσφέρει στα fund houses εργαλεία αναφοράς για την παρακολούθηση των κεφαλαίων και των ροών των επενδύσεων.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, η Hellman & Friedman και η γαλλική τράπεζα BNP Paribas SA κατέχουν από κοινού το 49% της Allfunds.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Deutsche Boerse την Πέμπτη, η μη δεσμευτική προσφορά αποτιμά την Allfunds περίπου στα 8,80 ευρώ ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας περίπου 33% premium σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Τετάρτης.
Η πρόταση περιλαμβάνει 4,30 ευρώ σε μετρητά και περίπου 4,30 ευρώ σε νέες μετοχές της Deutsche Boerse, συν αναμενόμενο μερίδιο μετρητών 0,20 ευρώ ανά μετοχή.
Το διοικητικό συμβούλιο της Allfunds συμφώνησε ομόφωνα να ξεκινήσει αποκλειστικές συνομιλίες με τη γερμανική εταιρεία.
«Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα»
Η Deutsche Boerse σημείωσε ωστόσο ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί και ότι οι όροι θα μπορούσαν ακόμη να αλλάξουν.
Η Allfunds είχε προηγουμένως εξετάσει ενδιαφέρον εξαγοράς από επενδυτικά κεφάλαια πριν από δύο χρόνια, αλλά εγκατέλειψε τις συζητήσεις όταν οι προσφορές που έλαβε δεν αντανακλούσαν πλήρως τις προοπτικές ανάπτυξής της.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bloomberg, η Deutsche Boerse είχε ήδη εξετάσει ενδεχόμενη προσφορά για την Allfunds το 2020, ενώ η εταιρεία προχώρησε με την αρχική δημόσια προσφορά της την επόμενη χρονιά.
Το 2023, η Euronext NV είχε υποβάλει ενδεικτική προσφορά ύψους 5,5 δισ. ευρώ, αλλά τελικά εγκατέλειψε την προσπάθεια.
Παράλληλα, η Allfunds έχει προσελκύσει ενδιαφέρον και από άλλους υποψήφιους επενδυτές, όπως η CVC Capital Partners Plc, αν και προηγούμενες συζητήσεις απέτυχαν λόγω διαφωνιών στο ύψος της τιμής. Εκπρόσωπος της CVC αρνήθηκε να προβεί σε σχόλια.
Η Allfunds παρέχει σε διαχειριστές κεφαλαίων και διανομείς συστήματα για συναλλαγές και εκτέλεση εντολών, υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων και συμμόρφωσης. Τα assets under administration της εταιρείας ανήλθαν σε 1,7 τρισ. ευρώ έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Το λογισμικό της επιτρέπει στους πελάτες να αξιολογούν και να διαπραγματεύονται διάφορα επενδυτικά κεφάλαια μέσω μιας κεντρικής πλατφόρμας, ενώ προσφέρει στα fund houses εργαλεία αναφοράς για την παρακολούθηση των κεφαλαίων και των ροών των επενδύσεων.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, η Hellman & Friedman και η γαλλική τράπεζα BNP Paribas SA κατέχουν από κοινού το 49% της Allfunds.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών