Ισχυρά κέρδη στις ασιατικές αγορές, φρένο στα επιτόκια της Fed - Nikkei +2,3%, brent 101 δολ.

Οι ασιατικές αγορές σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς τα ασθενέστερα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ περιόρισαν τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, ενισχύοντας τις τεχνολογικές μετοχές και μειώνοντας τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων.
Ο δείκτης MSCI Asia Pacific ενισχύθηκε περίπου 1,1%, ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 2,3%, στις 70.074 μονάδες, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά.
Οι αγορές της Νότιας Κορέας και της Κίνας παρέμειναν κλειστές λόγω δημόσιων αργιών.
Τα futures των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν επίσης ανοδικά, με τα futures του Nasdaq 100 να ενισχύονται 0,4%, στις 31.187,25 μονάδες, και τα futures του S&P 500 να καταγράφουν άνοδο 0,12%, στις 7.786,75 μονάδες. Ο Nasdaq 100 έκλεισε την Παρασκευή σε ιστορικό υψηλό, επεκτείνοντας το πρόσφατο ράλι των τεχνολογικών μετοχών.

Τα αδύναμα στοιχεία για την εργασία αλλάζουν τα στοιχήματα για τη Fed

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν την έκθεση για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ την Παρασκευή, η οποία έδειξε ότι οι εργοδότες πρόσθεσαν λιγότερες θέσεις εργασίας από όσες ανέμεναν οι οικονομολόγοι τον Σεπτέμβριο, ενώ παράλληλα επιβραδύνθηκε και η αύξηση των μισθών.
Τα ασθενέστερα στοιχεία για την αγορά εργασίας οδήγησαν τις αγορές χρήματος να αποτιμήσουν πιθανότητα μικρότερη του 25% για αύξηση των επιτοκίων της Fed τον Οκτώβριο, μειώνοντας τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων έπειτα από μήνες ανησυχιών για τον επίμονο πληθωρισμό.
Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν οριακά σε όλη την καμπύλη αποδόσεων, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου να υποχωρεί κατά δύο μονάδες βάσης, στο 5,25%.
Η ανάσα στην αγορά ομολόγων έρχεται έπειτα από ένα παρατεταμένο sell-off, το οποίο τροφοδοτήθηκε από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, την αύξηση των κρατικών δαπανών και τον υψηλότερο εταιρικό δανεισμό για τη χρηματοδότηση της ταχύτατης επέκτασης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ιαπωνία απογειώνεται με οδηγό τις τεχνολογικές μετοχές

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άλμα 2,3%, ενώ ο TOPIX ενισχύθηκε 1%, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές επωφελήθηκαν από τη γενικότερη βελτίωση της διάθεσης για ανάληψη ρίσκου.
Το ράλι έρχεται καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προοπτικές των επιτοκίων μετά τα ασθενέστερα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ.
Η TSMC ενισχύθηκε περίπου 3% μετά από δημοσιεύματα για πιθανή συνεργασία με την Terafab του Elon Musk, προσθέτοντας δυναμική στον ευρύτερο περιφερειακό κλάδο των ημιαγωγών. Τα κέρδη ακολούθησαν επίσης το ιστορικό κλείσιμο του Nasdaq 100 την Παρασκευή, ενισχύοντας την αισιοδοξία γύρω από το ευρύτερο επενδυτικό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη.
Τα κέρδη στην Ιαπωνία δεν περιορίστηκαν στους ημιαγωγούς.
Οι μετοχές της Nippon Paint ενισχύθηκαν 1% μετά τη συμφωνία της εταιρείας για την εξαγορά της μονάδας της Akzo Nobel στη Νοτιοανατολική Ασία, σε συμφωνία αξίας 1,35 δισ. δολαρίων, αναδεικνύοντας την αναζωπύρωση της εταιρικής δραστηριότητας παράλληλα με το ευρύτερο ράλι των αγορών.
Αλλού στην Ασία, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,4%, ενώ ο Straits Times της Σιγκαπούρης ενισχύθηκε 0,3%. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,3%, ο SET της Ταϊλάνδης ενισχύθηκε 0,5% και ο KLCI της Μαλαισίας κινήθηκε επίσης ανοδικά. Τα futures του Nifty 50 της Ινδίας παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα.

Το πετρέλαιο υποχωρεί καθώς η σύγκρουση στην Υεμένη αλλάζει τους κινδύνους για την προσφορά

Το πετρέλαιο διέγραψε τα αρχικά του κέρδη, με το Brent για παράδοση Δεκεμβρίου να υποχωρεί 0,6%, περίπου στα 101,60 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχε ξεπεράσει τα 103 δολάρια.
Οι τιμές είχαν αρχικά ενισχυθεί μετά την έναρξη επιχείρησης από δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία στην Υεμένη, με στόχο την ανακατάληψη εδαφών που ελέγχονται από τους Houthis, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Ιράν.
Η υποχώρηση των τιμών ήρθε καθώς οι αγορές σταθμίζουν το ενδεχόμενο οι τελευταίες εξελίξεις να μεταβάλουν τους κινδύνους για την περιφερειακή προσφορά, ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο η σύγκρουση θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενεργειακές ροές.
Ο συνδυασμός των ασθενέστερων στοιχείων για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, των χαμηλότερων αποδόσεων των ομολόγων και της νέας ανόδου των τεχνολογικών μετοχών έχει βελτιώσει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις ασιατικές αγορές. Ωστόσο, οι υψηλές μακροπρόθεσμες αποδόσεις, οι ανησυχίες για τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να καθιστούν τις αγορές ευάλωτες σε νέα μεταβλητότητα.

www.bankingnews.gr