σύμβολα :
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
H TΕΡΝΑ Ενεργειακή και ο Γιώργος Περιστέρης ο βασικός μέτοχος εδώ και δύο χρόνια συνομιλούν με διάφορους επενδυτές... αφού είναι αληθές ότι υπάρχει ενδιαφέρον...
Ωστόσο deal δεν έχει υπάρξει θέτοντας προβληματισμούς στην αγορά...
Τώρα όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά αφού οι έλληνες τραπεζίτες δηλώνουν... ότι τώρα θα έχουμε deal στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Το ερώτημα είναι που στηρίζουν αυτή την αυξημένη βεβαιότητα;
Σύμφωνα με την προσέγγιση των τραπεζιτών, η τιμή πέριπου στα 20,5 ευρώ και το Αραβικό Fund που έχει προφανώς μεγάλη οικονομική επιφάνεια διασφαλίζουν ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ...
Το deal θα ανακοινωθεί έως 16 Απριλίου 2024...
Να σημειωθεί ότι και η πλευρά του βασικού μετόχου αναπροσάρμοσε τους στόχους επιτρέποντας έτσι να υλοποιηθεί το deal που θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα - αν όχι το μεγαλύτερο - στον ενεργειακό κλάδο στην Ελλάδα...
Το deal στα 20,4 ή 20,5 ευρώ
Στα 20,4 ή 20,5 ευρώ θα κλείσει το deal της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με το Αραβικό fund που ολοκλήρωσε τον οικονομικό έλεγχο
Οι ανακοινώσεις αναμένονται έως 16 Απριλίου 2024.
Οι ελληνικές τράπεζες αξιολόγησαν το business plan και το σχέδιο χρηματοδότησης του κρατικού αραβικού fund για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και έδωσαν το πράσινο φως.
Το σχέδιο το οποίο έχουν εγκρίνει οι τράπεζες περιλαμβάνει τους εξής άξονες.
Οι Άραβες αγοράζουν το 37,30% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το 5,98% της Atale (Μαρινάκης) και το 5% από το 11% του Γ. Περιστέρη και ακολούθως υλοποιούν δημόσια πρόταση στο χρηματιστήριο με στόχο τουλάχιστον 75%.
Εάν το deal υλοποιηθεί στην τιμή 20,5 ευρώ για το 75% (118,10 εκατ μετοχές Χ 75%= 88,58 εκατ μετοχές Χ 20,5 ευρώ = 1,81 δισεκ. ευρώ).
Με 20,5 ευρώ συνολικά η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αποτιμάται 118,105 εκατ μετοχές Χ 20,5 ευρώ = 2,42 δισεκ. ευρώ από 2,1 δισεκ. συνολική αποτίμηση της τρέχουσας περιόδου και 18 ευρώ ανά μετοχή.
Τα 1,81 δισεκ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν με 800 εκατ δάνεια από το σχήμα των ελληνικών τραπεζών με επιτόκιο δανεισμού 5,2% και τα υπόλοιπα 1 δισεκ ευρώ ίδια συμμετοχή των Αράβων.
Το Αραβικό fund έχει καλύψει με άνεση την ίδια συμμετοχή.
Οι τράπεζες θεωρούν υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας το Αραβικό fund και έτσι ξεπεράστηκαν πολλά προβλήματα του παρελθόντος ως προς το μοντέλο χρηματοδότησης.
Αυτό το σχήμα είναι περίπου δεδομένο αλλά ο Περιστέρης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής δεν βιάζεται να πουλήσει… ωστόσο η δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου είναι κρίσιμη… γιατί και οι Άραβες έχουν βάλει χρονοδιάγραμμα…
www.bankingnews.gr
Ωστόσο deal δεν έχει υπάρξει θέτοντας προβληματισμούς στην αγορά...
Τώρα όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά αφού οι έλληνες τραπεζίτες δηλώνουν... ότι τώρα θα έχουμε deal στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Το ερώτημα είναι που στηρίζουν αυτή την αυξημένη βεβαιότητα;
Σύμφωνα με την προσέγγιση των τραπεζιτών, η τιμή πέριπου στα 20,5 ευρώ και το Αραβικό Fund που έχει προφανώς μεγάλη οικονομική επιφάνεια διασφαλίζουν ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ...
Το deal θα ανακοινωθεί έως 16 Απριλίου 2024...
Να σημειωθεί ότι και η πλευρά του βασικού μετόχου αναπροσάρμοσε τους στόχους επιτρέποντας έτσι να υλοποιηθεί το deal που θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα - αν όχι το μεγαλύτερο - στον ενεργειακό κλάδο στην Ελλάδα...
Το deal στα 20,4 ή 20,5 ευρώ
Στα 20,4 ή 20,5 ευρώ θα κλείσει το deal της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με το Αραβικό fund που ολοκλήρωσε τον οικονομικό έλεγχο
Οι ανακοινώσεις αναμένονται έως 16 Απριλίου 2024.
Οι ελληνικές τράπεζες αξιολόγησαν το business plan και το σχέδιο χρηματοδότησης του κρατικού αραβικού fund για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και έδωσαν το πράσινο φως.
Το σχέδιο το οποίο έχουν εγκρίνει οι τράπεζες περιλαμβάνει τους εξής άξονες.
Οι Άραβες αγοράζουν το 37,30% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το 5,98% της Atale (Μαρινάκης) και το 5% από το 11% του Γ. Περιστέρη και ακολούθως υλοποιούν δημόσια πρόταση στο χρηματιστήριο με στόχο τουλάχιστον 75%.
Εάν το deal υλοποιηθεί στην τιμή 20,5 ευρώ για το 75% (118,10 εκατ μετοχές Χ 75%= 88,58 εκατ μετοχές Χ 20,5 ευρώ = 1,81 δισεκ. ευρώ).
Με 20,5 ευρώ συνολικά η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αποτιμάται 118,105 εκατ μετοχές Χ 20,5 ευρώ = 2,42 δισεκ. ευρώ από 2,1 δισεκ. συνολική αποτίμηση της τρέχουσας περιόδου και 18 ευρώ ανά μετοχή.
Τα 1,81 δισεκ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν με 800 εκατ δάνεια από το σχήμα των ελληνικών τραπεζών με επιτόκιο δανεισμού 5,2% και τα υπόλοιπα 1 δισεκ ευρώ ίδια συμμετοχή των Αράβων.
Το Αραβικό fund έχει καλύψει με άνεση την ίδια συμμετοχή.
Οι τράπεζες θεωρούν υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας το Αραβικό fund και έτσι ξεπεράστηκαν πολλά προβλήματα του παρελθόντος ως προς το μοντέλο χρηματοδότησης.
Αυτό το σχήμα είναι περίπου δεδομένο αλλά ο Περιστέρης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής δεν βιάζεται να πουλήσει… ωστόσο η δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου είναι κρίσιμη… γιατί και οι Άραβες έχουν βάλει χρονοδιάγραμμα…
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών