σύμβολα :
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)
Οι προσφορές έφτασαν τα 2 δισ. ευρώ δηλαδή 4 φορές πάνω από τη ζήτηση
(upd) Στο 4,625% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο για το 7ετές senior ομόλογο της ΔΕΗ, έναντι αρχικού επιτοκίου γύρω από το 4,75% (+/-12,5 μονάδες βάσης).
Μάλιστα, η Εταιρεία άντλησε 600 εκατ .ευρώ, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 500 εκατ. ευρώ, όπως μετέδιδε και νωρίτερα το BankingNews.
Οι προσφορές έφτασαν τα 2 δισ. ευρώ, δηλαδή 4 φορές πάνω από τη ζήτηση της ΔΕΗ.
Πρόκειται για την τρίτη διεθνή ομολογιακή έκδοση, μετά τις δύο εκδόσεις του 2021 (5ετία,775 εκατ. ευρώ, επιτόκιο 3,875%) και (7ετες, 500 εκατ. ευρώ, επιτόκιο 3,375%).
Μετά από την έκδοση, οι ομολογιακές εκδόσεις της ΔΕΗ λήγουν από το 2026 έως το 2031 ενώ η τωρινή έκδοση αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο Εuronext του Δουβλίνου.
Η εισηγμένη εταιρεία σ’ ό,τι αφορά την πιστοληπτική της ικανότητα, έλαβε πρόσφατα αξιολόγηση ΒΒ- από την Standard & Poor’s, η οποία εκτιμά προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 1,7 δισ. ευρώ το 2024 και 2,1 δισ. ευρώ για το 2026, κυρίως, λόγω της εξαγοράς στην Ρουμανία.
Υπενθυμίζεται ότι εντός του Οκτωβρίου, η έτερη ενεργειακή εταιρεία Metlen εξέδωσε πράσινο 5ετες ομόλογο, κατηγορίας senior, ύψους 750 εκατ. ευρώ (αρχικά 500 εκατ. ευρώ) και η απόδοση που δόθηκε από Έλληνες και διεθνείς επενδυτές ήταν 4%.
Που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Τα κεφάλαια της έκδοσης, όπως προαναφέρθηκε, αναμένεται να κατευθυνθούν για το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, με το οποίο η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ θα ανέλθει σε 13,1 GW και θα αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος από καθαρές πηγές ενέργειας.
Από τα 9 δισ. ευρώ, τα 4 δισ. ευρώ αναμένεται να διατεθούν για εξαγορές Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας, 2 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 1 δισ. ευρώ για ηλεκτροπαραγωγή, 700 εκατ. ευρώ για τον τομέα χονδρικής στις τηλεπικοινωνίες, 400 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση, 400 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και την ηλεκτροκίνηση.
Ως διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ενεργούν οι επενδυτικές τράπεζες Citigroup Global Markets Europe, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe. Επίσης, οι επενδυτικές τράπεζες BNP PARIBAS, η Deutsche Bank, η Nomura Financial Products Europe , Société Générale, και οι Alpha Bank, Eurobank , Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος , Τράπεζα Optima , Τράπεζα Πειραιώς , Ambrosia Capital, AXIA Ventures, και Euroxx Χρηματιστηριακή ενεργούν από κοινού ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.
Η ανακοίνωση της ΔΕΗ
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ»), η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πιστοληπτική αξιολόγηση «BB-» με σταθερές προοπτικές από τους οίκους Standard & Poor's και Fitch, ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση της προσφοράς (η «Προσφορά») μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes), συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, με λήξη το 2031 (οι «Ομολογίες»), με επιτόκιο 4,625% και τιμή έκδοσης 100%.Η Προσφορά αυτή, συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €100 εκατομμύρια της αρχικής προτεινόμενης προσφοράς συνολικής ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2024.
Οι Ομολογίες θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης.
Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών της ΔΕΗ και των θυγατρικών της και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.
Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί στις 30 Οκτωβρίου 2024, υπό την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.
H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale, και οι Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited, και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.
Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φορέας υποδομών καίριας σημασίας, που δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας,
παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 5,6 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024. Κατέχει επίσης το 51% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., του μοναδικού ιδιοκτήτη και διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Στη Ρουμανία, η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας και ο δεύτερος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ενέργεια σε περίπου 3,2 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη εταιρεία και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια (Ρυθμιζόμενη) Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κεφαλαιοποίηση περίπου €4,3 δισεκατομμυρίων στις 30 Ιουνίου 2024.
Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr
Μάλιστα, η Εταιρεία άντλησε 600 εκατ .ευρώ, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 500 εκατ. ευρώ, όπως μετέδιδε και νωρίτερα το BankingNews.
Οι προσφορές έφτασαν τα 2 δισ. ευρώ, δηλαδή 4 φορές πάνω από τη ζήτηση της ΔΕΗ.
Πρόκειται για την τρίτη διεθνή ομολογιακή έκδοση, μετά τις δύο εκδόσεις του 2021 (5ετία,775 εκατ. ευρώ, επιτόκιο 3,875%) και (7ετες, 500 εκατ. ευρώ, επιτόκιο 3,375%).
Μετά από την έκδοση, οι ομολογιακές εκδόσεις της ΔΕΗ λήγουν από το 2026 έως το 2031 ενώ η τωρινή έκδοση αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο Εuronext του Δουβλίνου.
Η εισηγμένη εταιρεία σ’ ό,τι αφορά την πιστοληπτική της ικανότητα, έλαβε πρόσφατα αξιολόγηση ΒΒ- από την Standard & Poor’s, η οποία εκτιμά προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 1,7 δισ. ευρώ το 2024 και 2,1 δισ. ευρώ για το 2026, κυρίως, λόγω της εξαγοράς στην Ρουμανία.
Υπενθυμίζεται ότι εντός του Οκτωβρίου, η έτερη ενεργειακή εταιρεία Metlen εξέδωσε πράσινο 5ετες ομόλογο, κατηγορίας senior, ύψους 750 εκατ. ευρώ (αρχικά 500 εκατ. ευρώ) και η απόδοση που δόθηκε από Έλληνες και διεθνείς επενδυτές ήταν 4%.
Που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Τα κεφάλαια της έκδοσης, όπως προαναφέρθηκε, αναμένεται να κατευθυνθούν για το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, με το οποίο η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ θα ανέλθει σε 13,1 GW και θα αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος από καθαρές πηγές ενέργειας.
Από τα 9 δισ. ευρώ, τα 4 δισ. ευρώ αναμένεται να διατεθούν για εξαγορές Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας, 2 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 1 δισ. ευρώ για ηλεκτροπαραγωγή, 700 εκατ. ευρώ για τον τομέα χονδρικής στις τηλεπικοινωνίες, 400 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση, 400 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και την ηλεκτροκίνηση.
Ως διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ενεργούν οι επενδυτικές τράπεζες Citigroup Global Markets Europe, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe. Επίσης, οι επενδυτικές τράπεζες BNP PARIBAS, η Deutsche Bank, η Nomura Financial Products Europe , Société Générale, και οι Alpha Bank, Eurobank , Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος , Τράπεζα Optima , Τράπεζα Πειραιώς , Ambrosia Capital, AXIA Ventures, και Euroxx Χρηματιστηριακή ενεργούν από κοινού ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.
Η ανακοίνωση της ΔΕΗ
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ»), η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πιστοληπτική αξιολόγηση «BB-» με σταθερές προοπτικές από τους οίκους Standard & Poor's και Fitch, ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση της προσφοράς (η «Προσφορά») μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes), συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, με λήξη το 2031 (οι «Ομολογίες»), με επιτόκιο 4,625% και τιμή έκδοσης 100%.Η Προσφορά αυτή, συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €100 εκατομμύρια της αρχικής προτεινόμενης προσφοράς συνολικής ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2024.
Οι Ομολογίες θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης.
Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών της ΔΕΗ και των θυγατρικών της και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.
Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί στις 30 Οκτωβρίου 2024, υπό την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.
H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale, και οι Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited, και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.
Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φορέας υποδομών καίριας σημασίας, που δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας,
παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 5,6 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024. Κατέχει επίσης το 51% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., του μοναδικού ιδιοκτήτη και διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Στη Ρουμανία, η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας και ο δεύτερος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ενέργεια σε περίπου 3,2 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη εταιρεία και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια (Ρυθμιζόμενη) Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κεφαλαιοποίηση περίπου €4,3 δισεκατομμυρίων στις 30 Ιουνίου 2024.
Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών