σύμβολα :
BALLY`S INTRALOT Α.Ε.
Η συμφωνία είναι στα 0,52 ευρώ ανά μετοχή της Evoke, ενώ προβλέπεται μικτό τίμημα που θα περιλαμβάνει τόσο μετρητά όσο και ανταλλαγή μετοχών της Bally’s Intralot, στα 1,12 ευρώ
(upd) Σε οριστική συμφωνία κατέληξε η Bally's Intralot για την πλήρη εξαγορά της Evoke, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρείας.
Η συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement) σύμφωνα με τη νομοθεσία του Γιβραλτάρ, ενώ προβλέπεται και εναλλακτική διαδικασία δημόσιας προσφοράς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τελεί υπό την έγκριση των μετόχων τόσο της Evoke όσο και της Bally’s Intralot, καθώς και υπό την έκδοση νέων μετοχών από την ελληνική εταιρεία προς τους μετόχους της Evoke.
Όροι ανταλλαγής και αποτίμηση
Βάσει της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Evoke θα λαμβάνουν για κάθε μετοχή 0,537 νέες μετοχές της Bally’s Intralot, οι οποίες θα εκδοθούν και θα εισαχθούν στο Euronext Athens.
Η αποτίμηση αντιστοιχεί σε περίπου 0,52 λίρες ανά μετοχή Evoke, με βάση τιμή 1,12 ευρώ για τη μετοχή της Bally’s Intralot.
Εναλλακτικά, οι μέτοχοι της Evoke μπορούν να επιλέξουν μετρητά ύψους 0,52 λιρών ανά μετοχή, με το συνολικό ποσό να περιορίζεται στα 117,1 εκατ. λίρες.
Οι σχετικές μετοχές θα αποκτώνται μέσω θυγατρικής της Bally’s Intralot.
Χρηματοδότηση της συναλλαγής
Το σκέλος των μετρητών θα καλυφθεί μέσω μεταβατικής χρηματοδότησης (bridge facility) έως 200 εκατ. ευρώ, που έχει συναφθεί με την Deutsche Bank και τη Jefferies.
Παράλληλα, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτικό πακέτο δευτερεύουσας εξασφάλισης (second lien) έως 889 εκατ. λιρών από επενδυτικά σχήματα όπως TPG, Oaktree και OHA, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της Evoke.
Η δομή της χρηματοδότησης δεν προβλέπει εμπράγματες εξασφαλίσεις για την Bally’s Intralot, πέρα από συγκεκριμένες δεσμεύσεις αποπληρωμής και κόστους συνεργειών.
Επιπλέον, έχει συμφωνηθεί αύξηση της ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής της Evoke στα 220 εκατ. λίρες, ενώ οι ομολογιούχοι των εκδόσεων 2030 και 2031 έχουν ήδη δώσει συναίνεση σε αλλαγή ελέγχου.
Η συνολική χρηματοδοτική υποστήριξη ενισχύεται και από πρόσθετες δεσμεύσεις θεσμικών επενδυτών ύψους 157 εκατ. λιρών.
Χρονοδιάγραμμα και στρατηγική στόχευση
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τοποθετείται στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 ή στο πρώτο τρίμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.
Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Bally’s Intralot Σωκράτης Κόκκαλης έκανε λόγο για «ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο» και για τη δημιουργία ενός ισχυρού παγκόσμιου ομίλου στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, επισημαίνοντας ότι η κίνηση αυτή ενισχύει τη διεθνή δυναμική της εταιρείας.
Η Bally’s Intralot παρουσιάζει την εξαγορά ως στρατηγική κίνηση δημιουργίας συνεργειών, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της σε iGaming, λοταρίες και αθλητικό στοίχημα, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τι ανέφερε νωρίτερα το bankingnews.gr
Έκλεισε η συμφωνία μεταξύ της Bally's Intralot με την Evoke, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται άμεσα μέσα στην ημέρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του bankingnews.gr (BN) που προέρχονται από θεσμικούς κύκλους του Λονδίνου οι δύο πλευρές κατέληξαν σε deal με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τον όμιλο Bally’s Intralot.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συμφωνία είναι στα 0,52 ευρώ ανά μετοχή της Evoke, ενώ προβλέπεται μικτό τίμημα που θα περιλαμβάνει τόσο μετρητά όσο και ανταλλαγή μετοχών της Bally’s Intralot, στα 1,12 ευρώ.
Η συμφωνία θα ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Bally’s, δημιουργώντας νέα δεδομένα στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και της ψηφιακής ψυχαγωγίας.
Το οικονομικό διακύβευμα για τη Bally’s Intralot είναι ένα στοίχημα χαμηλής τιμής εισόδου, που βασίζεται στη μεταμόρφωση της Evoke μέσω κόστους, συνεργειών και αναχρηματοδότησης, με στόχο τη δημιουργία σημαντικής μελλοντικής αξίας.
Τι ανέφερε το bankingnews.gr από τις 2 Ιουνίου 2026
Στην τελική ευθεία φέρεται να βρίσκεται η συμφωνία μεταξύ της Bally's Intralot και της Evoke, σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν από θεσμικούς κύκλους του Λονδίνου, με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται κοντά στην επίτευξη ενός deal που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για την Bally's.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές ανάπτυξης της Bally's, δημιουργώντας νέα δεδομένα στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και της ψηφιακής ψυχαγωγίας.
Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στη στρατηγική που ακολουθεί η διοίκηση του ομίλου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Πρόεδρο Σωκράτη Κόκκαλη και στην ομάδα διοίκησης, οι οποίοι πιστώνονται με την υλοποίηση κινήσεων που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αξία των συμμετοχών του ομίλου.
Θετικές προοπτικές για την Intracom
Μεγάλη ωφελημένη από τις εξελίξεις εκτιμάται ότι θα είναι και η Intracom, καθώς η ενδεχόμενη περαιτέρω ενίσχυση της Bally's Intralot αναμένεται να επηρεάσει θετικά την αποτίμηση των συμμετοχών της.
Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η υπεραξία των σχετικών επενδύσεων θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της καθαρής θέσης της Intracom και τη βελτίωση των συνολικών οικονομικών της μεγεθών.
Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επίσημες ανακοινώσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα και οι οποίες θα επιβεβαιώσουν ή όχι τις πληροφορίες που διακινούνται στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
H Bally’s Intralot ανακοινώνει την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για το σύνολο των μετοχών της evoke plc
Σε συνέχεια της από 20 Απριλίου 2026 ανακοίνωσής της, η Bally’s Intralot A.E. (“Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο της evoke plc, μιας εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Γιβραλτάρ ("evoke"), οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας προτεινόμενης εξαγοράς όλων των μετοχών από την Εταιρεία για το σύνολο του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke (η "Εξαγορά") και έχουν συνάψει σχετική συμφωνία συνεργασίας, με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026 (η «Συμφωνία Συνεργασίας»).
Η εξαγορά πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement) μεταξύ της evoke και των μετόχων της evoke σύμφωνα με το μέρος VIII του νόμου περί Εταιρειών του Γιβραλτάρ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει την Εξαγορά μέσω προσφοράς εξαγοράς προς τους μετόχους της evoke σύμφωνα με το Μέρος XA (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 352Α) του Νόμου περί Εταιρειών του Γιβραλτάρ, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Συνεργασίας. Η Εξαγορά εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την έγκριση από τους μετόχους της evoke της συμφωνίας διακανονισμού και την έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας απόφασης εξουσιοδότησης έκδοσης νέων μετοχών της Εταιρείας προς τους μετόχους της evoke σε σχέση με την Εξαγορά.
Σύμφωνα με τους όρους της Εξαγοράς, οι μέτοχοι της evoke θα δικαιούνται να λάβουν για κάθε Μετοχή evoke: 0,537 νέες μετοχές της Εταιρείας που θα εκδοθούν και θα εισαχθούν στη Euronext Athens κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «Προσφορά Μετοχών»). Η Προσφορά Μετοχών αντιπροσωπεύει αξία περίπου 0,52 λιρών Η.Β. ανά Μετοχή evoke βάσει τιμής μετοχής της Bally’s Intralot Ευρώ 1,12. Επί αυτής της βάσης, η Εξαγορά αποτιμά το σύνολο του εκδοθέντος, και προς έκδοση, κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke σε περίπου 243,1 εκατ. λίρες Η.Β.
Ως εναλλακτική επιλογή της Προσφοράς Μετοχών, οι μέτοχοι της evoke μπορούν να επιλέξουν να λάβουν σε σχέση με ορισμένες ή όλες τους τις Μετοχές evoke (αντί αντίστοιχου αριθμού νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο της Προσφοράς Μετοχών) 0,52 λίρες Η.Β. σε μετρητά για κάθε Μετοχή evoke (η «Εναλλακτική Προσφορά Μετρητών»). Η μέγιστη συνολική πληρωμή σε μετρητά που δύναται να διατεθεί στους μετόχους της evoke στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα περιορίζεται σε 117,1 εκατ. λίρες Η.Β. Τυχόν μετοχές της evoke που θα πωληθούν στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα αποκτηθούν από την [Bally's Intralot Jersey Securities Limited], εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη (έμμεση) θυγατρική της Εταιρείας.
Το καταβλητέο αντάλλαγμα σε μετρητά στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα χρηματοδοτηθεί από μια μεταβατική χρηματοδότηση (bridge facility) ύψους έως 200 εκατ. ευρώ που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας ως δανειολήπτριας και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft και της Jefferies Finance LLC ως δανειστών.
Η Εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει δεσμεύσεις, τελούσες υπό την ηγεσία και την αναδοχή ομάδας χρηματοδοτών αποτελούμενης από τα TPG BD Finance L.P., Oaktree Capital Management και OHA (UK) LLP, για χρηματοδότηση δευτέρας τάξεως (second lien), πενταετούς λήξης, έως και το ισόποσο σε ευρώ των 889 εκατ. λιρών Η.Β. για την αναχρηματοδότηση ορισμένου υφιστάμενου δανεισμού υψηλής προτεραιότητας της evoke λήξης 2028. Η Εταιρεία δεν θα παράσχει εγγύηση ή εξασφαλίσεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση δευτέρας τάξεως (second lien), εκτός από τη δέσμευση χρηματοδότησης: (i) υποχρεωτικής αποπληρωμής για το ισόποσο σε ευρώ των 200 εκατ. λιρών Η.Β. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027· και ii) δαπανών που σχετίζονται με συνέργειες ύψους έως 50 εκατ. λιρών Η.Β., υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Επιπλέον, η evoke έχει λάβει προληπτικώς συναίνεση παραίτησης επί αλλαγής ελέγχου από τους κατόχους όλων των σειρών των ανεξόφλητων εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής προτεραιότητας της, λήξεως 2030 και 2031, καθώς και από αυτούς της ανακυκλούμενης γραμμής πίστωσής της, η οποία επίσης θα αυξηθεί σε 220 εκατ. λίρες Η.Β. υπό την προϋπόθεση πλήρωσης συνήθων όρων.
Η Εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει δεσμεύσεις από θεσμικούς επενδυτές για μια χρηματοδότηση υψηλής προτεραιότητας ύψους 157 εκατ. λιρών H.B. για την υποστήριξη της Εξαγοράς.
Η Εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί είτε το τελευταίο τρίμηνο του 2026 είτε το πρώτο τρίμηνο του 2027 και υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι, εάν δεν εκπληρωθούν ή δεν αρθούν, ενδέχεται να καθυστερήσουν ή/και να αποκλείσουν την ολοκλήρωσή της.
Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s Intralot δήλωσε: «Σήμερα ξεκινά ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για την εταιρεία μας με την υποβολή μιας δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της evoke για τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού παγκόσμιου πρωταγωνιστή στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει τη νέα δυναμική που έχει αποκτήσει η εταιρεία μας δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει το επενδυτικό κοινό».
www.bankingnews.gr
Η συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement) σύμφωνα με τη νομοθεσία του Γιβραλτάρ, ενώ προβλέπεται και εναλλακτική διαδικασία δημόσιας προσφοράς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τελεί υπό την έγκριση των μετόχων τόσο της Evoke όσο και της Bally’s Intralot, καθώς και υπό την έκδοση νέων μετοχών από την ελληνική εταιρεία προς τους μετόχους της Evoke.
Όροι ανταλλαγής και αποτίμηση
Βάσει της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Evoke θα λαμβάνουν για κάθε μετοχή 0,537 νέες μετοχές της Bally’s Intralot, οι οποίες θα εκδοθούν και θα εισαχθούν στο Euronext Athens.
Η αποτίμηση αντιστοιχεί σε περίπου 0,52 λίρες ανά μετοχή Evoke, με βάση τιμή 1,12 ευρώ για τη μετοχή της Bally’s Intralot.
Εναλλακτικά, οι μέτοχοι της Evoke μπορούν να επιλέξουν μετρητά ύψους 0,52 λιρών ανά μετοχή, με το συνολικό ποσό να περιορίζεται στα 117,1 εκατ. λίρες.
Οι σχετικές μετοχές θα αποκτώνται μέσω θυγατρικής της Bally’s Intralot.
Χρηματοδότηση της συναλλαγής
Το σκέλος των μετρητών θα καλυφθεί μέσω μεταβατικής χρηματοδότησης (bridge facility) έως 200 εκατ. ευρώ, που έχει συναφθεί με την Deutsche Bank και τη Jefferies.
Παράλληλα, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτικό πακέτο δευτερεύουσας εξασφάλισης (second lien) έως 889 εκατ. λιρών από επενδυτικά σχήματα όπως TPG, Oaktree και OHA, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της Evoke.
Η δομή της χρηματοδότησης δεν προβλέπει εμπράγματες εξασφαλίσεις για την Bally’s Intralot, πέρα από συγκεκριμένες δεσμεύσεις αποπληρωμής και κόστους συνεργειών.
Επιπλέον, έχει συμφωνηθεί αύξηση της ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής της Evoke στα 220 εκατ. λίρες, ενώ οι ομολογιούχοι των εκδόσεων 2030 και 2031 έχουν ήδη δώσει συναίνεση σε αλλαγή ελέγχου.
Η συνολική χρηματοδοτική υποστήριξη ενισχύεται και από πρόσθετες δεσμεύσεις θεσμικών επενδυτών ύψους 157 εκατ. λιρών.
Χρονοδιάγραμμα και στρατηγική στόχευση
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τοποθετείται στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 ή στο πρώτο τρίμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.
Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Bally’s Intralot Σωκράτης Κόκκαλης έκανε λόγο για «ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο» και για τη δημιουργία ενός ισχυρού παγκόσμιου ομίλου στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, επισημαίνοντας ότι η κίνηση αυτή ενισχύει τη διεθνή δυναμική της εταιρείας.
Η Bally’s Intralot παρουσιάζει την εξαγορά ως στρατηγική κίνηση δημιουργίας συνεργειών, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της σε iGaming, λοταρίες και αθλητικό στοίχημα, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τι ανέφερε νωρίτερα το bankingnews.gr
Έκλεισε η συμφωνία μεταξύ της Bally's Intralot με την Evoke, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται άμεσα μέσα στην ημέρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του bankingnews.gr (BN) που προέρχονται από θεσμικούς κύκλους του Λονδίνου οι δύο πλευρές κατέληξαν σε deal με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τον όμιλο Bally’s Intralot.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συμφωνία είναι στα 0,52 ευρώ ανά μετοχή της Evoke, ενώ προβλέπεται μικτό τίμημα που θα περιλαμβάνει τόσο μετρητά όσο και ανταλλαγή μετοχών της Bally’s Intralot, στα 1,12 ευρώ.
Η συμφωνία θα ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Bally’s, δημιουργώντας νέα δεδομένα στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και της ψηφιακής ψυχαγωγίας.
Το οικονομικό διακύβευμα για τη Bally’s Intralot είναι ένα στοίχημα χαμηλής τιμής εισόδου, που βασίζεται στη μεταμόρφωση της Evoke μέσω κόστους, συνεργειών και αναχρηματοδότησης, με στόχο τη δημιουργία σημαντικής μελλοντικής αξίας.
Τι ανέφερε το bankingnews.gr από τις 2 Ιουνίου 2026
Στην τελική ευθεία φέρεται να βρίσκεται η συμφωνία μεταξύ της Bally's Intralot και της Evoke, σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν από θεσμικούς κύκλους του Λονδίνου, με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται κοντά στην επίτευξη ενός deal που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για την Bally's.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές ανάπτυξης της Bally's, δημιουργώντας νέα δεδομένα στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και της ψηφιακής ψυχαγωγίας.
Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στη στρατηγική που ακολουθεί η διοίκηση του ομίλου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Πρόεδρο Σωκράτη Κόκκαλη και στην ομάδα διοίκησης, οι οποίοι πιστώνονται με την υλοποίηση κινήσεων που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αξία των συμμετοχών του ομίλου.
Θετικές προοπτικές για την Intracom
Μεγάλη ωφελημένη από τις εξελίξεις εκτιμάται ότι θα είναι και η Intracom, καθώς η ενδεχόμενη περαιτέρω ενίσχυση της Bally's Intralot αναμένεται να επηρεάσει θετικά την αποτίμηση των συμμετοχών της.
Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η υπεραξία των σχετικών επενδύσεων θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της καθαρής θέσης της Intracom και τη βελτίωση των συνολικών οικονομικών της μεγεθών.
Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επίσημες ανακοινώσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα και οι οποίες θα επιβεβαιώσουν ή όχι τις πληροφορίες που διακινούνται στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
H Bally’s Intralot ανακοινώνει την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για το σύνολο των μετοχών της evoke plc
Σε συνέχεια της από 20 Απριλίου 2026 ανακοίνωσής της, η Bally’s Intralot A.E. (“Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο της evoke plc, μιας εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Γιβραλτάρ ("evoke"), οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας προτεινόμενης εξαγοράς όλων των μετοχών από την Εταιρεία για το σύνολο του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke (η "Εξαγορά") και έχουν συνάψει σχετική συμφωνία συνεργασίας, με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026 (η «Συμφωνία Συνεργασίας»).
Η εξαγορά πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement) μεταξύ της evoke και των μετόχων της evoke σύμφωνα με το μέρος VIII του νόμου περί Εταιρειών του Γιβραλτάρ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει την Εξαγορά μέσω προσφοράς εξαγοράς προς τους μετόχους της evoke σύμφωνα με το Μέρος XA (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 352Α) του Νόμου περί Εταιρειών του Γιβραλτάρ, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Συνεργασίας. Η Εξαγορά εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την έγκριση από τους μετόχους της evoke της συμφωνίας διακανονισμού και την έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας απόφασης εξουσιοδότησης έκδοσης νέων μετοχών της Εταιρείας προς τους μετόχους της evoke σε σχέση με την Εξαγορά.
Σύμφωνα με τους όρους της Εξαγοράς, οι μέτοχοι της evoke θα δικαιούνται να λάβουν για κάθε Μετοχή evoke: 0,537 νέες μετοχές της Εταιρείας που θα εκδοθούν και θα εισαχθούν στη Euronext Athens κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «Προσφορά Μετοχών»). Η Προσφορά Μετοχών αντιπροσωπεύει αξία περίπου 0,52 λιρών Η.Β. ανά Μετοχή evoke βάσει τιμής μετοχής της Bally’s Intralot Ευρώ 1,12. Επί αυτής της βάσης, η Εξαγορά αποτιμά το σύνολο του εκδοθέντος, και προς έκδοση, κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke σε περίπου 243,1 εκατ. λίρες Η.Β.
Ως εναλλακτική επιλογή της Προσφοράς Μετοχών, οι μέτοχοι της evoke μπορούν να επιλέξουν να λάβουν σε σχέση με ορισμένες ή όλες τους τις Μετοχές evoke (αντί αντίστοιχου αριθμού νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο της Προσφοράς Μετοχών) 0,52 λίρες Η.Β. σε μετρητά για κάθε Μετοχή evoke (η «Εναλλακτική Προσφορά Μετρητών»). Η μέγιστη συνολική πληρωμή σε μετρητά που δύναται να διατεθεί στους μετόχους της evoke στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα περιορίζεται σε 117,1 εκατ. λίρες Η.Β. Τυχόν μετοχές της evoke που θα πωληθούν στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα αποκτηθούν από την [Bally's Intralot Jersey Securities Limited], εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη (έμμεση) θυγατρική της Εταιρείας.
Το καταβλητέο αντάλλαγμα σε μετρητά στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα χρηματοδοτηθεί από μια μεταβατική χρηματοδότηση (bridge facility) ύψους έως 200 εκατ. ευρώ που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας ως δανειολήπτριας και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft και της Jefferies Finance LLC ως δανειστών.
Η Εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει δεσμεύσεις, τελούσες υπό την ηγεσία και την αναδοχή ομάδας χρηματοδοτών αποτελούμενης από τα TPG BD Finance L.P., Oaktree Capital Management και OHA (UK) LLP, για χρηματοδότηση δευτέρας τάξεως (second lien), πενταετούς λήξης, έως και το ισόποσο σε ευρώ των 889 εκατ. λιρών Η.Β. για την αναχρηματοδότηση ορισμένου υφιστάμενου δανεισμού υψηλής προτεραιότητας της evoke λήξης 2028. Η Εταιρεία δεν θα παράσχει εγγύηση ή εξασφαλίσεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση δευτέρας τάξεως (second lien), εκτός από τη δέσμευση χρηματοδότησης: (i) υποχρεωτικής αποπληρωμής για το ισόποσο σε ευρώ των 200 εκατ. λιρών Η.Β. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027· και ii) δαπανών που σχετίζονται με συνέργειες ύψους έως 50 εκατ. λιρών Η.Β., υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Επιπλέον, η evoke έχει λάβει προληπτικώς συναίνεση παραίτησης επί αλλαγής ελέγχου από τους κατόχους όλων των σειρών των ανεξόφλητων εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής προτεραιότητας της, λήξεως 2030 και 2031, καθώς και από αυτούς της ανακυκλούμενης γραμμής πίστωσής της, η οποία επίσης θα αυξηθεί σε 220 εκατ. λίρες Η.Β. υπό την προϋπόθεση πλήρωσης συνήθων όρων.
Η Εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει δεσμεύσεις από θεσμικούς επενδυτές για μια χρηματοδότηση υψηλής προτεραιότητας ύψους 157 εκατ. λιρών H.B. για την υποστήριξη της Εξαγοράς.
Η Εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί είτε το τελευταίο τρίμηνο του 2026 είτε το πρώτο τρίμηνο του 2027 και υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι, εάν δεν εκπληρωθούν ή δεν αρθούν, ενδέχεται να καθυστερήσουν ή/και να αποκλείσουν την ολοκλήρωσή της.
Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s Intralot δήλωσε: «Σήμερα ξεκινά ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για την εταιρεία μας με την υποβολή μιας δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της evoke για τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού παγκόσμιου πρωταγωνιστή στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει τη νέα δυναμική που έχει αποκτήσει η εταιρεία μας δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει το επενδυτικό κοινό».
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών