Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 647 μονάδες, κρατώντας ενδοσυνεδριακά τη βασική στήριξη των 630 μονάδων ενώ επανέρχεται στο εύρος των 600-660 μονάδων
(upd14)Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 647 μονάδες στα υψηλά της ημέρας, κρατώντας την στήριξη των 630 μοναδων, με επίκεντρο την αποκλιμακωση της έντασης στο Αιγαίο μετά τον διπλωματικό μαραθώνιο και την παρέμβαση Merkel σε Erdogan και Μητσοτάκη.
Με κέρδη έκλεισαν οι τράπεζες, μετά τις αρχικές απώλειες που έφτασαν το -4% με την Eurobank +4,02% και Εθνική +3,95% να ξεχωρίζουν ... ενώ και η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips έκλεισαν ανοδικά με την Lamda +6,33% και ΕΛΠΕ +5,33%.
Ειδικότερα όπως αναφέρουν πληροφορίες, η παρέμβαση της καγκελάριου Angela Merkel, η οποία επικοινώνησε με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan, ήταν καθοριστική.
Σύμφωνα μάλιστα με την Bild, Τουρκία και Ελλάδα έφτασαν στα πρόθυρα στρατιωτικής σύγκρουσης, την οποία απέτρεψε η καγκελάριος της Γερμανίας.
Η ελληνικη κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο, σε συνεργασία με την Κύπρο, προκειμένου να διεθνοποιήσει τις κλιμακούμενες προκλήσεις της Τουρκίας.
Σημειώνεται ότι αφορμή για την ένταση των ελληνοτουρκικών σχέσων στάθηκε μετά την τουρκική NAVTEX που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή στην ελληνική υφαλοκρηπίδα νοτιοανατολικά του Καστελόριζου και η οποία είναι σε ισχύ μέχρι τις 2 Αυγούστου προμηνύοντας ένα αναπόφευκτο σκηνικό έντασης και πρόκλησης θερμού επεισοδίου.
Η Τουρκία οδήγησε την αντιπαράθεση στα άκρα, καθώς το τούρκικο υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι το Oruc Reis θα πραγματοποιήσει έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, την ώρα που μεγάλο μέρος του τουρκικού πολεμικού στόλου πλέει ανοικτά του Καστελόριζου.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η Τουρκία κλιμάκωσε την ένταση μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και τη «μυστική» τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Τουρκίας, Γερμανίας, την οποία έσπευσε να «κάψει» η Τουρκία.
Εν τω μεταξύ, πολλά είναι τα θολά σημεία και ακόμη περισσότερες οι «παγίδες» τις οποίες κρύβει το σχέδιο της συμφωνίας των 27 ηγετών για το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του οποίου οι οικονομίες της ευρωζώνης μπορούν να λάβουν 390 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 360 δισ. ευρώ σε δάνεια (750 δισ. ευρώ συνολικά) για να καλύψουν και τις ζημιές από τον κορωνοϊό.
Η ελληνική κυβέρνηση επέστρεψε από τις Βρυξέλλες έχοντας τελικά στις βαλίτσες της μόλις 19,5 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις και 12,5 δισ. ευρώ σε δάνεια ενώ σύμφωνα με την αρχική κατανομή των χρημάτων τα 22,5 δισ. ευρώ αφορούσαν σε επιχορηγήσεις και τα υπόλοιπα 9,5 δισ. ευρώ σε δάνεια.
Το κακό είναι ότι τα χρήματα θα αρχίσουν να εκταμιεύονται από το καλοκαίρι 2021 μολονότι η πανδημική κρίση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη ενώ η διαδικασία διάθεσης των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης θα τελεί υπό την πολιτική εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η αντίρρηση ενός μόνο κράτους-μέλους φθάνει για να μπλοκάρει την απόφαση εκταμίευσης των χρημάτων.
Από την άλλη, στο επίκεντρο βρίσκεται και η πανδημία του κορωνοϊού, καθώς παρά τα αισιόδοξα μηνύματα για την ανάπτυξη εμβολίων, ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται..
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 647 μονάδες, κρατώντας ενδοσυνεδριακά τη βασική στήριξη των 630 μονάδων ενώ επανέρχεται στο εύρος των 600-660 μονάδων.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Eurobank +4,05% και Εθνική +3,95% και ακολούθησαν Πειραιώς +3,13% και Alpha Bank +2,71%.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΟΟΣΑ, στο 8% θα διαμορφωθεί η ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2020, με την ανάκαμψη του 2021 να τοποθετείται στο 4,5% το 2021.
Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ λαμβάνει υπόψιν και ένα δεύτερο σενάριο, αυτό ενός νέου κύματος πανδημίας, όπου σε αυτήν την περίπτωση η ύφεση υπολογίζεται στο 9,8% με ανάκαμψη στο 2,1% το 2021.
Εν τω μεταξύ στο βασικό ερώτημα γιατί οι τραπεζικές μετοχές στην Ελλάδα δεν ανακάμπτουν την απάντηση την δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος που ως εποπτική αρχή γνωρίζει καλά τα εσωτερικά των ελληνικών τραπεζών.
Ειδικότερα ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας σε εκδήλωση στο ΙΟΒΕ ανέφερε μεταξύ άλλων σε ομιλία του ότι υπάρχει κίνδυνος οι ελληνικές τράπεζες μετά την λήξη των moratorium στα δάνεια – ήδη έχουν ενταχθεί 21 δισεκ. – να αντιμετωπίσουν «γκρεμό NPEs» δηλαδή μετά την απόσυρση των moratorium στα δάνεια να καταγραφεί έκρηξη προβληματικών δανείων.
Δεν είναι τυχαίο ότι έμπειροι τραπεζίτες προβλέψουν ότι τα νέα NPEs θα ανέλθουν πάνω από 10 δισεκ. από αρχική εκτίμηση 6 με 8 δισεκ. εξέλιξη σίγουρα δυσοίωνη.
Στο τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης θα πρέπει να αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα τεστ ευαισθησίας που διενήργησε ο SSM στις ευρωπαϊκές τράπεζες μεταξύ των οποίων και στις ελληνικές .
Και μπορεί οι ελληνικές τράπεζες να είναι άνετες για το τρέχον τρίμηνο εκείνο που απασχολεί έντονα τις ελληνικές τράπεζες είναι το λεγόμενο provision policy (η πολιτική προβλέψεων) την οποία ο SSM προγραμματίζει για το Σεπτέμβριο 2020.
Εκεί αφού τα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης μαζί και τα ελληνικά αξιολογήσουν την κατάσταση των μορατορίων τους και τις προοπτικές των δανειακών τους χαρτοφυλακίων θα πρέπει να αποφασίσουν πόσες προβλέψεις θα λάβουν για το τρέχον έτος - 2020 - ώστε αυτές να απηχούν την πραγματικότητα.
Οριακές πωλήσεις καταγράφονται στην ελληνική αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,13% - επιτόκιο έκδοσης 1,57% στις 9 Ιουνίου 2020 - ενώ σταθεροποιητικά κινείται το ιταλικό 10ετές στο 1,08% και με το μεταξύ τους spread στις 5 μονάδες βάσης...
Επίσης, σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 149 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,68% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο -0,62%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο, με έντονες πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα σε Εurobank -4,37%....αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips ο Τραπεζικός Δείκτηε κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -4,37% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,25%..
Λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης, με αγοραστικές παρεμβάσεος στις τράπεζες αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips λόγω της αποκλιμάκωσης στα ελληνοτουρκικά, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλός της ημέρας +4,06% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,51%..
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,49% στις 647 μονάδες έχοντας υψηλό στις 647,93 μονάδες και χαμηλό 630,26 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 41 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 29 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,95 εκατ. ευρώ και όγκου 715 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο ΟΤΕ διακίνησε 199 χιλ. τεμάχια αξίας 2,46 εκατ. ευρώ και ο ΟΛΠ 194 χιλ. τεμάχια αξίας 3,29 εκατ. ευρώ.
Η Lamda 100 χιλ. τεμάχια αξάις 605 χιλ. ευρώ, η Jumbo 22 χιλ. τεμάχια αξάις 370 χιλ. ευρώ και ΚΡΙ ΚΡΙ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 1,22 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 647 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 650-660 μονάδων και ακολουθούν οι 670 μονάδες και ακολουθούν οι 680-690 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 630 μονάδες και ακολουθούν οι 600 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 352 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 350-360 μονάδων και ακολουθούν οι 380 μονάδες και οι 400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 330-335 μονάδες και ακολουθούν οι 300 μονάδες.
Τραπεζικά νέα
Μια σημαντική εξέλιξη έχει λάβει χώρα στο τραπεζικό σύστημα που χρήζει μεγάλης προσοχής και προσεκτικής διερεύνησης.
Η Alpha bank βρίσκεται στο επίκεντρο γιατί σχεδιάζει ένα μεγάλο πλάνο εξυγίανσης, θα πουλήσει την Cepal την εταιρία διαχείρισης προβληματικών δανείων και θα προβεί σε τιτλοποίηση 10 δισεκ. ευρώ NPEs ή πρόγραμμα Galaxy.
Πριν την κατάθεση των μη δεσμευτικών προσφορών είχε εμφανιστεί ένα σχήμα – κοινοπραξία δύο ισχυρών ονομάτων από τα διεθνή funds της Bain Capital και της Fortress.
Η διοίκηση της Alpha bank όμως ενημέρωσε την Fortress και την Bain Capital ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν ως κοινοπρακτικό σχήμα γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ η DGComp δεν θα επέτρεπε την δημιουργία μιας τόσο μεγάλης εταιρίας διαχείρισης NPEs στην Ελλάδα ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για τα NPEs δύο τραπεζών της Eurobank και Alpha bank.
Την ίδια ώρα και στο στρατόπεδο της Pimco διατυπώνονται επιφυλάξεις ενώ οι υπόλοιποι επενδυτές δεν θεωρούνται ισχυρά σχήματα ή εν πάσει περιπτώσει δεν έχουν προϊστορία σε σημαντικά deals στην Ελλάδα.
Έτσι λοιπόν τρεις επενδυτές για διαφορετικούς λόγους η Bain Capital και η Fortress επειδή απορρίφθηκαν και η Pimco που έχει αμφιβολίες… για τις τελικές επιδιώξεις της Alpha bank, εκφράζουν απορίες για την στρατηγική της Alpha bank.
Μήπως η Alpha bank θέλει να ακυρώσει την διαδικασία για Cepal και Galaxy γιατί θα ήθελε να ενταχθεί στο σχέδιο της ΤτΕ που… θα ετοιμαστεί τους επόμενους μήνες;
Η λύση της ΤτΕ μπορεί να επιφέρει πολύ μεγαλύτερο πλήγμα στα κεφάλαια της Alpha bank και είναι αβέβαιο εάν θα περάσει από την DGComp την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ και το ακόμη σημαντικότερο είναι αβέβαιο εάν αντιμετωπίζει και τα 20 δισεκ. NPEs – πρόσφατα 21,4 δισεκ. χωρίς να περιλαμβάνονται εκτιμήσεις για τα νέα NPEs που θα δημιουργήσει η ύφεση – και είναι επίσης αβέβαιο εάν αντιμετωπίζει το ζήτημα του DTC.
Υπάρχει ο κίνδυνος η Alpha bank να προσανατολίζεται να υιοθετήσει την ασαφή πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs που δεν θα εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές και έτσι να χαθεί πολύτιμος χρόνος ή σε κάθε περίπτωση να έχει μεγάλη κεφαλαιακή επίδραση στον ισολογισμό της Alpha bank.
Όλα αυτά αποτελούν ερωτηματικά, όχι βεβαιότητες και μέλλει να αποδειχθεί ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις της Alpha bank deal με Pimco ή με την ΤτΕ;
Θα πρέπει να αποσαφηνιστούν όμως γρήγορα καθώς ο κίνδυνος αρνητικής επίδρασης στην μετοχή είναι μεγάλος.
H επικαιρότητα
Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα από την επιστημονική κοινότητα για την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών για την καταπολέμηση της επιδημίας του κορωνοϊού, ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται με ιδιαίτερη δριμύτητα χωρίς να δείχνει οποιοδήποτε σημάδι ύφεσης.
Ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η εξάπλωση της πανδημίας στην αμερικανική ήπειρο δεν δείχνει καμία τάση ύφεσης, επισημαίνοντας ότι παρατηρείται έξαρση κρουσμάτων σε Βολιβία, Ισημερινό, Κολομβία και Περού και ότι περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από επιπλοκές του COVID 19.
Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στις ΗΠΑ σχετικά με την επιδημία θα επιδεινωθεί, πριν βελτιωθεί, ενώ πλέον συστήνει ανοιχτά στους Αμερικάνους πολίτες να φορούν μάσκα όταν δεν μπορούν να τηρούν τις αποστάσεις σε δημόσιους χώρους.
Στη Μ. Βρετανία ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν πως η ανθρωπότητα θα πορευτεί με την επιδημία για δεκαετίες ενώ στην Αυστραλία καταγράφεται ρεκόρ κρουσμάτων στην ιδιαίτερα πληττόμενη Πολιτεία της Βικτόρια.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί προσεγγίζουν τους 617.000 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 15 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει και έχουν θεραπευτεί, υπολογίζονται σε περίπου 8,5 εκατομμύρια.
Στην Ελλάδα, επικρατεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές της χώρας και στους ειδικούς επιστήμονες για τα διάσπαρτα κρούσματα κορωνοϊού που εντοπίζονται καθημερινά σε διάφορες περιοχές της χώρας αλλά και για τα αυξανόμενα κρούσματα στην Αττική.
Και μπορεί κατά την χθεσινή ενημέρωση ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας στην πρώτη εβδομαδιαία ενημέρωση του να υποστήριξε πως η κατάσταση είναι υπό πλήρη έλεγχο και πως δεν υπάρχει κανείς λόγος ανησυχίας, αποκλείοντας μάλιστα κατηγορηματικά και το σενάριο ενός νέου γενικευμένου lockdown, ωστόσο τα στοιχεία που αφορούν το τελευταίο 24ωρο ενισχύουν και πάλι την αγωνία για την πορεία του κορωνοϊού στην Ελλάδα.
Είναι χαρακτηριστικό πως χθες ανακοινώθηκαν 36 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 17 στην Αττική, η οποία καταγράφει ρεκόρ από τις αρχές Ιουλίου.
Το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο στις επόμενες 10 ημέρες, έως τα τέλη Ιουλίου, όταν και αναμένονται τα τελικά στοιχεία για το πώς κύλησε ο Ιούλιος, ο οποίος ήταν και ο μήνας όπου άνοιξε το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό και με την έλευση των πρώτων τουριστών.
Πάντως από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 27/1 έχουν τεθεί σε ισχύ τα νέα μέτρα στα χερσαία σύνορα με τα βαλκανικά κράτη προκειμένου να αποτραπεί μια μαζική εισροή κρουσμάτων που θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα δεύτερο κύμα κορωνοϊού στην Ελλάδα.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 4.048 ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 199 θάνατοι..
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Τετάρτη 22/7 οι ασιατικές αγορές, μετά την πτώση στη Wall Street και εν όψει της τετραήμερη διακοπή της λειτουργίας του χρηματιστηρίου στο Τόκιο.
Την ίδια ώρα, ένα νέο επεισόδιο έρχεται να προστεθεί στην κόντρα ΗΠΑ -Κίνας, καθώς το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον ζήτησε αιφνιδίως να κλείσει το κινεζικό προξενείο στην πόλη του Χιούστον..
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,58%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,37%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,40% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα έκλεισε με οριακή πτώση -0,01%.
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικά κινούνται σήμερα Τετάρτη 22/7 στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά τα κέρδη που κατέγραψαν χθες λόγω της συμφωνίας των Ευρωπαίων ηγετών για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η πανδημία του κορωνοϊού βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν και τη συζήτηση στο Κογκρέσο για νέα στήριξη της αμερικανικής οικονομίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,45%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,80%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,3% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,85%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,15%, ο S&P στο +0,20% και ο Nasdaq στο +0,35% ενώ το ETF GREC κινείται στο +2,8% (20,53 δολ.)
Κέρδη στις τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Με κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές μετά τις αρχικές απώλειες που έφτασαν το -4% και με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,29 ευρώ, με άνοδο +3,95% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6150 ευρώ, με άνοδο +2,71%, με όγκο 10,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 949 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,32 ευρώ, με άνοδο +3,13% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 576 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4140 ευρώ, με άνοδο +4,02% με όγκο 10,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,54 ευρώ, με πτώση -0,55% και με κεφαλαιοποίηση 241 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1952 ευρώ, με άνοδο +2,74% και όγκο 230 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 90 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,90 ευρώ, με άνοδο +1,74% και κεφαλαιοποίηση 256 εκατ. ευρώ.
Άνοδος στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Lamda, ΕΛΠΕ, Motor Oil, Viohalco, Μυτιληναίος.....
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Coca Cola, Φουρλής, Aegean...
H Coca Cola έκλεισε στα 22,56 ευρώ με πτώση -2,25% και κεφαλαιοποίηση στα 8,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,52 ευρώ, με άνοδο +1,38% και αποτίμηση 5,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,95 ευρώ, με άνοδο +2,60% και αποτίμηση 916 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,31 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 536 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,53 ευρώ με πτώση -0,81% και αποτίμηση 2,86 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,80 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 890 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,93 ευρώ, με άνοδο +5,33% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,57 ευρώ, με άνοδο +3,03% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,75 ευρώ με άνοδο +2,79% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,90 ευρώ με άνοδο +1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,30 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,73 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 717 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,0350 ευρώ, με πτώση -1,59% και κεφαλαιοποίηση 210 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0576 ευρώ, με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 54 εκατ. ευρώ.
Οριακές πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων με το 10ετές στο 1,13% - Σταθεροποίηση στην Ιταλία, το 10ετές στο 1,08%
Οριακές πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 22 Ιουλίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα ενώ σταθεροποίηση επικρατε ίστα Ιταλικά ομόλογα μετά τις αγορές που σημειώθηκαν χθες 21/7 απόρροια προφανώς της συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι τα 750 δισεκ. κατανέμονται ως εξής 360 δισεκ. δάνεια και 390 δισεκ. επιχορηγήσεις εκ των οποίων οι άμεσες είναι 312,5 δισεκ.
Τα ελληνικά και Ιταλικά ομόλογα έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη κίνηση με το μεταξύ τους spread να παραμένει στις 5 μονάδες βάσης.
Η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα 7,5 δισεκ. δυνητικά μπορεί να φθάσει στα 20-21 δισεκ. αλλά δύσκολα προσφέρονται οι ελληνικοί τίτλοι για πώληση.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,13% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,08%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,09% με το αμερικανικό 10ετές 0,59% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 5 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 78 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,17% με απόδοση αγοράς 0,21% και απόδοση πώλησης 0,13%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,22 μονάδες βάσης και απόδοση 0,23%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,34% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,08 μονάδες βάσης και απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,29 μονάδες βάσης και απόδοση 0,63%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,55 μονάδες βάσης και απόδοση 0,91% με απόδοση αγοράς 0,94% και απόδοση πώλησης 0,88%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,56 μονάδες βάσης και απόδοση 1,01% με απόδοση αγοράς 1,03% και απόδοση πώλησης 1%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 103,80 και μέση απόδοση 1,12% με απόδοση αγοράς 1,13% και απόδοση πώλησης 1,11%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 131,08 μονάδες βάσης και απόδοση 1,21%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 108,06 μονάδες βάσης και 1,26% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 137,96 μονάδες βάσης και απόδοση 1,41%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 148,32 μονάδες βάσης και απόδοση 1,54%
Το ιστορικό χαμηλό 1,44% σημειώθηκε στις 7 Ιουλίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 161 μονάδες βάσης από 157 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 149 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,49% ή 149 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης - Σταθεροποίηση στην Ιταλία
Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της ευρωζώνης ενώ σταθεροποιητικά κινούνται τα ιταλικά ομόλογα.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Ιουλίου 2020 στο 1,08%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/7/2020 στο -0,48% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,08% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,35% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,34% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,08% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%
www.bankingnews.gr
Με κέρδη έκλεισαν οι τράπεζες, μετά τις αρχικές απώλειες που έφτασαν το -4% με την Eurobank +4,02% και Εθνική +3,95% να ξεχωρίζουν ... ενώ και η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips έκλεισαν ανοδικά με την Lamda +6,33% και ΕΛΠΕ +5,33%.
Ειδικότερα όπως αναφέρουν πληροφορίες, η παρέμβαση της καγκελάριου Angela Merkel, η οποία επικοινώνησε με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan, ήταν καθοριστική.
Σύμφωνα μάλιστα με την Bild, Τουρκία και Ελλάδα έφτασαν στα πρόθυρα στρατιωτικής σύγκρουσης, την οποία απέτρεψε η καγκελάριος της Γερμανίας.
Η ελληνικη κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο, σε συνεργασία με την Κύπρο, προκειμένου να διεθνοποιήσει τις κλιμακούμενες προκλήσεις της Τουρκίας.
Σημειώνεται ότι αφορμή για την ένταση των ελληνοτουρκικών σχέσων στάθηκε μετά την τουρκική NAVTEX που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή στην ελληνική υφαλοκρηπίδα νοτιοανατολικά του Καστελόριζου και η οποία είναι σε ισχύ μέχρι τις 2 Αυγούστου προμηνύοντας ένα αναπόφευκτο σκηνικό έντασης και πρόκλησης θερμού επεισοδίου.
Η Τουρκία οδήγησε την αντιπαράθεση στα άκρα, καθώς το τούρκικο υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι το Oruc Reis θα πραγματοποιήσει έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, την ώρα που μεγάλο μέρος του τουρκικού πολεμικού στόλου πλέει ανοικτά του Καστελόριζου.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η Τουρκία κλιμάκωσε την ένταση μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και τη «μυστική» τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Τουρκίας, Γερμανίας, την οποία έσπευσε να «κάψει» η Τουρκία.
Εν τω μεταξύ, πολλά είναι τα θολά σημεία και ακόμη περισσότερες οι «παγίδες» τις οποίες κρύβει το σχέδιο της συμφωνίας των 27 ηγετών για το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του οποίου οι οικονομίες της ευρωζώνης μπορούν να λάβουν 390 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 360 δισ. ευρώ σε δάνεια (750 δισ. ευρώ συνολικά) για να καλύψουν και τις ζημιές από τον κορωνοϊό.
Η ελληνική κυβέρνηση επέστρεψε από τις Βρυξέλλες έχοντας τελικά στις βαλίτσες της μόλις 19,5 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις και 12,5 δισ. ευρώ σε δάνεια ενώ σύμφωνα με την αρχική κατανομή των χρημάτων τα 22,5 δισ. ευρώ αφορούσαν σε επιχορηγήσεις και τα υπόλοιπα 9,5 δισ. ευρώ σε δάνεια.
Το κακό είναι ότι τα χρήματα θα αρχίσουν να εκταμιεύονται από το καλοκαίρι 2021 μολονότι η πανδημική κρίση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη ενώ η διαδικασία διάθεσης των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης θα τελεί υπό την πολιτική εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η αντίρρηση ενός μόνο κράτους-μέλους φθάνει για να μπλοκάρει την απόφαση εκταμίευσης των χρημάτων.
Από την άλλη, στο επίκεντρο βρίσκεται και η πανδημία του κορωνοϊού, καθώς παρά τα αισιόδοξα μηνύματα για την ανάπτυξη εμβολίων, ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται..
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 647 μονάδες, κρατώντας ενδοσυνεδριακά τη βασική στήριξη των 630 μονάδων ενώ επανέρχεται στο εύρος των 600-660 μονάδων.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Eurobank +4,05% και Εθνική +3,95% και ακολούθησαν Πειραιώς +3,13% και Alpha Bank +2,71%.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΟΟΣΑ, στο 8% θα διαμορφωθεί η ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2020, με την ανάκαμψη του 2021 να τοποθετείται στο 4,5% το 2021.
Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ λαμβάνει υπόψιν και ένα δεύτερο σενάριο, αυτό ενός νέου κύματος πανδημίας, όπου σε αυτήν την περίπτωση η ύφεση υπολογίζεται στο 9,8% με ανάκαμψη στο 2,1% το 2021.
Εν τω μεταξύ στο βασικό ερώτημα γιατί οι τραπεζικές μετοχές στην Ελλάδα δεν ανακάμπτουν την απάντηση την δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος που ως εποπτική αρχή γνωρίζει καλά τα εσωτερικά των ελληνικών τραπεζών.
Ειδικότερα ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας σε εκδήλωση στο ΙΟΒΕ ανέφερε μεταξύ άλλων σε ομιλία του ότι υπάρχει κίνδυνος οι ελληνικές τράπεζες μετά την λήξη των moratorium στα δάνεια – ήδη έχουν ενταχθεί 21 δισεκ. – να αντιμετωπίσουν «γκρεμό NPEs» δηλαδή μετά την απόσυρση των moratorium στα δάνεια να καταγραφεί έκρηξη προβληματικών δανείων.
Δεν είναι τυχαίο ότι έμπειροι τραπεζίτες προβλέψουν ότι τα νέα NPEs θα ανέλθουν πάνω από 10 δισεκ. από αρχική εκτίμηση 6 με 8 δισεκ. εξέλιξη σίγουρα δυσοίωνη.
Στο τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης θα πρέπει να αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα τεστ ευαισθησίας που διενήργησε ο SSM στις ευρωπαϊκές τράπεζες μεταξύ των οποίων και στις ελληνικές .
Και μπορεί οι ελληνικές τράπεζες να είναι άνετες για το τρέχον τρίμηνο εκείνο που απασχολεί έντονα τις ελληνικές τράπεζες είναι το λεγόμενο provision policy (η πολιτική προβλέψεων) την οποία ο SSM προγραμματίζει για το Σεπτέμβριο 2020.
Εκεί αφού τα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης μαζί και τα ελληνικά αξιολογήσουν την κατάσταση των μορατορίων τους και τις προοπτικές των δανειακών τους χαρτοφυλακίων θα πρέπει να αποφασίσουν πόσες προβλέψεις θα λάβουν για το τρέχον έτος - 2020 - ώστε αυτές να απηχούν την πραγματικότητα.
Οριακές πωλήσεις καταγράφονται στην ελληνική αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,13% - επιτόκιο έκδοσης 1,57% στις 9 Ιουνίου 2020 - ενώ σταθεροποιητικά κινείται το ιταλικό 10ετές στο 1,08% και με το μεταξύ τους spread στις 5 μονάδες βάσης...
Επίσης, σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 149 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,68% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο -0,62%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο, με έντονες πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα σε Εurobank -4,37%....αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips ο Τραπεζικός Δείκτηε κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -4,37% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,25%..
Λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης, με αγοραστικές παρεμβάσεος στις τράπεζες αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips λόγω της αποκλιμάκωσης στα ελληνοτουρκικά, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλός της ημέρας +4,06% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,51%..
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,49% στις 647 μονάδες έχοντας υψηλό στις 647,93 μονάδες και χαμηλό 630,26 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 41 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 29 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,95 εκατ. ευρώ και όγκου 715 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο ΟΤΕ διακίνησε 199 χιλ. τεμάχια αξίας 2,46 εκατ. ευρώ και ο ΟΛΠ 194 χιλ. τεμάχια αξίας 3,29 εκατ. ευρώ.
Η Lamda 100 χιλ. τεμάχια αξάις 605 χιλ. ευρώ, η Jumbo 22 χιλ. τεμάχια αξάις 370 χιλ. ευρώ και ΚΡΙ ΚΡΙ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 1,22 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 647 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 650-660 μονάδων και ακολουθούν οι 670 μονάδες και ακολουθούν οι 680-690 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 630 μονάδες και ακολουθούν οι 600 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 352 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 350-360 μονάδων και ακολουθούν οι 380 μονάδες και οι 400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 330-335 μονάδες και ακολουθούν οι 300 μονάδες.
Τραπεζικά νέα
Μια σημαντική εξέλιξη έχει λάβει χώρα στο τραπεζικό σύστημα που χρήζει μεγάλης προσοχής και προσεκτικής διερεύνησης.
Η Alpha bank βρίσκεται στο επίκεντρο γιατί σχεδιάζει ένα μεγάλο πλάνο εξυγίανσης, θα πουλήσει την Cepal την εταιρία διαχείρισης προβληματικών δανείων και θα προβεί σε τιτλοποίηση 10 δισεκ. ευρώ NPEs ή πρόγραμμα Galaxy.
Πριν την κατάθεση των μη δεσμευτικών προσφορών είχε εμφανιστεί ένα σχήμα – κοινοπραξία δύο ισχυρών ονομάτων από τα διεθνή funds της Bain Capital και της Fortress.
Η διοίκηση της Alpha bank όμως ενημέρωσε την Fortress και την Bain Capital ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν ως κοινοπρακτικό σχήμα γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ η DGComp δεν θα επέτρεπε την δημιουργία μιας τόσο μεγάλης εταιρίας διαχείρισης NPEs στην Ελλάδα ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για τα NPEs δύο τραπεζών της Eurobank και Alpha bank.
Την ίδια ώρα και στο στρατόπεδο της Pimco διατυπώνονται επιφυλάξεις ενώ οι υπόλοιποι επενδυτές δεν θεωρούνται ισχυρά σχήματα ή εν πάσει περιπτώσει δεν έχουν προϊστορία σε σημαντικά deals στην Ελλάδα.
Έτσι λοιπόν τρεις επενδυτές για διαφορετικούς λόγους η Bain Capital και η Fortress επειδή απορρίφθηκαν και η Pimco που έχει αμφιβολίες… για τις τελικές επιδιώξεις της Alpha bank, εκφράζουν απορίες για την στρατηγική της Alpha bank.
Μήπως η Alpha bank θέλει να ακυρώσει την διαδικασία για Cepal και Galaxy γιατί θα ήθελε να ενταχθεί στο σχέδιο της ΤτΕ που… θα ετοιμαστεί τους επόμενους μήνες;
Η λύση της ΤτΕ μπορεί να επιφέρει πολύ μεγαλύτερο πλήγμα στα κεφάλαια της Alpha bank και είναι αβέβαιο εάν θα περάσει από την DGComp την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ και το ακόμη σημαντικότερο είναι αβέβαιο εάν αντιμετωπίζει και τα 20 δισεκ. NPEs – πρόσφατα 21,4 δισεκ. χωρίς να περιλαμβάνονται εκτιμήσεις για τα νέα NPEs που θα δημιουργήσει η ύφεση – και είναι επίσης αβέβαιο εάν αντιμετωπίζει το ζήτημα του DTC.
Υπάρχει ο κίνδυνος η Alpha bank να προσανατολίζεται να υιοθετήσει την ασαφή πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs που δεν θα εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές και έτσι να χαθεί πολύτιμος χρόνος ή σε κάθε περίπτωση να έχει μεγάλη κεφαλαιακή επίδραση στον ισολογισμό της Alpha bank.
Όλα αυτά αποτελούν ερωτηματικά, όχι βεβαιότητες και μέλλει να αποδειχθεί ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις της Alpha bank deal με Pimco ή με την ΤτΕ;
Θα πρέπει να αποσαφηνιστούν όμως γρήγορα καθώς ο κίνδυνος αρνητικής επίδρασης στην μετοχή είναι μεγάλος.
H επικαιρότητα
Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα από την επιστημονική κοινότητα για την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών για την καταπολέμηση της επιδημίας του κορωνοϊού, ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται με ιδιαίτερη δριμύτητα χωρίς να δείχνει οποιοδήποτε σημάδι ύφεσης.
Ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η εξάπλωση της πανδημίας στην αμερικανική ήπειρο δεν δείχνει καμία τάση ύφεσης, επισημαίνοντας ότι παρατηρείται έξαρση κρουσμάτων σε Βολιβία, Ισημερινό, Κολομβία και Περού και ότι περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από επιπλοκές του COVID 19.
Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στις ΗΠΑ σχετικά με την επιδημία θα επιδεινωθεί, πριν βελτιωθεί, ενώ πλέον συστήνει ανοιχτά στους Αμερικάνους πολίτες να φορούν μάσκα όταν δεν μπορούν να τηρούν τις αποστάσεις σε δημόσιους χώρους.
Στη Μ. Βρετανία ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν πως η ανθρωπότητα θα πορευτεί με την επιδημία για δεκαετίες ενώ στην Αυστραλία καταγράφεται ρεκόρ κρουσμάτων στην ιδιαίτερα πληττόμενη Πολιτεία της Βικτόρια.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί προσεγγίζουν τους 617.000 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 15 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει και έχουν θεραπευτεί, υπολογίζονται σε περίπου 8,5 εκατομμύρια.
Στην Ελλάδα, επικρατεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές της χώρας και στους ειδικούς επιστήμονες για τα διάσπαρτα κρούσματα κορωνοϊού που εντοπίζονται καθημερινά σε διάφορες περιοχές της χώρας αλλά και για τα αυξανόμενα κρούσματα στην Αττική.
Και μπορεί κατά την χθεσινή ενημέρωση ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας στην πρώτη εβδομαδιαία ενημέρωση του να υποστήριξε πως η κατάσταση είναι υπό πλήρη έλεγχο και πως δεν υπάρχει κανείς λόγος ανησυχίας, αποκλείοντας μάλιστα κατηγορηματικά και το σενάριο ενός νέου γενικευμένου lockdown, ωστόσο τα στοιχεία που αφορούν το τελευταίο 24ωρο ενισχύουν και πάλι την αγωνία για την πορεία του κορωνοϊού στην Ελλάδα.
Είναι χαρακτηριστικό πως χθες ανακοινώθηκαν 36 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 17 στην Αττική, η οποία καταγράφει ρεκόρ από τις αρχές Ιουλίου.
Το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο στις επόμενες 10 ημέρες, έως τα τέλη Ιουλίου, όταν και αναμένονται τα τελικά στοιχεία για το πώς κύλησε ο Ιούλιος, ο οποίος ήταν και ο μήνας όπου άνοιξε το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό και με την έλευση των πρώτων τουριστών.
Πάντως από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 27/1 έχουν τεθεί σε ισχύ τα νέα μέτρα στα χερσαία σύνορα με τα βαλκανικά κράτη προκειμένου να αποτραπεί μια μαζική εισροή κρουσμάτων που θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα δεύτερο κύμα κορωνοϊού στην Ελλάδα.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 4.048 ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 199 θάνατοι..
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Τετάρτη 22/7 οι ασιατικές αγορές, μετά την πτώση στη Wall Street και εν όψει της τετραήμερη διακοπή της λειτουργίας του χρηματιστηρίου στο Τόκιο.
Την ίδια ώρα, ένα νέο επεισόδιο έρχεται να προστεθεί στην κόντρα ΗΠΑ -Κίνας, καθώς το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον ζήτησε αιφνιδίως να κλείσει το κινεζικό προξενείο στην πόλη του Χιούστον..
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,58%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,37%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,40% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα έκλεισε με οριακή πτώση -0,01%.
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικά κινούνται σήμερα Τετάρτη 22/7 στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά τα κέρδη που κατέγραψαν χθες λόγω της συμφωνίας των Ευρωπαίων ηγετών για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η πανδημία του κορωνοϊού βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν και τη συζήτηση στο Κογκρέσο για νέα στήριξη της αμερικανικής οικονομίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,45%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,80%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,3% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,85%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,15%, ο S&P στο +0,20% και ο Nasdaq στο +0,35% ενώ το ETF GREC κινείται στο +2,8% (20,53 δολ.)
Κέρδη στις τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Με κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές μετά τις αρχικές απώλειες που έφτασαν το -4% και με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,29 ευρώ, με άνοδο +3,95% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6150 ευρώ, με άνοδο +2,71%, με όγκο 10,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 949 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,32 ευρώ, με άνοδο +3,13% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 576 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4140 ευρώ, με άνοδο +4,02% με όγκο 10,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,54 ευρώ, με πτώση -0,55% και με κεφαλαιοποίηση 241 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1952 ευρώ, με άνοδο +2,74% και όγκο 230 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 90 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,90 ευρώ, με άνοδο +1,74% και κεφαλαιοποίηση 256 εκατ. ευρώ.
Άνοδος στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Lamda, ΕΛΠΕ, Motor Oil, Viohalco, Μυτιληναίος.....
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Coca Cola, Φουρλής, Aegean...
H Coca Cola έκλεισε στα 22,56 ευρώ με πτώση -2,25% και κεφαλαιοποίηση στα 8,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,52 ευρώ, με άνοδο +1,38% και αποτίμηση 5,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,95 ευρώ, με άνοδο +2,60% και αποτίμηση 916 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,31 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 536 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,53 ευρώ με πτώση -0,81% και αποτίμηση 2,86 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,80 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 890 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,93 ευρώ, με άνοδο +5,33% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,57 ευρώ, με άνοδο +3,03% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,75 ευρώ με άνοδο +2,79% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,90 ευρώ με άνοδο +1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,30 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,73 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 717 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,0350 ευρώ, με πτώση -1,59% και κεφαλαιοποίηση 210 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0576 ευρώ, με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 54 εκατ. ευρώ.
Οριακές πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων με το 10ετές στο 1,13% - Σταθεροποίηση στην Ιταλία, το 10ετές στο 1,08%
Οριακές πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 22 Ιουλίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα ενώ σταθεροποίηση επικρατε ίστα Ιταλικά ομόλογα μετά τις αγορές που σημειώθηκαν χθες 21/7 απόρροια προφανώς της συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι τα 750 δισεκ. κατανέμονται ως εξής 360 δισεκ. δάνεια και 390 δισεκ. επιχορηγήσεις εκ των οποίων οι άμεσες είναι 312,5 δισεκ.
Τα ελληνικά και Ιταλικά ομόλογα έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη κίνηση με το μεταξύ τους spread να παραμένει στις 5 μονάδες βάσης.
Η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα 7,5 δισεκ. δυνητικά μπορεί να φθάσει στα 20-21 δισεκ. αλλά δύσκολα προσφέρονται οι ελληνικοί τίτλοι για πώληση.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,13% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,08%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,09% με το αμερικανικό 10ετές 0,59% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 5 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 78 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,17% με απόδοση αγοράς 0,21% και απόδοση πώλησης 0,13%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,22 μονάδες βάσης και απόδοση 0,23%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,34% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,08 μονάδες βάσης και απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,29 μονάδες βάσης και απόδοση 0,63%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,55 μονάδες βάσης και απόδοση 0,91% με απόδοση αγοράς 0,94% και απόδοση πώλησης 0,88%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,56 μονάδες βάσης και απόδοση 1,01% με απόδοση αγοράς 1,03% και απόδοση πώλησης 1%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 103,80 και μέση απόδοση 1,12% με απόδοση αγοράς 1,13% και απόδοση πώλησης 1,11%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 131,08 μονάδες βάσης και απόδοση 1,21%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 108,06 μονάδες βάσης και 1,26% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 137,96 μονάδες βάσης και απόδοση 1,41%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 148,32 μονάδες βάσης και απόδοση 1,54%
Το ιστορικό χαμηλό 1,44% σημειώθηκε στις 7 Ιουλίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 161 μονάδες βάσης από 157 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 149 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,49% ή 149 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης - Σταθεροποίηση στην Ιταλία
Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της ευρωζώνης ενώ σταθεροποιητικά κινούνται τα ιταλικά ομόλογα.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Ιουλίου 2020 στο 1,08%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/7/2020 στο -0,48% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,08% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,35% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,34% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,08% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών