Η ελληνική αγορά εδώ και 5 μήνες έχει στην κυριολεξία εγκλωβιστεί σε ένα μικρό εύρος διακύμανσης ενώ οι χαμηλές συναλλαγές συνεχίζονται….
(upd16)Συνεχίστηκε η απαξίωση στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 641 μονάδες, κόντρα στην ισχυρή άνοδο των ευρωπαϊκών αγορών.
Ειδικότερα, με κέρδη +2% καταγράφει ο Dax στη Γερμανία με το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στη συνεδρίαση της ΕΚΤ την προσεχή Πέμπτη όπου εκτιμάται να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική, αλλά και το ενδεχόμενο αναθεώρησης της στρατηγική της, στον απόηχο των πρόσφατων ανακοινώσεων της Fed.
Ο όγκος και ο τζίρος παρέμεινε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ενώ σήμερα 7/9 η Wall Street θα παραμείνει κλειστή λόγω της Hμέρας Εργασίας.
Στις τραπεζικές μετοχές, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Πειραιώς +1,16% και Eurobank -1% και ακολούθησε η Εθνική -0,76%, ενώ με οριακές απώλειες έκλεισε η Alpha Bank -0,17%..
Από την άλλη ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με την ΔΕΗ να ξεχωρίζει στο +2,77% και ακολούθησαν Viohalco +2,64%, Φουρλής +2,5%..ενώ με απώλειες -3,2% έκλεισε η ΕΥΔΑΠ στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
Η ελληνική αγορά εδώ και 5 μήνες έχει στην κυριολεξία εγκλωβιστεί σε ένα μικρό εύρος διακύμανσης και συμπεριφέρεται σαν zombie αγορά…καθώς η αβεβαιότητα που έχουν προκαλέσει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχει καθηλώσει τους επενδυτές.
Από την άλλη, αρνητικά επιδρά η κατάρρευση των εσόδων εντός 2020, λόγω της πανδημίας όπως και η έλλειψη ορατότητας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2021 ενώ τα κεφαλαιακά προβλήματα των ελληνικών τραπεζών παραμένουν …με τις αγορές να αντιλαμβάνονται ότι θα χρειαστούν κεφάλαια.
Εν τω μεταξύ, το θέμα της επιδημίας, της εξέλιξης και της αντιμετώπισης της αναμένεται να απασχολήσει σήμερα Δευτέρα 7/9 και τη Βουλή, καθώς έχει προγραμματιστεί προ ημερησίας συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, η οποία θα αρχίσει στις 17:00 το απόγευμα.
Στα ελληνοτουρκικά, εντείνονται οι πιέσεις προς την Τουρκία για αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που σε συνδυασμό με τη στήριξη της Γαλλίας στην Ελλάδα, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Τούρκου προέδρου, Recep Tayyip Erdogan.
Στόχος, όμως, της ΕΕ είναι η αποκλιμάκωση της έντασης πριν τη Σύνοδο Κορυφής στις 24-25 Σεπτεμβρίου καθώς σε διαφορετική περίπτωση η επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία θα είναι μονόδρομος.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Γάλλο πρόεδρο, Emmanuel Macron στις 10 Σεπτεμβρίου αλλά και οι επαφές που θα έχει στην Αθήνα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel στις 15 Σεπτεμβρίου..
Από την άλλη, τη στιγμή που ο Τούρκος πρόεδρος κάνει υποδείξεις, η τουρκική εφημερίδα Yeni Safak κάνει λόγο για ανανέωση της τουρκικής NAVTEX έως τις 25 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας μάλιστα ότι το ερευνητικό σκάφος, Oruc Reis θα συνεχίσει το ταξίδι του και θα κατευθυνθεί βορειότερα φτάνοντας στα όρια των χωρικών υδάτων, στα 6 μίλια από τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 7/9 στην αγορά ομολόγων με το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,15% - μετά την επανέκδοση στις 2/9 με επιτόκιο έκδοσης 1,215% - και το ιταλικό 10ετές στο 1,07% και με το μεταξύ τους spread στις 8 μονάδες βάσης...
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 147 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ήπιες ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,19% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,28%.
Στο πρώτο πεντάλεπτο της στυνεδρίασης με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς +1,32%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,76%
Περί τις 15:30 με στηρίξεις απο επιλεγμένους τίρτλους του FTSE 25, όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ... ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,86%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,32% στις 641 μονάδες έχοντας υψηλό στις 644,76 μονάδες και χαμηλό 639,43 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζεςς και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 30,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 16,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 8,3 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,4 εκατ. ευρώ και όγκο 332 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 321 χιλ. τεμάχια αξίας 4,37 εκατ. ευρώ και η Lamda 10,4 χιλ. τεμάχια αξίας 58,3 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 641 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 650 μονάδες και ακολουθούν οι 660 και οι 680 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 630 μονάδες και ακολουθούν οι 610-615 και οι 600 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 330 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 310-300 μονάδες και ακολουθούν οι 280 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 350 μονάδες και ακολουθούν οι 370-380 μονάδες.
Εταιρικά νέα
Την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε η Τέρνα Ενεργειακή με το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €68.523.642.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά €1.868.826,60, με την έκδοση 6.229.422 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, ενώ ποσό €66.654.815,40 θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €36.044.507,40 και θα διαιρείται σε 120.148.358 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
Τραπεζικά νέα
«Η κυβέρνηση δεν είναι αρνητική στην μετατροπή του μετατρέψιμου ομολόγου σε μετοχές Cocos ύψους 2 δισεκ. ευρώ της τράπεζας Πειραιώς… εφόσον το αποφασίσει η τράπεζα» την απάντηση αυτή έδωσε ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας στην ερώτηση του bankingnews εάν ετίθετο θέμα μετατροπής του ομολόγου Cocos σε μετοχές της Πειραιώς τι απόφαση θα ελάμβανε η κυβέρνηση.
Δεν πρόκειται για υποχρέωση της Πειραιώς αλλά για μια επιλογή η οποία όπως έχει αναλυθεί έχει πολλά πλεονεκτήματα που επισκιάζουν τα μειονεκτήματα.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν η Πειραιώς αποφασίσει να μετατρέψει το Cocos σε μετοχές θα διαθέτει τα ίδια κεφάλαια αλλά πολύ καλύτερης ποιότητας, δεν θα πληρώνει τόκους 164 εκατ ετησίως και επίσης δεν θα χρειαστεί να αναζητήσει 2 δισεκ. για να αποπληρώσει το ελληνικό δημόσιο.
Να διευκρινιστεί ότι το ομόλογο Cocos το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε μετοχές στην τιμή των 6 ευρώ – στην τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2015 μετά το reverse split – μόνο εφόσον το αποφασίσει η διοίκηση της Πειραιώς υπό τον Χρήστο Μεγάλου.
Το ομόλογο λήγει τέλη του 2022 δηλαδή σε 27 μήνες από σήμερα.
Το Cocos το μετατρέψιμο ομόλογο της Πειραιώς ύψους 2 δισεκ. έχει μια ιδιαιτερότητα η τράπεζα πληρώνει επιτόκιο 8% ετησίως ή 164 εκατ ευρώ μέσα στο πρώτο 10ήμερο κάθε Δεκεμβρίου κάθε έτους…. και έως σήμερα μόνο μια φορά δεν πληρώθηκε ο τόκος.
Με βάση τον νόμο είχε την δυνατότητα μια φορά να μην πληρώσει τον τόκο, πλέον πρέπει να πληρώνεται κανονικά.
Η Πειραιώς έχει μια υποχρέωση να πληρώνει υψηλό τόκο και οι επιλογές είναι τρεις
1)Να συνεχίσει να πληρώνει τον τόκο σε μετρητά ή σε μετοχές έως την λήξη το 2022 και να αποπληρώσει εν συνεχεία τα 2 δισεκ.
2)Να συνεχίσει να πληρώνει τον τόκο σε μετρητά έως την λήξη το 2022 και να ζητήσει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής π.χ. έως το 2025 ή 2027 δηλαδή ο τίτλος από 7ετές να εξελιχθεί σε 10ετές ή 12ετές ομόλογο.
3)Να μετατρέψει προσεχώς το ομόλογο σε μετοχές με τιμή τα 6 ευρώ που αυτό θα ισοδυναμεί με κρατικοποίηση της Πειραιώς αφού το 26% του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα φθάσει στο 58%.
Η μετατροπή του Cocos του μετατρέψιμου ομολόγου σε μετοχές συμφέρει υπό την αίρεση ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα σηματοδοτήσει διοικητικές αλλαγές.
Εάν εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει καμία διοικητική αλλαγή η Πειραιώς έχει συμφέρον να μετατρέψει το Cocos σε μετοχές από το να συντηρεί κάτι τόσο ακριβό και τόσο ανασταλτικό για μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου.
Η Πειραιώς δεν εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο, το σημειώνουμε αλλά θεωρούμε ότι αυτό είναι το βέλτιστο σενάριο για την Πειραιώς, ούτε η παράταση συμφέρει γιατί θα πληρωθούν extra τόκοι 1,3 δισεκ. η Πειραιώς στο τέλος της ημέρας θα έχει πληρώσει τα 2 δισεκ. σε 4 δισεκ. ευρώ.
Η επικαιρότητα
Με αμείωτη ένταση εξαπλώνεται παγκοσμίως ο κορωνοϊός με την Ινδία να ξεπερνά σε κρούσματα τη Βραζιλία και να αποτελεί την πλέον πληττόμενη χώρα μετά τις ΗΠΑ.
Αυξητικές τάσεις καταγράφονται και στις ΗΠΑ, καθώς τα τελευταία 24ωρα έξαρση κρουσμάτων αναφέρεται σε 22 Πολιτείες ενώ σταθερά αυξητική είναι και η τάση των νέων μολύνσεων στην Ευρώπη αλλά και στη Λατινική Αμερική, από την οποία και προέρχονται οι 5 από τις 10 πρώτες χώρες με τα περισσότερα κρούσματα παγκοσμίως.
Αντιθέτως, στην Κίνα η επιδημία παραμένει σε ύφεση, καθώς εδώ και 22 ημέρες δεν έχει αναφερθεί ούτε ένα εγχώριο κρούσμα.
Και ενώ ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται και οι επιστήμονες ανά τον κόσμο να ανησυχούν για το τι μπορεί να σημάνει στη δημόσια υγεία, η συνύπαρξη του με την γρίπη και τις άλλες ιώσεις, τα νέα είναι αισιόδοξα σχετικά με το εμβόλιο, καθώς εκτιμάται ότι θα μπορεί να είναι διαθέσιμο από το Νοέμβριο, όταν και πρόκειται να αρχίσουν και οι πρώτοι εμβολιασμοί.
Πάντως, ο ΠΟΥ έσπευσε να τιθασεύσει αυτήν την αισιοδοξία, αναφέροντας πως εκτεταμένοι εμβολιασμοί δεν θα πρέπει να αναμένονται νωρίτερα από την άνοιξη του 2021.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί ξεπέρασαν τους 889 χιλ. και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 27 εκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι που μολύνθηκαν και ανέρρωσαν, υπολογίζονται σε περισσότερους από 18 εκατομμύρια.
Στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούν οι επιστήμονες την πορεία του κορωνοϊού όπου σε ημερήσια βάση τα κρούσματα παραμένουν σταθερά πάνω από τα 200 ενώ παράλληλα έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην πραγματικά κρίσιμη περίοδο του Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, όταν και αναμένεται η επιδημία να συμπέσει με την εποχική γρίπη και τις άλλες ιώσεις.
Κύριο μέλημα των ειδικών είναι να πορευτεί η χώρα με όσο το δυνατό λιγότερο επιδημιολογικό φορτίο λόγω του κορωνοϊού.
Μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας ωστόσο, αποτελούν οι κλειστές δομές, όπως είναι τα γηροκομεία και οι δομές φιλοξενίας των μεταναστών, οι ασυμπτωματικοί φορείς και η ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όπου σταθερά καταγράφει τουλάχιστον τα μισά από το σύνολο των εγχώριων κρουσμάτων.
Υπό αυτά τα δεδομένα, οι επιστήμονες επιμένουν στην ανάγκη τήρησης όλων των απαραίτητων μέτρων αυτοπροστασίας χωρίς βέβαια να αποκλείεται να υπάρξουν και άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα η χρήση μάσκας και στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 11.584, με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 288.
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν σήμερα 7/9 οι περισσότερες ασιατικές αγορές με την εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ Semiconductor να υποχωρεί μετά τις απειλές των ΗΠΑ για επιβολή εξαγωγικών περιορισμών.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, ετήσια αύξηση 9,5% κατέγραψαν οι κινεζικές εξαγωγές τον Αύγουστο, ενώ αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,1%, όπως έδειξαν σήμερα τα στοιχεία των τελωνείων.
Οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ετήσια αύξηση των εξαγωγών κατά 7,1% από την προηγούμενη χρονιά, μετά την ετήσια αύξηση κατά 7,2% που κατέγραψαν οι κινεζικές εξαγωγές τον Ιούλιο.
Οι εισαγωγές είχαν μειωθεί κατά 1,4% τον Ιούλιο, ενώ το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας για τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στα 58,93 δισ. δολάρια, έναντι της πρόβλεψης για πλεόνασμα 50,50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 62,33 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο..
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,50%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -1,87%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,52% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα έκλεισε με άνοδο +0,67%
Ισχυρά κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ισχυρά κέρδη καταγράφονται σήμερα 7/9 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την προσεχή Πέμπτη.
Ενώ η ΕΚΤ εκτιμάται πως θα διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική, αναμένονται οι νέες οικονομικές προβλέψεις αλλά και το ενδεχόμενο αναθεώρησης της στρατηγική της, στον απόηχο των πρόσφατων ανακοινώσεων της Fed.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, απογοήτευσαν τους επενδυτές τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή του Ιουλίου στη Γερμανία.
Ειδικότερα, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε άνοδο 1,2% σε μηνιαία βάση, την ώρα που οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 4,8%.
Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσε πτώση 10,4%, από +12,4% που αναμενόταν, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,9%, ο MIB στο Μιλάνο στο +1,6% και ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,4% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +2,5%.
Σημειώνεται ότι η Wall Street θα παραμείνει σήμερα κλειστή, λόγω της αργίας για τη Labour Day.
Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές, με τις χαμηλές συναλλαγές να συνεχίζονται....
Η Εθνική έκλεισε στα 1,1710 ευρώ, με πτώση -0,76% με όγκο 978 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5880 ευρώ, με πτώση -0,17%, με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 908 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1980 ευρώ, με πτώση -1,16% με όγκο 649 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 523 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3960 ευρώ, με πτώση -1,00% με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,4815 ευρώ, με πτώση -1,73% και με κεφαλαιοποίηση 214 εκατ. ευρώ
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1720 ευρώ, με πτώση -2,71% και όγκο 157 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 79 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,44 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 267 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο, κατέγραψαν ΔΕΗ, Viohalco, Φουρλής, ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ...
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΕΥΔΑΠ, Jumbo, Lamda.
H Coca Cola έκλεισε στα 22,75 ευρώ με άνοδο +0,40% και κεφαλαιοποίηση στα 8,42 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,28 ευρώ, με άνοδο +0,38% και αποτίμηση 6,24 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,45 ευρώ, με άνοδο +2,77% και αποτίμηση 1,03 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,27 ευρώ, με άνοδο +2,02% και κεφαλαιοποίηση 527 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,06 ευρώ, με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 2,75 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,12 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 917 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,25 ευρώ, με άνοδο +1,35% και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,54 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,0550 ευρώ με άνοδο +1,96% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,91 ευρώ, με πτώση -0,86% και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,96 ευρώ, με πτώση -3,2% και κεφαλαιοποίηση 741 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,10 ευρώ, με άνοδο +2,5% και κεφαλαιοποίηση 213 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0495 ευρώ, με πτώση -2,94% και κεφαλαιοποίηση 47 εκατ. ευρώ
Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές ομόλογο 1,15%, με την Ιταλία στο 1,07%
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 7/9 στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές ομόλογο στο 1,15%.
Σημειώνεται ότι μετά την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου στις 2/9 το βάθος του έχει αυξηθεί στα 5,5 δισεκ.
Υπάρχουν ενδείξεις που αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να ενταθούν οι πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρώπης.
Να σημειωθεί ότι παρά τις αναφορές για εμβόλιο και φάρμακο κατά του κορωνοιού η αγορά κρατάει σε γενικές γραμμές τα κεκτημένα καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 11 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Τα ελληνικά και Ιταλικά ομόλογα έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη κίνηση με το μεταξύ τους spread να βρίσκεται στις 8 μονάδες βάσης.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,14% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,05%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,12% με το αμερικανικό 10ετές 0,72% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 8 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 77 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,02 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,14% με απόδοση αγοράς 0,16% και απόδοση πώλησης 0,13%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,94 μονάδες βάσης και απόδοση 0,18%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,39 μονάδες βάσης και απόδοση 0,24% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου 2020 στο 0,21%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,96 μονάδες βάσης και απόδοση 0,42% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,43 μονάδες βάσης και απόδοση 0,58%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 107,72 μονάδες βάσης και απόδοση 0,80%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,39 μονάδες βάσης και απόδοση 0,89% με απόδοση αγοράς 0,91% και απόδοση πώλησης 0,87%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,51 μονάδες βάσης και απόδοση 0,98% με απόδοση αγοράς 1% και απόδοση πώλησης 0,96%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου 2020 στο 0,88%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 103,53 και μέση απόδοση 1,14% με απόδοση αγοράς 1,15% και απόδοση πώλησης 1,13%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,46 μονάδες βάσης και απόδοση 1,23%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,26 μονάδες βάσης και 1,32% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 135,93 μονάδες βάσης και απόδοση 1,51%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 145,83 μονάδες βάσης και απόδοση 1,64%
Το ιστορικό χαμηλό 1,44% σημειώθηκε στις 7 Ιουλίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 161 μονάδες βάσης από 156 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 147 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,47% ή 147 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ελεγχόμενες πωλήσεις στα ομόλογα της ευρωζώνης με το Ιταλικό 10ετές 1,07%
Εέγχόμενες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων όπως και στις υπόλοιπες αγορές.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2020 στο 1,07%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/9/2020 στο -0,46% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,10% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,38% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,35% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,07% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,82%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, με κέρδη +2% καταγράφει ο Dax στη Γερμανία με το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στη συνεδρίαση της ΕΚΤ την προσεχή Πέμπτη όπου εκτιμάται να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική, αλλά και το ενδεχόμενο αναθεώρησης της στρατηγική της, στον απόηχο των πρόσφατων ανακοινώσεων της Fed.
Ο όγκος και ο τζίρος παρέμεινε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ενώ σήμερα 7/9 η Wall Street θα παραμείνει κλειστή λόγω της Hμέρας Εργασίας.
Στις τραπεζικές μετοχές, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Πειραιώς +1,16% και Eurobank -1% και ακολούθησε η Εθνική -0,76%, ενώ με οριακές απώλειες έκλεισε η Alpha Bank -0,17%..
Από την άλλη ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με την ΔΕΗ να ξεχωρίζει στο +2,77% και ακολούθησαν Viohalco +2,64%, Φουρλής +2,5%..ενώ με απώλειες -3,2% έκλεισε η ΕΥΔΑΠ στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
Η ελληνική αγορά εδώ και 5 μήνες έχει στην κυριολεξία εγκλωβιστεί σε ένα μικρό εύρος διακύμανσης και συμπεριφέρεται σαν zombie αγορά…καθώς η αβεβαιότητα που έχουν προκαλέσει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχει καθηλώσει τους επενδυτές.
Από την άλλη, αρνητικά επιδρά η κατάρρευση των εσόδων εντός 2020, λόγω της πανδημίας όπως και η έλλειψη ορατότητας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2021 ενώ τα κεφαλαιακά προβλήματα των ελληνικών τραπεζών παραμένουν …με τις αγορές να αντιλαμβάνονται ότι θα χρειαστούν κεφάλαια.
Εν τω μεταξύ, το θέμα της επιδημίας, της εξέλιξης και της αντιμετώπισης της αναμένεται να απασχολήσει σήμερα Δευτέρα 7/9 και τη Βουλή, καθώς έχει προγραμματιστεί προ ημερησίας συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, η οποία θα αρχίσει στις 17:00 το απόγευμα.
Στα ελληνοτουρκικά, εντείνονται οι πιέσεις προς την Τουρκία για αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που σε συνδυασμό με τη στήριξη της Γαλλίας στην Ελλάδα, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Τούρκου προέδρου, Recep Tayyip Erdogan.
Στόχος, όμως, της ΕΕ είναι η αποκλιμάκωση της έντασης πριν τη Σύνοδο Κορυφής στις 24-25 Σεπτεμβρίου καθώς σε διαφορετική περίπτωση η επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία θα είναι μονόδρομος.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Γάλλο πρόεδρο, Emmanuel Macron στις 10 Σεπτεμβρίου αλλά και οι επαφές που θα έχει στην Αθήνα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel στις 15 Σεπτεμβρίου..
Από την άλλη, τη στιγμή που ο Τούρκος πρόεδρος κάνει υποδείξεις, η τουρκική εφημερίδα Yeni Safak κάνει λόγο για ανανέωση της τουρκικής NAVTEX έως τις 25 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας μάλιστα ότι το ερευνητικό σκάφος, Oruc Reis θα συνεχίσει το ταξίδι του και θα κατευθυνθεί βορειότερα φτάνοντας στα όρια των χωρικών υδάτων, στα 6 μίλια από τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 7/9 στην αγορά ομολόγων με το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,15% - μετά την επανέκδοση στις 2/9 με επιτόκιο έκδοσης 1,215% - και το ιταλικό 10ετές στο 1,07% και με το μεταξύ τους spread στις 8 μονάδες βάσης...
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 147 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ήπιες ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,19% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,28%.
Στο πρώτο πεντάλεπτο της στυνεδρίασης με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς +1,32%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,76%
Περί τις 15:30 με στηρίξεις απο επιλεγμένους τίρτλους του FTSE 25, όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ... ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,86%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,32% στις 641 μονάδες έχοντας υψηλό στις 644,76 μονάδες και χαμηλό 639,43 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζεςς και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 30,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 16,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 8,3 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,4 εκατ. ευρώ και όγκο 332 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 321 χιλ. τεμάχια αξίας 4,37 εκατ. ευρώ και η Lamda 10,4 χιλ. τεμάχια αξίας 58,3 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 641 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 650 μονάδες και ακολουθούν οι 660 και οι 680 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 630 μονάδες και ακολουθούν οι 610-615 και οι 600 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 330 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 310-300 μονάδες και ακολουθούν οι 280 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 350 μονάδες και ακολουθούν οι 370-380 μονάδες.
Εταιρικά νέα
Την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε η Τέρνα Ενεργειακή με το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €68.523.642.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά €1.868.826,60, με την έκδοση 6.229.422 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, ενώ ποσό €66.654.815,40 θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €36.044.507,40 και θα διαιρείται σε 120.148.358 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
Τραπεζικά νέα
«Η κυβέρνηση δεν είναι αρνητική στην μετατροπή του μετατρέψιμου ομολόγου σε μετοχές Cocos ύψους 2 δισεκ. ευρώ της τράπεζας Πειραιώς… εφόσον το αποφασίσει η τράπεζα» την απάντηση αυτή έδωσε ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας στην ερώτηση του bankingnews εάν ετίθετο θέμα μετατροπής του ομολόγου Cocos σε μετοχές της Πειραιώς τι απόφαση θα ελάμβανε η κυβέρνηση.
Δεν πρόκειται για υποχρέωση της Πειραιώς αλλά για μια επιλογή η οποία όπως έχει αναλυθεί έχει πολλά πλεονεκτήματα που επισκιάζουν τα μειονεκτήματα.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν η Πειραιώς αποφασίσει να μετατρέψει το Cocos σε μετοχές θα διαθέτει τα ίδια κεφάλαια αλλά πολύ καλύτερης ποιότητας, δεν θα πληρώνει τόκους 164 εκατ ετησίως και επίσης δεν θα χρειαστεί να αναζητήσει 2 δισεκ. για να αποπληρώσει το ελληνικό δημόσιο.
Να διευκρινιστεί ότι το ομόλογο Cocos το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε μετοχές στην τιμή των 6 ευρώ – στην τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2015 μετά το reverse split – μόνο εφόσον το αποφασίσει η διοίκηση της Πειραιώς υπό τον Χρήστο Μεγάλου.
Το ομόλογο λήγει τέλη του 2022 δηλαδή σε 27 μήνες από σήμερα.
Το Cocos το μετατρέψιμο ομόλογο της Πειραιώς ύψους 2 δισεκ. έχει μια ιδιαιτερότητα η τράπεζα πληρώνει επιτόκιο 8% ετησίως ή 164 εκατ ευρώ μέσα στο πρώτο 10ήμερο κάθε Δεκεμβρίου κάθε έτους…. και έως σήμερα μόνο μια φορά δεν πληρώθηκε ο τόκος.
Με βάση τον νόμο είχε την δυνατότητα μια φορά να μην πληρώσει τον τόκο, πλέον πρέπει να πληρώνεται κανονικά.
Η Πειραιώς έχει μια υποχρέωση να πληρώνει υψηλό τόκο και οι επιλογές είναι τρεις
1)Να συνεχίσει να πληρώνει τον τόκο σε μετρητά ή σε μετοχές έως την λήξη το 2022 και να αποπληρώσει εν συνεχεία τα 2 δισεκ.
2)Να συνεχίσει να πληρώνει τον τόκο σε μετρητά έως την λήξη το 2022 και να ζητήσει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής π.χ. έως το 2025 ή 2027 δηλαδή ο τίτλος από 7ετές να εξελιχθεί σε 10ετές ή 12ετές ομόλογο.
3)Να μετατρέψει προσεχώς το ομόλογο σε μετοχές με τιμή τα 6 ευρώ που αυτό θα ισοδυναμεί με κρατικοποίηση της Πειραιώς αφού το 26% του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα φθάσει στο 58%.
Η μετατροπή του Cocos του μετατρέψιμου ομολόγου σε μετοχές συμφέρει υπό την αίρεση ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα σηματοδοτήσει διοικητικές αλλαγές.
Εάν εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει καμία διοικητική αλλαγή η Πειραιώς έχει συμφέρον να μετατρέψει το Cocos σε μετοχές από το να συντηρεί κάτι τόσο ακριβό και τόσο ανασταλτικό για μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου.
Η Πειραιώς δεν εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο, το σημειώνουμε αλλά θεωρούμε ότι αυτό είναι το βέλτιστο σενάριο για την Πειραιώς, ούτε η παράταση συμφέρει γιατί θα πληρωθούν extra τόκοι 1,3 δισεκ. η Πειραιώς στο τέλος της ημέρας θα έχει πληρώσει τα 2 δισεκ. σε 4 δισεκ. ευρώ.
Η επικαιρότητα
Με αμείωτη ένταση εξαπλώνεται παγκοσμίως ο κορωνοϊός με την Ινδία να ξεπερνά σε κρούσματα τη Βραζιλία και να αποτελεί την πλέον πληττόμενη χώρα μετά τις ΗΠΑ.
Αυξητικές τάσεις καταγράφονται και στις ΗΠΑ, καθώς τα τελευταία 24ωρα έξαρση κρουσμάτων αναφέρεται σε 22 Πολιτείες ενώ σταθερά αυξητική είναι και η τάση των νέων μολύνσεων στην Ευρώπη αλλά και στη Λατινική Αμερική, από την οποία και προέρχονται οι 5 από τις 10 πρώτες χώρες με τα περισσότερα κρούσματα παγκοσμίως.
Αντιθέτως, στην Κίνα η επιδημία παραμένει σε ύφεση, καθώς εδώ και 22 ημέρες δεν έχει αναφερθεί ούτε ένα εγχώριο κρούσμα.
Και ενώ ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται και οι επιστήμονες ανά τον κόσμο να ανησυχούν για το τι μπορεί να σημάνει στη δημόσια υγεία, η συνύπαρξη του με την γρίπη και τις άλλες ιώσεις, τα νέα είναι αισιόδοξα σχετικά με το εμβόλιο, καθώς εκτιμάται ότι θα μπορεί να είναι διαθέσιμο από το Νοέμβριο, όταν και πρόκειται να αρχίσουν και οι πρώτοι εμβολιασμοί.
Πάντως, ο ΠΟΥ έσπευσε να τιθασεύσει αυτήν την αισιοδοξία, αναφέροντας πως εκτεταμένοι εμβολιασμοί δεν θα πρέπει να αναμένονται νωρίτερα από την άνοιξη του 2021.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί ξεπέρασαν τους 889 χιλ. και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 27 εκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι που μολύνθηκαν και ανέρρωσαν, υπολογίζονται σε περισσότερους από 18 εκατομμύρια.
Στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούν οι επιστήμονες την πορεία του κορωνοϊού όπου σε ημερήσια βάση τα κρούσματα παραμένουν σταθερά πάνω από τα 200 ενώ παράλληλα έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην πραγματικά κρίσιμη περίοδο του Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, όταν και αναμένεται η επιδημία να συμπέσει με την εποχική γρίπη και τις άλλες ιώσεις.
Κύριο μέλημα των ειδικών είναι να πορευτεί η χώρα με όσο το δυνατό λιγότερο επιδημιολογικό φορτίο λόγω του κορωνοϊού.
Μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας ωστόσο, αποτελούν οι κλειστές δομές, όπως είναι τα γηροκομεία και οι δομές φιλοξενίας των μεταναστών, οι ασυμπτωματικοί φορείς και η ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όπου σταθερά καταγράφει τουλάχιστον τα μισά από το σύνολο των εγχώριων κρουσμάτων.
Υπό αυτά τα δεδομένα, οι επιστήμονες επιμένουν στην ανάγκη τήρησης όλων των απαραίτητων μέτρων αυτοπροστασίας χωρίς βέβαια να αποκλείεται να υπάρξουν και άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα η χρήση μάσκας και στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 11.584, με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 288.
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν σήμερα 7/9 οι περισσότερες ασιατικές αγορές με την εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ Semiconductor να υποχωρεί μετά τις απειλές των ΗΠΑ για επιβολή εξαγωγικών περιορισμών.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, ετήσια αύξηση 9,5% κατέγραψαν οι κινεζικές εξαγωγές τον Αύγουστο, ενώ αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,1%, όπως έδειξαν σήμερα τα στοιχεία των τελωνείων.
Οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ετήσια αύξηση των εξαγωγών κατά 7,1% από την προηγούμενη χρονιά, μετά την ετήσια αύξηση κατά 7,2% που κατέγραψαν οι κινεζικές εξαγωγές τον Ιούλιο.
Οι εισαγωγές είχαν μειωθεί κατά 1,4% τον Ιούλιο, ενώ το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας για τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στα 58,93 δισ. δολάρια, έναντι της πρόβλεψης για πλεόνασμα 50,50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 62,33 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο..
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,50%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -1,87%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,52% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα έκλεισε με άνοδο +0,67%
Ισχυρά κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ισχυρά κέρδη καταγράφονται σήμερα 7/9 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την προσεχή Πέμπτη.
Ενώ η ΕΚΤ εκτιμάται πως θα διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική, αναμένονται οι νέες οικονομικές προβλέψεις αλλά και το ενδεχόμενο αναθεώρησης της στρατηγική της, στον απόηχο των πρόσφατων ανακοινώσεων της Fed.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, απογοήτευσαν τους επενδυτές τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή του Ιουλίου στη Γερμανία.
Ειδικότερα, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε άνοδο 1,2% σε μηνιαία βάση, την ώρα που οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 4,8%.
Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσε πτώση 10,4%, από +12,4% που αναμενόταν, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,9%, ο MIB στο Μιλάνο στο +1,6% και ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,4% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +2,5%.
Σημειώνεται ότι η Wall Street θα παραμείνει σήμερα κλειστή, λόγω της αργίας για τη Labour Day.
Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές, με τις χαμηλές συναλλαγές να συνεχίζονται....
Η Εθνική έκλεισε στα 1,1710 ευρώ, με πτώση -0,76% με όγκο 978 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5880 ευρώ, με πτώση -0,17%, με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 908 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1980 ευρώ, με πτώση -1,16% με όγκο 649 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 523 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3960 ευρώ, με πτώση -1,00% με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,4815 ευρώ, με πτώση -1,73% και με κεφαλαιοποίηση 214 εκατ. ευρώ
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1720 ευρώ, με πτώση -2,71% και όγκο 157 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 79 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,44 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 267 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο, κατέγραψαν ΔΕΗ, Viohalco, Φουρλής, ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ...
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν ΕΥΔΑΠ, Jumbo, Lamda.
H Coca Cola έκλεισε στα 22,75 ευρώ με άνοδο +0,40% και κεφαλαιοποίηση στα 8,42 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,28 ευρώ, με άνοδο +0,38% και αποτίμηση 6,24 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,45 ευρώ, με άνοδο +2,77% και αποτίμηση 1,03 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,27 ευρώ, με άνοδο +2,02% και κεφαλαιοποίηση 527 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,06 ευρώ, με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 2,75 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,12 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 917 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,25 ευρώ, με άνοδο +1,35% και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,54 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,0550 ευρώ με άνοδο +1,96% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,91 ευρώ, με πτώση -0,86% και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,96 ευρώ, με πτώση -3,2% και κεφαλαιοποίηση 741 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,10 ευρώ, με άνοδο +2,5% και κεφαλαιοποίηση 213 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0495 ευρώ, με πτώση -2,94% και κεφαλαιοποίηση 47 εκατ. ευρώ
Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές ομόλογο 1,15%, με την Ιταλία στο 1,07%
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 7/9 στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές ομόλογο στο 1,15%.
Σημειώνεται ότι μετά την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου στις 2/9 το βάθος του έχει αυξηθεί στα 5,5 δισεκ.
Υπάρχουν ενδείξεις που αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να ενταθούν οι πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρώπης.
Να σημειωθεί ότι παρά τις αναφορές για εμβόλιο και φάρμακο κατά του κορωνοιού η αγορά κρατάει σε γενικές γραμμές τα κεκτημένα καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 11 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Τα ελληνικά και Ιταλικά ομόλογα έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη κίνηση με το μεταξύ τους spread να βρίσκεται στις 8 μονάδες βάσης.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,14% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,05%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,12% με το αμερικανικό 10ετές 0,72% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 8 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 77 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,02 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,14% με απόδοση αγοράς 0,16% και απόδοση πώλησης 0,13%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,94 μονάδες βάσης και απόδοση 0,18%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,39 μονάδες βάσης και απόδοση 0,24% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου 2020 στο 0,21%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,96 μονάδες βάσης και απόδοση 0,42% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,43 μονάδες βάσης και απόδοση 0,58%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 107,72 μονάδες βάσης και απόδοση 0,80%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,39 μονάδες βάσης και απόδοση 0,89% με απόδοση αγοράς 0,91% και απόδοση πώλησης 0,87%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,51 μονάδες βάσης και απόδοση 0,98% με απόδοση αγοράς 1% και απόδοση πώλησης 0,96%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου 2020 στο 0,88%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 103,53 και μέση απόδοση 1,14% με απόδοση αγοράς 1,15% και απόδοση πώλησης 1,13%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,46 μονάδες βάσης και απόδοση 1,23%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,26 μονάδες βάσης και 1,32% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 135,93 μονάδες βάσης και απόδοση 1,51%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 145,83 μονάδες βάσης και απόδοση 1,64%
Το ιστορικό χαμηλό 1,44% σημειώθηκε στις 7 Ιουλίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 161 μονάδες βάσης από 156 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 147 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,47% ή 147 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ελεγχόμενες πωλήσεις στα ομόλογα της ευρωζώνης με το Ιταλικό 10ετές 1,07%
Εέγχόμενες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων όπως και στις υπόλοιπες αγορές.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2020 στο 1,07%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/9/2020 στο -0,46% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,10% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,38% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,35% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,07% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,82%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών