Η αγορά στις 588 μονάδες επανακτώντας τις 580 μονάδες με πρώτη στάση τις 600 μονάδες και ακολουθούν οι 620 μονάδες, ενώ για την ώρα ακυρώνεται ο στόχος των 480 μονάδων
(upd1)Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 588 μονάδες, με έντονη μεταβλητότητα και ιδιαίτερες χαμηλές συναλλαγές και με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στο εκλογικό θρίλερ στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ D. Trump, με αίτημα να σταματήσει η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα σε αρκετές πολιτείες - κλειδιά που μπορεί να καθορίσουν την έκβαση των προεδρικών εκλογών.
Στις τράπεζες ξεχώρισε η Πειραιώς +4,94% παρά το γεγονός ότι έφτασε ενδοσυνεδριακά στο +13,43%, καθώς η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να στηρίξει τις τράπεζες και ειδικά στην Πειραιώς θα ακολουθήσει ένα ήπιο μοντέλο προσαρμογής στα νέα δεδομένα.
Η κυβέρνηση δεν θέλει να αποσταθεροποιήσει τις τράπεζες ή να κλονίσει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και λαμβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
Επίσης, στη σημερινή συνεδρίαση ξεχώρισε η MIG +14,04% με υψηλό ημέρας +24,12%, καθώς το αμερικανικό fund CVC έκλεισε την συμφωνία με την MIG για την Vivartia η οποία θα περιέλθει 100% στον νέο στρατηγικό επενδυτή παρά τη διάψευση της εταιρείας.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 588 μονάδες επανακτώντας τις 580 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 600 μονάδες και ακολουθούν οι 620 μονάδες ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης κατόρθωσε να κρατήσει τις 250 μονάδες.
Σημειώνεται ότι μετά από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το τραπεζικό σύστημα αναμένεται μια ανάκαμψη στις τραπεζικές μετοχές αλλά δεν θα υπάρξουν ακρότητες.
Με βάση αυτά τα δεδομένα και παρ΄ ότι πολλά από τα στοιχεία είναι αρνητικά για την οικονομία, το χρηματιστήριο θα ανακάμψει προσωρινά με στόχο τις 620 μονάδες ενώ για την ώρα ακυρώνεται ο στόχος των 480 μονάδων αλλά θα αξιολογηθούν τα δεδομένα λίαν συντόμως.
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +4,94% από +13,43% υψηλό ημέρας και ακολούθησαν Εθνική +2,71% με υψηλό ενδοσυνεδριακό +5,16%, Eurobank +2,28% ενώ η Alpha Bank έκλεισε τελικά με απώλειες -0,98% από +3,88% υψηλό ημέρας.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισαν ανοδικά Aegean +4,1%, Μυτιληναίος +2,71%, ΟΠΑΠ +2,6%.... ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή -3,19% και Ελλάκτωρας -2,19% .
Σε νέα μείωση της short θέσης στην Πειραιώς προχώρησε το fund Lansdowne στην Πειραιώς, καθώς από το 2,37% στις 30 Οκτωβρίου, στις 2 Νοεμβρίου μειώθηκε η θέση στο 2,23%.
Ωστόσο στην Εθνική εμφανίστηκε και η ΕΝΑ Investment, με short θέση στην Εθνική, της τάξεως του 0,51% όπου θέση manager κατέχει ο Γ. Κουνελάκης .
Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ήπια στρατηγική στην τράπεζα Πειραιώς καθώς θα αναμένει την απόφαση του SSM του Μόνιμου Εποπτικού Μηχανισμού των Τραπεζών στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2020 όπου θα λάβει την τελική απόφαση για το Cocos των 2,040 δισεκ. ευρώ.
Στην Κυβέρνηση και στην Πειραιώς αλλά και στο ΤΧΣ που είναι ο βασικός μέτοχος θεωρούν ότι ο SSM δεν θα επιτρέψει να καταβληθούν οι τόκοι των 164 εκατ ευρώ (το Cocos είναι ύψους 2,040 δισεκ. ευρώ και φέρει επιτόκιο 8% ετησίως που ισοδυναμεί με τόκους 164 εκατ ευρώ) και έτσι θα μετατραπεί το Cocos σε μετοχές, με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ.
Τα 6 ευρώ δεν είναι αυθαίρετη τιμή, η σύμβαση ΤΧΣ και Πειραιώς για το Cocos το μετατρέψιμο ομόλογο ορίζει ως τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ την τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2015 (η τιμή ήταν 0,30 ευρώ αλλά ακολούθησε Reverse split).
Έτσι για την κυβέρνηση η μετατροπή του Cocos σε μετοχές θα μηδενίσει τις ανησυχίες της αγοράς για ένα μελλοντικό dilution – αραίωση.
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση στηρίζει την διοίκηση Χρήστου Μεγάλου του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας.
Παράγοντας της κυβέρνησης αναφέρει ότι οποιαδήποτε διοικητική αλλαγή μόνο ζημία και αποσταθεροποίηση θα επέφερε στην Πειραιώς, οπότε αποκλείεται διοικητική αλλαγή.
Μάλιστα ο ίδιος παράγοντας ανέφερε ότι «για το ορατό μέλλον ίσως να μην υπάρξουν αλλαγές ούτε στα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί να υπάρξουν 2-3 αλλαγές».
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 4/11 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ομόλογο στο 0,86% - με ιστορικό χαμηλό στις 13/10 στο 0,76% - και το 10ετές ιταλικό στο 0,68% - με το ιστορικό χαμηλό στις 14/10 στο 0,634% - και με το μεταξύ τους spread στις 18 μονάδες βάσης.
Bελτίωση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 138 μονάδες από 145 μονάδες χθες 4/11 - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με πτωτικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,68% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,25%
Στο πρώτο πεντάλεπτο με τραπεζικές πιέσεις -2% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,64% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με απώλειες -0,56%.
Περί τις 11:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Πειραιώς +13,43% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +4,26% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,98%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,64% στις 588 μονάδες έχοντας υψηλό στις 590,20 μονάδες και χαμηλό 581,22 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 33,1 εκατ. ευρώ, ο όγκος 25,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 14,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,07 εκατ. ευρώ και όγκου 294 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Jumbo διακίνησε 93,2 χιλ. τεμάχια αξίας 1,29 εκατ. ευρώ και η Profile 198 χιλ. τεμάχια αξίας 733 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 588 μονάδες επανακτώντας τις κρίσιμες 580 μονάδες και ακολουθούν οι 600 μονάδες, οι 610-620, οι 630 και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 550 μονάδες και ακολουθούν οι 520-510 μονάδες και οι 500 και 480 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στην πρώτης αντίσταση των 250 μονάδων και ακολουθούν οι 265-275 μονάδες και οι 300 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 230-220 μονάδες και ακολουθούν οι 200 μονάδες.
Έκλεισε το deal του CVC με την MIG για την Vivartia, διαψεύδει η MIG
Μετά από καθυστερήσεις και ανησυχίες για την πορεία των διαπραγματεύσεων ενόψει του δεύτερου κύματος lockdown τελικώς το αμερικανικό fund CVC έκλεισε την συμφωνία με την MIG για την Vivartia η οποία θα περιέλθει 100% στον νέο στρατηγικό επενδυτή.
H συμφωνία είχε οριστικοποιηθεί από τις 30 Οκτωβρίου αλλά στις 2 και 3 Νοεμβρίου έκλεισαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες και επήλθε συμφωνία μεταξύ του αμερικανικού fund CVC και της εταιρίας συμμετοχών Marfin Investment Group.
Εν τω μεταξύ, σε διάψευση των πληροφοριών του bankingnews.gr περί συμφωνίας της MIG με το αμερικανικό fund CVC για την Vivartia η οποία θα περιέλθει 100% στον νέο στρατηγικό επενδυτή.
Στα 175 εκατ ευρώ έχει καθοριστεί το τελικό τίμημα που θα καταβάλλει το αμερικανικό fund CVC για την Vivartia την θυγατρική της Marfin Investment Group.
Ωστόσο στο τίμημα αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί και αύξηση κεφαλαίου περίπου 30-35 εκατ στον κλάδο της εστίασης, οπότε συνολικά προσφέρονται 175 εκατ σε μετρητά και 30-35 εκατ σε αύξηση κεφαλαίου δηλαδή συνολική επένδυση από το αμερικανικό fund περίπου 205-210 εκατ ευρώ.
Ωστόσο το enterprise value δηλαδή η επιχειρηματική αξία της Vivartia μαζί με τον μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δανεισμό που ανέρχεται στα 423 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται στα 625 εκατ ευρώ που αυτός είναι ο βασικός δείκτης αποτίμησης της εταιρίας.
Το bankingnews έχει αναφέρει πολλές πτυχές από το deal του CVC με την MIG για την Vivartia.
-Το CVC θα προσφέρει σε μετρητά 175 εκατ και θα υλοποιήσει και 30-35 εκατ αύξηση κεφαλαίου στην εστίαση.
-Ο Μπάρμπα Στάθης ισχυροποιείται και μάλιστα θα καταστεί ισχυρή εξαγωγική εταιρία σε πλήθος προϊόντων τυποποιημένων και σαλατών.
Οι σκέψεις που είχαν υπάρξει να πουληθεί αυτόνομα ο Μπάρμπα Στάθης προφανώς εγκαταλείφθηκαν.
-Το CVC θα διαπραγματευτεί τα 423 εκατ δάνεια της Vivartia με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει μια συμφωνία αναδιάρθρωσης καθώς και ενός μικρού haircut το οποίο τελικώς θα κινηθεί μεταξύ 20% με 25%.
-Το CVC έχει διαπραγματευτεί με την Εθνική που έχει χορηγήσει δάνεια 110 εκατ στην Vivartia και την Eurobank 80 εκατ στην Vivartia σύνολο 190 εκατ ώστε να μην πωληθούν, διαδικασία που έχουν ξεκινήσει Εθνική και Eurobank
Τα δάνεια της Vivartia λόγω της παρουσίας του CVC θα καταστούν πλήρως ενήμερα, οπότε μεταβάλλεται άρδην ο πιστωτικός κίνδυνος για τις τράπεζες, θα ενταχθούν στην κατηγορία των ενήμερων δανείων εξέλιξη σημαντική για τον ισολογισμό των τραπεζών.
-Η Πειραιώς ως βασικός πιστωτής της MIG με δάνεια στην μητρική 551 εκατ, στον όμιλο 1,44 δισεκ. αλλά και ειδικά στην Vivartia που έχει συνολική διανειακή έκθεση 423 εκατ μειώνει το δανειακό του ρίσκο.
Για την Πειραιώς και συνολικά το τραπεζικό σύστημα η παρουσία του CVC θα εκμηδενίσει τους πιστωτικούς κινδύνους, μειώνεται λοιπόν το ρίσκο της MIG στο τραπεζικό σύστημα.
Η επικαιρότητα
Ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού εξακολουθούν να καταγράφουν Ευρώπη και ΗΠΑ, οι οποίες μέσα σε μια εβδομάδα κατέγραψαν περισσότερες από 500.000 μολύνσεις, παρά τα συνεχή περιοριστικά μέτρα που λαμβάνουν.
Στην Ευρώπη, όπου τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 11 εκατομμύρια, διαδοχικά είναι τα lockdown και τα περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις μετακινήσεις ενώ αυξάνονται οι συστάσεις προς τους πολίτες να παραμένουν στα σπίτια τους.
Μετά τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία, σε lockdown προχωρά από σήμερα Τετάρτη 4/11 η Πορτογαλία και ακολουθεί αύριο Πέμπτη 5/11 και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο το τελευταίο 24ωρο ανακοίνωσε τον υψηλότερο αριθμό μολύνσεων εδώ και 5 μήνες.
Δραματική όμως είναι η κατάσταση και στις ΗΠΑ, καθώς ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία ξεπέρασε τις 50.000, αποτελώντας τον υψηλότερο αριθμό των τελευταίων τριών μηνών.
Με εξαίρεση πάντως την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη στην Ινδία και στην Κίνα όπου η επιδημία φαίνεται να είναι σε ύφεση.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί ξεπέρασαν τα 1,216 εκατομμύρια και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 47,5 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, υπολογίζονται σε περισσότερους από 31,6 εκατομμύρια.
Το πλεονέκτημα που απολάμβανε από τους χειρισμούς της την περασμένη άνοιξη όσον αφορά την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού κινδυνεύει να χάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία – όπως δείχνουν άλλωστε και τα σημερινά δεδομένα – απέτυχε να διαχειριστεί με την ίδια επιτυχία το δεύτερο κύμα της πανδημίας.
Και μπορεί να επικαλείται την ατομική ευθύνη των πολιτών ή και να καταφεύγει ακόμα και σε επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης, αλλά η ευθύνη για την ασκούμενη πολιτική και για τα αποτελέσματα είναι αποκλειστικά δική της.
Η κυβέρνηση, η οποία εξακολουθεί να υποστηρίζει πως η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, καλείται να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για το εάν θα προχωρήσει σε ένα νέο γενικευμένο lockdown για να αποτρέψει τη διασπορά του ιού με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την οικονομία και για το σύνολο της κοινωνίας.
Μετά τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες, οι οποίες έχουν τεθεί από χθες Τρίτη 3/11 σε lockdown, σε συναγερμό έχουν τεθεί η Δράμα, η Λάρισα και η Ροδόπη, οι οποίες ενδεχομένως σύντομα και αυτές να περάσουν στις «γκρι περιοχές» που έχουν τεθεί σε καθεστώς περιορισμών, ενώ σε τροχιά lockdown βρίσκεται και η Αττική, η οποία εξακολουθεί να καταγράφει αυξητική τάση κρουσμάτων.
Άλλωστε σε χθεσινές του δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός Υγείας, Β. Κικίλιας δεν απέκλεισε το σενάριο ενός καθολικού lockdown στην Αττική, παραδοχή που αν μη τι άλλο σηματοδοτεί και την αποτυχία των έως σήμερα χειρισμών του.
Σε κάθε περίπτωση όλα θα κριθούν από τις αντοχές του ΕΣΥ και από το εάν τα νοσοκομεία θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο και συνεχή όγκο των ασθενών.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 44.246 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 663.
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα 4/11 στις ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Νikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στ0 +1,72%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,19%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,24% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,60%
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Τεχνολογικό ράλι προκαλεί στη Wall Street
Κέρδη καταγράφονται σήμερα 4/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά το εκλογικό θρίλερ στις ΗΠΑ, με την αγωνία να βρίσκεται στα ύψη αναφορικά με το τελικό αποτέλεσμα.
Δεν αποκλείεται η μάχη Trump - Biden να κριθεί στα δικαστήρια, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί.
To ενδεχόμενο ενός διαιρεμένου Κογκρέσου εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε πολιτικές υπέρ του τεχνολογικού κλάδου με τον Nasdaq να υπεραποδίδει.
Ειδικότερα,ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1,7%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2,2%, ο MIB στο Μιλάνο στο +1,7%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,30% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,4% .
Στην Wall Street, ο Dow Jones καταγράφει ισχυρά κέρδη +2%, ο S&P στο +2,6% και ο Nasdaq στο +3,8% με το ETF GREC με κέρδη +1,25% (18,67 δολ.)
Μεταβλητότητα στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα – Στο επίκεντρο η Πειραιώς
Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα και με την Πειραιώς να ξεχωρίζει αν και περιόρισε τα αρχικά κέρδη που ξεπέρασαν το 13%.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,9860 ευρώ, με άνοδο +2,71% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 902 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4337 ευρώ, με πτώση -0,98%, με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 670 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,68 ευρώ, με άνοδο +4,94% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 297 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,31ευρώ, με άνοδο +2,28% με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,4680 ευρώ, με άνοδο +0,65% και με κεφαλαιοποίηση 209 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1468 ευρώ, με άνοδο +3,09% και όγκο 217 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 68 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,46 ευρώ, με άνοδο +1,2% και κεφαλαιοποίηση 267 εκατ. ευρώ.
Μεικτά πρόσημα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή, Ελλάκτωρας, ΑΔΜΗΕ
H Coca Cola έκλεισε στα 20,15 ευρώ, με άνοδο +1,26% και κεφαλαιοποίηση στα 7,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,00 ευρώ, με άνοδο +1,52% και αποτίμηση 5,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,97ευρώ, αμετάβλητη και αποτίμηση 1,15 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,1350 ευρώ, με πτώση -1,84% και κεφαλαιοποίηση 495 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,50 ευρώ, με άνοδο +2,6% και αποτίμηση 2,56 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,06 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 912 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,1850 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,98 ευρώ, με πτώση -0,25% και κεφαλαιοποίηση 884 εκατ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,6550 ευρώ με άνοδο +2,71% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,40 ευρώ, με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,63 ευρώ, με πτώση -1,78% και κεφαλαιοποίηση 706 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,2750 ευρώ, με πτώση -0,46% και κεφαλαιοποίηση 170 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,026 ευρώ, με άνοδο +14,04% και κεφαλαιοποίηση 24 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,86%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων.
Η αγορά κρατάει σε γενικές γραμμές τα κεκτημένα καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,86% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,68%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,86% με το αμερικανικό 10ετές 0,79% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν μικρή απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 18 μοναδές βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 79 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,69 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,04% με απόδοση αγοράς 0,06% και απόδοση πώλησης 0,02%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,72 μονάδες βάσης και απόδοση 0,10%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,16 μονάδες βάσης και απόδοση 0,20% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,05 μονάδες βάσης και απόδοση 0,33% με το ιστορικό χαμηλό 0,30% στις 19 Οκτωβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,37 μονάδες βάσης και απόδοση 0,40%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 109,42 μονάδες βάσης και απόδοση 0,52%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 122,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,62% και απόδοση πώλησης 0,58%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 125,80 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με απόδοση αγοράς 0,71% και απόδοση πώλησης 0,69%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,62%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,87% με απόδοση αγοράς 0,88% και απόδοση πώλησης 0,86%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 13 Οκτωβρίου 2020 με απόδοση 0,76%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 133,91 μονάδες βάσης και απόδοση 0,96%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 111,31 μονάδες βάσης και 1,02% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 143,44 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 156,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,18%
Το ιστορικό χαμηλό 1,10% σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 149 μονάδες βάσης από 153 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 138 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,38% ή 138 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ιταλικά ομόλογα με το 10ετές στο 0,68% - Νεό ιστορικό στο 10ετές σε Πορτογαλία και Ιρλανδία
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ιταλική αγορά ομολόγων ενώ νέο ιστορικό χαμηλό κατέγραψε το 10ετές ομόλογο σε Πορτογαλία και Ιρλανδία.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Νοεμβρίου 2020 στο 0,68%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/11/2020 στο -0,63% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,28% με το ιστορικό χαμηλό -0,296% σημειώθηκε σήμερα 4 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,07% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,063% που σημειώθηκε σήμερα 4 Νοεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,10% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,68% και με ιστορικό χαμηλό 0,634% στις 14 Οκτωβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,37%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2019 στο 0,3160%.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ D. Trump, με αίτημα να σταματήσει η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα σε αρκετές πολιτείες - κλειδιά που μπορεί να καθορίσουν την έκβαση των προεδρικών εκλογών.
Στις τράπεζες ξεχώρισε η Πειραιώς +4,94% παρά το γεγονός ότι έφτασε ενδοσυνεδριακά στο +13,43%, καθώς η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να στηρίξει τις τράπεζες και ειδικά στην Πειραιώς θα ακολουθήσει ένα ήπιο μοντέλο προσαρμογής στα νέα δεδομένα.
Η κυβέρνηση δεν θέλει να αποσταθεροποιήσει τις τράπεζες ή να κλονίσει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και λαμβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
Επίσης, στη σημερινή συνεδρίαση ξεχώρισε η MIG +14,04% με υψηλό ημέρας +24,12%, καθώς το αμερικανικό fund CVC έκλεισε την συμφωνία με την MIG για την Vivartia η οποία θα περιέλθει 100% στον νέο στρατηγικό επενδυτή παρά τη διάψευση της εταιρείας.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 588 μονάδες επανακτώντας τις 580 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 600 μονάδες και ακολουθούν οι 620 μονάδες ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης κατόρθωσε να κρατήσει τις 250 μονάδες.
Σημειώνεται ότι μετά από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το τραπεζικό σύστημα αναμένεται μια ανάκαμψη στις τραπεζικές μετοχές αλλά δεν θα υπάρξουν ακρότητες.
Με βάση αυτά τα δεδομένα και παρ΄ ότι πολλά από τα στοιχεία είναι αρνητικά για την οικονομία, το χρηματιστήριο θα ανακάμψει προσωρινά με στόχο τις 620 μονάδες ενώ για την ώρα ακυρώνεται ο στόχος των 480 μονάδων αλλά θα αξιολογηθούν τα δεδομένα λίαν συντόμως.
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +4,94% από +13,43% υψηλό ημέρας και ακολούθησαν Εθνική +2,71% με υψηλό ενδοσυνεδριακό +5,16%, Eurobank +2,28% ενώ η Alpha Bank έκλεισε τελικά με απώλειες -0,98% από +3,88% υψηλό ημέρας.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισαν ανοδικά Aegean +4,1%, Μυτιληναίος +2,71%, ΟΠΑΠ +2,6%.... ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή -3,19% και Ελλάκτωρας -2,19% .
Σε νέα μείωση της short θέσης στην Πειραιώς προχώρησε το fund Lansdowne στην Πειραιώς, καθώς από το 2,37% στις 30 Οκτωβρίου, στις 2 Νοεμβρίου μειώθηκε η θέση στο 2,23%.
Ωστόσο στην Εθνική εμφανίστηκε και η ΕΝΑ Investment, με short θέση στην Εθνική, της τάξεως του 0,51% όπου θέση manager κατέχει ο Γ. Κουνελάκης .
Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ήπια στρατηγική στην τράπεζα Πειραιώς καθώς θα αναμένει την απόφαση του SSM του Μόνιμου Εποπτικού Μηχανισμού των Τραπεζών στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2020 όπου θα λάβει την τελική απόφαση για το Cocos των 2,040 δισεκ. ευρώ.
Στην Κυβέρνηση και στην Πειραιώς αλλά και στο ΤΧΣ που είναι ο βασικός μέτοχος θεωρούν ότι ο SSM δεν θα επιτρέψει να καταβληθούν οι τόκοι των 164 εκατ ευρώ (το Cocos είναι ύψους 2,040 δισεκ. ευρώ και φέρει επιτόκιο 8% ετησίως που ισοδυναμεί με τόκους 164 εκατ ευρώ) και έτσι θα μετατραπεί το Cocos σε μετοχές, με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ.
Τα 6 ευρώ δεν είναι αυθαίρετη τιμή, η σύμβαση ΤΧΣ και Πειραιώς για το Cocos το μετατρέψιμο ομόλογο ορίζει ως τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ την τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2015 (η τιμή ήταν 0,30 ευρώ αλλά ακολούθησε Reverse split).
Έτσι για την κυβέρνηση η μετατροπή του Cocos σε μετοχές θα μηδενίσει τις ανησυχίες της αγοράς για ένα μελλοντικό dilution – αραίωση.
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση στηρίζει την διοίκηση Χρήστου Μεγάλου του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας.
Παράγοντας της κυβέρνησης αναφέρει ότι οποιαδήποτε διοικητική αλλαγή μόνο ζημία και αποσταθεροποίηση θα επέφερε στην Πειραιώς, οπότε αποκλείεται διοικητική αλλαγή.
Μάλιστα ο ίδιος παράγοντας ανέφερε ότι «για το ορατό μέλλον ίσως να μην υπάρξουν αλλαγές ούτε στα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί να υπάρξουν 2-3 αλλαγές».
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 4/11 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ομόλογο στο 0,86% - με ιστορικό χαμηλό στις 13/10 στο 0,76% - και το 10ετές ιταλικό στο 0,68% - με το ιστορικό χαμηλό στις 14/10 στο 0,634% - και με το μεταξύ τους spread στις 18 μονάδες βάσης.
Bελτίωση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 138 μονάδες από 145 μονάδες χθες 4/11 - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με πτωτικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,68% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,25%
Στο πρώτο πεντάλεπτο με τραπεζικές πιέσεις -2% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,64% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με απώλειες -0,56%.
Περί τις 11:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Πειραιώς +13,43% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +4,26% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,98%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,64% στις 588 μονάδες έχοντας υψηλό στις 590,20 μονάδες και χαμηλό 581,22 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 33,1 εκατ. ευρώ, ο όγκος 25,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 14,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,07 εκατ. ευρώ και όγκου 294 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Jumbo διακίνησε 93,2 χιλ. τεμάχια αξίας 1,29 εκατ. ευρώ και η Profile 198 χιλ. τεμάχια αξίας 733 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 588 μονάδες επανακτώντας τις κρίσιμες 580 μονάδες και ακολουθούν οι 600 μονάδες, οι 610-620, οι 630 και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 550 μονάδες και ακολουθούν οι 520-510 μονάδες και οι 500 και 480 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στην πρώτης αντίσταση των 250 μονάδων και ακολουθούν οι 265-275 μονάδες και οι 300 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 230-220 μονάδες και ακολουθούν οι 200 μονάδες.
Έκλεισε το deal του CVC με την MIG για την Vivartia, διαψεύδει η MIG
Μετά από καθυστερήσεις και ανησυχίες για την πορεία των διαπραγματεύσεων ενόψει του δεύτερου κύματος lockdown τελικώς το αμερικανικό fund CVC έκλεισε την συμφωνία με την MIG για την Vivartia η οποία θα περιέλθει 100% στον νέο στρατηγικό επενδυτή.
H συμφωνία είχε οριστικοποιηθεί από τις 30 Οκτωβρίου αλλά στις 2 και 3 Νοεμβρίου έκλεισαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες και επήλθε συμφωνία μεταξύ του αμερικανικού fund CVC και της εταιρίας συμμετοχών Marfin Investment Group.
Εν τω μεταξύ, σε διάψευση των πληροφοριών του bankingnews.gr περί συμφωνίας της MIG με το αμερικανικό fund CVC για την Vivartia η οποία θα περιέλθει 100% στον νέο στρατηγικό επενδυτή.
Στα 175 εκατ ευρώ έχει καθοριστεί το τελικό τίμημα που θα καταβάλλει το αμερικανικό fund CVC για την Vivartia την θυγατρική της Marfin Investment Group.
Ωστόσο στο τίμημα αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί και αύξηση κεφαλαίου περίπου 30-35 εκατ στον κλάδο της εστίασης, οπότε συνολικά προσφέρονται 175 εκατ σε μετρητά και 30-35 εκατ σε αύξηση κεφαλαίου δηλαδή συνολική επένδυση από το αμερικανικό fund περίπου 205-210 εκατ ευρώ.
Ωστόσο το enterprise value δηλαδή η επιχειρηματική αξία της Vivartia μαζί με τον μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δανεισμό που ανέρχεται στα 423 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται στα 625 εκατ ευρώ που αυτός είναι ο βασικός δείκτης αποτίμησης της εταιρίας.
Το bankingnews έχει αναφέρει πολλές πτυχές από το deal του CVC με την MIG για την Vivartia.
-Το CVC θα προσφέρει σε μετρητά 175 εκατ και θα υλοποιήσει και 30-35 εκατ αύξηση κεφαλαίου στην εστίαση.
-Ο Μπάρμπα Στάθης ισχυροποιείται και μάλιστα θα καταστεί ισχυρή εξαγωγική εταιρία σε πλήθος προϊόντων τυποποιημένων και σαλατών.
Οι σκέψεις που είχαν υπάρξει να πουληθεί αυτόνομα ο Μπάρμπα Στάθης προφανώς εγκαταλείφθηκαν.
-Το CVC θα διαπραγματευτεί τα 423 εκατ δάνεια της Vivartia με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει μια συμφωνία αναδιάρθρωσης καθώς και ενός μικρού haircut το οποίο τελικώς θα κινηθεί μεταξύ 20% με 25%.
-Το CVC έχει διαπραγματευτεί με την Εθνική που έχει χορηγήσει δάνεια 110 εκατ στην Vivartia και την Eurobank 80 εκατ στην Vivartia σύνολο 190 εκατ ώστε να μην πωληθούν, διαδικασία που έχουν ξεκινήσει Εθνική και Eurobank
Τα δάνεια της Vivartia λόγω της παρουσίας του CVC θα καταστούν πλήρως ενήμερα, οπότε μεταβάλλεται άρδην ο πιστωτικός κίνδυνος για τις τράπεζες, θα ενταχθούν στην κατηγορία των ενήμερων δανείων εξέλιξη σημαντική για τον ισολογισμό των τραπεζών.
-Η Πειραιώς ως βασικός πιστωτής της MIG με δάνεια στην μητρική 551 εκατ, στον όμιλο 1,44 δισεκ. αλλά και ειδικά στην Vivartia που έχει συνολική διανειακή έκθεση 423 εκατ μειώνει το δανειακό του ρίσκο.
Για την Πειραιώς και συνολικά το τραπεζικό σύστημα η παρουσία του CVC θα εκμηδενίσει τους πιστωτικούς κινδύνους, μειώνεται λοιπόν το ρίσκο της MIG στο τραπεζικό σύστημα.
Η επικαιρότητα
Ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού εξακολουθούν να καταγράφουν Ευρώπη και ΗΠΑ, οι οποίες μέσα σε μια εβδομάδα κατέγραψαν περισσότερες από 500.000 μολύνσεις, παρά τα συνεχή περιοριστικά μέτρα που λαμβάνουν.
Στην Ευρώπη, όπου τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 11 εκατομμύρια, διαδοχικά είναι τα lockdown και τα περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις μετακινήσεις ενώ αυξάνονται οι συστάσεις προς τους πολίτες να παραμένουν στα σπίτια τους.
Μετά τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία, σε lockdown προχωρά από σήμερα Τετάρτη 4/11 η Πορτογαλία και ακολουθεί αύριο Πέμπτη 5/11 και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο το τελευταίο 24ωρο ανακοίνωσε τον υψηλότερο αριθμό μολύνσεων εδώ και 5 μήνες.
Δραματική όμως είναι η κατάσταση και στις ΗΠΑ, καθώς ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία ξεπέρασε τις 50.000, αποτελώντας τον υψηλότερο αριθμό των τελευταίων τριών μηνών.
Με εξαίρεση πάντως την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη στην Ινδία και στην Κίνα όπου η επιδημία φαίνεται να είναι σε ύφεση.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί ξεπέρασαν τα 1,216 εκατομμύρια και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 47,5 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, υπολογίζονται σε περισσότερους από 31,6 εκατομμύρια.
Το πλεονέκτημα που απολάμβανε από τους χειρισμούς της την περασμένη άνοιξη όσον αφορά την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού κινδυνεύει να χάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία – όπως δείχνουν άλλωστε και τα σημερινά δεδομένα – απέτυχε να διαχειριστεί με την ίδια επιτυχία το δεύτερο κύμα της πανδημίας.
Και μπορεί να επικαλείται την ατομική ευθύνη των πολιτών ή και να καταφεύγει ακόμα και σε επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης, αλλά η ευθύνη για την ασκούμενη πολιτική και για τα αποτελέσματα είναι αποκλειστικά δική της.
Η κυβέρνηση, η οποία εξακολουθεί να υποστηρίζει πως η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, καλείται να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για το εάν θα προχωρήσει σε ένα νέο γενικευμένο lockdown για να αποτρέψει τη διασπορά του ιού με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την οικονομία και για το σύνολο της κοινωνίας.
Μετά τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες, οι οποίες έχουν τεθεί από χθες Τρίτη 3/11 σε lockdown, σε συναγερμό έχουν τεθεί η Δράμα, η Λάρισα και η Ροδόπη, οι οποίες ενδεχομένως σύντομα και αυτές να περάσουν στις «γκρι περιοχές» που έχουν τεθεί σε καθεστώς περιορισμών, ενώ σε τροχιά lockdown βρίσκεται και η Αττική, η οποία εξακολουθεί να καταγράφει αυξητική τάση κρουσμάτων.
Άλλωστε σε χθεσινές του δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός Υγείας, Β. Κικίλιας δεν απέκλεισε το σενάριο ενός καθολικού lockdown στην Αττική, παραδοχή που αν μη τι άλλο σηματοδοτεί και την αποτυχία των έως σήμερα χειρισμών του.
Σε κάθε περίπτωση όλα θα κριθούν από τις αντοχές του ΕΣΥ και από το εάν τα νοσοκομεία θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο και συνεχή όγκο των ασθενών.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 44.246 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 663.
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα 4/11 στις ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Νikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στ0 +1,72%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,19%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,24% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,60%
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Τεχνολογικό ράλι προκαλεί στη Wall Street
Κέρδη καταγράφονται σήμερα 4/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά το εκλογικό θρίλερ στις ΗΠΑ, με την αγωνία να βρίσκεται στα ύψη αναφορικά με το τελικό αποτέλεσμα.
Δεν αποκλείεται η μάχη Trump - Biden να κριθεί στα δικαστήρια, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί.
To ενδεχόμενο ενός διαιρεμένου Κογκρέσου εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε πολιτικές υπέρ του τεχνολογικού κλάδου με τον Nasdaq να υπεραποδίδει.
Ειδικότερα,ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1,7%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2,2%, ο MIB στο Μιλάνο στο +1,7%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,30% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,4% .
Στην Wall Street, ο Dow Jones καταγράφει ισχυρά κέρδη +2%, ο S&P στο +2,6% και ο Nasdaq στο +3,8% με το ETF GREC με κέρδη +1,25% (18,67 δολ.)
Μεταβλητότητα στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα – Στο επίκεντρο η Πειραιώς
Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα και με την Πειραιώς να ξεχωρίζει αν και περιόρισε τα αρχικά κέρδη που ξεπέρασαν το 13%.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,9860 ευρώ, με άνοδο +2,71% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 902 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4337 ευρώ, με πτώση -0,98%, με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 670 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,68 ευρώ, με άνοδο +4,94% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 297 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,31ευρώ, με άνοδο +2,28% με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,4680 ευρώ, με άνοδο +0,65% και με κεφαλαιοποίηση 209 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1468 ευρώ, με άνοδο +3,09% και όγκο 217 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 68 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,46 ευρώ, με άνοδο +1,2% και κεφαλαιοποίηση 267 εκατ. ευρώ.
Μεικτά πρόσημα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή, Ελλάκτωρας, ΑΔΜΗΕ
H Coca Cola έκλεισε στα 20,15 ευρώ, με άνοδο +1,26% και κεφαλαιοποίηση στα 7,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,00 ευρώ, με άνοδο +1,52% και αποτίμηση 5,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,97ευρώ, αμετάβλητη και αποτίμηση 1,15 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,1350 ευρώ, με πτώση -1,84% και κεφαλαιοποίηση 495 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,50 ευρώ, με άνοδο +2,6% και αποτίμηση 2,56 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,06 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 912 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,1850 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 7,98 ευρώ, με πτώση -0,25% και κεφαλαιοποίηση 884 εκατ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,6550 ευρώ με άνοδο +2,71% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,40 ευρώ, με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,63 ευρώ, με πτώση -1,78% και κεφαλαιοποίηση 706 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,2750 ευρώ, με πτώση -0,46% και κεφαλαιοποίηση 170 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,026 ευρώ, με άνοδο +14,04% και κεφαλαιοποίηση 24 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,86%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων.
Η αγορά κρατάει σε γενικές γραμμές τα κεκτημένα καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,86% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,68%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,86% με το αμερικανικό 10ετές 0,79% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν μικρή απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 18 μοναδές βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 79 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,69 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,04% με απόδοση αγοράς 0,06% και απόδοση πώλησης 0,02%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,72 μονάδες βάσης και απόδοση 0,10%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,16 μονάδες βάσης και απόδοση 0,20% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,05 μονάδες βάσης και απόδοση 0,33% με το ιστορικό χαμηλό 0,30% στις 19 Οκτωβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,37 μονάδες βάσης και απόδοση 0,40%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 109,42 μονάδες βάσης και απόδοση 0,52%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 122,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,62% και απόδοση πώλησης 0,58%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 125,80 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με απόδοση αγοράς 0,71% και απόδοση πώλησης 0,69%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,62%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,87% με απόδοση αγοράς 0,88% και απόδοση πώλησης 0,86%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 13 Οκτωβρίου 2020 με απόδοση 0,76%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 133,91 μονάδες βάσης και απόδοση 0,96%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 111,31 μονάδες βάσης και 1,02% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 143,44 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 156,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,18%
Το ιστορικό χαμηλό 1,10% σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 149 μονάδες βάσης από 153 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 138 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,38% ή 138 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ιταλικά ομόλογα με το 10ετές στο 0,68% - Νεό ιστορικό στο 10ετές σε Πορτογαλία και Ιρλανδία
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ιταλική αγορά ομολόγων ενώ νέο ιστορικό χαμηλό κατέγραψε το 10ετές ομόλογο σε Πορτογαλία και Ιρλανδία.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Νοεμβρίου 2020 στο 0,68%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/11/2020 στο -0,63% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,28% με το ιστορικό χαμηλό -0,296% σημειώθηκε σήμερα 4 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,07% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,063% που σημειώθηκε σήμερα 4 Νοεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,10% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,68% και με ιστορικό χαμηλό 0,634% στις 14 Οκτωβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,37%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2019 στο 0,3160%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών