Εurobank: Στο 7,5% το αρχικό επιτόκιο στο senior preferred ομόλογο - Στόχος 400 – 500 εκατ. ευρώ

Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών της Εurobank για την άντληση 400 ή 500 εκατ. ευρώ για ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) διάρκειας 6 ετών με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πέντε χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, το αρχικό επιτόκιο, είναι 7,5% ενω ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank.
Ύστερα από την υψηλή ζήτηση για τα 10ετη ομόλογα (21 δις. ευρώ), οι τράπεζες θα τεστάρουν τις αγορές ως προς την ζήτηση και, κυρίως, το επιτόκιο.
Το νέο ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Ba3» από την Moody’s, «Β+» από την Standard & Poor’s και «Β+» από την Fitch.
Η έκδοση έρχεται μετά την προσφυγή της Ιταλικής Τράπεζας Unicredit (10 Ιανουαρίου) η οποία για τον ίδιο τύπο ομολόγου και την ίδια διάρκεια άντλησε 1 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,8%.
Η ειδοποιός, όμως, διαφορά είναι ότι, η Ιταλία διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.

www.bankingnews.gr