Σε ελεύθερη πτώση η Wall, λόγω της ανησυχίας για ύφεση στις ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και γεν – Στο -3% ο S&P 500, o Nasdaq -3,43%

Μαζικά στην πόρτα της εξόδου συσσωρεύτηκαν οι επενδυτές στη Wall Street, κατευθυνόμενοι σε ασφαλή καταφύγια, στον απόηχο των ανησυχιών για ύφεση στις ΗΠΑ, αλλά και λόγω ενίσχυσης του γεωπολιτικού κινδύνου στη Μέση Ανατολή (επίκειται επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ).
Θρυαλλίδα εξελίξεων αποτέλεσαν τα στοιχεία από την αμερικανική αγορά εργασίας – όχι τόσο η αύξηση της ανεργίας, αλλά το ότι είχαμε άνοδό της για δεύτερο διαδοχικό μήνα.
Το γεγονός αυτό καθ’ αυτό ακυρώνει το σενάριο της ήπιας προσγείωσης και προοιωνίζεται οικονομική συρρίκνωση… 
Την ίδια στιγμή, αρνητικά εκλαμβάνεται από τους επενδυτές μετοχών το ότι στις στοιχηματικές αγορές η Kamala Harris νικά τον Τrump, σε ό,τι αφορά τις εκλογές του Νοεμβρίου για τον προεδρικό θώκο.

Πέρα από τα παραπάνω, αρνητικά συνέβαλε και το carry trade στο γεν ή αρμπιτράζ επιτοκίων… που προκάλεσε «Japanic».
Υπενθυμίζεται πως η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) αποφάσισε να αυξήσει τα κεντρικά της επιτόκια, από το 0% και 0,10% στο 0,25%, oδηγώντας τα στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008, όπου βρίσκονταν στο 0,30%.
Έτσι, παρότι μέχρι πριν από μία εβδομάδα κάναμε λόγο για περαιτέρω νομισματική σύσφιξη, πλέον οι αγορές δηλώνουν απογοητευμένες με τη Fed που δεν μείωσε τα επιτόκια και προεξοφλούν περικοπή τους έως 0,5% τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στο εύρος του 4,75% - 5,00%.
Το trading desk της Goldman Sachs σημείωσε ότι τα συνολικά επίπεδα δραστηριότητας αυξήθηκαν κατά +63% έναντι των τελευταίων 2 εβδομάδων, με τους όγκους αγοράς να είναι στο +99% έναντι του κινούμενου μέσου όρου των τελευταίων 10 ημερών.
Σε αυτό το κλίμα, ο δείκτης Dow Jones σημείωσε πτώση -2,6% στις 38.703 μον.,
ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε -3% στις 5.186 μον.,
ενώ ο δείκτης Nasdsaq κατακρημνίστηκε -3,43%, στις 16.200 μον.
Επίσης, ο δείκτης φόβου / VΙΧ εκτινάχθηκε στις 37 μον. (είχε αγγίξει ακόμα και τις 66 μον.)

Ο S&P 500 υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα του κινούμενου μέσου όρου των τελευταίων 100 ημερών...

Ο Nasdaq διολίσθησε κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο των τελευταίων 200 ημερών.

Οι πιο σορταρισμένες μετοχές κατακρεουργήθηκαν ξανά στο άνοιγμα

Ενδεικτικά, στο ταμπλό η Nvidia διολίσθησε 6,36%, ούσα -35% από τα ιστορικά υψηλά της.
Η Apple γκρεμίστηκε 4,82%, καθώς η Berkshire Hathaway του Warren Buffett μείωσε στο μισό τις μετοχές του.
Άλλοι μεγάλοι χαμένοι ήταν η Tesla με πτώση 4,23% και η Broadcom και η Super Micro Computer με πτώση άνω του 1,5% η καθεμία.
Συνολικά, οι μετοχές των Magnificent 7 (Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia και Telsa), που οδήγησαν τους προηγούμενες μήνες σε διαδοχικά ρεκόρ, κινδυνεύουν απώλειες άνω των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τα ιστορικά υψηλά τους.

Η αγορά των κρατικών ομολόγων ΗΠΑ ήταν χαοτική...
Οι αποδόσεις κατέρρευσαν 20 μονάδες βάσης ενδοσυνεδριακά... δύο φορές... προτού ανακάμψουν «κλείνοντας» αμετάβλητες.
Οι αποδόσεις στις μακροπρόθεσμες λήξεις υποχώρησαν (το 30ετές -4 μ.β. και το 10ετές -2 μ.β.)
Από την άλλη, το 2ετές αυξήθηκε +1 μ.β.

Η καμπύλη απόδοσης (2s10s) αντιστράφηκε για λίγο σήμερα για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2022...

H τιμή του αργού WTI υποχώρησε 0,5% στα 73,15 δολάρια

Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε χαμηλότερα 0,9% στα 2.446 δολ./oz.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε 0,4% έναντι του ευρώ, στο 1,0951 δολ.

Το Bitcoin υποχωρούσε από σχεδόν 62.000 δολάρια την Παρασκευή 2 Αυγούστου σε περίπου 52.000 δολάρια τη Δευτέρα 5 Aυγούστου.

Μήνυμα για παρέμβαση από τη Fed, απηύθυνε ο πρόεδρος της Chicago Fed, Austan Goolsbee, εν μέσω sell off στις διεθνείς αγορές λόγω ανησυχιών για ύφεση στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, ο Goolsbee δεσμεύθηκε ότι η Fed θα αντιδράσει στα σημάδια αδυναμίας της οικονομίας και ανέφερε ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να είναι πολύ περιοριστικά τώρα.
Ερωτηθείς εάν η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας και του μεταποιητικού τομέα θα μπορούσε να προκαλέσει μια αντίδραση από τη Fed, ο Goolsbee δεν δεσμεύτηκε για μια συγκεκριμένη πορεία δράσης, αλλά δήλωσε ότι δεν έχει νόημα να διατηρηθεί μια «περιοριστική» πολιτική στάση εάν η οικονομία αποδυναμώνεται.
«Η δουλειά της Fed είναι πολύ απλή, μεγιστοποίηση της απασχόλησης, σταθεροποίηση των τιμών και διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Αυτό πρόκειται να κάνουμε», δήλωσε ο αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας μιλώντας στο CNBC.
«Είμαστε προνοητικοί ως προς αυτό» τόνισε και υπογράμμισε πως η Fed θα «διορθώσει» την οικονομία αν αρχίσει να επιδεινώνεται. Σύμφωνα με τον ίδιο, «όλα είναι στο τραπέζι, πάντα», συμπεριλαμβανομένων τόσο των αυξήσεων όσο και των μειώσεων επιτοκίων.

Στα μάκρο της ημέρας, ανάκαμψη σημείωσαν οι υπηρεσίες στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, κάτι που μπορεί να βοηθήσει να μετριαστούν οι ανησυχίες ότι η αμερικανική οικονομία οδεύει προς ύφεση.
Ειδικότερα, ο ISM ανακοίνωσε σήμερα ότι ο μη μεταποιητικός δείκτης PMI ενισχύθηκε στο 51,4 τον Ιούλιο από 48,8 τον Ιούνιο που ήταν το χαμηλότερο από τον Μάιο του 2020. Μετρήσεις πάνω από το 50 δείχνουν επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ κάτω από το 50 συρρίκνωση.
Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters τοποθετούσαν τον δείκτη PMI στο 51,0. 

Κατάρρευση στις ευρωαγορές

Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX υποχώρησε 195,1% στις 17.317 μονάδες.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σημείωσε πτώση 2,04% στις 8.008 μονάδες.
Στο Παρίσι, ο δείκτης CAC 40 διαπραγματεύτηκε στις 7.148 μον. με πτώση 1,42%.
Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB υποχώρησε στις 31.293 μονάδες με απώλειες 2,27%.
Οι κλάδοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα.
Οι τράπεζες υποχώρησαν 4,2%, οι μετοχές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σημείωσαν πτώση 3,6% και ο τεχνολογικός κλάδος κατέγραψε βουτιά 5%.

www.bankingnews.gr