Η Τιμή Προσφοράς, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 7,30 ή μεγαλύτερη από 7,95 ευρώ ανά μετοχή, θα είναι ακριβώς ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά
Σχετικά Άρθρα
Πάνω από 8,5 δισ οι προσφορές στο placement του 10% της Εθνικής – Γιατί τα 7,80 ευρώ είναι ορθή τιμή
Νεότερες πληροφορίες του ΒΝ κάνουν λόγο ότι η τελική τιμή θα διαμορφωθεί στα 7,80 ευρώ, από τα επίπεδα των 7,91 ευρώ σήμερα, όπερ σημαίνει ότι θα αντληθούν περί τα 713 εκατ. ευρώ.
Τις πρώτες ώρες από την εκκίνηση της διαδικασίας, οι προσφορές άγγιξαν τα 4,5 δισ., με την υπερκάλυψη ήδη στις 6 φορές.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπερκάλυψη αναμένεται να φτάσει τις 12 φορές, ή 8,5 δισ. ευρώ.
Όπως ανακοινώθηκε, το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας, που αντιστοιχεί σε 91.471.515 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, σε τιμή διάθεσης που κυμαίνεται μεταξύ 7,30 και 7,95 ευρώ.
Το χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς:
| Ημερομηνία | Γεγονός |
| 30 Σεπτεμβρίου 2024 | Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ. |
| 30 Σεπτεμβρίου 2024 | Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, του Πωλητή Μετόχου, του Συμβούλου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, των Συντονιστών και Κύριων Αναδόχων Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, της ΕΚ και του Χ.Α. |
| 30 Σεπτεμβρίου 2024 | Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου. |
| 30 Σεπτεμβρίου 2024 | Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση του επενδυτικού κοινού και την έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. |
| 30 Σεπτεμβρίου 2024 | Έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (10:00 ώρα Ελλάδος). |
| 30 Σεπτεμβρίου 2024 | Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (10:00 ώρα Ελλάδος). |
| 30 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2024 | Ο Πωλητής Μέτοχος δύναται, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του, δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου, να αποφασίζει (όχι κατά κάποια συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας): (i) να καθορίσει και να ανακοινώσει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και (ii) να προσδιορίσει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου. |
| 2 Οκτωβρίου 2024 | Λήξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (16:00 ώρα Ελλάδος). |
| 2 Οκτωβρίου 2024 | Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (16:00 ώρα Ελλάδος). |
| 3 Οκτωβρίου 2024 | Δημοσίευση της Ανακοίνωσης Τιμής Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου. |
| 3 Οκτωβρίου 2024 | Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου. |
| 7 Οκτωβρίου 2024 | Πίστωση των Προσφερόμενων Μετοχών στις Μερίδες των Επενδυτών και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων (Αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού). |
Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς είναι οι «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ.».
Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν:
(α) στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς επενδυτές, και
(β) εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές («QIB») στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι από 30 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου 2024) από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου 2024, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.
Τιμή προσφοράς
Η Τιμή Προσφοράς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από €7,30 ή μεγαλύτερη από €7,95 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αναμένεται να καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, μετά τη λήξη της περιόδου της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις ή περί τις 2 Οκτωβρίου 2024.
Επιπλέον, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διαδικασία βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του, δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου να αποφασίζει (όχι κατά κάποια συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας) να καθορίσει και να ανακοινώσει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και να προσδιορίσει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.
Η Τιμή Προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Διεθνή Προσφορά.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Προσφοράς περιλαμβάνονται στην Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του ενημερωτικού δελτίου για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών