Η χαοτική κατάσταση στον Περσικό Κόλπο αυξάνει το ρίσκο στο ΧΑ -0,05% στις 2.512 μον. – Κράτησε τις κρίσιμες 2.500 μον.

(upd20) Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε τελικά το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.512 μονάδες, από τις 2.501 μονάδες χαμηλό ημέρα,ς με περιορισμένο τζίρο και με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με Εθνική -1,55%, ενώ μεικτή ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με τα κέρδη των ΕΛΠΕ +4,21%, ΕΥΔΑΠ +3,79% να ξεχωρίζουν.
Η άνοδος του πετρελαίου και η κλιμάκωση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας ασκούν πιέσεις στο επενδυτικό κλίμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν οδηγήσει σε κινήσεις πανικού από τους επενδυτές.
Το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται στο +4% στα 74,25 δολάρια το βαρέλι και το Brent στο +4%% στα 79,10 δολάρια.
Η κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο είναι καθημερινό φαινόμενο με αύξηση της έντασης των βομβαρδισμών εκατέρωθεν μεταξύ Αμερικανικού στρατού και των Ιρανικών δυνάμεων.
Αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε στρατηγικούς στόχους στο νότιο Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ακολούθησαν ιρανικά αντίποινα με πυραυλικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, καθώς και εκρήξεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ.
Το Hormuz πάντως κόντρα στις αναφορές των Αμερικανών είναι κλειστό και θα παραμείνει κλειστό μέχρι να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις, ανέφερε το IRGC το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.
Από τεχνικής πλευράς, η αγορά κατάφερε να κρατήσει τις κρίσιμες 2.500 μονάδες. Η διάσπασή τους οδηγεί στις 2.450 μονάδες, ενώ η ζώνη των 2.600 μονάδων αποτελεί την κύρια αντίσταση.
Στις τράπεζες, στα χαμηλά της ημέρας έκλεισε η Εθνική -1,55% και ακολούθησαν Alpha Bank -0,75% από -1,8% χαμηλό ενοσυνεδριακό και Eurobank -0,55%, ενώ ανοδικά κατάφερε να κλείσει η Πειραιώς +0,54% από -1,62% χαμηλό ημέρας..
To ενδιαφέρον εστιάζεται στις επικείμενες ανακοινώσεις των αποτελέσματα των τραπεζών α’ εξαμήνου.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις την αυλαία ανοίγει η Πειραιώς στις 29/7 ακολουθούν στις 30/7 Εθνική, Eurobank και Optima Bank, στις 31/7 η Alpha Bank, στις 4/8 η Τράπεζα Κύπρου και στις 6/8 η CrediaBank.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΕΛΠΕ +4,21%, ΕΥΔΑΠ +3,79%, Viohalco +2,25%, Lamda +1,93%... …ενώ υποχώρησαν Aktor -1,69%, Aegean -1,21%, Cenergy -1,18%, ΔΕΗ -1,12%..
Σπό σήμερα 13/7 οι μετοχές της Fais Group είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,11133 ευρώ ανά μετοχή, οι μετοχές της A.S. Company χωρίς το ποσό των 0,1919320536 ανά μετοχή και οι μετοχές της Medicon είναι διαπραγματεύσιμες  χωρίς το ποσό 0,15 ανά μετοχή.
Επιπλέον, σήμερα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του εταιρικού ομολόγου, ύψους 100 εκατ. ευρώ της Seanergy, διάρκειας 5 ετών με επιτόκιο 4,9%.
Από σήμερα 13/7 και μετά τον έλεγχο της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας της Euronext Athens, λόγω μη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό για τη διασπορά, μεταφέρονται στην Κατηγορία της Επιτήρησης οι μετοχές των Attica Συμμετοχών, Καρέλια, Alpha Real Estate, Αττικών Εκδόσεων, Δάιος Πλαστικά, Ιατρικού Αθηνών και Moda Bagno.
Επιμένει στη short θέση η Qube Research, στην ΑΔΜΗΕ, καθώς αύξησε τη θέση της στο 0,81223% από 0,71317% προηγουμένως στις 10/7/2026.

Έκρηξη ενδιαφέροντος για την αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ. του Aktor, στα 1,3 δισ. έφτασαν οι προσφορές - Υπερκάλυψη πάνω από 2 φορές

Η προσοχή στρέφεται την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 όπου συγκαλείται η έκτακτη γενική συνέλευση του Aktor, με αντικείμενο την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και της έκδοσης ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ, με τα roadshows που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο καταγράφουν ιδιαίτερα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση κεφαλαίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τους αναδόχους της έκδοσης, Goldman Sachs και Bank of America, οι προσφορές έχουν ήδη ξεπεράσει το 1,3 δισ. ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική υπερκάλυψη της συναλλαγής.
Η αύξηση κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με το ομολογιακό δάνειο των 300 εκατ. ευρώ και τις πληρωμές που αναμένονται από το Δημόσιο προς τον Aktor, οι οποίες έχουν καθυστερήσει, εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου στα 1,2-1,3 δισ. ευρώ.
Με τις κινήσεις αυτές, ο Aktor δεν αποκτά μόνο τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, αλλά ενισχύει αποφασιστικά και τη χρηματοοικονομική του θέση. Παράλληλα, θα διαθέτει σημαντική ρευστότητα, θα μπορεί να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών του και θα εδραιώσει τη θέση του ως σημείο αναφοράς στους κλάδους των κατασκευών και της ενέργειας.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,04% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,21%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με ελεγχόμενες πιέσεις στην πλειονότητα των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25, με ΟΤΕ, Metlen, Viohalco πέριξ του -1% ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,48%.
Λίγο πριν τις 11:30, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες με Alpha Bank -1,8%, Πειραιώς -1,6%....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,18%.
Περί τις 14:30, με την Πειραιώς πλησίον του +1% και αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ΕΛΠΕ +5%, ΕΥΔΑΠ +5%, Motor Oil και Allwyn +2% .ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,04%.ο Γενικός Δείκτης στο +0,14%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,05% στις 2.512 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.516,67 μονάδες και χαμηλό τις 2.501,05 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν  μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 208,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 19,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 30,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 17,09 εκατ.  διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 19,58 εκατ. ευρώ και όγκου 1,95 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η  Εθνική διακίνησε 271,7 χιλ. τεμάχια αξίας 4,25 εκατ. ευρώ,  η Πειραιώς 70,6 χιλ. τεμάχια αξίας 649,21 χιλ. ευρώ, η Alpha Bank 288,7 χιλ. τεμάχια αξίας 1,17 εκατ.. ευρώ, η Eurobank 797,8 χιλ. τεμάχια αξίας 3,47 εκατ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 147,5 χιλ. τεμάχια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.
H ΔΕΗ 252,4 χιλ. τεμάχια αξίας 5,88 χιλ.ευρώ, η Motor Oil 18,6 χιλ. τεμάχια αξίας 890,9 χιλ. ευρώ, ο Aktor 50 χιλ. τεμάχια 706 χιλ.ευρώ και η ΓΕΚ Τέρνα 10,2 χιλ. τεμάχια αξίας 458 χιλ. ευρώ..
Ο Sarantis  26,5 χιλ. τεμάχια αξίας 385,2 χιλ. ευρώ, η Ideal 823 τεμάχια αξίας 5,5 χιλ. ευρώ  και η Ευρώπη 2,5 χιλ. τεμάχια αξίας 82,7 χιλ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτo ομολόγου Seanergy Maritime Holdings Corp “ SHIPB1” αξίας 669 χιλ. ευρώ και όγκου 100 χιλ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.509 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.450 μονάδες και ακολουθούν οι ι 2.400, η ζώνη των 2.320 – 2.300 μονάδων, οι 2.250, οι 2.196 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.192 μονάδες, ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.600 μονάδες και ακολουθούν οι 2,750 και οι 2.800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.850 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 2.750 – 2.730 μονάδες και ακολουθούν οι 2.650, οι 2.600, οι 2.486 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.451 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.950 μονάδες και ακολουθούν οι 3.000 μονάδες.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -11 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την κλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων στη Μέση Ανατολή εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.
Οι αυξημένες ανησυχίες για τους κινδύνους ανόδου του πληθωρισμού, αύξάνουν τις πιθανότητες για υψηλότερο κόστος δανεισμού, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα πρέπει να προεξοφλούνται οι επόμενες κινήσεις της, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ένδειξη ότι η τελευταία αύξηση των επιτοκίων σηματοδοτεί είτε την έναρξη νέου κύκλου αυξήσεων είτε μια μεμονωμένη απόφαση.
Σημειώνεται ότι η επόμενη συνέδριαση της Fed αναμένεται στις 28-29 Ιουλίου, αφού θα έχει προηγηθεί στις 22-23 Ιουλίου η συνεδρίαση της ΕΚΤ.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,74% και το 10ετές ιταλικό 3,85% με το μεταξύ τους spread στις -11 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,87%και το 2ετές στο 4,23%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

«Βουτιά» στις ασιατικές αγορές - Ο Kospi -9%, ο Nikkei -2%

Οι κύριες χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψαν ισχυρή πτώση τσήμερα 13/7, με επέκεντρο την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι ανησυχίες στις παγκόσμιες αγορές κορυφώθηκαν μετά την παρεμπόδιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας από το Ιράν με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, γεγονός που προκάλεσε αντίποινα αεροπορικά χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και επακόλουθες επιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία και στις χώρες του Κόλπου.
Οι μετοχές τεχνολογίας, οι οποίες είχαν αποτελέσει βασικό μοχλό της φετινής ανόδου των ασιατικών αγορών, συγκαταλέχθηκαν μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν την έκθεσή τους σε κλάδους με υψηλές αποτιμήσεις.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,76%, ο Shanghai στη Κίνα στο -2,06%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +0,16%, ο δείκτης Kospi στη Ν.Κορέα στο -8,95% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,03%.

Πτωτικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις επικρτατούν στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου.
Το Ιράν κλιμάκωσε την Κυριακή τις επιθέσεις με πυραύλους και drones προς κράτη του Κόλπου, σε αντίποινα για τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Hormuz έχουν κλείσει.
Στην αγορά ενέργειας,το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται στο +4% στα 74,25 δολάρια το βαρέλι και το Brent στο +4%% στα 79,10 δολάρια.τ
Άνοδος +4,9% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Αυγούστου στα 51,18 ευρώ..
Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε μια ιδιαίτερα πυκνή εβδομάδα οικονομικών ανακοινώσεων, με κυριότερη τα στοιχεία για τον πληθωρισμό καταναλωτή στις ΗΠΑ, που αναμένονται την Τρίτη. Τα στοιχεία αυτά εκτιμάται ότι θα δώσουν νέα στοιχεία για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, μετά τις πρόσφατες ενδείξεις ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα, εάν ο πληθωρισμός επιταχυνθεί λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +0,05%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,10% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,20%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,20%, ο S&P 500 στο -0,20%, ο Nasdaq στο -0,75% και το ETF GREC στο -0,57% ( 77,13 δολ.)

Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με χαμηλές συναλλαγές

Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφηκαν  στις τράπεζες, με χαμηλές συναλλαγές
Η Εθνική έκλεισε στα 15,5550 ευρώ, με πτώση -1,55%, με όγκο 1,17 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,23 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,0790 ευρώ, με πτώση -0,75% με όγκο 4,18 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,44 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,30 ευρώ, με άνοδο +0,54% με όγκο 2,12 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,49 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 4,36 ευρώ, με πτώση -0,55% με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 15,83 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 10,20 ευρώ, με άνοδο +0,20% και όγκο 356 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,45 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,0960 ευρώ, με πτώση -2,66% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,19 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 10,25 ευρώ, με πτώση -0,97% , με όγκο 143 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,10 ευρώ, με άνοδο +1% και κεφαλαιοποίηση 300 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΛΠΕ +4,21%, ΕΥΔΑΠ +3,79%, Viohalco +2,25%, Lamda +1,93%... …
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Aktor -1,69%, Aegean -1,21%, Cenergy -1,18%, ΔΕΗ -1,12%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 57,90 ευρώ, με άνοδο +1,22% και κεφαλαιοποίηση στα 21,61 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 23,00 ευρώ, με πτώση -1,12% και αποτίμηση 13,74 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 13,52 ευρώ, με άνοδο +1,20% και αποτίμηση 10,91 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 19,50 ευρώ, με πτώση -0,71% και αποτίμηση 7,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των εφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen έκλεισε στα 41,16 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 5,90 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 44,86 ευρώ, με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση 5,34 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil  έκλεισε στα 47,58 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 5,27 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 18,18 ευρώ, με άνοδο +2,25% και κεφαλαιοποίηση στα 4,71 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 50,75 ευρώ, με πτπώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 3,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 11,87 ευρώ, με άνοδο +4,21% και κεφαλαιοποίηση 3,63 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 22,50 ευρώ, με πτώση -0,88% και κεφαλαιοποίηση 3,02 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 13,94 ευρώ, με πτώση -1,69% και κεφαλαιοποίηση 2,84 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 12,60 ευρώ, με άνοδο +3,79% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,2250 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 68 μον.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 13/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,74% και το 10ετές ιταλικό 3,85% με το μεταξύ τους spread στις -11 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,29% ή 290 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -11 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 30 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 13/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 13 Ιουλίου του 2026 στο 3,85%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/7/2026 στο 3,06%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,25% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,44% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,54% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,84% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,51%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr