Οι λεπτομέρειες του νέου ομολόγου της Lamda – Πότε ολοκληρώνεται η συμφωνία με ΙΟΝ, πως πάνε εργασίες και πωλήσεις

Την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου, θα ξεκινήσει η δημόσια προσφορά του εταιρικού ομολόγου της Lamda Development και θα ολοκληρωθεί στις 5 Ιουνίου. Εκτιμάται ότι η διαπραγμάτευση στην αγορά της Euronext Athens θα ξεκινήσει στις 10 Ιουνίου.
Από 330 έως 350 εκατ. ευρώ θα είναι η έκδοση του νέου ομολόγου και έχει δαπάνες έκδοσης 10,3 εκατ. ευρώ. Αν καλυφθεί η έκδοση τα καθαρά αντληθέντα θα είναι 340 εκατ. ευρώ. Τα 320 εκατ. ευρώ θα πάνε για την εξόφληση του ομολογιακού που είχε εκδώσει το 2020 και τα 20 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρείας.
Για το σύνολο της χρήσης 2026, αναμένεται να συνεχισθεί η θετική πορεία των εσόδων από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού εφαρμογής/υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της σταδιακής εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων εκτέλεσης.
Αναφορικά με την αξιοποίηση του Ακινήτου στο Ελληνικό την 31.12.2025 είχαν αναληφθεί και δεν είχαν ακόμη εκτελεστεί κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις (εκτός ισολογισμού/Κατάστασης Οικονομικής Θέσης) για υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών, project management, καθώς και εργολαβιών κατασκευής ύψους 1,04 δισ. ευρώ.
Επίσης, σημειώνεται πως, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 30.04.2026 ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ. Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι και την 30.04.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση, εκ των οποίων οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονταν σε 577 διαμερίσματα ή 86%. Έως το τέλος του 2026 σχεδιάζεται η προώθηση επιπλέον περίπου 300 κατοικιών στη γειτονιά Little Athens.

Κατασκευαστικό κόστος

Σημειώνεται ότι οι αγορές επηρεάζονται σημαντικά από αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, η οποία δημιουργεί αλυσιδωτές προκλήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του κατασκευαστικού. Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος δεν έχει συμφωνημένες-συμβασιοποιημένες τελικές τιμές πώλησης για τη μεγάλη πλειοψηφία των μελλοντικών έργων και αναπτύξεων που περιλαμβάνονται στο έργο του Ελληνικού. Το γεγονός αυτό παρέχει στον Όμιλο τη δυνατότητα να μετακυλήσει στους αντισυμβαλλόμενους μέρος ή ολόκληρο από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας που παρατηρείται προσφάτως στην αγορά, διατηρώντας παρόλα αυτά τις τιμές πώλησης σε ανταγωνιστικά επίπεδα βάσει των ευρύτερων συνθηκών αγοράς.

Ολοκληρώνεται η συμφωνία με ΙΟΝ

Η συναλλαγή που έχει ανακοινωθεί με την ΙΟΝ τελεί υπό την ολοκλήρωση του νομικού, τεχνικού και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), αναφέρει η εταιρεία στο ενημερωτικό δελτίο και η οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου 2026
Υπενθυμίζεται πως τον Αύγουστο 2025 η Εταιρεία αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τον Όμιλο ION, εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για την απόκτηση γης προς ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του Ακινήτου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες. Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον Όμιλο ION σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και θα καλύπτει συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250 χιλ. τ.μ., θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 χιλ. τ.μ. χώρων γραφείων, ένα αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200 χιλ. τ.μ. οικιστικών αναπτύξεων για τη στέγαση των επαγγελματιών του Ομίλου ION.
Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει ο Όμιλος ανέρχεται σε 450 εκατ.. Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030.
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του Ομίλου ΙΟΝ στο Ελληνικό.

Ξεκινάει η κατασκευή του The Ellinikon Mall

Οι εκσκαφές στο The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί, με την σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού να έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ρήτρες

Στη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης της Riviera Galleria και στους Βασικούς Επιχειρηματικούς Όρους Χρηματοδότησης The Ellinikon Mall η μη ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργίας εκάστου των έργων την 31.08.2026 και την 30.11.2027 αντιστοίχως συνιστά, γεγονός καταγγελίας των συμβάσεων αυτών και λόγο μη χορήγησης παράτασης εκ μέρους των δανειστών στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των εταιρειών αυτών, καθιστώντας τα ως άνω δάνεια αποπληρωτέα την 31.12.2026 και την 31.12.2027 αντιστοίχως.
Ειδικότερα και σε σχέση με τη χρηματοδότηση της Riviera Galleria, η Riviera Galleria έχει αιτηθεί την παράταση της ως άνω προθεσμίας ως την 31.03.2027. Οι δανειστές έχουν παραιτηθεί από τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το εν λόγω γεγονός καταγγελίας έως την 30.06.2026, υπό την προϋπόθεση -μεταξύ άλλων- ότι η Riviera Galleria και οι εγγυητές του δανείου θα συνεργαστούν με τους δανειστές προκειμένου να τροποποιήσουν την σχετική σύμβαση χρηματοδότησης ως την ημερομηνία αυτή, ούτως ώστε -μεταξύ άλλων- να αποτυπώνεται η παράταση της εν λόγω προθεσμίας ως την 31.03.2027 και η ημερομηνία αποπληρωμής της εν λόγω χρηματοδότησης, σε περίπτωση μη επίτευξης της εν λόγω αναθεωρημένης προθεσμίας, να μετατεθεί για την 30.06.2027.
Παράλληλα, αντίστοιχη υποχρέωση ολοκλήρωσης της κατασκευής και λειτουργίας φοιτητικών εστιών έως την 31.12.2029 έχει αναλάβει και η 14 εταιρεία Ellinikon Student Living S.A., θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., υπό τη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησής του ως άνω έργου. Παραβίαση της εν λόγω υποχρέωσης συνιστά γεγονός καταγγελίας της σύμβασης αυτής.

Ρήτρα απόδοσης με το δημόσιο

Σύμφωνα με την Σύμβαση, ο Αγοραστής συμφωνεί ότι εκκινώντας από την έβδομη επέτειο της Ημερομηνίας Μεταβίβασης των Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., ήτοι την 25.06.2028, και καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης, ο μέτοχος (ή οι μέτοχοι) της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. ενδέχεται να καταβάλλουν υπό προϋποθέσεις ετησίως στον Πωλητή ένα ποσό επί των αποδόσεων του Έργου, συναρτώμενο με την πραγματική επενδυτική απόδοσή του, εφόσον αυτό επιτύχει συντελεστή απόδοσης ανώτερο του 15%, όπως αυτός υπολογίζεται στην Σύμβαση.


Γ.Κ.
www.bankingnews.gr