Η ισχυρή ζήτηση η οποία διαμορφώνεται εκτιμάται ότι θα πιέσει το αρχικό επιτόκιο (7,5%) χαμηλότερα
Πάνω από 800 εκατ. ευρώ έχουν φθάσει ήδη οι προσφορές για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Eurobank, δυο ώρες σχεδόν μετά το άνοιγμα των βιβλίων. H Τράπεζα σκοπεύει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ για ομόλογο διάρκειας έξι ετών με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πέντε έτη.
Η ισχυρή ζήτηση η οποία διαμορφώνεται εκτιμάται ότι θα πιέσει το αρχικό επιτόκιο (7,5%) χαμηλότερα.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank.
Το νέο ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Ba3» από την Moody’s, «Β+» από την Standard & Poor’s και «Β+» από την Fitch.
www.bankingnews.gr
Η ισχυρή ζήτηση η οποία διαμορφώνεται εκτιμάται ότι θα πιέσει το αρχικό επιτόκιο (7,5%) χαμηλότερα.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank.
Το νέο ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Ba3» από την Moody’s, «Β+» από την Standard & Poor’s και «Β+» από την Fitch.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών