Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 784 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 765-770 μονάδων και ακολουθούν οι 785-795 και η ισχυρή αντίσταση των 820 μονάδων
(upd18)Ισχυρή άνοδος καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 784 μονάδες, με επίκεντρο την νέα κερδοσκοπική αφύπνιση στις τράπεζες, με Εθνική +8,81%, Alpha Bank +4,84%.... ενώ θετικά επέδρασαν και τα κέρδη σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, όπως Motor Oil +5,54%, ΟΠΑΠ +4,04%, Coca Cola +3,17%...με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα
Είναι αξιοσημείωτο, ότι ενώ οι τράπεζες έως το πρώτο μισό της συνεδρίασης κατέγραφαν ήπιες μεταβολές στην συνέχεια η παρουσία των αγοραστών ήταν καταλυτική και σε πολυ σύντομο διάστημα διέσπασαν νέες αντιστάσεις.... γεγονός που χρήζει προσοχής.
Κέρδη +13,5% κατέγραψε το Cairo Mezz στα 0,1194 ευρώ, ενώ
υπενθυμίζεται, ότι η τιμή εισαγωγής του στην εναλλακτική αγορά ήταν στα 0,19 ευρώ ενώ την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης έκλεισε στα 0,0811 ευρώ (29/9).
Το mezzanine ομόλογο ή τίτλος μεσαίας διαβάθμισης με βάση το ρίσκο, εκδόθηκε με στόχο να καλύψει την τιτλοποίηση των 7,5 δισ. ευρώ προβληματικών δανείων της Eurobank ή πρόγραμμα Cairo.. .
Επίσης, σταθεροποιητικά έκλεισε τελικά ο Ελλάκτωρας +0,61% από απώλειες ενδοσυνεδριακά -5,76% καθώς συνεχίστηκαν τα παιχίδια χειραγώγησης ...αναμένοντας τις εξελίξεις μετά το εξώδικό του Ολλανδικού όμιλου Reggeborgh Invest και άλλων μετόχων, στη διοίκηση της εταιρείας για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και διαχειριστικού ελέγχου των δύο τελευταίων χρήσεων 2019 και 2018.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 784 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 765-770 μονάδων και ακολουθούν οι 785-795 και η ισχυρή αντίσταση των 820 μονάδων.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 470 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 455-460 μονάδων και ακολουθούν οι 490-495 μονάδες.
Σύμφωνα, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ύφεση το γ' 3μηνο του 2020 σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε ατο -11,7% ή άνοδος 2,3% σε τριμηνιαία, με τις εξαγωγές να σημειώνουν βουτιά 44,9% και με πτώση και στις εισαγωγές καθώς αντανακλούν τις επιπτώσεις από την πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ.
Ωστόσο, παρά το γεγονός, ότι η πανδημία συνεχίζεται και την κυβέρνηση να λαμβάνει επιπλέον περιοριστικά μέτρα, οι προσδοκίες ότι τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει η διάθεση ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων έχουν πυροδοτήσει τις ελπίδες με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει το σκηνικό στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Επιπλέον, θετικά επιδρά το γεγονός ότι οι τράπεζες το 2021 θα συνεχίσουν την πολιτική εξυγίανσης τους προχωρώντας σε τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων…
Ο Ηρακλής ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2021 και αμέσως θα ενεργοποιηθεί ο Ηρακλής 2 ο μηχανισμός παροχής κρατικών εγγυήσεων ώστε οι ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν τις τιτλοποιήσεις των προβληματικών τους δανείων.
Σημειώνεται ότι στον Ηρακλή 1 έχουν ενταχθεί 31,6 δισεκ. ευρώ προβληματικά ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών ενώ έναντι αυτών έχουν δοθεί ή θα δοθούν κρατικές εγγυήσεις σχεδόν 11 δισεκ. ευρώ.
Οι τράπεζες από την συμμετοχή τους στον Ηρακλή 1 μείωσαν τα κεφάλαια τους κατά 5,5 με 5,6 δισεκ. ευρώ.
Για τον Ηρακλή 2 που θα ξεκινήσει από τον Μάιο του 2021 και θα έχει διάρκεια έως το τέλος του 2022 θα περιλαμβάνει δυνητικές τιτλοποιήσεις 30 δισεκ. ευρώ οι οποίες θα έχουν επίδραση στα κεφάλαια των τραπεζών περίπου 5,6 με 6 δισεκ. ευρώ.
Στην συνέχεια, όλες οι τράπεζες από το τέλος του 2021 και σίγουρα μέσα στο 2022 θα προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και άλλες μορφές άντλησης κεφαλαίων για να ενισχύσουν τα αδύναμα κεφάλαια τους.
Το bankingnews εδώ και χρόνια υποστηρίζει σταθερά ότι όποια τράπεζα υλοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών με μετρητά και την καλύψει θα είναι οριοθετήσει το σημείο μηδέν της αναγέννησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Εθνική +8,81% και ακολούθησαν Alpha Bank +4,84%, Eurobank +4,19% και Πειραιώς +3,97%.
Βελτίωση στα ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 4/12 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό στο 0,63% - με ιστορικό χαμηλό στις 1/12 στο 0,621% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,56% - με ιστορικό χαμηλό στις 30/11 στο 0,5480% - και με το μεταξύ τους spread στις 7 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 111 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,76% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,16%.
Περί τις 13:00 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με την Eurobank -1,38% ...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,62% επιδρώντας με οριακές απώλειες στον Γενικό Δείκτη στο +0,24%.
Λίγο πριν την λήξη της συνεδρίασης, με ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Εθνική +8,81%..αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΕΧΑΕ +7,49%, Motor Oil +5,98%, ΟΠΑΠ +5,42%.... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +5,78% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,95% .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +2,36% στις 784 μονάδες έχοντας υψηλό στις 789,42 μονάδες και χαμηλό 764,98 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 97,6 εκατ. ευρώ, ο όγκος 49,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 31,9 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,49 εκατ. ευρώ και όγκου 427 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 362 χιλ. τεμάχια αξίας 652 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 40 χιλ. τεμάχια αξίας 463 χιλ. ευρώ και η Jumbo 25 χιλ. τεμάχια αξίας 378 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 784 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 765-770 μονάδων και ακολουθούν οι 785-795 και οι 820 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 745-735 μονάδες και ακολουθούν οι 720-725 μονάδες και οι 700 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 470 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 455-460 μονάδων και ακολουθούν οι 490-495 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 400 μονάδες και ακολουθούν οι 395-385 και οι 350 μονάδες
Η στρατηγική εξωδίκων της Reggeborgh είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να καταλάβουν οι ολλανδοί ότι η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμική χώρα
Αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία μια πρωτοφανή εξέλιξη το γεγονός ότι ο Ολλανδικός όμιλος Reggeborgh Invest με ποσοστό 9% ή 19,375 εκατ μετοχές στον Ελλάκτωρα, ο μέτοχος Άγγελος Γιόκαρης με 775 χιλιάδες μετοχές ή 0,36% των μετοχών και ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος με 1,944 εκατ μετοχές ή 0,90% των μετοχών έστειλαν εξώδικο στην διοίκηση του Ελλάκτωρα ζητώντας σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, αντικατάστασης της διοίκησης και των μελών του διοικητικού συμβουλίου και διαχειριστικό έλεγχο των δύο τελευταίων χρήσεων 2019 και 2018.
Ο βασικός λόγος για τον οποίο η Reggeborgh έστειλε εξώδικο είναι γιατί συνειδητοποίησε ότι το Farallon παρ΄ ότι έχουν υπάρξει δύο προσπάθειες για συμφωνία κατέληξαν σε αδιέξοδο.
Ταυτόχρονα η στρατηγική χειραγώγησης της μετοχής που επιχειρεί εδώ και καιρό η Reggeborgh αποτελεί πράξη απαράδεκτη και θα πρέπει να παρέμβει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Δεν είναι τυχαίο ότι η διοίκηση του Ελλάκτωρα εδώ και μήνες έχει ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις κινήσεις της Reggeborgh.
Οι ολλανδοί της Reggeborgh έκαναν χρηματιστηριακά παιχνίδια, χειραγώγησης της μετοχής του Ελλάκτωρα, πίεζαν την μετοχή για να μπλοκάρουν το Farallon που είναι ο δανειστής και έχει ενεχυριάσει και το 25,58% των μετοχών των αδερφών Καλλιτσάντση μέσω δανείου 50 εκατ ευρώ.
Πρακτικά το αμερικανικό fund Farallon έχει ενεχυριάσει 54,81 εκατ μετοχές.
Με τρέχουσα τιμή 1,65 ευρώ στον Ελλάκτωρα σημαίνει ότι η αξία των 54,81 εκατ μετοχών Χ 1,65 ευρώ = 90,4 εκατ ευρώ που σημαίνει ότι το Farallon κερδίζει…
Η Reggeborgh έστειλε εξώδικο γιατί απέτυχαν οι προσπάθειες να κλείσει deal με το αμερικανικό fund Farallon τον δανειστή των αδερφών Καλλιτσάντση.
Ταυτόχρονα το Farallon βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με σχήμα επενδυτών με Καυμενάκη και Μπάκο στο επίκεντρο για τους οποίους η Εθνική Τράπεζα έχει στείλει επιστολή στον Ελλάκτωρα τονίζοντας ότι διαθέτουν ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα.
Η στάση της Reggeborgh είναι επιεικώς απαράδεκτη, υποδηλώνει αλλότρια σχέδια, υποδηλώνει τακτισμούς ωσάν να βρίσκεται σε τριτοκοσμική χώρα και συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο που παραβιάζει πρωτίστως ηθικούς κανόνες…
Η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό στους Ολλανδούς της Reggeborgh.
Με «Πίστη» η τράπεζα Πειραιώς θα εντάξει στον Ηρακλή 2 περίπου 13-14 δισ. NPEs με 2 τιτλοποιήσεις 7 δισ και 7 δισ
Η τράπεζα Πειραιώς δεν προετοιμάζει μόνο την τιτλοποίηση Vega 5 δισεκ. ευρώ προβληματικών δανείων που ούτως ή άλλως θα καταλήξει στην Intrum αλλά σχεδιάζει… και το great reset την μεγάλη επαναφορά με το πρόγραμμα «Faith» δηλαδή πίστη όπως θα ονομάσει την μεγάλη τιτλοποίηση 13 ή 14 δισεκ. ευρώ που μάλλον θα διαιρεθεί σε δύο των 7 και 7 δισεκ. ή 6 και 7 δισεκ. ευρώ NPEs.
Η τράπεζα Πειραιώς θα εντάξει τις δύο νέες τιτλοποιήσεις στον Ηρακλή 2 που η κυβέρνηση σχεδιάζει για να συμβάλλει στην τελική εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών ενώ μετά από αυτές τις τρεις τιτλοποιήσεις δηλαδή την τιτλοποίηση προβληματικών δανείων Vega και τις τιτλοποιήσεις Faith θα διαθέτει περίπου 4 – 5 δισεκ. NPEs.
Οι τιτλοποιήσεις Faith της Πειραιώς πρωτίστως θα πρέπει να αξιολογηθεί εάν θα αγοραστούν από την Intrum καθώς ως γνωστό έχει πλεονέκτημα στην διαδικασία λόγω ρήτρας σε περίπτωση που πωληθεί μια τιτλοποίηση σε τρίτο επενδυτή θα λάβει από την Πειραιώς αποζημίωση 2,5% επί της συνολικής αξίας της τιτλοποίησης.
Η παράμετρος αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί είναι διαφορετικό να υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία και διαφορετικό να δίδονται όλες οι τιτλοποιήσεις σε ένα επενδυτή.
Επίσης καίριο ερώτημα είναι πόσα κεφάλαια θα πρέπει να δαπανήσει η Πειραιώς για τιτλοποιήσεις ύψους 18 με 19 δισεκ. ευρώ;
Με βάση το μοντέλο Alpha bank και λαμβάνοντας υπόψη ότι το coverage ratio NPEs της Πειραιώς είναι παραπλήσιο με της Alpha bank εξάγεται το συμπέρασμα ότι θα χρειαστεί να δαπανήσει 3,2 με 3,4 δισεκ. ευρώ κεφάλαια.
(coverage ratio NPEs = είναι ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις).
Σε αυτή την περίπτωση τα κεφάλαια της Πειραιώς θα μειωθούν στα 4 δισεκ. ευρώ και προφανώς το κεφαλαιακό πλάνο των 2 δισεκ. που εξετάζει η τράπεζα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω.
Μπορεί να ειπωθεί ότι μετά τον Ηρακλή 2 και τα κεφάλια που θα απαιτηθούν να αναζητηθούν, η μετοχή της Πειραιώς θα έχει διπλάσια αξία από την τρέχουσα.
Είναι προφανές ότι όταν επιλυθεί αυτή η δύσκολη εξίσωση, η χρηματιστηριακή αποτίμηση της Πειραιώς θα είναι διπλάσια από ότι σήμερα δηλαδή από 880 εκατ ευρώ περίπου μετά την μετατροπή των Cocos σε μετοχές… στα 1,6 με 1,7 δισεκ. ευρώ κεφαλαιοποίηση.
Το σενάριο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστικό.
Η επικαιρότητα
Θέμα ωρών είναι οι πρώτοι μαζικοί εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού, με την αρχή να γίνεται αύριο Σάββατο 5/12 στη Ρωσία και να ακολουθεί από την ερχόμενη Δευτέρα 7/12 η Μεγάλη Βρετανία.
Στη Ρωσία οι εμβολιασμοί θα γίνουν στη Μόσχα με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V και οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν θα είναι δάσκαλοι, γιατροί και κοινωνικοί λειτουργοί, ενώ από τη Δευτέρα 7/12 σειρά θα πάρουν οι Βρετανοί, οι οποίοι θα κάνουν το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech αρχικά σε 50 νοσοκομεία.
Οι πρώτες δόσεις του εμβολίου έφτασαν χθες Πέμπτη 3/12 στη Μ. Βρετανία ενώ εκτιμάται ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμες 800.000 δόσεις του εμβολίου.
Μάλιστα η κυβέρνηση Johnson, και σε μια προσπάθεια να ωθήσει τους πολίτες να εμβολιαστούν, ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει την αποζημίωση οποιουδήποτε πολίτη παρουσιάσει τυχόν σοβαρές παρενέργειες από το εμβόλιο, κάτι είχε συμβεί άλλωστε και το 2009 με το εμβόλιο κατά της γρίπης των πτηνών (Η1Ν1).
Και ενώ η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει σε Ρωσία και Μ. Βρετανία, σε φάση προετοιμασίας βρίσκονται τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη, με πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μάλιστα να ανακοινώνουν και συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης των εμβολιασμών, όπως π.χ. το Βέλγιο που ανακοίνωσε ότι οι εμβολιασμοί θα αρχίσουν στις 5/1.
Μέχρι στιγμής πάντως αυτό που είναι γνωστό, είναι ότι στις ΗΠΑ η FDA, η αρμόδια Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων θα εξετάσει την έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech στις 10 – 11 Δεκεμβρίου, με τους εμβολιασμούς να αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ στην ΕΕ, ο ΕΜΑ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων) θα εξετάσει στις 29 Δεκεμβρίου εάν θα εγκρίνει ή όχι το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, γεγονός που τοποθετεί τους πρώτους εμβολιασμούς για τις αρχές του Ιανουαρίου του 2021.
Και ενώ όλος ο πλανήτης έχει στραμμένο το βλέμμα του στους εμβολιασμούς, μια και αυτοί θεωρούνται πως θα αποτελέσουν την αρχή του τέλους του κορωνοϊού, το β’ κύμα της επιδημίας είναι πραγματικά σαρωτικό σε ΗΠΑ και Ευρώπη με τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο να ανέρχονται σε 65.379.678 και οι νεκροί σε 1.509.304.
Στην Ελλάδα, η εξαιρετικά αργή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων κορωνοϊού, η οποία διατηρεί στα ύψη την πίεση στο ΕΣΥ, έχει ως αποτέλεσμα το σχέδιο της κυβέρνησης για μια σταδιακή επιστροφή της κοινωνίας και της οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς ενόψει των Χριστουγέννων να είναι ακόμα στον αέρα.
Λόγω της ρευστής αυτής κατάστασης όπου όλα εξαρτώνται από την πορεία της επιδημίας και από τις αντοχές του δημόσιου συστήματος υγείας, οι όποιοι σχεδιασμοί είναι κυρίως ασκήσεις επί χάρτου.Υπό αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξουν από την ερχόμενη Δευτέρα 7/12 μόνο οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αμιγώς εποχικών χριστουγεννιάτικων ειδών (και να επιτραπεί η πώλησή τους από τα σούπερ μάρκετ), παρατείνοντας παράλληλα το lockdown έως τις 14/12, με την ελπίδα ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα θα έχουν βελτιωθεί και η πίεση στο ΕΣΥ θα έχει χαλαρώσει.
Επί της ουσίας, το «στοίχημα» είναι να ανοίξουν οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και οι υπόλοιπες εμπορικές επιχειρήσεις καθώς τόσο τα σχολεία όσο και η εστίαση μάλλον θα ανοίξουν από το 2021, αν και οι οριστικές αποφάσεις θα «κλειδώσουν» την ερχόμενη εβδομάδα.
Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα λάβει τις οριστικές της αποφάσεις για το τι θα ανοίξει και πότε την ερχόμενη εβδομάδα, όταν και θα έχει μια σαφέστερη εικόνα για το πώς εξελίσσεται η πορεία της επιδημίας στην Ελλάδα,αν και ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έχει καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς, εάν δεν μειωθεί πρώτα η πίεση στο ΕΣΥ.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 111.537, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 2.706 θάνατοι.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 4/12 στις ασιατικές αγορές, λόγω των προσδοκιών για το νέο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας,
Ωστόσο, το κλίμα επηρεάστηκε αρνητικά από την η πληροφορία ότι η ποσότητα των εμβολίων των Pfizer/BioNTech που θα διανεμηθεί άμεσα αναμένεται να μειωθεί στο μισό, λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,22%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,19%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,31%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,31%
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα 4/12 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται στις εξελίξεις σχετικά με την ανάπτυξη των εμβολίων για τον κορωνοϊό.
Ένα δικομματικό σχέδιο ύψους 908 δισ. δολαρίων για παροχή οικονομικής στήριξης λόγω της πανδημίας φαίνεται πως αποκτά δυναμική στο Κογκρέσο, καθώς συντηρητικοί βουλευτές εξέφρασαν τη στήριξή τους και οι ηγέτες της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων συνεχίζουν τις συσκέψεις.
Στα νέα από το μέτωπο της μακροοικονομίας στο 6,7% υποχώρησε η ανεργία στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, από 6,9% τον Οκτώβριο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,55%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,80%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,95% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1%.
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο +0,40%, ο S&P στο +0,50%, ο Nasdaq στο +0,25% και το ETF GREC καταγράφει κέρδη +3,11% (25,85 δολ. )
Κερδοσκοπική άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Κερδοσκοπική άνοδος καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα και με την Εθνική να ξεχωρίζει.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,9585 ευρώ, με άνοδο +8,81% με όγκο 5,17 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,8282 ευρώ, με άνοδο +4,84%, με όγκο 12,08 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,23 ευρώ, με άνοδο +3,97% με όγκο 3,79 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 537 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5574 ευρώ, με άνοδο +4,19% με όγκο 10,30 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6550 ευρώ, με άνοδο +1,39% και με κεφαλαιοποίηση 292 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2360 ευρώ, με άνοδο +2,83% και όγκο 576 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 109 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,40 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 306 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με κέρδη έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψα ΕΧΑΕ, Motor Oil, ΟΠΑΠ, Φουρλής, Coca Cola
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Sarantis, ΔΕΗ, Τέρνα Ενεργειακή....
H Coca Cola έκλεισε στα 25,73 ευρώ, με άνοδο +3,17% και κεφαλαιοποίηση στα 9,53 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,23 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 6,69 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, με πτώση -1,06% και αποτίμηση 1,62 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,61 ευρώ, με πτώση -0,76% και κεφαλαιοποίηση 606 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισει στα 10,56 ευρώ, με άνοδο +4,04% και αποτίμηση 3,61 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,30 ευρώ, με άνοδο +1,85% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,58 ευρώ, με άνοδο +2,01% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,82 ευρώ, με άνοδο +5,54% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 11,54 ευρώ, με άνοδο +3,04% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,22 ευρώ, με άνοδο +1,13% και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,93 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 738 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,06 ευρώ, με άνοδο +3,97% και κεφαλαιοποίηση 211 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0375 ευρώ, με άνοδο +4,17% και κεφαλαιοποίηση 30 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 4/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρέθηκε στις 1/12 σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,621% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοινώσεις από την Moderna και την Pfizer/Biontech για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στους πρώτους εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού στη Μεγάλη Βρετανία, μετά την έγκριση που έδωσε στις 2/12 η αρμόδια Βρετανική Αρχή στο εμβόλιο των Pfizer/BioNTech,
Προετοιμασίες γίνονται και στις ΗΠΑ, όπου οι εμβολιασμοί αναμένεται να αρχίσουν από τα μέσα Δεκεμβρίου, τη στιγμή που στην ΕΕ διατυπώνονται έντονες ενστάσεις για την απόφαση του ΕΜΑ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων) να ορίσει την 29η Δεκεμβρίου ως την ημερομηνία, κατά την οποία θα κρίνει εάν θα εγκρίνει ή όχι το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.
Επίσης, μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,63% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,56%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,63% με το αμερικανικό 10ετές 0,92% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 7 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,61% με απόδοση αγοράς 0,63% και απόδοση πώλησης 0,62%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 1 Δεκεμβρίου με απόδοση 0,621%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 119 μονάδες βάσης από 118 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 111 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,11% ή 111 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 4/12 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το εμβόλιο, που αναπτύσσουν η Moderna, Pfizer –BioNTech, Astrazaneca …
Η αντίστροφη μέτρηση για τους πρώτους εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού έχει αρχίσει στη Μεγάλη Βρετανία, μετά την έγκριση που έδωσε στις 2/12 η αρμόδια Βρετανική Αρχή στο εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, η οποία ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο της από τη Δευτέρα 7/12 για τον εμβολιασμό τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων έως τα τέλη του 2020.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,56%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/12/2020 στο -0,56% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,27% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,03% σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,006% στις 30 Nοεμβρίου 2020 .
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,56% και με ιστορικό χαμηλό 0,548% στις 30 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,19%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020 στο 0,183%.
www.bankingnews.gr
Είναι αξιοσημείωτο, ότι ενώ οι τράπεζες έως το πρώτο μισό της συνεδρίασης κατέγραφαν ήπιες μεταβολές στην συνέχεια η παρουσία των αγοραστών ήταν καταλυτική και σε πολυ σύντομο διάστημα διέσπασαν νέες αντιστάσεις.... γεγονός που χρήζει προσοχής.
Κέρδη +13,5% κατέγραψε το Cairo Mezz στα 0,1194 ευρώ, ενώ
υπενθυμίζεται, ότι η τιμή εισαγωγής του στην εναλλακτική αγορά ήταν στα 0,19 ευρώ ενώ την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης έκλεισε στα 0,0811 ευρώ (29/9).
Το mezzanine ομόλογο ή τίτλος μεσαίας διαβάθμισης με βάση το ρίσκο, εκδόθηκε με στόχο να καλύψει την τιτλοποίηση των 7,5 δισ. ευρώ προβληματικών δανείων της Eurobank ή πρόγραμμα Cairo.. .
Επίσης, σταθεροποιητικά έκλεισε τελικά ο Ελλάκτωρας +0,61% από απώλειες ενδοσυνεδριακά -5,76% καθώς συνεχίστηκαν τα παιχίδια χειραγώγησης ...αναμένοντας τις εξελίξεις μετά το εξώδικό του Ολλανδικού όμιλου Reggeborgh Invest και άλλων μετόχων, στη διοίκηση της εταιρείας για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και διαχειριστικού ελέγχου των δύο τελευταίων χρήσεων 2019 και 2018.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 784 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 765-770 μονάδων και ακολουθούν οι 785-795 και η ισχυρή αντίσταση των 820 μονάδων.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 470 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 455-460 μονάδων και ακολουθούν οι 490-495 μονάδες.
Σύμφωνα, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ύφεση το γ' 3μηνο του 2020 σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε ατο -11,7% ή άνοδος 2,3% σε τριμηνιαία, με τις εξαγωγές να σημειώνουν βουτιά 44,9% και με πτώση και στις εισαγωγές καθώς αντανακλούν τις επιπτώσεις από την πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ.
Ωστόσο, παρά το γεγονός, ότι η πανδημία συνεχίζεται και την κυβέρνηση να λαμβάνει επιπλέον περιοριστικά μέτρα, οι προσδοκίες ότι τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει η διάθεση ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων έχουν πυροδοτήσει τις ελπίδες με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει το σκηνικό στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Επιπλέον, θετικά επιδρά το γεγονός ότι οι τράπεζες το 2021 θα συνεχίσουν την πολιτική εξυγίανσης τους προχωρώντας σε τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων…
Ο Ηρακλής ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2021 και αμέσως θα ενεργοποιηθεί ο Ηρακλής 2 ο μηχανισμός παροχής κρατικών εγγυήσεων ώστε οι ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν τις τιτλοποιήσεις των προβληματικών τους δανείων.
Σημειώνεται ότι στον Ηρακλή 1 έχουν ενταχθεί 31,6 δισεκ. ευρώ προβληματικά ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών ενώ έναντι αυτών έχουν δοθεί ή θα δοθούν κρατικές εγγυήσεις σχεδόν 11 δισεκ. ευρώ.
Οι τράπεζες από την συμμετοχή τους στον Ηρακλή 1 μείωσαν τα κεφάλαια τους κατά 5,5 με 5,6 δισεκ. ευρώ.
Για τον Ηρακλή 2 που θα ξεκινήσει από τον Μάιο του 2021 και θα έχει διάρκεια έως το τέλος του 2022 θα περιλαμβάνει δυνητικές τιτλοποιήσεις 30 δισεκ. ευρώ οι οποίες θα έχουν επίδραση στα κεφάλαια των τραπεζών περίπου 5,6 με 6 δισεκ. ευρώ.
Στην συνέχεια, όλες οι τράπεζες από το τέλος του 2021 και σίγουρα μέσα στο 2022 θα προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και άλλες μορφές άντλησης κεφαλαίων για να ενισχύσουν τα αδύναμα κεφάλαια τους.
Το bankingnews εδώ και χρόνια υποστηρίζει σταθερά ότι όποια τράπεζα υλοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών με μετρητά και την καλύψει θα είναι οριοθετήσει το σημείο μηδέν της αναγέννησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Εθνική +8,81% και ακολούθησαν Alpha Bank +4,84%, Eurobank +4,19% και Πειραιώς +3,97%.
Βελτίωση στα ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 4/12 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό στο 0,63% - με ιστορικό χαμηλό στις 1/12 στο 0,621% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,56% - με ιστορικό χαμηλό στις 30/11 στο 0,5480% - και με το μεταξύ τους spread στις 7 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 111 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,76% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,16%.
Περί τις 13:00 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με την Eurobank -1,38% ...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,62% επιδρώντας με οριακές απώλειες στον Γενικό Δείκτη στο +0,24%.
Λίγο πριν την λήξη της συνεδρίασης, με ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Εθνική +8,81%..αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΕΧΑΕ +7,49%, Motor Oil +5,98%, ΟΠΑΠ +5,42%.... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +5,78% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,95% .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +2,36% στις 784 μονάδες έχοντας υψηλό στις 789,42 μονάδες και χαμηλό 764,98 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 97,6 εκατ. ευρώ, ο όγκος 49,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 31,9 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,49 εκατ. ευρώ και όγκου 427 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 362 χιλ. τεμάχια αξίας 652 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 40 χιλ. τεμάχια αξίας 463 χιλ. ευρώ και η Jumbo 25 χιλ. τεμάχια αξίας 378 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 784 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 765-770 μονάδων και ακολουθούν οι 785-795 και οι 820 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 745-735 μονάδες και ακολουθούν οι 720-725 μονάδες και οι 700 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 470 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 455-460 μονάδων και ακολουθούν οι 490-495 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 400 μονάδες και ακολουθούν οι 395-385 και οι 350 μονάδες
Η στρατηγική εξωδίκων της Reggeborgh είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να καταλάβουν οι ολλανδοί ότι η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμική χώρα
Αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία μια πρωτοφανή εξέλιξη το γεγονός ότι ο Ολλανδικός όμιλος Reggeborgh Invest με ποσοστό 9% ή 19,375 εκατ μετοχές στον Ελλάκτωρα, ο μέτοχος Άγγελος Γιόκαρης με 775 χιλιάδες μετοχές ή 0,36% των μετοχών και ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος με 1,944 εκατ μετοχές ή 0,90% των μετοχών έστειλαν εξώδικο στην διοίκηση του Ελλάκτωρα ζητώντας σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, αντικατάστασης της διοίκησης και των μελών του διοικητικού συμβουλίου και διαχειριστικό έλεγχο των δύο τελευταίων χρήσεων 2019 και 2018.
Ο βασικός λόγος για τον οποίο η Reggeborgh έστειλε εξώδικο είναι γιατί συνειδητοποίησε ότι το Farallon παρ΄ ότι έχουν υπάρξει δύο προσπάθειες για συμφωνία κατέληξαν σε αδιέξοδο.
Ταυτόχρονα η στρατηγική χειραγώγησης της μετοχής που επιχειρεί εδώ και καιρό η Reggeborgh αποτελεί πράξη απαράδεκτη και θα πρέπει να παρέμβει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Δεν είναι τυχαίο ότι η διοίκηση του Ελλάκτωρα εδώ και μήνες έχει ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις κινήσεις της Reggeborgh.
Οι ολλανδοί της Reggeborgh έκαναν χρηματιστηριακά παιχνίδια, χειραγώγησης της μετοχής του Ελλάκτωρα, πίεζαν την μετοχή για να μπλοκάρουν το Farallon που είναι ο δανειστής και έχει ενεχυριάσει και το 25,58% των μετοχών των αδερφών Καλλιτσάντση μέσω δανείου 50 εκατ ευρώ.
Πρακτικά το αμερικανικό fund Farallon έχει ενεχυριάσει 54,81 εκατ μετοχές.
Με τρέχουσα τιμή 1,65 ευρώ στον Ελλάκτωρα σημαίνει ότι η αξία των 54,81 εκατ μετοχών Χ 1,65 ευρώ = 90,4 εκατ ευρώ που σημαίνει ότι το Farallon κερδίζει…
Η Reggeborgh έστειλε εξώδικο γιατί απέτυχαν οι προσπάθειες να κλείσει deal με το αμερικανικό fund Farallon τον δανειστή των αδερφών Καλλιτσάντση.
Ταυτόχρονα το Farallon βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με σχήμα επενδυτών με Καυμενάκη και Μπάκο στο επίκεντρο για τους οποίους η Εθνική Τράπεζα έχει στείλει επιστολή στον Ελλάκτωρα τονίζοντας ότι διαθέτουν ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα.
Η στάση της Reggeborgh είναι επιεικώς απαράδεκτη, υποδηλώνει αλλότρια σχέδια, υποδηλώνει τακτισμούς ωσάν να βρίσκεται σε τριτοκοσμική χώρα και συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο που παραβιάζει πρωτίστως ηθικούς κανόνες…
Η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό στους Ολλανδούς της Reggeborgh.
Με «Πίστη» η τράπεζα Πειραιώς θα εντάξει στον Ηρακλή 2 περίπου 13-14 δισ. NPEs με 2 τιτλοποιήσεις 7 δισ και 7 δισ
Η τράπεζα Πειραιώς δεν προετοιμάζει μόνο την τιτλοποίηση Vega 5 δισεκ. ευρώ προβληματικών δανείων που ούτως ή άλλως θα καταλήξει στην Intrum αλλά σχεδιάζει… και το great reset την μεγάλη επαναφορά με το πρόγραμμα «Faith» δηλαδή πίστη όπως θα ονομάσει την μεγάλη τιτλοποίηση 13 ή 14 δισεκ. ευρώ που μάλλον θα διαιρεθεί σε δύο των 7 και 7 δισεκ. ή 6 και 7 δισεκ. ευρώ NPEs.
Η τράπεζα Πειραιώς θα εντάξει τις δύο νέες τιτλοποιήσεις στον Ηρακλή 2 που η κυβέρνηση σχεδιάζει για να συμβάλλει στην τελική εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών ενώ μετά από αυτές τις τρεις τιτλοποιήσεις δηλαδή την τιτλοποίηση προβληματικών δανείων Vega και τις τιτλοποιήσεις Faith θα διαθέτει περίπου 4 – 5 δισεκ. NPEs.
Οι τιτλοποιήσεις Faith της Πειραιώς πρωτίστως θα πρέπει να αξιολογηθεί εάν θα αγοραστούν από την Intrum καθώς ως γνωστό έχει πλεονέκτημα στην διαδικασία λόγω ρήτρας σε περίπτωση που πωληθεί μια τιτλοποίηση σε τρίτο επενδυτή θα λάβει από την Πειραιώς αποζημίωση 2,5% επί της συνολικής αξίας της τιτλοποίησης.
Η παράμετρος αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί είναι διαφορετικό να υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία και διαφορετικό να δίδονται όλες οι τιτλοποιήσεις σε ένα επενδυτή.
Επίσης καίριο ερώτημα είναι πόσα κεφάλαια θα πρέπει να δαπανήσει η Πειραιώς για τιτλοποιήσεις ύψους 18 με 19 δισεκ. ευρώ;
Με βάση το μοντέλο Alpha bank και λαμβάνοντας υπόψη ότι το coverage ratio NPEs της Πειραιώς είναι παραπλήσιο με της Alpha bank εξάγεται το συμπέρασμα ότι θα χρειαστεί να δαπανήσει 3,2 με 3,4 δισεκ. ευρώ κεφάλαια.
(coverage ratio NPEs = είναι ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις).
Σε αυτή την περίπτωση τα κεφάλαια της Πειραιώς θα μειωθούν στα 4 δισεκ. ευρώ και προφανώς το κεφαλαιακό πλάνο των 2 δισεκ. που εξετάζει η τράπεζα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω.
Μπορεί να ειπωθεί ότι μετά τον Ηρακλή 2 και τα κεφάλια που θα απαιτηθούν να αναζητηθούν, η μετοχή της Πειραιώς θα έχει διπλάσια αξία από την τρέχουσα.
Είναι προφανές ότι όταν επιλυθεί αυτή η δύσκολη εξίσωση, η χρηματιστηριακή αποτίμηση της Πειραιώς θα είναι διπλάσια από ότι σήμερα δηλαδή από 880 εκατ ευρώ περίπου μετά την μετατροπή των Cocos σε μετοχές… στα 1,6 με 1,7 δισεκ. ευρώ κεφαλαιοποίηση.
Το σενάριο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστικό.
Η επικαιρότητα
Θέμα ωρών είναι οι πρώτοι μαζικοί εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού, με την αρχή να γίνεται αύριο Σάββατο 5/12 στη Ρωσία και να ακολουθεί από την ερχόμενη Δευτέρα 7/12 η Μεγάλη Βρετανία.
Στη Ρωσία οι εμβολιασμοί θα γίνουν στη Μόσχα με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V και οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν θα είναι δάσκαλοι, γιατροί και κοινωνικοί λειτουργοί, ενώ από τη Δευτέρα 7/12 σειρά θα πάρουν οι Βρετανοί, οι οποίοι θα κάνουν το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech αρχικά σε 50 νοσοκομεία.
Οι πρώτες δόσεις του εμβολίου έφτασαν χθες Πέμπτη 3/12 στη Μ. Βρετανία ενώ εκτιμάται ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμες 800.000 δόσεις του εμβολίου.
Μάλιστα η κυβέρνηση Johnson, και σε μια προσπάθεια να ωθήσει τους πολίτες να εμβολιαστούν, ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει την αποζημίωση οποιουδήποτε πολίτη παρουσιάσει τυχόν σοβαρές παρενέργειες από το εμβόλιο, κάτι είχε συμβεί άλλωστε και το 2009 με το εμβόλιο κατά της γρίπης των πτηνών (Η1Ν1).
Και ενώ η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει σε Ρωσία και Μ. Βρετανία, σε φάση προετοιμασίας βρίσκονται τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη, με πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μάλιστα να ανακοινώνουν και συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης των εμβολιασμών, όπως π.χ. το Βέλγιο που ανακοίνωσε ότι οι εμβολιασμοί θα αρχίσουν στις 5/1.
Μέχρι στιγμής πάντως αυτό που είναι γνωστό, είναι ότι στις ΗΠΑ η FDA, η αρμόδια Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων θα εξετάσει την έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech στις 10 – 11 Δεκεμβρίου, με τους εμβολιασμούς να αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ στην ΕΕ, ο ΕΜΑ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων) θα εξετάσει στις 29 Δεκεμβρίου εάν θα εγκρίνει ή όχι το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, γεγονός που τοποθετεί τους πρώτους εμβολιασμούς για τις αρχές του Ιανουαρίου του 2021.
Και ενώ όλος ο πλανήτης έχει στραμμένο το βλέμμα του στους εμβολιασμούς, μια και αυτοί θεωρούνται πως θα αποτελέσουν την αρχή του τέλους του κορωνοϊού, το β’ κύμα της επιδημίας είναι πραγματικά σαρωτικό σε ΗΠΑ και Ευρώπη με τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο να ανέρχονται σε 65.379.678 και οι νεκροί σε 1.509.304.
Στην Ελλάδα, η εξαιρετικά αργή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων κορωνοϊού, η οποία διατηρεί στα ύψη την πίεση στο ΕΣΥ, έχει ως αποτέλεσμα το σχέδιο της κυβέρνησης για μια σταδιακή επιστροφή της κοινωνίας και της οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς ενόψει των Χριστουγέννων να είναι ακόμα στον αέρα.
Λόγω της ρευστής αυτής κατάστασης όπου όλα εξαρτώνται από την πορεία της επιδημίας και από τις αντοχές του δημόσιου συστήματος υγείας, οι όποιοι σχεδιασμοί είναι κυρίως ασκήσεις επί χάρτου.Υπό αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξουν από την ερχόμενη Δευτέρα 7/12 μόνο οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αμιγώς εποχικών χριστουγεννιάτικων ειδών (και να επιτραπεί η πώλησή τους από τα σούπερ μάρκετ), παρατείνοντας παράλληλα το lockdown έως τις 14/12, με την ελπίδα ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα θα έχουν βελτιωθεί και η πίεση στο ΕΣΥ θα έχει χαλαρώσει.
Επί της ουσίας, το «στοίχημα» είναι να ανοίξουν οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και οι υπόλοιπες εμπορικές επιχειρήσεις καθώς τόσο τα σχολεία όσο και η εστίαση μάλλον θα ανοίξουν από το 2021, αν και οι οριστικές αποφάσεις θα «κλειδώσουν» την ερχόμενη εβδομάδα.
Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα λάβει τις οριστικές της αποφάσεις για το τι θα ανοίξει και πότε την ερχόμενη εβδομάδα, όταν και θα έχει μια σαφέστερη εικόνα για το πώς εξελίσσεται η πορεία της επιδημίας στην Ελλάδα,αν και ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έχει καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς, εάν δεν μειωθεί πρώτα η πίεση στο ΕΣΥ.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 111.537, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 2.706 θάνατοι.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 4/12 στις ασιατικές αγορές, λόγω των προσδοκιών για το νέο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας,
Ωστόσο, το κλίμα επηρεάστηκε αρνητικά από την η πληροφορία ότι η ποσότητα των εμβολίων των Pfizer/BioNTech που θα διανεμηθεί άμεσα αναμένεται να μειωθεί στο μισό, λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,22%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,19%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,31%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,31%
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα 4/12 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται στις εξελίξεις σχετικά με την ανάπτυξη των εμβολίων για τον κορωνοϊό.
Ένα δικομματικό σχέδιο ύψους 908 δισ. δολαρίων για παροχή οικονομικής στήριξης λόγω της πανδημίας φαίνεται πως αποκτά δυναμική στο Κογκρέσο, καθώς συντηρητικοί βουλευτές εξέφρασαν τη στήριξή τους και οι ηγέτες της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων συνεχίζουν τις συσκέψεις.
Στα νέα από το μέτωπο της μακροοικονομίας στο 6,7% υποχώρησε η ανεργία στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, από 6,9% τον Οκτώβριο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,55%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,80%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,95% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1%.
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο +0,40%, ο S&P στο +0,50%, ο Nasdaq στο +0,25% και το ETF GREC καταγράφει κέρδη +3,11% (25,85 δολ. )
Κερδοσκοπική άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Κερδοσκοπική άνοδος καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα και με την Εθνική να ξεχωρίζει.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,9585 ευρώ, με άνοδο +8,81% με όγκο 5,17 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,8282 ευρώ, με άνοδο +4,84%, με όγκο 12,08 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,23 ευρώ, με άνοδο +3,97% με όγκο 3,79 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 537 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5574 ευρώ, με άνοδο +4,19% με όγκο 10,30 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6550 ευρώ, με άνοδο +1,39% και με κεφαλαιοποίηση 292 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2360 ευρώ, με άνοδο +2,83% και όγκο 576 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 109 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,40 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 306 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με κέρδη έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψα ΕΧΑΕ, Motor Oil, ΟΠΑΠ, Φουρλής, Coca Cola
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Sarantis, ΔΕΗ, Τέρνα Ενεργειακή....
H Coca Cola έκλεισε στα 25,73 ευρώ, με άνοδο +3,17% και κεφαλαιοποίηση στα 9,53 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,23 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 6,69 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, με πτώση -1,06% και αποτίμηση 1,62 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,61 ευρώ, με πτώση -0,76% και κεφαλαιοποίηση 606 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισει στα 10,56 ευρώ, με άνοδο +4,04% και αποτίμηση 3,61 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,30 ευρώ, με άνοδο +1,85% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,58 ευρώ, με άνοδο +2,01% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,82 ευρώ, με άνοδο +5,54% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 11,54 ευρώ, με άνοδο +3,04% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,22 ευρώ, με άνοδο +1,13% και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,93 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 738 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,06 ευρώ, με άνοδο +3,97% και κεφαλαιοποίηση 211 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0375 ευρώ, με άνοδο +4,17% και κεφαλαιοποίηση 30 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 4/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρέθηκε στις 1/12 σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,621% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ αλλά και μετά την ανακοινώσεις από την Moderna και την Pfizer/Biontech για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στους πρώτους εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού στη Μεγάλη Βρετανία, μετά την έγκριση που έδωσε στις 2/12 η αρμόδια Βρετανική Αρχή στο εμβόλιο των Pfizer/BioNTech,
Προετοιμασίες γίνονται και στις ΗΠΑ, όπου οι εμβολιασμοί αναμένεται να αρχίσουν από τα μέσα Δεκεμβρίου, τη στιγμή που στην ΕΕ διατυπώνονται έντονες ενστάσεις για την απόφαση του ΕΜΑ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων) να ορίσει την 29η Δεκεμβρίου ως την ημερομηνία, κατά την οποία θα κρίνει εάν θα εγκρίνει ή όχι το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.
Επίσης, μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,63% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,56%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,63% με το αμερικανικό 10ετές 0,92% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 7 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,61% με απόδοση αγοράς 0,63% και απόδοση πώλησης 0,62%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 1 Δεκεμβρίου με απόδοση 0,621%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 119 μονάδες βάσης από 118 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 111 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,11% ή 111 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 4/12 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα για το εμβόλιο, που αναπτύσσουν η Moderna, Pfizer –BioNTech, Astrazaneca …
Η αντίστροφη μέτρηση για τους πρώτους εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού έχει αρχίσει στη Μεγάλη Βρετανία, μετά την έγκριση που έδωσε στις 2/12 η αρμόδια Βρετανική Αρχή στο εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, η οποία ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο της από τη Δευτέρα 7/12 για τον εμβολιασμό τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων έως τα τέλη του 2020.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,56%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/12/2020 στο -0,56% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,27% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,03% σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,006% στις 30 Nοεμβρίου 2020 .
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,06% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,56% και με ιστορικό χαμηλό 0,548% στις 30 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,19%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020 στο 0,183%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών