Με στηρίξεις από Μυτιληναίο, Πειραιώς +3% το ΧΑ +0,91% στις 1.024 μον. - Πολιτικά υποκινούμενη η αναβάθμιση από Fitch

(upd14) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.024 μονάδες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, με στηρίξεις από την Πειραιώς +2,8% αλλά και από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Μυτιληναίος +2,94%, ΟΠΑΠ +2,65% ενώ οι συναλλαγές εντάθηκαν στις δημοπρασίες.
H αγορά απομακρύνεται από το ψυχολογικό όριο των 1000 μονάδων, με πρώτη αντίσταση τις 1035 μονάδες,  με τις 970 μονάδες να αποτελούν την πρώτη στήριξη.
Στο επίκεντρο η πολιτικά υποκινούμενη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Fitch κατά μια κλίμακα σε ΒΒ+ με ουδέτερες προοπτικές, μια  βαθμίδα από το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα
Η αξιολόγηση της Fitch κινείται στα όρια της αναξιοπιστίας… ενώ φαίνεται ότι υπάρχει πολιτικός δάκτυλος πίσω από την αναβάθμιση…  καθώς η Ελλάδα είναι μια χώρα με τον υψηλότερο δείκτη χρέους προς ΑΕΠ και παρά την λογιστική βοήθεια… του πληθωρισμού, μια χώρα που έχει δεχθεί βοήθεια στην εξυπηρέτηση του χρέους και που στις μακροπρόθεσμες αναλύσεις βιωσιμότητας δεν θεωρείται βιώσιμο… δεν δικαιούται την επενδυτική βαθμίδα.
Σημειώνεται,ότι ήδη η Standard and Poor’s βαθμολογεί την Ελλάδα σε ΒΒ+ οπότε η αναβάθμιση της Fitch είναι πιστωτικά αδιάφορη εξέλιξη…
Για το ελληνικό δημόσιο η επενδυτική βαθμίδα δεν έχει καμία ουσία θα συνεχίσει να δανείζεται με τα χειρότερα επιτόκια στην ευρωζώνη αυτό δεν θα αλλάξει…
Για τις επιχειρήσεις ίσως έχει κάποια ουσία όταν δανείζονται μέσω ομολογιακών, για να επιτυγχάνουν καλύτερα επιτόκια…
Οι επενδυτές αναμένουν τις αποφάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών την τρέχουσα εβδομάδα, για τις αυξήσεις επιτοκίων, στα υψηλότερα επίπεδα από την εποχή της  χρηματοπιστωτικής κρίσης..
Ειδικότερα, στις 31/1 -1/2 θα πραγματοποιηθεί η διήμερη συνεδρίαση της Fed στις 31/1 - 1/2 όπου αναμένεται αύξηση 0,25%  ενώ την  Πέμπτη 2/2 είναι η σειρά της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Αγγλίας να αυξήσουν το επιτόκιο παρέμβασης πιθανότατα κατά 0,50%.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η Πειραιώς +2,80% και ακολούθησαν Alpha Bank +1,21%, Eurobank +0,88% και Εθνική +0,81%.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,8710 ευρώ και αποτίμηση 2,34 δισ. ευρώ και διασφαλίζει την είσοδο της στον MSCI standard στις 9 Φεβρουαρίου 2023 με ημερομηνία εκτέλεσης 1 Μαρτίου 2023.
Σημειώνεται ότι πρέπει να διατηρήσει για το επόμενο διάστημα την τιμή της πάνω από τα 1,70 ευρώ.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε ο  Μυτιληναίος +2,94% και ακολούθησαν ΟΠΑΠ +2,65%, ΓΕΚ Τέρνα +2,12%, ΕΛΠΕ +2,1%....ενώ οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στη μετοχή του Ελλάκτωρ -4,81% μετά τα σωρευτικά κέρδη +25% από της αρχή του 2023 ..
Την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με το σχήμα Wade Adams  - Δ. Κούτρα, για ενδεχόμενη πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του bankingnews.gr
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές η πρόοδος της διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο πλευρών έχει ήδη καταλήξει σε καθαρή ροή μετρητών προς την ΕΛΛΑΚΤΩΡ από την πώληση της ΑΚΤΩΡ πάνω από 150 εκ ευρώ (οι πληροφορίες του ΒΝ για την προηγούμενη φάση της διαπραγμάτευσης έκαναν λόγο για τίμημα της τάξεως των 120 εκ ευρώ έως 150 εκ ευρώ) χωρίς να αποκλείεται και η υπέρβαση του ποσού των 160 εκ ευρώ.
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 30/1 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,29%, το ιταλικό 10ετές στο 4,27% και το γερμανικό 10ετές στο 2,29%.

Alpha bank: Προχωρά σε έκδοση ομολόγου Αdditional Tier I 300 εκατ. ευρώ

Σε έκδοση ομολόγου κατηγορίας Additional Tier I, ύψους 300 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η Αlpha Bank, καθώς έδωσε εντολή στις επενδυτικές τράπεζες Citigroup, Barclays, Bank of America, JP Morgan να ξεκινήσουν τις παρουσιάσεις σε επενδυτές.
Το ομόλογο έχει δικαίωμα επαναγοράς στα 5,5 χρόνια.
Η Alpha Bank, η οποία έχει καλύψει τις ελάχιστες υποχρεώσεις ΜREL, με την έκδοση του Tier I θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τακεφάλαια αυτά  για δάνεια, μερίσματα.
Πρόκειται για δεύτερη έξοδο ελληνικής τράπεζας στις αγορές το 2023, ύστερα από το ομόλογο κατηγορίας senior preferred, ύψους 500 εκατ. ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 7% και απόδοση 7,125%, το οποίο εξέδωσε η Eurobank.

H  Reggeborgh έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αγοράσει επιπλέον ποσοστό με στόχο να κατέχει το 10% με 15% της Alpha bank

Μετά την πώληση της Άκτωρ, η Reggeborgh έχει αποφασίσει να αποκτήσει τουλάχιστον το 10% ή ακόμη και το 15% της Alpha bank από 5,6% που κατέχει την τρέχουσα περίοδο, τα απορρίμματα στην MOH, κρατάει REDS
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ελέγχει το 9% της Alpha bank.
Επίσης το family office του Paulson κατέχει το 5,5% της Alpha bank μετά και την συμπερίληψη των mezzanine ομολόγων.
(Το παράδοξο είναι ότι δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες αλλαγές στο χρηματιστήριο όπου αναγράφεται ότι κατέχει 7,32% της Alpha bank χωρίς το ΤΧΣ ή 6,68% επί του συνόλου των μετοχών – συμπεριλαμβανομένου και του ΤΧΣ).
Είτε το ΤΧΣ, είτε ο Paulson κάποια στιγμή θα πωλήσουν και η Reggeborgh έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αγοράσει επιπλέον ποσοστό με στόχο να κατέχει το 10% με 15% της Alpha bank…
Μάλιστα σχεδιάζει να τοποθετήσει και ένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Alpha bank…
Σε τρέχουσες τιμές το 5% της Alpha bank αποτιμάται 140 εκατ και το 10% περί τα 280 εκατ ευρώ.
Εάν η Reggeborgh αποκτήσει επιπλέον ποσοστό 5% με 10% σημαίνει ότι πρέπει να καταβάλλει ακόμη από 160 έως 320 εκατ – τουλάχιστον - αφού τα όποια deals θα υλοποιηθούν σε υψηλότερες τιμές…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,17% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,38%.
Λίγο πριν τις 12:00, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank -1,29% o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,85% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με ήπιες απώλειες στο -0,11%. .
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στην Πειραιώς πλησίον του +3% αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Mυτιληναίο +2,94%, ΟΠΑΠ +2,65% και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +1,22% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,91%. .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,91% στις 1.024 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.024,76 μονάδες και χαμηλό τις 1014,37 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 90,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 7,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 30,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 16,5 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,6 εκατ. ευρώ και όγκου 2,4 εκατ.. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 470 χιλ. τεμάχια αξίας 2,01 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 150 χιλ. τεμάχια αξίας 279 χιλ. ευρώ και η Alpha Bank 1,54 εκατ. τεμάχια αξίας 1,83 εκατ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 130 χιλ. τεμάχια αξίας 1,95 εκατ. ευρώ, η Jumbo 60 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή 13,4 χιλ. τεμάχια αξίας 270 χιλ. ευρώ και η Entersoft 65 χιλ. τεμάχια αξίας 252 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1,024 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1035 μονάδες (το υψηλό 8/12/2014) και ακολουθούν οι 1050 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 970 μονάδες και ακολουθούν οι 950, οι 930, οι 900, οι 891 - 875 μονάδες (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 759 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 752 μονάδων, το υψηλό του 2022( 16/2/2022 ) και ακολουθούν οι 770 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 700 μονάδες και ακολουθούν οι 690, οι 650, οι 620 μονάδες και οι 600 μονάδες.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,29% - Το spread με την Ιταλία στις 2 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται  σήμερα 30/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στιες συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών της τρέχουσας εβδομάδος,  με τους επενδυτές να προσδοκούν για μια λιγότερο επιθετική νομισματική  πολιτική  μετά τα σημάδια υποχώρησης του πληθωρισμού, απόρροια της πτώσης των τιμών της ενέργειας  και των καιρικών συνθηκών
Ωστόσο, αξιωματούχοι επιμένουν στη νομισματική σύσφιξη και το 2023, προκειμένου να τιθασεύσουν τον υψηλό πληθωρισμό, με τον φόβο ενός υφεσιακού κύκλου σε παγκόσμια κλίμακα.
Επίσης, στις 18/1, η επικεφαλής της ΕΚΤ,  C. Lagarde, στο World Economic Forum στο Νταβός, ανάφερε ότι  η ΕΚΤ θα συνεχίσει τις αυξήσεις των επιτοκίων, καθώς οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό δεν αποδυναμώνονται και τα οποία υποστήριξε και στις 23/1 σε εκδήλωση του γερμανικού Χρηματιστηρίου
Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, έχει ενημερώσει ότι από τις αρχές του Μαρτίου του 2023 και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων  καθώς  δεν θα επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,29%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,27% και το γερμανικό 10ετές στο 2,29%.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,55% και το 2ετές στο 4,26% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ έφτασε στο  2,5%.
Οι επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ στις 2 Φεβρουαρίου 2023, 16 Μαρτίου 2023, 4 Απριλίου 2023 και 15 Ιουνίου 2023 θα μας οδηγήσουν σε τελικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 4% ή 4,5%
Με επιτόκια παρέμβασης στο 4% από 2,5% σημαίνει επιτόκια στο 10ετές ομόλογο στο 6,5%.
Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας το 10ετές Γερμανικό ομόλογο έχει παραπλήσιο επιτόκιο με το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ περίπου 2,5%.
Η διαφορά μεταξύ ελληνικού 10ετές και αντίστοιχου Γερμανικού κινείται πλησίον των 2 με 2,5% ή 200 με 250 μονάδες βάσης, έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Οπότε όταν φθάσει το 10ετές Γερμανικό στο 4% το 10ετές ελληνικό θα βρίσκεται στο 6% με 6,5%...

To σχέδιο διάσωσης της Attica bank στο «ΒΝ» – Μετά την ΑΜΚ των 473,3 εκατ, πώληση NPEs 3 δισ. νέα αύξηση 450 εκατ χωρίς Warrants και… στο τέλος συγχώνευση με Παγκρήτια

Το σχέδιο διάσωσης της χρεοκοπημένης Attica bank παρουσιάζει το bankingnews το οποίο περιλαμβάνει διάφορες υποχρεωτικές φάσεις.
Αυτό που γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι η Attica bank έχει ένα πλασματικό ισολογισμό.
Σχεδόν τίποτε δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, τα NPEs παρουσιάζονται ψευδώς, τα κεφάλαια δεν είναι 290 εκατ αλλά τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά…
Ο ισολογισμός της Attica bank είναι πλασματικός, δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα….
Οι φάσεις εξυγίανσης
1)Αύξηση κεφαλαίου 473,3 εκατ. - βρίσκεται σε εξέλιξη...
Σε αυτή την αύξηση το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα εισφέρει 329 με 330 εκατ ευρώ και συνολικά μαζί με την προηγούμενη αύξηση των 240 εκατ θα έχει καταβάλλει 330 + 148 εκατ = 478 εκατ ευρώ.
Η Thrivest Holdings των Μπάκου, Καυμενάκη και Εξάρχου θα συμμετάσχει στην αύξηση με 100 εκατ ευρώ που σημαίνει ότι στην Attica bank θα κατέχει ποσοστό περίπου 12%.
Η RINOA με 8,08% δηλαδή η Ellington δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου.
Το ΤΜΕΔΕ ελέγχει το 12,03% της Attica bank και ο ΕΦΚΑ με 8,40%.
Όταν τελειώσει αυτή η αύξηση κεφαλαίου θα ακολουθήσουν τα εξής βήματα
2)Η Attica bank θα πουλήσει όλα τα NPEs, δεν θα ενταχθούν στον Ηρακλή, αλλά θα πωληθούν σε εταιρία διαχείρισης NPEs... καταγράφοντας όλη την ζημιά.
Τα NPEs της Attica bank είναι περίπου 2,3 δισεκ. οι παλαιές τιτλοποιήσεις και 1 δισεκ. τα υφιστάμενα NPEs αφού σε σύνολο δανείων 1,66 δισεκ έχει 66% NPEs.
Άθροισμα 3,3 δισεκ. ευρώ.
Θα πουλήσει τα NPEs μάλλον πακέτο είτε σε κάποια από τις υφιστάμενες εταιρίες διαχείρισης NPEs, είτε σε κάποιο νέο σχήμα…
Τα προβληματικά δάνεια της Attica bank… δεν εμπεριέχουν τους όρους των κλασικών NPEs… είναι σε χειρότερη μοίρα από τον ανταγωνισμό.
3)Μαζί με την πώληση των NPEs η Attica bank θα ανακοινώσει νέα αύξηση κεφαλαίου 450 εκατ ευρώ ή εύρος 400 με 500 εκατ ευρώ.
Η Attica bank για να εξυγιανθεί πλήρως και για να διαθέτει κεφάλαια για την ανάπτυξη της θα έχει υλοποιήσει τις εξής αυξήσεις, 240 εκατ το 2022, αύξηση 473,3 εκατ το 2023 και θα ακολουθήσει και νέα προς το τέλος του 2023 ή αρχές 2024 ύψους 450 εκατ ευρώ.
Άθροισμα 1,16 δισεκ. ευρώ σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Στην νέα αύξηση των 450 εκατ που θα υλοποιηθεί τέλος του 2023 θα συμμετάσχουν όλοι οι επενδυτές από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με την Thrivest Holdings των Μπάκου, Καυμενάκη και Εξάρχου να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με σχήμα άλλων μετόχων.
Στο σχέδιο δεν περιλαμβάνεται η έκδοση Warrants, εξέλιξη θεωρούμε θετική αφού οι καθαρές λύσεις είναι μόνο οι αυξήσεις κεφαλαίου, οι παραστατικοί τίτλοι είναι υποσχετικές στο μέλλον...
4)Μετά την ολοκλήρωση και της 3ης αύξησης κεφαλαίου των 450 εκατ ευρώ… θα ακολουθήσει η διαδικασία συγχώνευσης με την Παγκρήτια η οποία στο μεσοδιάστημα θα ακολουθήσει παράλληλη πορεία εξυγίανσης.
Η συγχώνευση Attica bank με Παγκρήτια θα υλοποιηθεί μέσα στο 2024...
Και στην Παγκρήτια θα πωληθούν τα NPEs ύψους 1 δισεκ. ευρώ και θα απαιτηθεί και νέα αύξηση κεφαλαίου που υπολογίζεται σε 150 εκατ.
Να σημειωθεί ότι έχει αξιολογηθεί ότι τα κεφάλαια που θα φέρει η HSBC – αρνητικό goodwill – θα είναι ύψους 130 εκατ ευρώ - από αρχική εκτίμηση 98 εκατ -  ενώ συνδράμει και με τις αυξημένες προβλέψεις που έχει διενεργήσει.
Οπότε μετά την αύξηση των 97 εκατ στην Παγκρήτια, την ενσωμάτωση της HSBC με θετική κεφαλαιακή συνεισφορά 130 εκατ και μια νέα αύξηση έως 150 εκατ θα έχει εξυγιανθεί και η Παγκρήτια.
Έτσι έχοντας την εξυγιασμένη Attica bank και την εξυγιασμένη Παγκρήτια, θα υλοποιηθεί το επόμενο βήμα της μεταξύ τους συγχώνευσης…
Η νέα τράπεζα θα είναι εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο και θα έχει πάνω από 550 εκατ κεφάλαια… και σχεδόν 8 δισεκ. ενεργητικό.
Αυτή η νέα τράπεζα που θα έχει νέο όνομα αφού και το Attica bank και η Παγκρήτια θα αντικατασταθούν… θα είναι μια πλήρως εξυγιασμένη τράπεζα, εισηγμένη στο χρηματιστήριο και θα αποτελεί τον 5ο πυλώνα του τραπεζικού συστήματος.
Υποσημειώσεις
Α)Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συμμετάσχει και στην 3η ανακεφαλαιοποίηση των 450 εκατ με στόχο να κατέχει ποσοστά πέριξ του 30% με 33%.
Β)Η Thrivest Holdings θα ελέγχει την τράπεζα με ποσοστό όχι κατ΄ ανάγκη 51% μπορεί να είναι και μικρότερο…
Γ)Στην φάση της 3ης αύξησης κεφαλαίου θα εμφανιστούν και άλλοι επενδυτές φίλα προσκείμενοι στην Thrivest Holdings
Δ)Το ΤΜΕΔΕ δεν θα έχει εμπλοκή στην διοίκηση ή στον έλεγχο της Attica bank, μπορεί να παραμείνει μέτοχος με ποσοστά κάτω από 5% από 12,03% που κατέχει σήμερα…
Ε)Η νέα τράπεζα εφόσον παρουσιάσει ένα αναπτυξιακό πλάνο θα έχει αξία στο ελληνικό χρηματιστήριο και η τράπεζα αυτή θα μπορεί να προσφέρει υπεραξίες πολλαπλάσιες από την Intrakat….
Στ)Η διευθύνουσα σύμβουλος του σχήματος αυτού θα είναι η Ελένη Βρεττού η οποία συμμερίζεται το σχέδιο αυτό.
Z)Η σημερινή χρηματιστηριακή αξία της Attica bank είναι μηδέν αφού τα 290 εκατ κεφάλαια είναι αρνητικά τουλάχιστον -400 εκατ... στο μέλλον και μετά από αυτό το σχέδιο θα έχει πραγματική αξία...

Mεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές  -  «Βουτιά» -2,8% στο Χονγκ Κονγκ

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 30/1 οι ασιατικές αγορές με την προσοχή να στρέφεται αποκλειστικά στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.
Ενώ η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, οι προοπτικές της για τη νομισματική πολιτική θα παρακολουθούνται στενά, δεδομένου ότι τα πρόσφατα στοιχεία έδωσαν μια κάπως μικτή εικόνα για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.
Οι τεχνολογικές μετοχές είχαν τις χειρότερες επιδόσεις της ημέρας, με τον δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ να υποχωρεί κατά 2,6% εν μέσω απότομων απωλειών σε μεγάλες εταιρείες όπως η Alibaba και η Tencent Holdings.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,19%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,14%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,73%,  ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -1,35% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,16%.

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 30/1 στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα και αναμένοντας τις αποφάσεις της Fed (31/1 -1/2) και ΕΚΤ - Bank of England (2/2).
Οι κορυφαίες κεντρικές τράπεζες του κόσμου είναι έτοιμες να αυξήσουν τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα στα υψηλότερα επίπεδα από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, τροφοδοτώντας την ανησυχία ορισμένων επενδυτών ότι το ράλι-ρεκόρ της αγοράς ομολόγων αυτού του μήνα υποτιμά τις αυξανόμενες ενδείξεις για επίμονο πληθωρισμό.
Ήπια πτώση στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στο -0,50% στα  55,15 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent -0,98% στα 85,55 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -1,07% στα 78,81 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,15%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,35%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,20% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,15%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,01%, ο S&P 500 στο -0,50% και ο Nasdaq στο -1,2% ενώ το ETF GREC στο +0,27% (30,04 δολ.).

Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς

Ανοδικά έκλεισαν τελικά οι τράπεζες, στα υψηλά της ημέρας με την Πειραιώς να ξεχωρίζει ενώ οι συναλλαγές εντάθηκαν στις δημοπρασίες κλείνοντας σε ικανοποιητικά επίπεδα..
Η Εθνική έκλεισε στα 4,35 ευρώ, με άνοδο +0,81%, με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,98 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2145 ευρώ, με άνοδο +1,21% με όγκο 7,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,85 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,8710 ευρώ, με άνοδο +2,80%, με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,34 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,2015 ευρώ, με άνοδο +0,88% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,46 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,00 ευρώ, με άνοδο +2,04% και κεφαλαιοποίηση 892 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1464 ευρώ, με πτώση -2,92%, με όγκο 874 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 219 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,15 ευρώ, με άνοδο +0,88% και κεφαλαιοποίηση 341 εκατ. ευρώ.

Κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο Μυτιληναίος

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο Μυτιληναίος και ακολούθησαν ΟΠΑΠ, ΓΕΚ Τέρνακαι ΕΛΠΕ ....
Στον αντίποδα υποχώρησαν Ελλάκτωρ -4,81%, Sarantis -2,01%, Quest -1,33%... ..
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,10 ευρώ, με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση στα 8,22 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,94 ευρώ, με πτώση -0,40% και αποτίμηση 6,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,40 ευρώ, με άνοδο +1,79% και αποτίμηση 2,83 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,96 ευρώ με άνοδο +2,65% και αποτίμηση 5,07 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,44 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 12,52 ευρώ με άνοδο +2,12% και κεφαλαιοποίηση 1,29 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,44 ευρώ, με  άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 2,37 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,78 ευρώ, με άνοδο +2,10% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,68 ευρώ, με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 16,97 ευρώ, με άνοδο +1,19% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 24,50 ευρώ, με άνοδο +2,94% και κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 746 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,7620 ευρώ, με πτώση -0,45% και κεφαλαιοποίηση 661 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0450 ευρώ, με πτώση -7,98% και κεφαλαιοποίηση 42 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,29%  - Το spread με την Γερμανία στις 200 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 30/1 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,29% και το 10ετές ιταλικό 4,27% με το μεταξύ τους spread στις 2 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 200 μονάδες βάσης από 199 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 2 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 109 μονάδες βάσης…

Επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Επιδείνωση καταγράφεται  σήμερα 30/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 30 Ιανουαρίου του 2023 στο 4,27%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/1/2023 στο 2,29%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,75% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,20% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,32% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,27% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,92%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr