Η αβεβαιότητα παραμένει λόγω τραπεζικής αναταραχής, το ΧΑ -0,45% στις 1.044 μον. - Η Fed 0,25%, διατηρείται ο στόχος των 950 μον.

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.044 μονάδες, από τις 1.060 μονάδες υψηλό ημέρας, με χαμηλές τις συναλλαγές και τη διάθεση ανάληψης ρίσκου να περιορίζεται καθώς η αβεβαιότητα παραμένει λόγω τραπεζικής αναταραχής.
Η τραπεζική κατάρρευση περιφερειακών πιστωτικών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ αλλά και της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζα της Ελβετίας, Credit Suisse κλόνισαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε όλο τον κόσμο.
Λέξεις ξεχασμένες από το παρελθόν ήρθαν στο προσκήνιο, όπως χρεοκοπία, τραπεζική κρίση ενώ τα σχέδια διάσωσης και οι συντονισμένες ενέργειες ήταν άμεσες για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Η  αναταραχή στις αγορές, η συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα καθώς οι κεντρικές τράπεζες μάχονται τον υψηλό πληθωρισμό αυξάνοντας τον κίνδυνο ύφεσης, σε συνδυασμό με την πολιτική αβεβαιότητα στο εσωτερικό, επιταχύνει το σενάριο διόρθωσης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς προς τις 950 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Εθνική -1,94% και  Eurobank -1,93% και ακολούθησε η Πειραιώς -1,53% ενώ με οριακές απώλειες έκλεισε η Alpha Bank -0,04% από +2,41% υψηλό ημέρας .
Κλειδωμένη στο limit up +9,86% έκλεισε η Attica Bank καθώς οι βασικοί μέτοχοι της συμφώνησαν με τη Thrinvest, των εφοπλιστών Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, για τη συμμετοχή της δεύτερης στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 473,3 εκατ. ευρώ, ενώ φαίνεται ότι έχει διαμορφωθεί και οδικός χάρτης με περίπου προκαθορισμένους όρους για τη συγχώνευση της Attica bank με την Παγκρήτια Τράπεζα.
 Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε η δεικτοβαρής Coca Cola +2,18% ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η ΔΕΗ -2,38%
Στον απόηχο της τραπεζικής κρίσης, οι επενδυτές προσδοκούν ότι οι Κεντρικές Τράπεζες θα βάλουν φρένο στις διαθέσεις τους για τη συνέχιση της επιθετικής νομισματικής πολιτικής .
Η αστάθεια στον χρηματοπιστωτικό τομέα τις τελευταίες δύο εβδομάδες ενισχύει το διακύβευμα για την σημερινή απόφαση της Fed σχετικά με τα επιτόκια  αναμένοντας ότι ο πρόεδρος Jerome Powell μπορεί να αρχίσει να χαλαρώνει την επιθετική εκστρατεία σύσφιξης που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022, με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να συγκλίνουν για αύξηση κατά 25 μ.β.
Στην αγορά ομολόγων καταγράφονται  ήπιες πωλήσεις, με το ελληνικό 10ετές στο 4,21%, και το ιταλικό ομόλογο στο 4,21% ενώ οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται στα γερμανικά ομόλογα , με το 10ετές στο 2,37%.

Οι ελληνικές τράπεζες είναι ασφαλείς αλλά....υπερτιμημένες

Πέραν της αποτυχίας αμερικανικών τραπεζών και της ελβετικής Credit Suisse… ακόμη και εάν υπήρχε κίνδυνος μετάδοσης, οι ελληνικές τράπεζες… δεν θα κινδύνευαν.
Επί 10 χρόνια ήταν κατεστραμμένες οι ελληνικές τράπεζες, καθάρισαν τα NPEs τους από 88 δισεκ. έχουν μειωθεί στα 6,5 δισεκ και ο δείκτης NPEs (npes ratio) από 45% έχει υποχωρήσει στο 6,5% σε μέσους όρους ή έως 5% μεμονωμένα.
Οι τράπεζες διαθέτουν 24,25 δισεκ. σχεδόν κεφάλαια tangible δηλαδή ενσώματα ίδια κεφάλαια, μπορεί από αυτά τα 13,7 δισεκ. να είναι DTC δηλαδή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, δηλαδή υποβαθμισμένα ποιοτικά κεφάλαια αλλά σε περίοδο καλής κερδοφορίας την διετία 2022 με 2023 θα πετύχουν 7,5 δισ… αυτό το πρόβλημα για την ώρα… παραγκωνίζεται.
Με όρους ρευστότητας διαθέτουν πολύ καλούς δείκτες δανείων προς καταθέσεις…οπότε δεν θα έχουν πρόβλημα και στην σταδιακή μείωση των 50 δισεκ. ρευστότητας που έλαβαν από την ΕΚΤ.
Ναι είναι αλήθεια οι ελληνικές τράπεζες είναι ασφαλείς, αποτελεί αντικειμενική κρίση και όχι επικοινωνιακή τακτική κατευνασμού ανησυχιών.
Το βασικό όμως ερώτημα είναι εάν είναι φθηνές ή ακριβές χρηματιστηριακά
Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν συνολική χρηματιστηριακή αξία 14,3 δισεκ. ευρώ και έχουν συνολικά tangible book κεφάλαια Alpha 5,8 δισεκ. Πειραιώς 5,64 δισεκ. Eurobank 6,36 δισεκ. και Εθνική τράπεζα 6,45 δισεκ. = 24,25 δισεκ.
Ο δείκτης P/BV διαμορφώνεται σε 0,60 σε μέσους όρους και η Eurobank 0,75…
Η Γαλλική τράπεζα BNP Paribas με συνολικό ενεργητικό 2,66 τρισεκ. ευρώ και 121,8 δισεκ. κεφάλαια - και 10,2 δισεκ. κέρδη - έχει χρηματιστηριακή αξία 67,5 δισεκ. δηλαδή P/BV 0,55….
Οι ελληνικές τράπεζες είναι ξεκάθαρα υπερτιμημένες, ακριβές και είτε η BNP Paribas θα ανακάμψει, είτε οι ελληνικές τράπεζες θα υποχωρήσουν.
Οι αποκλίσεις μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και της BNP Paribas δεν δικαιολογούνται ούτε και με όρους μετάδοσης της καταρρέουσας Credit Suisse…
Να σημειωθεί ότι και το 2023 για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει, κυρίως λόγω κρατικών εγγυήσεων 18 δισεκ. και AT1 κεφαλαίων οι ελληνικές τράπεζες δεν θα διανείμουν μέρισμα

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,50% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,32%.
Περί τις 11:00, με  αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank, Πειραιώς πλησίον του +2,5% σε συνδυασμό με τα κέρδη της δεικτοβαρούς Coca Cola +2%... o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,45% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,07%.
Λίγο πριν τις 14:00 με πιέσεις στις τράπεζες, με Eurobank -2,47%, Πειραιώς -2,38% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,47%
Περι τις 16:15, με την πλειονότητα των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25 σε αρνητικό πρόσημο,  με Jumbo, ΔΕΗ, ΓΕΚ Τέρνα πλησίον του -2%  σε συνδυασμό με την τραπεζική πτώση, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,51%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,45% στις 1.044 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.060,90 μονάδες και χαμηλό τις 1.044,31 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 76 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 29 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 20 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,74 εκατ. ευρώ και όγκο 814 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 100 χιλ τεμάχια αξίας 463 χιλ. ευρώ και η Alpha Bank 695 χιλ.αξίας 811 χιλ. ευρώ
Ο Μυτιληναίος 19,6 χιλ. τεμάχια αξίας 470 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.044 μονάδες, με πρώτη στήριξη το ψυχολογικό  σημείο των 1.000 μονάδων και ακολουθούν οι 970, οι 950 και οι 900 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.050 μονάδες και ακολουθούν οι 1.075, οι 1.100, οι  1.150 και οι 1.200 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 779 μονάδες, με  πρώτη στήριξη τις 750 μονάδες και ακολουθούν οι 725 μονάδες και ακολουθούν οι  700 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 800 μονάδες και ακολουθούν οι 850 μονάδες .

Ήπιες πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,21% - Το spread με την Ιταλία στις 0 μ.β.

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, στον απόηχο της συμφωνίας διάσωσης - εξαγοράς της Credit Suisse, ωστόσο οι φόβοι για ένα τραπεζικό ντόμινο παραμένουν.
Στο επίκεντρο η συνεδρίαση της Fed για τα επιτόκια σήμερα 22/3 με τους επενδυτές να ποντάρουν σε χαμηλότερες αυξήσεις επιτοκίων,  με τα στοιχήματα να δείχνουν αύξηση μόλις 25 μονάδων βάσης στις 22 Μαρτίου.
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ, εν μέσω τραπεζικής κρίσης, αύξησε την προηγούμενη εβδομάδα κατά 50 μονάδες βάσης, καθώς ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ υψηλός τα επόμενα χρόνια
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,21%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,21% και το γερμανικό 10ετές με τις μεγαλύτερες πιέσεις στο 2,37%.
Πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,62% και το 2ετές στο 4,25 με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ έφτασε στο 3% ενώ οι επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ 4 Απριλίου 2023 και 15 Ιουνίου 2023 θα μας οδηγήσουν σε τελικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 4% ή 4,5%
Με επιτόκια παρέμβασης στο 4% από 2,5% σημαίνει επιτόκια στο 10ετές ομόλογο στο 6,5%.
Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας το 10ετές Γερμανικό ομόλογο έχει παραπλήσιο επιτόκιο με το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ περίπου 2,5%.
Η διαφορά μεταξύ ελληνικού 10ετές και αντίστοιχου Γερμανικού κινείται πλησίον του 2% με 2,5% ή 200 με 250 μονάδες βάσης, έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Οπότε όταν φθάσει το 10ετές Γερμανικό στο 4% το 10ετές ελληνικό θα βρίσκεται στο 6% με 6,5%.

Συμφωνία μετόχων και Thrinvest για την ΑΜΚ 473,3 εκατ. της Attica Bank και οδικός χάρτης για την απορρόφηση της Παγκρήτιας

Συμφώνησαν οι βασικοί μέτοχοι της Attica bank με τη Thrinvest, των εφοπλιστών Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, για τη συμμετοχή της δεύτερης στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 473,3 εκατ. ευρώ, ενώ φαίνεται ότι έχει διαμορφωθεί και οδικός χάρτης με περίπου προκαθορισμένους όρους για τη συγχώνευση της Attica bank με την Παγκρήτια Τράπεζα.
Οι επαφές που υπήρξαν σήμερα 21 Μαρτίου 2023 μεταξύ Thrinvest, προεξάρχοντος του έμπειρου Α. Εξάρχου, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αλλά και του ΤΜΕΔΕ... φαίνεται ότι οδηγούν σε θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων.
Οι εξελίξεις δικαιώνουν πλήρως το bankingnews που υποστήριξε... ότι το πάγωμα των διαπραγματεύσεων ήταν τακτικός ελιγμός, αφού η ανάγκη για ιδιώτη επενδυτή... επισκιάζει...κάθε άλλο σχεδιασμό.
Η Thrinvest ήταν μέρος της λύσης της προβληματικής Attica bank, αλλά και διέξοδος για τους μετόχους ΤΧΣ και ΤΜΕΔΕ...
Πρωτίστως συμφωνήθηκαν τα εξής
1)Ποιο είναι το ύψος των ζημιών.
Η Attica bank εμφανίζει ζημιές 720 εκατ. ευρώ... οι οποίες καλύπτονται μερικώς από την αύξηση των 473,3 εκατ ευρώ.
Διαθέτοντας 290 εκατ. κεφάλαια, σημαίνει ότι θα βρεθεί με οριακά ίδια κεφάλαια μετά την αύξηση των περίπου 50 εκατ. ευρώ.
Αντί της αρχικής εκτίμησης για νέα αύξηση 400 με 500 εκατ. ευρώ μάλλον θα χρειαστεί, πέραν των 473,3 εκατ., και νέα αύξηση 200 εκατ. ευρώ ή 200 εκατ. με 250 εκατ...
2)Συμφωνήθηκε πως θα δοθούν τα warrants, αφού είναι βέβαιο ότι η πλευρά της Thrinvest δεν θα επενδύσει μόνο 20 εκατ. ευρώ, αλλά μάλλον περισσότερα....υπολογίζονται σε 60 εκατ ευρώ δηλαδή να καλύψουν μερικώς τα ποσοστά ΤΜΕΔΕ και ΕΦΚΑ.
Πωλητές, μέσω παραίτησης παλαιών μετόχων, θα είναι το ΤΜΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ, που κατέχουν 20,1% και 8,40%, αντίστοιχα.
Από τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου με 60 εκατ. ευρώ, θα κατέχει περίπου το 10% της Attica Bank η Thrinvest.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστό 69,51% θα συμμετάσχει κανονικά στην αύξηση με 329 εκατ ευρώ, σε σύνολο 473,3 εκατ ευρώ.
3)Υπάρχει οδικός χάρτης για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία συγχώνευσης - σε επόμενη φάση - μεταξύ της Attica bank και της Παγκρήτιας.
Ο οδικός χάρτης φαίνεται ότι, σε γενικές γραμμές, ικανοποιεί τη Thrinvest...
Θα προηγηθεί, προφανώς, εξυγίανση και νέα κεφαλαιακή ενίσχυση της Παγκρήτιας.
Την άλλη εβδομάδα θα ενεργοποιηθεί και η option βάσει της οποίας οι εφοπλιστές θα πάρουν το ποσοστό του Μιχάλη Σάλλα έναντι περίπου 25 εκατ. ευρώ.
4)Στο τέλος όλου αυτού του σχεδιασμού, η Thrinvest θα είναι στρατηγικός επενδυτής με ποσοστά κοντά στο 51%, το ΤΧΣ θα είναι επίσης μεγάλος μέτοχος, αλλά κάτω από την καταστατική μειοψηφία, με 33%, ενώ το ΤΜΕΔΕ μπορεί να βρεθεί πέριξ του 5% και θα καταστεί μέτοχος μειοψηφίας...
Όλος αυτός ο σχεδιασμός φαίνεται ότι έχει συμφωνηθεί μεταξύ των βασικών μετόχων, εξέλιξη προφανώς θετική για την πολύπαθη και στο παρελθόν πλήρως αμαρτωλή τράπεζα... Attica bank..
Τα ποσοστά που αναγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο... δεν συμπεριλάμβαναν συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή, οπότε δεν θα ισχύσουν...
Με βάση το ενημερωτικό... απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου της Attica bank...

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά  έκλεισαν σήμερα 22/3 οι ασιατικές αγορές μετά την άνοδο στην Wall Street, καθώς οι τελευταίες διαβεβαιώσεις της υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Janet Yellen για την υγεία των αμερικανικών τραπεζών, έπεισαν τους επενδυτές,.
Οι επενδυτές αναμένουν τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια σήμερα 22/3.
 Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,93%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,31%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,73%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +1,2% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,87%.

Επιφυλακτική άνοδος στις ευρωαγορές

Επιφυλακτική άνοδος καταγράφεται σήμερα 21/3 οι ευρωπαϊκές αγορές, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις σημερινές ανακοινώσεις της Fed για την νομισματική πολιτική, με την αγορά να αποτιμά αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ δεν λείπουν και οι αναλυτές που κάνουν λόγο για αμετάβλητα επιτόκια.
Απροσδόκητη αύξηση σημείωσε τον Φεβρουάριο του 2023 ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας συνέχισαν να αυξάνονται, ασκώντας περαιτέρω πιέσεις στα νοικοκυριά.
Πτωτικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Απριλίου στο +3,8% στα 40,78 ευρώ.
Ήπια ανοδικά κινούνται  οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +0,50% στα 75,70 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +0,52% στα 70,10 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,40%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,30%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,10% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,50%.
Στη Wall Street, o Dow Jones κινείται στο  +0,10%, ο S&P 500 στο +0,15%, ο Nasdaq στο +0,20% και το ETF GREC -1,11% ( 30,27 δολ. ).

Eλεγχόμενη πτώση στις τράπεζες με με χαμηλό τζίρο

Με ελεγχόμενες πιέσεις έκλεισαν οι  τράπεζες με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 4,55 ευρώ, με πτώση -1,94%, με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,16 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,16 ευρώ, με πτώση -0,04% με όγκο 11,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,72 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,9890 ευρώ, με πτώση -1,53%, με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,49 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,27 ευρώ, με πτώση -1,93% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,71 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,53 ευρώ, με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,92 ευρώ, με άνοδο +9,86% με όγκο 2,8 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 129 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,90 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 336 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις  στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές  μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Coca Cola, ΟΛΠ, Motor Oil...
Στον αντίποδα, πτωτικά έκελισαν ΔΕΗ, Jumbo, Sarantis....
Η Coca Cola έκλεισε στα 24,85 ευρώ, με άνοδο +2,18% και κεφαλαιοποίηση στα 9,25 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,32 ευρώ, με πτώση -1,04% και αποτίμηση 5,78 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,80 ευρώ, με πτώση -2,38% και αποτίμηση 2,98 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,70 ευρώ με πτώση -1,34% και αποτίμηση 5,34 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,30 ευρώ, με πτώση -1,38% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 11,24 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,16 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,72 ευρώ, με πτώση -0,79% και κεφαλαιοποίηση 2,17 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,66 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,42 ευρώ, με άνοδο +1,45% και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 19,30 ευρώ, με πτώση -2,13% και κεφαλαιοποίηση 2,63 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 25,00 ευρώ, με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 3,57 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,63 ευρώ, με πρτώση -1,63% και κεφαλαιοποίηση 706 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,5980 ευρώ, με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 600 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,2170 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 204 εκατ. ευρώ.

Ήπιες πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,21%  - Το spread με την Γερμανία στις 184 μ.β.

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 22/3 στα ελληνικά ομόλογα ενώ οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται στα γερμανική ομόλογα.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,21% και το 10ετές ιταλικό 4,21% με το μεταξύ τους spread στις 0 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 184 μονάδες βάσης από 188 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 0 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις  99 μονάδες βάσης.

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 22/3 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 22 Μαρτίου του 2023 στο 4,21%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/3/2023 στο 2,37%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,80% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,22% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,41% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,21% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,08%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr