Πιέσεις σε τράπεζες -2% και ΟΤΕ -5% επέδρασαν στο ΧΑ -0,75% στις 1.218 μον., αλλά Ελλάκτωρ +7% - Κρίσιμες οι 1.200 μον.

(upd18) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.218 μονάδες, με πιέσεις στις τράπεζες έως -2% και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με ΟΤΕ -5,22% ενώ εξαίρεση αποτέλεσαν τα κέρδη +6,71% του Ελλάκτωρα.
Ο Γενικός Δείκτης κράτησε τις κρίσιμες 1.200 μονάδες αλλά και την απόσταση από την ισχυρή στήριξη των κινητών των 200 ημερών των 1.183 και 1.167 μονάδων ( απλός και εκθετικός αντίστοιχα).
Το βασικό μας σενάριο για 950 μονάδες διατηρείται, καθώς το αφήγημα της επενδύσιμης οικονομίας, ότι δήθεν έρχονται οι ξένοι μέσω των placement, να διαμορφώσουν κλίμα στο χρηματιστήριο δεν πείθει…. με την γεωπολιτική κρίση και την οικονομική αβεβαιότητα να παραμένει.
Αναλυτικά στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -2,38% και ακολούθησαν Eurobank -1,93% και Αlpha Bank -1,92% ενώ η Εθνική κατάφερε να κλείσει με θετικό πρόσημο +0,15%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε ο ΟΤΕ -5,22% και ακολούθησαν Motor Oil -3,53%, ΔΕΗ -1,71%....στο υψηλό της ημέρας ο  Ελλάκτωρ +6,71%, ενώ στις δημοπρασίες επιστρατεύτηκε η δεικτοβαρής Coca Cola +1,64%.
Στο επίκεντρο οι μετοχές της Intrakat και του Ελλάκτωρ καθώς η Intrakat των εφοπλιστών Μπάκου, Καυμενάκη και επιχειρηματία Εξάρχου δυναμώνουν την εταιρεία μετά την εξαγορά της εταιρίας Άκτωρ ενώ ο Ελλάκτωρ πήρε μέρος των κεφαλαίων για τον Άκτωρ και σχεδιάζει επιστροφή κεφαλαίου 0,50 ευρώ ανά μετοχή.
Ο Ελλάκτωρ εισπράττει άμεσα 101 εκατ και διαθέτει ταμείο περίπου 300 εκατ ευρώ με τους δύο πλειοψηφούντες μετόχους Reggeborgh και Motor Oil να ελέγχουν το 72% του Ελλάκτωρ.
Στην Intrakat διανοίγονται θετικές προοπτικές άπαξ και ο νέος κατασκευαστικός όμιλος καθίσταται ο δεύτερος στην Ελλάδα με 5 δισεκ. ανεκτέλεστο έργο.
Η νέα Intrakat μετά την συγχώνευση με τον Άκτωρ θα έχει χρηματιστηριακή αξία 1 δισεκ. ευρώ σε βάθος 12 με 15 μήνες ή 6 ευρώ ανά μετοχή από 3,48 ευρώ και 559 εκατ συνολική χρηματιστηριακή αξία…
Σήμερα 9/11 ολοκληρώνεται η προσφορά για το 9% της Alpha Bank από την UniCredit στο ΤΧΣ και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, με τo ΤΧΣ να αναμένει να αυξήσει το τίμημα  από 1,33 σε 1,7 ή 1,8 ευρώ.

Πότε ανακοινώνει το ΤΧΣ το σχέδιο πώλησης του 20% της Εθνικής τράπεζας; - 16 ή 17 Νοεμβρίου 2023 

Στις 16/11 ή 17/11 αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης από το ΤΧΣ του 20% των μετοχών της Εθνικής τράπεζας  και θα ολοκληρωθεί αρχές ή μέσα Δεκεμβρίου 2023.
Η διοίκηση της Εθνικής είτε άμεσα, είτε μέσω συμβούλων έχει διεξάγει έρευνα για τους υποψηφίους αγοραστές… και σε έλληνες αλλά και σε ξένους.
Το βασικό σενάριο της διοίκησης της Εθνικής είναι να πωληθεί ένα ποσοστό 6% με 8% σε επενδυτές ελληνικών συμφερόντων όχι μόνο για να διασφαλιστεί η ελληνικότητα της Εθνικής αλλά για να αποτραπούν επεισόδια… συγκρούσεων μεταξύ μετόχων και διοίκησης, το 5% σε μικρομετόχους και το 9% με 7% σε ξένους θεσμικούς επενδυτές…  
Από το εξωτερικό το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και ήδη 6 με 7 δυνατά funds έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να πάρουν από 2% ή 3% που σημαίνει να διαθέσουν 100 με 130 εκατ ευρώ.
Είχαν προσεγγίσει τους εφοπλιστές Μπάκο και Καυμενάκη και τον Εξάρχου - αρχικά είχαν δείξει ενδιαφέρονο - αλλά προφανώς τώρα εστιάζουν στην Attica bank, οπότε δεν νομίζουμε ότι θα εμπλακούν στο placement της Εθνικής.
Έχει προσεγγιστεί ο όμιλος Λάτση που φαίνεται να έδειξε ενδιαφέρον για ποσοστό κάτω από 5% αν και έχει πικρή εμπειρία ο Λάτσης από τα γεγονότα της Eurobank (2012) και Εθνικής αργότερα όπου αποχώρησε τελικά αλλά η Εθνική του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Εθνική του παρελθόντος.
Επίσης 3-4 μεγάλοι έλληνες εφοπλιστές εκ των οποίων και ο Μελισσανίδης προσεγγίστηκαν αλλά παραμένει ανοικτή η συμμετοχή.
Επίσης προσεγγίστηκαν και άλλοι εφοπλιστές που έδειξαν ενδιαφέρον... όχι δεν ήταν ο Διαμαντίδης... 

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα αποτελέσματα 9μήνου.

Μειωμένα κατά 6,4% ήταν τα κέρδη του ΟΤΕ το γ' 3μηνο του 2023, αφού ανήλθαν στα 150 εκατ. ευρώ, λόγω της πίεσης της σταθερής και της πορείας της Ρουμανίας.
Σε επίπεδο 9μήνου, τα κέρδη ήταν σχεδόν σταθερά, στα 397,2 εκατ. ευρώ, από 396,4 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2022.
Από την άλλη, κέρδη ρεκόρ, στα 198 εκατ. ευρώ, κατέγραψε ο όμιλος Τιτάν, στο 9μηνο του 2023, Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 14% και διαμορφώθηκαν σε €1.892 εκ. στο εννεάμηνο χάρη στους υψηλότερους όγκους πωλήσεων σε όλες τις αγορές και στα αυξημένα επίπεδα τιμών ενώ τα  κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 72% και διαμορφώθηκαν σε €397 εκ. το εννεάμηνο, καθώς αποκαταστάθηκαν τα περιθώρια κέρδους.
Κέρδη 267,5 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2023 ανακοίνωσε η ΔΕΗ, έναντι ζημιών 169,8 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2022 με αύξηση επενδύσεων κατά 81%. 

Οι ξένοι επενδυτές με τα placement στις τράπεζες θα φέρουν και τους short…

Τα αποτελέσματα του 9μήνου των 4 συστημικών τραπεζών ολοκληρώθηκαν με κύρια χαρακτηριστικά τα κέρδη σχεδόν 3 δισ. εκατ. λόγω της συγκυριακής εκτίναξης του Euribor 3 μηνών στο 3,98%.
Με δεδομένο το  Euribor θα αρχίσει να μειώνεται και η οικονομία δεν θα αναπτύσσεται με τους ρυθμούς τους παρελθόντος είναι σχεδόν βέβαιο ότι μαζί με την εμφάνιση long επενδυτών θα εμφανιστούν και ορισμένοι επενδυτές που θα παίξουν ανάποδα την αγορά δηλαδή short… οπότε θα δούμε άνοιγμα short θέσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η αναφορά των short θέσεων εκτιμούμε ότι έχει λογική βάση αφού η Ελλάδα έχει προεξοφλήσει τα πάντα, όλα τα καλά αλλά κανένα σκληρό αρνητικό νέο που θα έρθει γιατί αυτή είναι η φύση της ζωής.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι το ελληνικό χρηματιστήριο δεν θα έχει πολλά να μας πει… μετά τα placement των τραπεζών… κατά την φάση των placement η στάση των επενδυτών πρέπει να είναι ουδέτερη και έτοιμοι να αρπάζουν ευκαιρίες… σε πολύ γρήγορο χρόνο… μέσα έξω συνεχώς… αυτά που σας αρέσουν... αλλά το βασικό είναι να ξέρεις πότε θα μπεις και πότε θα βγεις.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,05% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,24%.
Λίγο πριν τις 11:00, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στην πλειονότητα των τίτλων ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,26% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,28%.
Λίγο μετά τις 15:00, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες με Alpha Bank -2,84%, Eurobank -3,08%.... αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με OTE άνω του 4%, Μotor Oil πλησίον του -3%, Μυτιληναίος πλησίον του -2%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,23% και ο Γενικός Δείκτης στο 1,13%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,75% στις 1.218 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.230,76 μονάδες και χαμηλό τις 1.213,38 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα ενώ ήταν μοιρασμένος στος τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 81,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 23,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 13,6 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,4 εκατ. ευρώ και όγκου 1,45 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε η Πειραιώς 561 χιλ. τεμάχια αξίας 1,61 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 321 χιλ. τεμάχια αξίας 466 χιλ. ευρώ και η Εθνική 250 χιλ. τεμάχια αξίας 1,37 εκατ.ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 40 χιλ. τεμάχια αξίας 618 χιλ. ευρώ, η Jumbo 32 χιλ. τεμάχια αξίας 854 χιλ. ευρώ και η ΑΔΜΗΕ 250 χιλ. τεμάχια 503 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.218 μονάδες, με πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.183 μονάδες (απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και τις 1.167 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Η διάσπαση των παραπάνω οδηγεί στην στήριξη των 1.160 μονάδων, και ακολουθούν οι 1.100, οι 1.085, οι  1.050, οι 1.020 και οι 1.000 μονάδες..
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.240 – 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι  1.280, οι 1.300, οι 1.330 και οι 1.350 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 968 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 950 μονάδες και ακολουθούν οι 930 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 911 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών )
Ακολουθούν οι 900, οι 880 και η ισχυρή στήριξη των 850 μονάδων.  
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.000 μονάδες και ακολουθούν οι 1.030, οι 1.050, οι 1.080 και οι 1.100 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,86%  - Το spread με την Ιταλία στις -64 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 9/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ σταθεροποιητικές είναι οι τάσεις στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Οι ανησυχίες των επενδυτών  παραμένουν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και υπό τον φόβο κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή ενώ μειώνονται και οι προσδοκίες για την παύση των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,86% και το 10ετές ιταλικό 4,50% με το μεταξύ τους spread στις -64 μονάδες βάσης.
 Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,53% και το 2ετές στο 4,94%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει, αναμένοντας σήμερα την απόφαση της FED για τα επιτόκια  .
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS και μετά την διπλή αναβάθμιση από τη Moody's .
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια…οι πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 4,10% ενώ το τελευταίο μήνα σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Σε σύνολο χρέους 404,6 δισεκ. το ελεύθερα διαπραγματεύσιμο είναι 85 δισεκ. εκ των οποίων τα 40 δισεκ. τα κατέχει η ΕΚΤ οπότε απομένουν 45 δισεκ. ελληνικού χρέους – δηλαδή ομόλογα – που κατέχουν οι ιδιώτες…
Τα δάνεια από τους μηχανισμούς στήριξης ανέρχονται σε 234 δισεκ. ευρώ.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 45 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Το χρέος σε κυκλοφορία που ανήκει σε ιδιώτες – αφαιρούμε τα έντοκα γραμμάτια 11,8 δισεκ. – είναι μόλις 45 δισεκ.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Η  αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα δεν έχει καμία επίδραση στο χρηματιστήριο και στα ομόλογα είναι προεξοφλημένη, ανούσια και παρωχημένη.
Μπορεί η Ελλάδα να στόχευε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, προκειμένου τα ελληνικά ομόλογα να είναι επιλέξιμα στα προγράμματα αγοράς τίτλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  ωστόσο η  Christine Lagarde, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στη τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ στην Αθήνα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα τώρα που να χρειάζεται να είναι επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.
Το μόνο πρόγραμμα που "τρέχει" η ΕΚΤ είναι αυτό του PEPP, δηλαδή το πρόγραμμα λόγω της πανδημίας, στο οποίο ήταν ούτως ή άλλως επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 9/11 οι ασιατικές αγορές στον απόηχο της έκθεσης οικονομικών στοιχείων που έδειξε αποπληθωρισμό στην κινεζική οικονομία τον Οκτώβριο, τροφοδοτώντας περαιτέρω τις ανησυχίες για την οικονομική σταθερότητα της χώρας.
Ειδικότερα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) στην Κίνα μειώθηκε κατά 0,2% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, ενώ σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,1% τον Οκτώβριο.
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΚ) μειώθηκε κατά 2,6% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2022, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος από τον Σεπτέμβριο του 2023.
Στην Ιαπωνία στο επίκεντρο βρίσκονται οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Sony Group Corporation, Honda, Nissan και SoftBank.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,59%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,03%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,33%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,23% ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,28%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά γύρισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με κύριο χαρακτηριστικό τη νευρικότητα, με την προσοχή στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών που συνεχίζονται..
με τους επενδυτές να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στη νέα ομιλία εκ μέρους του προέδρου της Federal Reserve των ΗΠΑ, Jerome Powell.
Σημειώνεται πως μια νέα έκθεση για την αγορά εργασίας έδειξε μείωση στις αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας κατά 3.000 σε 217.000 κατά την εβδομάδα που έληξε στην έκθεση της 4ης Νοεμβρίου, αλλά αύξηση στον κινητό μέσο όρο 4 εβδομάδων, ενώ το ποσοστό ανεργίας των ασφαλισμένων παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,2% για την εβδομάδα που έληξε στις 28 Οκτωβρίου.
Πέρα από τα παραπάνω, οι traders αξιολογούν τα αποτελέσματα της Disney και της Lyft καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις από την Nvidia και την AMC.
Σημειώνεται ότι στη χθεσινής 8/11 ομιλία του προέδρου της Fed, ο Jerome Powell  ανέφερε πως η οικονομία επιφυλάσσει πολλές φορές εκπλήξεις, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.
Άνοδο +3,4% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου  στα 47,33 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι  τιμές πετρελαίου, η τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 80,28 δολ. το βαρέλι στο +0,93% και του αμερικανικού αργού στα 76,12 δολ. το βαρέλι στο +1,04%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο  +0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,80%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,65%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,90% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,80%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,30%, ο S&P 500 στο -0,20%, ο Nasdaq στο -0,15% και το ETF GREC στο -0,74% ( 35,00 δολ. ).

Πιέσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Εξαίρεση η Εθνική

Πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες,με εξαίρεση την Εθνική η οποία κατάφερε να κλείσει με θετικό πρόσημο ενώ οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν σε μέτρια επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 5,5120 ευρώ, με άνοδο +0,15%, με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,04 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4320 ευρώ, με πτώση -1,92%, με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση  3,37 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,79 ευρώ, με πτώση -2,38%, με όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,49 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,5280 ευρώ, με πτώση -1,93%, με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,68 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,09 ευρώ, με άνοδο +0,85% με όγκο 40 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 522 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 2,91 ευρώ, με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,00 ευρώ, με άνοδο +6,01% και  κεφαλαιοποίηση 540 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,65 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 271 δισ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές - Στο χαμηλό της ημέρας ο ΟΤΕ -5% στο υψηλό ο Ελλάκτωρ +7%

Πτωτικά κινείται η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΟΤΕ -5,22%, Motor Oil, ΔΕΗ, Μυτιληναίος..
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισε ο Ελλάκτωρ +6,71%, Quest +1,85%, Coca Cola....
Η Coca Cola έκλεισε στα 24,76 ευρώ, με άνοδο +1,64% και κεφαλαιοποίηση στα 9,22 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,45 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 5,72 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,90 ευρώ, με πτώση -5,22% και αποτίμηση 5,50 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα  9,7950 ευρώ, με πτώση -1,71% και αποτίμηση 3,74 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,04 ευρώ, με άνοδο +1,28% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,56 ευρώ, με πτώση -0,29%  και κεφαλαιοποίηση 1,40 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 14,89 ευρώ, με πτώση -0,07% και κεφαλαιοποίηση 1,76 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,55 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,38 ευρώ, με πτώση -3,53% και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,76 ευρώ, με άνοδο +0,98% και κεφαλαιοποίηση 3,64 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 34,78 ευρώ, με πτώση -1,64% και κεφαλαιοποίηση 4,97 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,75 ευρώ, με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 612 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6660 ευρώ, με πτώση -1,54% και κεφαλαιοποίηση 625 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,92 ευρώ, με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 123 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,86%, σταθεροποίηση στην Ευρωζώνη  - Το spread με την Γερμανία στις 123 μ.β.

Βελτίωση  καταγράφεται σήμερα 9/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ σταθεροποιητικέ ςείναι οι τάσεις στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,86% και το 10ετές ιταλικό 4,50% με το μεταξύ τους spread στις -64 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 123 μονάδες βάσης από 127 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 83 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,83% ή 83 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -64 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 49 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 9/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 9 Νοεμβρίου του 2023 στο 4,50%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/11/2023 στο 2,63%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,05% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,37% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,68% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,50% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,81%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr