Με Εθνική +3% συντηρήθηκε η αναλαμπή στο ΧΑ +0,38% στις 1.458 μον. - Κρατήστε αμυντική στάση, προσεχώς ακραίο ρίσκο

(upd16) Ανοδικά συντηρήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.458 μονάδες, με στηρίξεις από την Εθνική +2,97% και με κύριο χαρακτηριστικό τις υποτονικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Βankingnews.gr, η Εθνική λόγω πλεονασματικού κεφαλαίου βολιδοσκοπεί τράπεζες... με αξία έως 1 δισεκ. ευρώ και ίσως έχουμε εξελίξεις... κάποια στιγμή.
Η πολυπόθητη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% για πρώτη φορά από το 2019 ανακοινώθηκε χθες 6/6 αλλά η η αβεβαιότητα συνεχίζεται καθώς έβαλε φρένο στις προσδοκίες για μειώσεις και τους επόμενους μήνες
Στο +2,1% ανήλθε η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε ετήσια βάση, ενώ σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2023, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση κατά 0,7%.
Εν τω μεταξύ, κατά 272 χιλ. αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας, εκτός γεωργικού τομέα, στις ΗΠΑ Μάιο, περισσότερες από ό,τι αναμενόταν, αντισταθμίζοντας τους φόβους για επιβράδυνση στην αγορά εργασίας και πιθανώς μειώνοντας την εκτίμηση για μείωση των επιτοκίων από την Federal Reserve στην επόμενη συνεδρίασης της ( 11 - 12 /6 ).
Ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κρατήσει τις 1.450 μονάδες με εμφανή  την αδυναμία να επανακτήσει τις 1.485 μονάδες για τον κρίσιμο στόχο των 1.500 μονάδων, ενώ στην κρίσιμη στήριξη παραμένουν οι 1.400 μονάδες.
Οι επενδυτές δεν πρέπει να παρασύρονται από τις αναλαμπές, πρέπει να επιλέξουν αμυντική στρατηγική και κάθε άνοδος αποτελεί ευκαιρία για πωλήσεις.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, μετά την Εθνική ανοδικά ακολούθησαν Alpha Bank +1,66%, Eurobank +1,06% και Πειραιώς +0,66%.
Στα μη τραπεζικά blue chips,  υποχώρησαν  Motor Oil -2,17%, ΕΛΧΑ -0,94%, ΕΛΠΕ -0,82% ....ενώ  ανοδικά ξεχώρισαν Autohellas +2,27%, Jumbo +2,01%, Τιτάν +1,8%...
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Μυτιληναίος λόγω της πρόθεσης του Ομίλου να επεκτείνει τη δραστηριότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ομίλου μέσω συνέντευξης στην Telegraph.
Σύμφωνα με την Telegraph, η Metlen του Ευάγγελου Μυτιληναίου σχεδιάζει να ανταγωνιστεί την Octopus μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες.
Σε επίπεδο εβδομάδος, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο +1,85%, ο FTSE 25 με κέρδη +2,51% και ο Τραπεζικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +4,38%.

Από την χρεοκοπία στην αναγέννηση – Οι τράπεζες έχουν πλεονασματικό κεφάλαιο 10 δισ. η Εθνική 3,5 δισ πάει για εξαγορά 1 δισ

Το 2012…οι ελληνικές τράπεζες καταστράφηκαν, χρεοκόπησαν ενώ χρειάστηκαν 3 ανακεφαλαιοποιήσεις σοκ και δέος…
Οι τράπεζες έχασαν δικά τους κεφάλαια 35 δισεκ. και το  ελληνικό δημόσιο έχασε 43 δισεκ. ευρώ
Οι ιδιώτες μέτοχοι υπέστησαν πανωλεθρία υπολογίζεται σε σημερινούς όρους ότι οι μέτοχοι έχασαν πάνω από 40 δισεκ. σε χρηματιστηριακή αξία…
Όλοι καταστράφηκαν….
Όμως φθάσαμε στο 2024…και καταγράφουμε ένα νέο γεγονός.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλεονασματικό κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι καλύπτουν τους υποχρεωτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, καλύπτουν το απόθεμα ασφαλείας και ότι βρίσκεται πάνω από το απόθεμα ασφαλείας λογίζεται ως πλεονασματικό κεφάλαιο.
Είναι ενδεικτικό ότι με 7,4 δισεκ. κεφάλαια… η Εθνική τράπεζα έχει 3,5 δισεκ. κεφάλαια πλεόνασμα..
Συνολικά ο κλάδος προσεγγίζει τα 10 δισεκ.
Η Εθνική π.χ. θα μπορούσε να προβεί σε μια εξαγορά 1 δισεκ. χωρίς καν να έχει πρόβλημα στα κεφάλαια της…
Κατά ορισμένες πληροφορίες η Εθνική βολιδοσκοπεί τράπεζες... με αξία έως 1 δισεκ. ευρώ και ίσως έχουμε εξελίξεις... κάποια στιγμή.

Αισιόδοξες για τις ελληνικές τράπεζες Deutsche Bank και Eurobank Equities

Σε αυξήσεις των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών, πλην της Alpha Bank, προχώρησε η Deutsche Bank στη σημερινή της ανάλυση για τον κλάδο, μετά από την έγκριση της διανομής των μερισμάτων από τις ευρωπαϊκές αρχές.
Όπως αναφέρει η Deutsche Bank, οι ελληνικές τράπεζες ανακοίνωσαν άλλο ένα καλύτερο από το αναμενόμενο τρίμηνο το πρώτο τρίμηνο του 2024, με χαμηλότερες από τις αναμενόμενες πιέσεις στα επιτοκιακά έσοδα (NII) και καλύτερες συνολικές προοπτικές στο μέλλον.
Η Deutsche Bank δίνει τιμή στόχο για την Πειραιώς στα 4,70 ευρώ, από 4,20 ευρώ προηγουμένως, για την Eurobank στα 2,75 ευρώ, από 2,55 ευρώ, για την Εθνική στα 9,50 ευρώ, από 8,95 ευρώ, ενώ για την Alpha Bank διατηρεί την τιμή στόχο στα 2,20 ευρώ.
Και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η σύσταση είναι αγορά, μετά και την αναβάθμισή της για την Πειραιώς.
Επίσης, σύμφωνα με την Eurobank Equities η έγκριση των μερισμάτων και οι πιθανές αναβαθμίσεις στα guidance των διοικήσεων, ξεκινώντας από την Τράπεζα Πειραιώς, για το 2024, μπορεί να προκαλέσει ένα ράλι ανακούφισης
Στα 5,78 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο της Πειραιώς η Eurobank Equities, από 5,40 ευρώ προηγουμένως, μετά από την αναβάθμιση του guidance από τη διοίκηση, ενώ για την Alpha Bank και την Εθνική κρατά τις τιμές στόχους στα 2,41 και 10,37 ευρώ αντίστοιχα.
Και για τις τρεις μετοχές διατηρεί τη σύσταση αγορά (buy).

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη στο +0,20% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,34%.
Περί τις 11:15 με ελεγχόμενες πιέσεις σε επιλεγμένες μετοχές όπως στις τράπεζες η Αlpha Bank -1,29% αλλά και οι  πετρελαϊκές Motor Oil -1,87%, ΕΛΠΕ -1,35%.... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,17% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,14%.
Λίγο  πριν τις 13:30 με στηρίξεις από την Εθνική +2,79% και Eurobank +2,36% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,79% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,64%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,38% στις 1.458 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.462,22 μονάδες και χαμηλό τις 1.450,83 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chops.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 94,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8,3 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 23,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 17,2 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,3 εκατ. ευρώ και όγκου 2,8 εκατ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 250 χιλ. τεμάχια αξίας 948 χιλ. ευρώ, η Alpha Bank 775 χιλ. τεμάχια αξίας 1,24 εκατ. ευρώ, η Eurobank 1,5 εκατ,. τεμάχια αξάις 3,15 εκατ. ευρώ και η Εθνική 182 χιλ. τεμάχια αξίας 1,49 εκατ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος 28,4 χιλ. τεμμάχια αξίας 1,05 εκατ. ευρώ και ο Sarantis 17 χιλ. τεμάχια αξίας 192 χιλ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ 44,5 χιλ. τεμάχια αξίας 226,5 χιλ.  ευρώ και ο Παπουτσάνης  20 χιλ. τεμάχια αξίας 50,4 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.458 μονάδες, με πλησιέστερη αντίσταση τις 1.485 μονάδες και ακολουθούν οι ισχυρές 1.500 - 1.510 μονάδες, οι 1.530, οι 1.550 μονάδες και οι 1.600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.430 μονάδες και ακολουθούν οι 1.400, οι 1.360, οι 1.350, οι 1.341 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.328 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.296 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις  1.290 μονάδες και ακολουθούν οι 1.300, και οι 1350 -1.360 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.225 μονάδες και ακολουθούν οι 1200,οι 1.150, οι 1.131 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.111 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.290 μονάδες και ακολουθούν οι 1.300, και οι 1350 -1.360 μονάδες.

Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,66% - Το spread με την Ιταλία στις -30 μ.β

Σταθεροποίηση καταγράφεται  στην αγορά ομολόγων, στον απόηχο της απόφασης της ΕΚΤ να μειώσει τα επιτίκια κατά 0,25%, με την αβεβαιότητα όμως να συνεχίζεται καθώς έβαλε φρένο στις προσδοκίες για μειώσεις και τους επόμενους μήνες.
Εν τω μεταξύ, κατά 272 χιλ. αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας, εκτός γεωργικού τομέα, στις ΗΠΑ Μάιο, περισσότερες από ό,τι αναμενόταν , αντισταθμίζοντας τους φόβους για επιβράδυνση στην αγορά εργασίας και πιθανώς μειώνοντας την εκτίμηση για μείωση των επιτοκίων από την Federal Reserve στην επόμενη συνεδρίασης της ( 11 - 12 /6 ).
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,66% και το 10ετές ιταλικό 3,96% με το μεταξύ τους spread στις -30 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,43% και το 2ετές στο 4,86% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Εν τω μεταξύ, η Fitch ο αμερικανικός οίκος, στην αξιολόγηση της Παρασκευής 31/5 εξέπληξε αρνητικά καθώς δεν αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της Ελλάδος όπως αναμενόταν.
Άφησε αμετάβλητη την αξιολόγηση σε ΒΒΒ- με ουδέτερες προοπτικές επικαλούμενη το υψηλό δημόσιο χρέος.…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτές τάσεις τις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 7/6 οι ασιατικές αγορές, εν όψει της έκθεσης του εμπορικού ισοζυγίου της Κίνας που θα ανακοινωθεί αργότερα σήμερα.
Οι επενδυτές αξιολογούν επίσης τη μείωση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,74%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,54%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,12%, ο δείκτης KOSPI στην Νότια Κορέα και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,68%.

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 7/6 στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αξιολογούν την απόφαση της ΕΚΤ να μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25% για πρώτη φορά από το 2019 αλλά και την αβεβαιότητα για τις επόμενες κινήσεις της ενώ αρνητικά επέδρασαν τα στοιχεία απσχόλησης στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, κατά 272 χιλ. αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας, εκτός γεωργικού τομέα, στις ΗΠΑ Μάιο, περισσότερες από ό,τι αναμενόταν , αντισταθμίζοντας τους φόβους για επιβράδυνση στην αγορά εργασίας και πιθανώς μειώνοντας την εκτίμηση για μείωση των επιτοκίων από την Federal Reserve στην επόμενη συνεδρίασης της ( 11 - 12 /6 ).
Επιπλέον, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νέα οικονομικά δεδομένα. Στο 0,3% διαμορφώθηκε η ανάπτυξη στην ευρωζώνη το α' τρίμηνο του 2024, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε -επίσης- αύξηση 0,3% στο ΑΕΠ της σε τριμηνιαία βάση. Σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2023, η Ευρωζώνη σημείωσε ανάπτυξη 0,4%, αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση, ενώ η εκτίμηση της ΕΕ αναθεωρήθηκε προς τα πάνω από 0,4% σε 0,5%.
Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,3% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, μετά από +0,3% στη ζώνη του ευρώ και +0,2% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2023.
Η βιομηχανική παραγωγή στον γερμανικό μεταποιητικό τομέα σημείωσε μηνιαία πτώση 0,1% τον Απρίλιο ενώ σε ετήσια βάση, το ποσοστό μειώθηκε κατά 3,9%, κάτω από τις προσδοκίες.
Το γερμανικό εμπορικό πλεόνασμα μειώθηκε στα 22,1 δισ. ευρώ τον Απρίλιο από τα 22,3 δισ. ευρώ του Μαρτίου
Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,6%, και οι εισαγωγές κατά 2,0%.
Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 1,5% τον Μάιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2023.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 80,00 δολ. το βαρέλι στο +0,16% και του αμερικανικού αργού στα 75,80 δολ. το βαρέλι στο +0,35%.
Πτώση -2,3% σημειώνεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιουλίου στα 32,90 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,75%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,75%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,50%,ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,35%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,10%, ο S&P 500 στο -0,35%,  ο Nasdaq στο -0,35% και το ETF GREC στο -0,10% (41,69 δολ. ).

Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Εθνική +3%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες με την Εθνική να ξεχωρίζει αλλά με χαμηλές συναλλαγές
Η Εθνική έκλεισε στα 8,2640 ευρώ, με άνοδο +2,97% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,56 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,62 ευρώ, με άνοδο +1,66% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,81 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,81 ευρώ, με άνοδο +0,66% με όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,76 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,1010 ευρώ, με άνοδο +1,06%, με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,81 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 11,82 ευρώ, με πτώση -1,66% με όγκο 41 χιλ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 883 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,14 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,30 ευρώ, αμετάβλητη κεφαλαιοποίηση 565 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε 13,85 ευρώ, με πτώση -1,07% και κεφαλαιοποίηση 275 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές. .
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Motor Oil, ΕΛΧΑ, ΕΛΠΕ.....
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Autohellas,  Jumbo., Τιτάν ...
Η Coca Cola έκλεισε στα 31,84 ευρώ, με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση στα 11,88 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,76 ευρώ, με πτώση -0,29% και αποτίμηση 5,75 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με πτώση -0,67% και αποτίμηση 5,51 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,96 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 5,28 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,07 ευρώ, με πτώση -0,72% και αποτίμηση 4,23 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκελισε στα 31,05 ευρώ, με άνοδο +1,80%και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,64 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 1,72 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,67 ευρώ, με πτώση -0,80% και κεφαλαιοποίηση 2,21 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 8,4650 ευρώ, με πτώση -0,82% και κεφαλαιοποίηση 2,59 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,12 ευρώ, με πτώση -2,17% και κεφαλαιοποίηση 2,89 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,44 ευρώ, με άνοδο +2,01% και κεφαλαιοποίηση 3,73 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,91 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 629 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8880 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 708 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,84 ευρώ, με πτώση -0,90% και κεφαλαιοποίηση 120 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,66% - Το spread με την Γερμανία στις 104 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 7/6 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,66% και το 10ετές ιταλικό 3,96% με το μεταξύ τους spread στις -30 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 104 μονάδες βάσης από 102 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,62% ή 62 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -30 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 44 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 7/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 7 Ιουνίου του 2024 στο 3,88%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/6/2024 στο 2,62%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,01% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,22% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,40% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,96% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,34%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr