Επιφυλακτική άνοδος με ισχνό τζίρο σε τράπεζες και ΧΑ +0,45% στις 1.430 μον. - Η ΕΚΤ (17/10) μειώνει τα επιτόκια 0,25%

(upd16) Με θετικό πρόσημο έκλεισε τελικά το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.430 μονάδες, με εμφανή την επιφυλακτικότητα και υποτονικές τις συναλλαγές,  με τα βλέμματα στραμμένα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα αντίποινα του Ισραήλ και τον φόβο για έναν γενικευμένο περιφερειακό πόλεμο στην περιοχή.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται αύριο Πέμπτη 17/10 καθώς συνεδριάσει η ΕΚΤ για τα επιτόκια, όπου αναμένεται μείωση 0,25%.
Θα ακολουθήσει  μια μείωση 0,25% τον Δεκέμβριο και άλλη μια 0,25% τον Ιανουάριο του 2025.
Ο  Γενικός Δείκτης καταβάλει προσπάθεια να κρατήσει τις 1.400 μονάδες,  με συνεχές «rotation», με τις δεικτοβαρείς μετοχές Coca Cola και ΟΤΕ να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη όπως και οι εναλλαγές στους τραπεζικούς τίτλους.
Η διάσπαση της ισχυρής στήριξης  των 1.396 μονάδων τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών θα οδηγήσει  στις 1.310 μονάδες .
Αναλυτικά, στις τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας, ανοδικά έκλεισαν Πειραιώς +1,6%,  Eurobank +1,56% και Alpha Bank +0,70% ενώ  η Εθνική υποχώρησε στο -0,22%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν ΟΠΑΠ +1,46%, Motor Oil +1,46%...ενώ υποχώρησαν Cenergy -1,32%, Aegean -0,86%...
Οι επενδυτές αναμένουν τις επερχόμενες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων και κυρίως των τραπεζών.
Σήμερα 16/10 εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Cenergy από την αύξηση κεφαλαίου ύψους  200 εκατ. ευρώ.
Επίσης, από σήμερα παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Attica Bank, προκειμένου να γίνει το reverse split, ενώ στις 21/10 που θα επιστρέψει θα έχει γίνει και η αποκοπή του δικαιώματος για την αύξηση κεφαλαίου και θα ξεκινήσει την ίδια μέρα η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πρόσφατες εκθέσεις ξένων αναλυτών (JP Morgan, Jefferies) για τις επιπτώσεις μίας πιθανής αναβάθμισης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, από αναδυόμενη σε ώριμη όπου φαίνεται ότι οι εισροές θα είναι λίγο λιγότερες από τις εκροές .
Το ζητούμενο είναι να έχει καλή ρευστότητα εκείνη την περίοδο η αγορά, ώστε να απορροφήσει τις πωλήσεις και να μην υπάρξει αύξηση της μεταβλητότητας.
Όμως τόσο η παραμονή στις αναδυόμενες όσο και η αναβάθμιση έχουν τα υπέρ και τα κατά τους. Μεταξύ των όσων προτείνουν στελέχη της αγοράς είναι η βελτίωση του marketing του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά και η διατήρηση των καλών αποτελεσμάτων των εισηγμένων, ώστε να υπάρχουν λόγοι τοποθέτησης στην αγορά, αλλά και μη βιαστικής φυγής.
Ωστόσο, θεωρούμε ότι η μετατροπή του ελληνικού χρηματιστηρίου σε ώριμη αγορά είναι κίνηση υψηλού ρίσκου που θα μας παραγκωνίσει μεταξύ των ώριμων χρηματιστηρίων της Ευρώπης και διεθνώς.
Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ο οίκος FTSE Russell έβαλε σε watch list για πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με υον ερχόμενο Μάρτιο να επανεξετάσει τη κατηγοριοποίηση, με την αναβάθμιση να αναμένεται  κάποιους μήνες αργότερα.
Η προσοχή την Παρασκευή 18/10 όπου θα λάβει χώρα το κλείσιμο παραγώγων σειράς Οκτωβρίου αλλά και η  αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου από την Standard and Poor’s.
Σημειώνεται  ότι ο αμερικανικός οίκος  S&P αξιολογεί την Ελλάδα σε BBB- με θετικές τις προοπτικές γεγονός που σημαίνει ότι προετοιμάζει αναβάθμιση.
Ωστόσο αν και θα ήθελε υποκινούμενη προφανώς από πολιτικά ελατήρια, να αναβαθμίσει την βαθμολογία από ΒΒΒ- σε ΒΒΒ δηλαδή ακόμη πιο ψηλά στην επενδυτική βαθμίδα, βλέπει τους άλλους οίκους και προβληματίζεται, ειδικά μάλιστα εν μέσω γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.
Σημειώνεται ότι οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch, DBRS διατηρούν σταθερές τις προοπτικές
.Λογικά δεν θα κάνει κάτι και θα αφήσει την αναβάθμιση για τον Απρίλιο του 2025… οπότε τότε θα αναβαθμίσει την Ελλάδα σε ΒΒΒ δηλαδή δύο κλίμακες υψηλότερα στην επενδυτική βαθμίδα με ουδέτερες προοπτικές.

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,09% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,26%.
Στο πρώτο μισάωρο με το αρνητικό πρόσημο να κυριαρχεί στην πλειονότητα των τίτλων, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,39% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,21%.
Στις δημοπρασίες,  με αγοραστικές παρεμβάσεις σε Πειραιώς +1,6% και Eurobank +1,56% και την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips σε θετικό πρόσημο, με ΟΠΑΠ. Motor Oil άνω του +1,5%...ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,49% και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +0,74%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,45% στις 1.430 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.430,67 μονάδες και χαμηλό τις 1.420,69 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά Blue chips.
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 95,9 εκατ. ευρώ, εκ αυτών τα 6,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 21,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,4 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,56 εκατ.ευρώ και όγκου 778 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 522 χιλ. τεμάχια αξίας 1,98 εκατ. ευρώ και η Εθνική 90 χιλ. τεμάχια αξίας 662 χιλ. ευρώ..
Η Coca Cola 10 χιλ. τεμάχια αξίας 336 χιλ. ευρώ, η Jumbo 80  χιλ. τεμάχια αξίας 2,08 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 20 χιλ. τεμάχια αξίας 406 χιλ. ευρώ, η Μυτιληναίος 25 χιλ. αξίας 825 χιλ. ευρώ και η Cenergy 31 χιλ. τεμάχια αξίας 278 χιλ. ευρώ...

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.430 μονάδες, με σημαντικές στηρίξεις τις 1.417 μονάδες τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών και τις 1.396 μονάδες  τον εκθετικό  ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.450 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.480 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.219 μονάδες, με σημαντικές στηρίξεις τις 1.203 μονάδες τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.180 μονάδες και οι 1.150 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.230 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.250, οι 1.290, οι 1.320, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,05% -  Το spread με την Ιταλία στις 37 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων, με την μεταβλητότητα να αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών εξαιτίας του γεωπολιτικού κινδύνου στη Μέση Ανατολή.
Από την άλλη τα βλέμματα είναι στραμμένα στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών και τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια.
Την Πέμπτη 18/10 συνεδριάζει η ΕΚΤ  με τους αναλυτές να περιμένουν μια ακόμη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης ενώ τα τελευταία εντυπωσιακά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που έχουν περιορίσει τις προσδοκίες  των επενδυτών για τη συνέχεια της επιθετικής μείωσης επιτοκίων από την Fed.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,05% και το 10ετές ιταλικό 3,42% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Αγορές καταγράφονται και  στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4% και το 2ετές στο 3,93%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Moody’s – ο μόνος οίκος που δεν είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα – αναβάθμισε μόνο τις προοπτικές της οικονομίας αλλά όχι την βαθμολογία , την ουσία δηλαδή της αξιολόγησης της κάθε χώρας.
Η Ελλάδα λοιπόν αιφνιδιάστηκε αρνητικά αλλά υπήρξε κάποιος που πανηγυρίζει ο Κωστής Χατζηδάκης όπως πανηγύρισε στην ιδιωτικοποίηση των τραπεζών και ενώ το κράτος έχασε 42 δισεκ.
Για την ζημιά των 42 δισεκ. ο υπουργός Οικονομικών δεν είπε απολύτως τίποτα…
Η προσοχή στην τρέχουσα εβδομάδα, καθώς την Παρασκευή 18/10 θα ανακοινωθεί η αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου από την Standard and Poor’s.
Σημειώνεται  ότι ο αμερικανικός οίκος  S&P αξιολογεί την Ελλάδα σε BBB- με θετικές τις προοπτικές γεγονός που σημαίνει ότι προετοιμάζει αναβάθμιση.
Ωστόσο αν και θα ήθελε υποκινούμενη προφανώς από πολιτικά ελατήρια, να αναβαθμίσει την βαθμολογία από ΒΒΒ- σε ΒΒΒ δηλαδή ακόμη πιο ψηλά στην επενδυτική βαθμίδα, βλέπει τους άλλους οίκους και προβληματίζεται, ειδικά μάλιστα εν μέσω γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Πτώση στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 16/10 οι περσισσότερες ασιατικές αγορές ακολουθώντας τις χθεσινές απώλειες της Wall Street, με φόντο τις πιέσεις στον τεχνολογικό τομέα.
Οι κινεζικές μετοχές παρουσίασαν έντονη μεταβλητότητα, ενόψει της ενημέρωσης του Τύπου την Πέμπτη για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας.
Οι επενδυτές στην Κίνα θα αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, ενόψει της ενημέρωσης του Τύπου την Πέμπτη στις 10 το πρωί τοπική ώρα την Πέμπτη, σύμφωνα με το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε στο -1,87%, ο  δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο  +0,09%, ο δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο  +0,54%, ο Kospi της Νότιας Κορέας  στο -0,88% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,41%.

Μεικτές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές  

Μεικτές τάσεις καταγράφονται  σήμερα 16/10 στις ευρωπαϊκές αγορές, με την προσοχή στραμμένη στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ αξιολογούν τα νέα οικονομικά δρεδομένα.
Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε στο 1,7% τον Σεπτέμβριο από 2,2% τον Αύγουστο ενώ σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μεταβλήθηκαν ελάχιστα.
Οι τιμές παραγωγού στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 0,5% τον Σεπτέμβριοενώ σε ετήσια βάση μειώθηκαν κατά 0,7%, νώ ο τομέας των υπηρεσιών σημείωσε αύξηση τιμών 3,3% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, ελαφρώς αυξημένη από το προηγούμενο τρίμηνο.
Επίσης, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ιταλία επιβεβαιώθηκε στο 0,7% τον Σεπτέμβριο από 1,1% τον Αύγουστο,  ενώ σε μηνιαία βάση ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) υποχώρησε κατά 0,2%, σύμφωνα με την  προκαταρκτική εκτίμηση.
Οριακές απώλειες καταγράφονται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 74,22 δολ. το βαρέλι στο -0,05% και του αμερικανικού αργού στα 70,56 δολ. το βαρέλι στο -0,05%.
Πτώση -0,70% και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου στα  39,70 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,35%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,50%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,05%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο  +0,35% ενώ ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,85%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,40%, ο S&P 500 στο +0,20%,  ο Nasdaq στο -0,05% και το ETF GREC στο +1,56% (41,32 δολ. ).

Επιφυλακτική άνοδος στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Επιφυλακτική άνοδος καταγράφηκε στις τράπεζες, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε τα 7,3560 ευρώ, με πτώση -0,22% με όγκο 2,85 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,73 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5175 ευρώ, με άνοδο +0,70%, με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,57 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,81 ευρώ, με άνοδο +1,6% με όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,76 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,016 ευρώ, με άνοδο +1,56%, με όγκο 4,9 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,80 ευρώ, με πτώση -0,93% με όγκο 22 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 944 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,27 ευρώ, με πτώση -0,70%,  με όγκο 96 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,89 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 262 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν  Motor Oil, ΟΠΑΠ, Sarantis, ΟΤΕ.....
Στον αντίποδα υποχώρησαν Cenergy, Aegean, Viohalco....
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,54 ευρώ, με πτώση -0,06% και κεφαλαιοποίηση στα 12,52 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,95 ευρώ, με άνοδο +0,957%  και αποτίμηση 6,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,98 ευρώ, με άνοδο 1,46% και αποτίμηση 5,91 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 32,90 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 4,7 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,99 ευρώ, με άνοδο +0,93% και αποτίμηση 4,58 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International  έκλεισε στα 32,95 ευρώ, με άνοδο +0,92% και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,58 ευρώ, με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 1,82 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,58 ευρώ, με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,31 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,1250 ευρώ, με άνοδο +0,21% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 20,86 ευρώ, με άνοδο +1,46% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,22 ευρώ, με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 3,57 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,62 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 599 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,84 ευρώ, με άνοδο +0,33% και κεφαλαιοποίηση 690 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,29 ευρώ, με άνοδο +1,54% και κεφαλαιοποίηση 103 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,05% - Το spread με την Γερμανία στις 87 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 16/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,05% και το 10ετές ιταλικό 3,42% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 87 μονάδες βάσης από 89 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,60% ή 600 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -37 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 40 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 16/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 16 Οκτωβρίου του 2024 στο 3,42%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/10/2024 στο 2,18%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,53% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,65% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,90% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,42% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr