Με τις συνεχείς υπερβάσεις σε νέα ιστορικά υψηλά είναι άξιο απορίας ότι οι αγορές παραμένουν ανεπηρέαστες από τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις
(upd18) Στασιμότητα καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.457 μονάδες, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά τα τελευταία σημαντικά κέρδη.
Οι συναλλαγές ενισχύθηκαν από τα πακέτα επί της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα οποία κάλυψαν το 35% του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Ειδικότερα, διακινήθηκαν 2,77 εκατ. μετοχές συνολικής αξίας 49,92 εκατ. ευρώ στην τιμή των 18 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 2,68% του συνόλου των μετοχών της.
Σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για ένα placement που εκπέμπει πολλαπλά θετικά μηνύματα. Πωλητές ήταν το Latsco Family Office και αγοραστές διεθνείς επενδυτές, ο κ.Περιστέρης και σε άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ο βασικός μέτοχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, άντλησε σημαντική ρευστότητα από την πώληση ποσοστού που είχε στην Τέρνα Ενεργειακή.
Ο Γενικός Δείκτης κρατήθηκε στη ζώνη των 1.450 - 1.460 μονάδες για να προχωρήσει στις 1.475 μονάδες και στη συνέχεια στις 1.500 – 1.505 μονάδες που είναι τα υψηλά του 2024 αλλά και των 13 ετών .
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ήπια υποχώρησαν Alpha Bank -0,37%, Eurobank -0,18% και Εθνική -0,13% ενώ ανοδικά έκλεισε η Πειραιώς +0,26%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, πιέσεις ασκήθηκαν σε Jumbo -2,41%.ΔΕΗ -1,99%, Ελλάκτωρ -1,3%..ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Lamda -1,82%, ΕΥΔΑΠ +1,57%...
Με τις συνεχείς υπερβάσεις σε νέα ιστορικά υψηλά είναι άξιο απορίας ότι οι αγορές παραμένουν ανεπηρέαστες από τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις.
Στη Συρία, σε πλήρη εξέλιξη είναι το σχέδιο… τεμαχισμού της Συρίας σε ζώνες επιρροής από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την Τουρκία, ενώ στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο ρωσικός στρατός προετοιμάζεται για μεγάλη επίθεση με την στρατηγική περικύκλωση της πόλης Zaporizhia που είναι βασικός στόχος των Ρώσων στο νότιο μέτωπο.
Εν τω μεταξύ, στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ ο οποίος αυξήθηκε στο 2,7% από 2,6% που ήταν τον Οκτώβριο, όπως αναμενόταν
Ο πληθωρισμός σε συνδυασμό με τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας του έθνους αργότερα μέσα στην εβδομάδα, θα επηρεάσουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με τα στοιχήματα να ανεβαίνουν για μια επιπλέον μείωση κατα 0,25%. .
Σημειώνεται ότι αύριο 12/12 συνεδριάζει η ΕΚΤ και ακολουθεί η FED στις 17-18 Δεκεμβρίου και η BoE.
Οι υπεύθυνοι χάραξης της ΕΚΤ θα προχωρήσουν ένα ακόμη βήμα κατά 0,25% την τέταρτη μείωση των επιτοκίων του ευρώ για το 2024, ενώ η περαιτέρω υποχώρηση του πληθωρισμού θα ανοίξει την πόρτα για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, που θα φέρουν τα επιτόκια στο 2% έως τον Ιούνιο του 2025.
Στο εσωτερικό το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και κυρίως στις ειδήσεις για τις τραπεζικές προμήθειες και τις μειώσεις που θέλει η Κυβέρνηση να γίνουν, αλλά κυρίως πόσο θα στοιχίσουν στις τράπεζες.
H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,26% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,02%.
Περί τις 13:00 με ήπιες αγορές στην Πειραιώς +0,91% και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Μυτιληνίος, ΕΛΠΕ +1%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρα ς +0,11% και ο Γενικός ΔΦείκτης στο +0,16%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,08% στις 1.457 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.461,18 μονάδες και χαμηλό τις 1.454,69 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε από τα πακέτα της ΓΕΚ Τέρνα..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 141,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 49,9 εκατ. ευρώ στα πακέτα της ΓΕΚ Τέρνα, όγκος στα 24,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 14,1 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Ειδικότερα, διακινήθηκαν 8 πακέτα της ΓΕΚ Τέρνα συνολικής αξίας 49,92 εκατ. ευρώ κασι όγκου 2,77 εκατ. τεμαχίων στη τιμή των 18 ευρώ.
Επίσης διακινήθηκαν πακέτα αξίας 11,98 εκατ. ευρώ και όγκου 3,39 εκατ. τεμαχίων.
Αναλυτικά, η Εθνική διακίνησε 275 χιλ. τεμάχια αξίας 2,13 εκατ. ευρώ, η Eurobank 2,39 εκατ. τεμάχια αξίας 5,35 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 584 χιλ. τεμάχια αξίας 2,24 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 599 χιλ. ευρώ, η Coca Cola 20 χιλ. τεμάχια αξάις 675 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 43,8 χιλ. τεμάχια αξίας 651 ωχιλ. ευρώ, η Cenergy 33,5 χιλ. τεμάχια αξάις 304 χιλ. ευρώ και ο ΔΑΑ 3,3 χιλ. τεμάχια αξίας 26,7 χιλ. ευρώ..
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτα ομολόγου της Safe Bulkers Participations “SBB1” αξίας 877,5 χιλ. ευρώ και όγκου 900 χιλ. τεμαχίων.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.457 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.429 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι κρίσιμες 1.402 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.380 , οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.470 - 1.475 μονάδες και ακολουθούν οι 1.485 μονάδες και οι κρίσιμες 1.500 –1.510 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.290 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.280 μονάδες και ακολουθούν οι 1.240 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.204 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.150 και οι 1.100 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.320 μονάδες και οι κρίσιμες 1.350 – 1.355 μονάδες..
Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 2,87% - Το spread με την Ιταλία στις 30 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα, μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ ο οποίος ανήλθε στο 2,7% από 2,6% που ήταν τον Οκτώβριο, όπως αναμενόταν.
Ο πληθωρισμός σε συνδυασμό με τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας του έθνους αργότερα μέσα στην εβδομάδα, θα επηρεάσουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με τα στοιχήματα να ανεβαίνουν για μια επιπλέον μείωση κατα 0,25%. .
Σημειώνεται ότι η διήμερη συνεδρίαση της Fed θα λάβει χώρα στις 17-18 Δεκεμβρίου αφού προηγηθεί αύριο 12/12 η συνεδρίαση της ΕΚΤ.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ προετοιμάζονται για την τελευταία συνεδρίαση του έτους, με τους επενδυτές και τους αναλυτές να συμφωνούν ότι ένα ακόμη βήμα κατά 0,25% να είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα μετά την απότομη επιβράδυνση του πληθωρισμού που ήταν πιο απότομη από την αναμενόμενη.
Αυτή θα είναι η τέταρτη μείωση των επιτοκίων του ευρώ για το 2024, διαμορφώνοντας τη συνολική μείωση από τα μέσα του τρέχοντος έτους στο 1%, που θα το φέρει στο 3%, με στόχο την αποκλιμάκωση των επιτοκίων του ευρώ στο 2% μέχρι και το τέλος του 2025.
Επίσης, τα τελευταία πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Νοεμβρίου έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι της Fed είναι πεπεισμένοι ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί και ότι θα υπάρξουν επιπλέον μειώσεις των επιτοκίων, αλλά με σταδιακό ρυθμό, με τα στοιχήματα να ανεβαίνουν για μια επιπλέον μείωση κατα 0,25% στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,87% και το 10ετές ιταλικό 3,17% με το μεταξύ τους spread στις -30 μονάδες βάσης.
Επίσης αγορές καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,21% και το 2ετές στο 4,10%, με την απόδοση του 10ετούς να είναι οριακά υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Σε ΒΒΒ (από ΒΒΒ-) αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας η Scope Ratings, στηρίζοντας το αφήγημα της κυβέρνησης πως όλα... πάνε καλά.
Οι προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) ορίστηκαν σε σταθερές (από θετικές).
Βέβαια, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Σε κάθε περίπτωση, ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης επικαλείται την προσδοκία για συνεχή μείωση του δείκτη χρέους (χρέος/ΑΕΠ) τα επόμενα χρόνια, με την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος να νισχύεται από την πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs), τις ιδιωτικοποιήσεις συστημικών τραπεζών και τη σταδιακή απόσβεση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC) στους τραπεζικούς ισολογισμούς.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 11/12 οι ασιατικές αγορές αναμένοντας την ανακοίνωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, η οποία θα διαμορφώσει τη στρατηγική της Fed.
Οι επενδυτές αφομοιώνουν τις τελευταίες προσαρμογές πολιτικής της Κίνας για το 2025.
Σε αυτό το πλαίσιο η πρώτη αλλαγή στη στάση της νομισματικής πολιτικής της Κίνας από το 2011 είναι ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να ενισχύσει την οικονομική κατανάλωση και να σταθεροποιήσει τον τομέα ακινήτων.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση, ο ετήσιος πληθωρισμός παραγωγών της Ιαπωνίας (PPI) αυξήθηκε 3,7% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,07%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,29%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,92%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +1,02% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,47%.
Επιφυλακτικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές
Επιφυλακτικότητα καταγράφεται σήμερα 11/12 με επίκεντριο τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.
Στο 2,7% διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναμενόταν, από 2,6% που ήταν τον Οκτώβριο.
Σε μηνιαία βάση, η άνοδος ήταν της τάξεως του 0,3%, επίσης όμως αναμενόταν.
Τα στοιχεία για τον αμερικανικό δείκτη τιμών καταναλωτή πιθανότατα θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η Fed στο θέμα των επιτοκίων στη συνεδρίασή της στις 17-18 Δεκεμβρίου.
Η προσοχή στρέφεται επίσης στην ετυμηγορία της ΕΚΤ για τα επιτόκια, με τους traders να προβλέπουν νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%.
Άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 72,85 δολ. το βαρέλι στο +0,90% και του αμερικανικού αργού στα 69,35 δολ. το βαρέλι στο +1%.
Απώλειες -1,9% καταγράφονται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στα 44,65 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,50%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,10%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,20%, ο S&P 500 στο +0,55%, ο Nasdaq στο +0,90% και το ETF GREC στο -0,05% (40,87 δολ. )
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με χαμηλές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,73 ευρώ, με πτώση -0,13% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,07 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6150 ευρώ, με πτώση -0,37%, με όγκο 3,2 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,8 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,85 ευρώ, με άνοδο +0,26% με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,81 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,2410 ευρώ, με πτώση -0,18%, με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,24 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,70 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 31 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 937 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,52 ευρώ, με πτώση -0,22%, με όγκο 18 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,68 ευρώ, με άνοδο +0,59%, με όγκο 759 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 1,1 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,15 ευρώ, με πτώση -0,70% και κεφαλαιοποίηση 281 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips - Αύξηση του τζίρου από τα πακέτα ΓΕΚ Τέρνα
Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με αύξηση του τζίρου από τα πακέτα της ΓΕΚ Τέρνα.
Με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Jumbo -2,41%.ΔΕΗ -1,99%, Ελλάκτωρ -1,3%..
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισαν Lamda -1,82%, ΕΥΔΑΠ +1,57%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,70 ευρώ, με άνοδο +0,60% και κεφαλαιοποίηση στα 12,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,83 ευρώ, με άνοδο +0,07% και αποτίμηση 6,12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,91 ευρώ, με πτώση -0,06% και αποτίμηση 5,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 33,08 ευρώ, με άνοδο +1,10% και κεφαλαιοποίηση 4,73 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,84 ευρώ, με πτώση -1,99% και αποτίμηση 4,52 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 38,70 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 3,03 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 18,58 ευρώ, με άνοδο +0,98% και κεφαλαιοποίηση 1,921 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,81 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,34 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 20,32 ευρώ, με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,94 ευρώ, με πτώση -2,41% και κεφαλαιοποίηση 3,53 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,84 ευρώ, με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση 622 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,89 ευρώ, με πτώση -0,21% και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 2,99 ευρώ, με άνοδο +2,4% και κεφαλαιοποίηση 94 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 2,87% - Το spread με την Γερμανία στις 78 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 11/12 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,87% και το 10ετές ιταλικό 3,17% με το μεταξύ τους spread στις -30 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 78 μονάδες βάσης από 77 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 58 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,58% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -30 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 38 μονάδες βάσης.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 11/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 11 Δεκεμβρίου του 2024 στο 3,17%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/12//2024 στο 2,09%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,38% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,49% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,73% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,17% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,69%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Οι συναλλαγές ενισχύθηκαν από τα πακέτα επί της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα οποία κάλυψαν το 35% του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Ειδικότερα, διακινήθηκαν 2,77 εκατ. μετοχές συνολικής αξίας 49,92 εκατ. ευρώ στην τιμή των 18 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 2,68% του συνόλου των μετοχών της.
Σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για ένα placement που εκπέμπει πολλαπλά θετικά μηνύματα. Πωλητές ήταν το Latsco Family Office και αγοραστές διεθνείς επενδυτές, ο κ.Περιστέρης και σε άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ο βασικός μέτοχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, άντλησε σημαντική ρευστότητα από την πώληση ποσοστού που είχε στην Τέρνα Ενεργειακή.
Ο Γενικός Δείκτης κρατήθηκε στη ζώνη των 1.450 - 1.460 μονάδες για να προχωρήσει στις 1.475 μονάδες και στη συνέχεια στις 1.500 – 1.505 μονάδες που είναι τα υψηλά του 2024 αλλά και των 13 ετών .
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ήπια υποχώρησαν Alpha Bank -0,37%, Eurobank -0,18% και Εθνική -0,13% ενώ ανοδικά έκλεισε η Πειραιώς +0,26%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, πιέσεις ασκήθηκαν σε Jumbo -2,41%.ΔΕΗ -1,99%, Ελλάκτωρ -1,3%..ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Lamda -1,82%, ΕΥΔΑΠ +1,57%...
Με τις συνεχείς υπερβάσεις σε νέα ιστορικά υψηλά είναι άξιο απορίας ότι οι αγορές παραμένουν ανεπηρέαστες από τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις.
Στη Συρία, σε πλήρη εξέλιξη είναι το σχέδιο… τεμαχισμού της Συρίας σε ζώνες επιρροής από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την Τουρκία, ενώ στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο ρωσικός στρατός προετοιμάζεται για μεγάλη επίθεση με την στρατηγική περικύκλωση της πόλης Zaporizhia που είναι βασικός στόχος των Ρώσων στο νότιο μέτωπο.
Εν τω μεταξύ, στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ ο οποίος αυξήθηκε στο 2,7% από 2,6% που ήταν τον Οκτώβριο, όπως αναμενόταν
Ο πληθωρισμός σε συνδυασμό με τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας του έθνους αργότερα μέσα στην εβδομάδα, θα επηρεάσουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με τα στοιχήματα να ανεβαίνουν για μια επιπλέον μείωση κατα 0,25%. .
Σημειώνεται ότι αύριο 12/12 συνεδριάζει η ΕΚΤ και ακολουθεί η FED στις 17-18 Δεκεμβρίου και η BoE.
Οι υπεύθυνοι χάραξης της ΕΚΤ θα προχωρήσουν ένα ακόμη βήμα κατά 0,25% την τέταρτη μείωση των επιτοκίων του ευρώ για το 2024, ενώ η περαιτέρω υποχώρηση του πληθωρισμού θα ανοίξει την πόρτα για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, που θα φέρουν τα επιτόκια στο 2% έως τον Ιούνιο του 2025.
Στο εσωτερικό το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και κυρίως στις ειδήσεις για τις τραπεζικές προμήθειες και τις μειώσεις που θέλει η Κυβέρνηση να γίνουν, αλλά κυρίως πόσο θα στοιχίσουν στις τράπεζες.
H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,26% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,02%.
Περί τις 13:00 με ήπιες αγορές στην Πειραιώς +0,91% και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Μυτιληνίος, ΕΛΠΕ +1%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρα ς +0,11% και ο Γενικός ΔΦείκτης στο +0,16%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,08% στις 1.457 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.461,18 μονάδες και χαμηλό τις 1.454,69 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε από τα πακέτα της ΓΕΚ Τέρνα..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 141,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 49,9 εκατ. ευρώ στα πακέτα της ΓΕΚ Τέρνα, όγκος στα 24,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 14,1 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Ειδικότερα, διακινήθηκαν 8 πακέτα της ΓΕΚ Τέρνα συνολικής αξίας 49,92 εκατ. ευρώ κασι όγκου 2,77 εκατ. τεμαχίων στη τιμή των 18 ευρώ.
Επίσης διακινήθηκαν πακέτα αξίας 11,98 εκατ. ευρώ και όγκου 3,39 εκατ. τεμαχίων.
Αναλυτικά, η Εθνική διακίνησε 275 χιλ. τεμάχια αξίας 2,13 εκατ. ευρώ, η Eurobank 2,39 εκατ. τεμάχια αξίας 5,35 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 584 χιλ. τεμάχια αξίας 2,24 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 599 χιλ. ευρώ, η Coca Cola 20 χιλ. τεμάχια αξάις 675 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 43,8 χιλ. τεμάχια αξίας 651 ωχιλ. ευρώ, η Cenergy 33,5 χιλ. τεμάχια αξάις 304 χιλ. ευρώ και ο ΔΑΑ 3,3 χιλ. τεμάχια αξίας 26,7 χιλ. ευρώ..
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτα ομολόγου της Safe Bulkers Participations “SBB1” αξίας 877,5 χιλ. ευρώ και όγκου 900 χιλ. τεμαχίων.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.457 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.429 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι κρίσιμες 1.402 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.380 , οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.470 - 1.475 μονάδες και ακολουθούν οι 1.485 μονάδες και οι κρίσιμες 1.500 –1.510 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.290 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.280 μονάδες και ακολουθούν οι 1.240 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.204 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.150 και οι 1.100 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.320 μονάδες και οι κρίσιμες 1.350 – 1.355 μονάδες..
Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 2,87% - Το spread με την Ιταλία στις 30 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα, μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ ο οποίος ανήλθε στο 2,7% από 2,6% που ήταν τον Οκτώβριο, όπως αναμενόταν.
Ο πληθωρισμός σε συνδυασμό με τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας του έθνους αργότερα μέσα στην εβδομάδα, θα επηρεάσουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με τα στοιχήματα να ανεβαίνουν για μια επιπλέον μείωση κατα 0,25%. .
Σημειώνεται ότι η διήμερη συνεδρίαση της Fed θα λάβει χώρα στις 17-18 Δεκεμβρίου αφού προηγηθεί αύριο 12/12 η συνεδρίαση της ΕΚΤ.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ προετοιμάζονται για την τελευταία συνεδρίαση του έτους, με τους επενδυτές και τους αναλυτές να συμφωνούν ότι ένα ακόμη βήμα κατά 0,25% να είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα μετά την απότομη επιβράδυνση του πληθωρισμού που ήταν πιο απότομη από την αναμενόμενη.
Αυτή θα είναι η τέταρτη μείωση των επιτοκίων του ευρώ για το 2024, διαμορφώνοντας τη συνολική μείωση από τα μέσα του τρέχοντος έτους στο 1%, που θα το φέρει στο 3%, με στόχο την αποκλιμάκωση των επιτοκίων του ευρώ στο 2% μέχρι και το τέλος του 2025.
Επίσης, τα τελευταία πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Νοεμβρίου έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι της Fed είναι πεπεισμένοι ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί και ότι θα υπάρξουν επιπλέον μειώσεις των επιτοκίων, αλλά με σταδιακό ρυθμό, με τα στοιχήματα να ανεβαίνουν για μια επιπλέον μείωση κατα 0,25% στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,87% και το 10ετές ιταλικό 3,17% με το μεταξύ τους spread στις -30 μονάδες βάσης.
Επίσης αγορές καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,21% και το 2ετές στο 4,10%, με την απόδοση του 10ετούς να είναι οριακά υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Σε ΒΒΒ (από ΒΒΒ-) αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας η Scope Ratings, στηρίζοντας το αφήγημα της κυβέρνησης πως όλα... πάνε καλά.
Οι προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) ορίστηκαν σε σταθερές (από θετικές).
Βέβαια, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Σε κάθε περίπτωση, ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης επικαλείται την προσδοκία για συνεχή μείωση του δείκτη χρέους (χρέος/ΑΕΠ) τα επόμενα χρόνια, με την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος να νισχύεται από την πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs), τις ιδιωτικοποιήσεις συστημικών τραπεζών και τη σταδιακή απόσβεση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC) στους τραπεζικούς ισολογισμούς.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 11/12 οι ασιατικές αγορές αναμένοντας την ανακοίνωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, η οποία θα διαμορφώσει τη στρατηγική της Fed.
Οι επενδυτές αφομοιώνουν τις τελευταίες προσαρμογές πολιτικής της Κίνας για το 2025.
Σε αυτό το πλαίσιο η πρώτη αλλαγή στη στάση της νομισματικής πολιτικής της Κίνας από το 2011 είναι ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να ενισχύσει την οικονομική κατανάλωση και να σταθεροποιήσει τον τομέα ακινήτων.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση, ο ετήσιος πληθωρισμός παραγωγών της Ιαπωνίας (PPI) αυξήθηκε 3,7% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,07%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,29%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,92%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +1,02% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,47%.
Επιφυλακτικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές
Επιφυλακτικότητα καταγράφεται σήμερα 11/12 με επίκεντριο τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.
Στο 2,7% διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναμενόταν, από 2,6% που ήταν τον Οκτώβριο.
Σε μηνιαία βάση, η άνοδος ήταν της τάξεως του 0,3%, επίσης όμως αναμενόταν.
Τα στοιχεία για τον αμερικανικό δείκτη τιμών καταναλωτή πιθανότατα θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η Fed στο θέμα των επιτοκίων στη συνεδρίασή της στις 17-18 Δεκεμβρίου.
Η προσοχή στρέφεται επίσης στην ετυμηγορία της ΕΚΤ για τα επιτόκια, με τους traders να προβλέπουν νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%.
Άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 72,85 δολ. το βαρέλι στο +0,90% και του αμερικανικού αργού στα 69,35 δολ. το βαρέλι στο +1%.
Απώλειες -1,9% καταγράφονται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στα 44,65 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,50%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,10%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,20%, ο S&P 500 στο +0,55%, ο Nasdaq στο +0,90% και το ETF GREC στο -0,05% (40,87 δολ. )
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με χαμηλές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,73 ευρώ, με πτώση -0,13% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,07 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6150 ευρώ, με πτώση -0,37%, με όγκο 3,2 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,8 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,85 ευρώ, με άνοδο +0,26% με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,81 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,2410 ευρώ, με πτώση -0,18%, με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,24 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,70 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 31 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 937 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,52 ευρώ, με πτώση -0,22%, με όγκο 18 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,68 ευρώ, με άνοδο +0,59%, με όγκο 759 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 1,1 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,15 ευρώ, με πτώση -0,70% και κεφαλαιοποίηση 281 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips - Αύξηση του τζίρου από τα πακέτα ΓΕΚ Τέρνα
Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με αύξηση του τζίρου από τα πακέτα της ΓΕΚ Τέρνα.
Με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Jumbo -2,41%.ΔΕΗ -1,99%, Ελλάκτωρ -1,3%..
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισαν Lamda -1,82%, ΕΥΔΑΠ +1,57%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,70 ευρώ, με άνοδο +0,60% και κεφαλαιοποίηση στα 12,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,83 ευρώ, με άνοδο +0,07% και αποτίμηση 6,12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,91 ευρώ, με πτώση -0,06% και αποτίμηση 5,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 33,08 ευρώ, με άνοδο +1,10% και κεφαλαιοποίηση 4,73 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,84 ευρώ, με πτώση -1,99% και αποτίμηση 4,52 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 38,70 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 3,03 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 18,58 ευρώ, με άνοδο +0,98% και κεφαλαιοποίηση 1,921 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,81 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,34 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 20,32 ευρώ, με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,94 ευρώ, με πτώση -2,41% και κεφαλαιοποίηση 3,53 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,84 ευρώ, με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση 622 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,89 ευρώ, με πτώση -0,21% και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 2,99 ευρώ, με άνοδο +2,4% και κεφαλαιοποίηση 94 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 2,87% - Το spread με την Γερμανία στις 78 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 11/12 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,87% και το 10ετές ιταλικό 3,17% με το μεταξύ τους spread στις -30 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 78 μονάδες βάσης από 77 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 58 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,58% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -30 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 38 μονάδες βάσης.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 11/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 11 Δεκεμβρίου του 2024 στο 3,17%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/12//2024 στο 2,09%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,38% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,49% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,73% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,17% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,69%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών