Η αναβολή της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν συντηρεί αγορές και ΧΑ +0,22% στις 2.241 μον. - Στο επίκεντρο τράπεζες και ΔΕΗ

(upd12) Mε θετικό πρόσημο συντηρείται το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.241 μονάδες, ακολουθώντας τις διεθνείς αγορές, με ήπιες μεταβολές στις τράπεζες και μεικτή εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, καθώς η σχεδιαζόμενη – πραγματική ή εικονική για λόγους πίεσης – επίθεση των αμερικανών στο Ιράν για τις 19 Μαίου 2026 αναβλήθηκε…
Παρά τη σχετική ανακούφιση που καταγράφεται, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει περιορισμένη από τις συνεχείς αναθεωρήσεις και τις μεταβαλλόμενες τοποθετήσεις του Donald Trump,
Οι επενδυτές κινούνται επιφυλακτικά απέναντι σε ένα ρευστό και απρόβλεπτο γεωπολιτικό περιβάλλον και τις πιθανές επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία.
Στο εσωτερικό όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αύξηση κεφαλαίου έως 4,3 δισ. ευρώ της ΔΕΗ η οποία είχε ήδη τύχει θερμής υποδοχής από τους ξένους επενδυτές, όπως έχει γράψει το ΒΝ, οι οποίοι στηρίζουν το εγχείρημα του Γιώργου Στάσση, CEO της επιχείρησης.
Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε με το άνοιγμά του και μέχρι λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, πληροφορίες του ΒΝ έκαναν λόγο για υπερκάλυψη του βιβλίου κατά 3 φορές.
Αυτή η εξέλιξη φέρνει καλύτερες τιμές και μία πρώτη εκτίμηση είναι κοντά στα 19 ευρώ ή και λίγο κάτω, αλλά ακόμα είναι νωρίς για να κλειδώσει η τιμή.
Υπενθυμίζεται πως η ανώτατη τιμή έχει καθοριστεί στα 19,75 ευρώ που ήταν το κλείσιμο της μετοχής στη συνεδρίαση της 15ης Μαίου 2026.
Φαίνεται όμως πως σε σύγκριση με τις αρχικές εκτιμήσεις, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα είναι υψηλότερη.
Το βιβλίο προσφορών θα μείνει ανοιχτό μέχρι και τη Τετάρτη 20/5/2026 στις 16.00 ώρα Ελλάδος, με τιες νέες μετοχές να εισάγονται για διαπραγμάτευση στις 26 Μαΐου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
Η μετοχή είναι σε υψηλά 18 ετών ενώ η υπερκάλυψη είναι θετική εξέλιξη για όλο το χρηματιστήριο, καθώς θα μείνουν χρήματα και μπορεί να κατευθυνθούν και σε άλλες αυξήσεις που ακολουθούν όπως αυτή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
Σε διεθνή επίπεδο, οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις πτωτικές τιμές του πετρελαίου να προσφέρουν κάποια ανακούφιση, μετά την είδηση ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump ανέβαλε την επίθεση κατά του Ιράν. η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 19 Μαίου 2026.
Ο Trump επικαλέστηκε τις εκκλήσεις από τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι οποίοι κάλεσαν για αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτραπεί η συνέχιση των διαπραγματεύσεων.
Παρ' όλα αυτά, διατήρησε τις αμερικανικές δυνάμεις σε υψηλή επιφυλακή για μια πιθανή «πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση» εάν δεν επιτευχθεί «αποδεκτή συμφωνία», μια συμφωνία που ισχυρίστηκε ότι «το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει κανένα πυρηνικό όπλο»
Το Ιράν έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα επιστρέψει σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον εκτός εάν ικανοποιηθούν πλήρως τα νόμιμα αιτήματά του, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους άρσης του παράνομου αποκλεισμού, της άρσης των κυρώσεων των ΗΠΑ, του οριστικού τερματισμού κάθε επιθετικότητας σε κάθε μέτωπο και της κατάλληλης αποζημίωσης για τις ζημίες που προκλήθηκαν.
Το διπλωματικό αδιέξοδο παραμένει, το Ιράν επιμένει στις προτάσεις του, οι ΗΠΑ απειλούν ότι θα ισοπεδώσουν το Ιράν και οι Ιρανοί ξεκαθαρίζουν ότι θα κόψουν τα χέρια των αμερικανών… οπότε ακόμη δεν υπάρχει φως στο Ιρανικό.
Παρά την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το κρίσιμης σημασίας Στενό του Hormuz παραμένει κλειστό από την Τεχεράνη, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.
Το Brent Ιουλίου υποχωρεί στο -1,5% στα 110,40 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI -1% στα 103,30 δολάρια.
Σε τεχνικό επίπεδο, η βασική στήριξη για την ελληνική αγορά παραμένει στις 2.200 μονάδες, με επόμενες ζώνες άμυνας τις 2.185 και τις 2.155 μονάδες. Αντίθετα, η πρώτη σημαντική αντίσταση εντοπίζεται στην περιοχή των 2.300 μονάδων, επίπεδο που θα κρίνει τη συνέχεια της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά κινούνται Πειραιώς +0,90%,  Eurobank +0,50%,  Εθνική +0,10%, Πειραιώς -0,40%. ενώ ήπια υποχωρεί η Alpha Bank -0,15%.
Στα μη τραπεζικά blue chips,  ανοδικά κινούνται Jumbo +2,7%, Viohalco +2,4%, ΕΛΠΕ +1,7%, Aegean +1%...ενώ ήπια υποχωρούν Aktor -2%, ΕΛΧΑ -1,7%, Cenergy -1,7%, ΓΕΚ Τέρνα -1%....
Στα οικονομικά αποτελέσματα, η  Bally’s Intralot ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για την τρίμηνη περίοδο με λήξη την 31η Μαρτίου 2026.Τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν σε €268,1 εκατ. από €95,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα της ενοποίησης της Bally’s International Interactive (‘BII’), στα 140,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Bally's Intralot για το α' τρίμηνο του 2026, ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €100,2 εκατ. έναντι €30,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2025.
Εν τω μεταξύ, παράταση της προθεσμίας για την πρόταση εξαγοράς της Evoke ανακοίνωσε η Bally’s Intralot χθες 18/5 , η οποία επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι εποικοδομητικές συζητήσεις με την εταιρεία, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει ανταλλαγή μετοχών με μια εναλλακτική για μερικώς καταβολή μετρητών.
Σήμερα 19/5 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης δημοσιεύουν αποτελέσματα η Aegean Airlines και η Fourlis.
Από σήμερα επίσης επέστρεψε στο Χ.Α. η Προοδευτική. Οι μετοχές μεταφέρονται στην Κατηγορία της Επιτήρησης.

Άλλαξε χέρια το 11,99% της Ελλάκτωρ: Πωλητής η Motor Oil, στο +64,626% αυξάνει η Reggeborgh - Δεν έρχεται δημόσια πρόταση 

Ανοδικά κινείται η μετοχή της Ελλάκτωρ, καταγράφοντας κέρδη +1%, μετά τις χθεσινές ισχυρές πιέσεις που οδήγησαν τη μετοχή σε πτώση 3,9%, με την αγορά να εστιάζει στις τελευταίες μετοχικές εξελίξεις γύρω από τον όμιλο.
Η Reggeborgh αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην Ελλάκτωρ στο 64,626%, μετά την απόκτηση του 11,9905% που κατείχε η Motor Oil, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της.
Η απόκτηση αυτή υπερβαίνει το 3% του συνόλου των μετοχών.
Πηγές της ολλανδικής επενδυτικής αναφέρουν ότι η συναλλαγή δεν θα οδηγήσει σε δημόσια πρόταση, ενώ τονίζουν ότι η Motor Oil θα παραμείνει ως επενδυτής στην Ελλάκτωρ, συνεχίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών. 

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,03% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,05%.
Λίγο πριν τις 11:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Eurobank +2,1%, Εθνική +1,53%...αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Motor Oil +1,78%, Metlen +1,2% ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,16% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,67%. 
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,20% στις 2.240 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.251,15 μονάδες και χαμηλό τις 2,235,58 μονάδες μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 85 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 13,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 11 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 5,5 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 13,68 εκατ. ευρώ και όγκου 888,6 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Πειραιώς διακίνησε 70 χιλ. τεμάχια αξίας 573 χιλ. ευρώ, η Εθνική 235 χιλ. τεμάχια αξίας 3,25 εκατ. ευρώ και η Optima Bank 100 χιλ. τεμάχια αξάις 491,5 χιλ. ευρώ..
Η ΔΕΗ 100 χζιλ. τεμάχια αξίας 2,02 εκατ. ευρώ , η Jumbo 251,2 χιλ. τεμάχια αξίας 5,44 εκατ. ευρώ και ο ΔΑΑ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ.
Ο Fourlis 20 χιλ. τεμάχια αξίας 92 χιλ. ευρώ και η Κρι - Κρι 11,8 χιλ. τεμάχια αξίας 297 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.240 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.300 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 2.325 -2.350 μονάδων, οι 2.400, οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.200 μονάδες και ακολουθούν οι 2.185, οι 2.155, οι 2.136 ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.104 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.000, οι 1.950, οι 1.850 μονάδες και στο δυσμενές σενάριο οι 1.650 μονάδες .
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 2.525 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.700 και ακολουθούν οι 2.750, οι 2.850, οι 2.900, οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.500 μονάδες και ακολουθούν οι 2.396 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.337 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.200, οι 2.150 και οι 2.000 μονάδες.

Ήπια αποκλιμάκωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -9 μ.β.

Ήπια αποκλιμάκωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, καθώς η σχεδιαζόμενη – πραγματική ή εικονική για λόγους πίεσης – επίθεση των αμερικανών στο Ιράν για τις 19 Μαίου 2026 αναβλήθηκε…
Η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή πυροδότησε νέους φόβους για πληθωρισμό και ενίσχυσε τα στοιχήματα των επενδυτών ότι οι κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια ήδη από τον επόμενο μήνα(10-11 Ιουνίου) κατά 25 μ.β στο 2,5%, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να προχωρήσει σε περίπου δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά, ενώ έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες η Federal Reserve να αυξήσει ξανά τα επιτόκια μέχρι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.
Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, δείχνοντας ότι οι μεγάλες οικονομίες δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στους στόχους τους.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,85% και το 10ετές ιταλικό 3,94% με το μεταξύ τους spread στις -9 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,61% και το 2ετές στο 4,07%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Mεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές,

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 19/5 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από το Ιράν, με την απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump'να αναβάλει μια προγραμματισμένη επίθεση εναντίον του Ιράν, με τα βλέμματα στραμμένα και στην επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Vladimir Putinν και του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping
Οι επενδυτές αξιολογούσαν τα στοιχεία για το ΑΕΠ πρώτου τριμήνου της Ιαπωνίας, τα οποία έδειξαν ότι η οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,1% τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.
Η ανάπτυξη ήταν αισθητά υψηλότερη από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν 1,7%, αλλά και από το 1,3% του προηγούμενου τριμήνου.
Τα στοιχεία αυτά δεν αποτυπώνουν ακόμη πλήρως τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.
Από την άλλη η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,4% τον Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο, ενώ αυξήθηκε 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Εν τω μεταξύ, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Sanae Takaichi έφτασε στη Νότια Κορέα εν όψει των συνομιλιών με τον πρόεδρο Lee Jae-myung στο Αντόνγκ, σηματοδοτώντας μια συμβολική ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των δύο ηγετών.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,44%, ο Shanghai στη Κίνα στο +0,58%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +0,48%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο -3,1% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,05%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται σήμερα 19/5 στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις πτωτικές τιμές του πετρελαίου να προσφέρουν κάποια ανακούφιση, μετά την είδηση ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump ανέβαλε την επίθεση κατά του Ιράν. η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 19 Μαίου 2026. 
Ειδικότερα, το Brent Ιουλίου υποχωρεί στο -1,5% στα 110,40 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI -1% στα 103,30 δολάρια.
Πτώση -1,35% καταγράφει το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Ιουνίου στα 50,90 ευρώ..
Ωστόσο οι αγορές ανησυχούν ότι ένα ενεργειακό σοκ που συνδέεται με τον πόλεμο θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα πληθωρισμού διεθνώς και να διατηρήσει τα επιτόκια δανεισμού σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Στα νέα οικονομικά δεδομένα, το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε στο 5% το πρώτο τρίμηνο του 2026, μειωμένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, αλλά αυξημένο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1,5%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,80%, ο δείκτης FTSE MIB +0,10%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,60%.
Στην Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο -0,15%, του S&P 500 στο -0,35% και του Nasdaq στο -0,65%.

Επιφυλακτικές κινήσεις  στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Επιφυλακτικές κινήσεις καταγράφονται στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές.
Η Εθνική στα 13,81 ευρώ, με άνοδο +0,44%, με όγκο 556 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,63 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank στα 3,56 ευρώ, με άνοδο +0,11% με όγκο 825 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,24 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 8,1440 ευρώ, με πτώση -0,29% με όγκο 575 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,07 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 3,6780 ευρώ, με άνοδο +0,44% με όγκο 635 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,36 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 9,59 ευρώ, με άνοδο +1,27% και όγκο 100 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,18 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank στα 1,2520 ευρώ, με άνοδο +0,97%, με όγκο 400 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,5 δισεκ. ευρώ.
Η Optima στα 10,17 ευρώ, με πτώση -0,20%, με όγκο 24 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,70 ευρώ, με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 292 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται στα μη τραπεζικά blue chips, με χαμηλές συναλλαγές.
Tη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Viohalco, Aegean, ΕΛΠΕ....
Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται Aktor, Cenergy, ΓΕΚ Τέρνα...
Η Coca Cola στα 48,20 ευρώ, με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση στα 18 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Allwyn ( ΟΠΑΠ ) στα 11,6950 ευρώ, με πτώση -0,59% και αποτίμηση 9,43 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 18,76 ευρώ, με άνοδο +0,05% και αποτίμηση 7,57 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ στα 20,00 ευρώ, με πτώση -1% και αποτίμηση 7,39 δισ. ευρώ, στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Μetlen στα 38,62 ευρώ, με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 5,52 δισεκ.
Η Viohalco στα 18,88 ευρώ, με άνοδο +3,17% και κεφαλαιοποίηση στα 4,89 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 34,84 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 3,94 ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 40,74 ευρώ, με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 4,21 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 47,46 ευρώ, με πτώση -0,46% και κεφαλαιοποίηση 3,72 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 10,10 ευρώ, με άνοδο +1,3% και κεφαλαιοποίηση 3,09 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 21,64 ευρώ, με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 2,91 δισ. ευρώ.
Ο Aktor στα 10,56 ευρώ, με πτώση -1,68% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 10,26 ευρώ, με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,32 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 104 εκατ. ευρώ.

Ήπια αποκλιμάκωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 70 μονάδες βάσης

Ήπια αποκλιμάκωση καταγράφεται σήμερα 19/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,85% και το 10ετές ιταλικό 3,94% με το μεταξύ τους spread στις -9 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 70 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 30 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,30% ή 300 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -9 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 34 μονάδες βάσης.

Ήπια αποκλιμάκωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπια αποκλιμάκωση καταγράφεται σήμερα 19/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 19 Μαίου του 2026 στο 3,94%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/5/2026 στο 3,15%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,35% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,51% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,57% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,94% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr