Η Jefferies έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τις συνέπειες της έκθεσής της στην First Brands, μέσω επενδυτικών μονάδων όπως η Point Bonita Capital
Ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Jefferies, Rich Handler, ενημέρωσε τους επενδυτές ότι η τράπεζα θεωρεί πως υπέστη «απάτη» εξαιτίας της έκθεσής της στον πτωχευμένο προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων, First Brands Group.
Η Jefferies έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τις συνέπειες της έκθεσής της στην First Brands, μέσω επενδυτικών μονάδων όπως η Point Bonita Capital, αλλά και με το πλήγμα στη φήμη της, καθώς είχε βοηθήσει την εταιρεία να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια από άλλους επενδυτές. Οι μετοχές της Jefferies έχουν υποχωρήσει περίπου 25% τον τελευταίο μήνα.
«Θα πω απλώς ότι εξαπατηθήκαμε, εντάξει», δήλωσε ο Handler απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη First Brands κατά τη διάρκεια της ημέρας επενδυτών της τράπεζας την Πέμπτη.
Τα προβλήματα της First Brands και του δανειστή αυτοκινήτων Tricolor, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αποκαλύψεις ότι οι Western Alliance και Zions Bank εντόπισαν δόλιες ενέργειες δανειοληπτών, προκάλεσαν ανησυχία για τα χαλαρά στάνταρ δανεισμού.
Ένας επενδυτής χαρακτήρισε την έκθεση της Point Bonita στη First Brands ως «αποτυχία διαχείρισης κινδύνου».
Ο Ian Lapey, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην επενδυτική εταιρεία Gabelli, πρόσθεσε ότι η καταστροφή της First Brands δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, δεδομένων και άλλων πρόσφατων συμβάντων, όπως το χτύπημα που υπέστη hedge fund της Jefferies από επένδυση σε σχήμα Ponzi.
Ο πρόεδρος της Jefferies, Brian Friedman, ανέφερε ότι οι εκθέσεις της Point Bonita αφορούσαν κυρίως πελάτες της First Brands με αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας.
Η Point Bonita, όχημα που επενδύει σε χρέη συνδεδεμένα με τιμολόγια, αποκάλυψε ότι είχε έκθεση 715 εκατ. δολαρίων στη First Brands.
Η έκθεση στον ισολογισμό της Jefferies είναι πολύ μικρότερη, καθώς η τράπεζα κατείχε μικρό μέρος της μετοχικής βάσης του ταμείου.
Ο Handler επέμεινε ότι η κατάρρευση της First Brands δεν προκάλεσε σημαντική ζημία στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της Jefferies.
«Στην ουσία έχουμε ένα καλό, μπορώ να πω, ένα καλό τρίμηνο… Μπορώ να το πω;» είπε. Ο Friedman συμπλήρωσε: «Αν πρόκειται για απάτη και δεν το ξέρουμε, υπάρχουν υποδείξεις, θα υπάρξει διαδικασία στο πτωχευτικό δικαστήριο και θα δούμε τι θα μάθουμε και ποια θα είναι η λύση».
Η μονάδα leveraged finance της Jefferies έχει επίσης βρεθεί υπό έλεγχο για τη βοήθεια που προσέφερε στη First Brands να συγκεντρώσει κεφάλαια από επενδυτές δανείων, περιλαμβανομένης μιας προσπάθειας ύψους 6 δισ. δολαρίων που τελικά αναβλήθηκε τον Αύγουστο λόγω ερωτημάτων γύρω από τα οικονομικά της First Brands.
Σε κοινή δήλωση την Κυριακή, ο Handler και ο Friedman ανέφεραν ότι γνώριζαν για εννέα άλλες τράπεζες που συμμετείχαν σε εξαγορές ή ρυθμίσεις δανείων για την First Brands.
Ο Handler σημείωσε ότι η ομάδα mergers & acquisitions της Jefferies συχνά συμβούλευε στόχους εξαγορών της First Brands, αντί της ίδιας της εταιρείας. «Δεν ήμασταν συνεννοημένοι με αυτούς», είπε. «Στην πραγματικότητα βοηθούσαμε πελάτες να πουλήσουν τις εταιρείες τους και αυτοί ήταν οι αγοραστές».
Οι περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ προσπάθησαν να καθησυχάσουν τους επενδυτές την Παρασκευή, με τις Truist Bank, Regions, Fifth Third, Comerica, Ally Bank και State Street να ανακοινώνουν αποτελέσματα τρίτου τριμήνου.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Truist, Bill Rogers, χαρακτήρισε τις πρόσφατες ζημίες ως «μοναδικά και μη συσχετισμένα περιστατικά» και υποστήριξε ότι η ποιότητα των πιστώσεων παραμένει ισχυρή.
Οι πτωχεύσεις της First Brands και της Tricolor έχουν πυροδοτήσει έναν «πόλεμο λόγων» σχετικά με το ποιος φέρει την ευθύνη: οι τράπεζες ή οι εταιρείες ιδιωτικής πίστης που στήριξαν προβληματικές επιχειρήσεις.
«Γίνεται αυτή τη στιγμή μια μάχη μεταξύ των τραπεζών και των άμεσων δανειστών που θέλουν να ρίξουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον», δήλωσε ο Handler.
Η Jefferies αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια. Η First Brands και ο ιδρυτής της, Patrick James, δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού. Εκπρόσωπος του James δήλωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Financial Times ότι ο επιχειρηματίας, γεννημένος στη Μαλαισία, «δεν έχει κατηγορηθεί για καμία παρανομία» και εκφράζει εμπιστοσύνη ότι η ανεξάρτητη έρευνα στο πλαίσιο της πτώχευσης της First Brands «θα τον δικαιώσει».
www.bankingnews.gr
Η Jefferies έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τις συνέπειες της έκθεσής της στην First Brands, μέσω επενδυτικών μονάδων όπως η Point Bonita Capital, αλλά και με το πλήγμα στη φήμη της, καθώς είχε βοηθήσει την εταιρεία να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια από άλλους επενδυτές. Οι μετοχές της Jefferies έχουν υποχωρήσει περίπου 25% τον τελευταίο μήνα.
«Θα πω απλώς ότι εξαπατηθήκαμε, εντάξει», δήλωσε ο Handler απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη First Brands κατά τη διάρκεια της ημέρας επενδυτών της τράπεζας την Πέμπτη.
Τα προβλήματα της First Brands και του δανειστή αυτοκινήτων Tricolor, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αποκαλύψεις ότι οι Western Alliance και Zions Bank εντόπισαν δόλιες ενέργειες δανειοληπτών, προκάλεσαν ανησυχία για τα χαλαρά στάνταρ δανεισμού.
Ένας επενδυτής χαρακτήρισε την έκθεση της Point Bonita στη First Brands ως «αποτυχία διαχείρισης κινδύνου».
Ο Ian Lapey, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην επενδυτική εταιρεία Gabelli, πρόσθεσε ότι η καταστροφή της First Brands δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, δεδομένων και άλλων πρόσφατων συμβάντων, όπως το χτύπημα που υπέστη hedge fund της Jefferies από επένδυση σε σχήμα Ponzi.
Ο πρόεδρος της Jefferies, Brian Friedman, ανέφερε ότι οι εκθέσεις της Point Bonita αφορούσαν κυρίως πελάτες της First Brands με αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας.
Η Point Bonita, όχημα που επενδύει σε χρέη συνδεδεμένα με τιμολόγια, αποκάλυψε ότι είχε έκθεση 715 εκατ. δολαρίων στη First Brands.
Η έκθεση στον ισολογισμό της Jefferies είναι πολύ μικρότερη, καθώς η τράπεζα κατείχε μικρό μέρος της μετοχικής βάσης του ταμείου.
Ο Handler επέμεινε ότι η κατάρρευση της First Brands δεν προκάλεσε σημαντική ζημία στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της Jefferies.
«Στην ουσία έχουμε ένα καλό, μπορώ να πω, ένα καλό τρίμηνο… Μπορώ να το πω;» είπε. Ο Friedman συμπλήρωσε: «Αν πρόκειται για απάτη και δεν το ξέρουμε, υπάρχουν υποδείξεις, θα υπάρξει διαδικασία στο πτωχευτικό δικαστήριο και θα δούμε τι θα μάθουμε και ποια θα είναι η λύση».
Η μονάδα leveraged finance της Jefferies έχει επίσης βρεθεί υπό έλεγχο για τη βοήθεια που προσέφερε στη First Brands να συγκεντρώσει κεφάλαια από επενδυτές δανείων, περιλαμβανομένης μιας προσπάθειας ύψους 6 δισ. δολαρίων που τελικά αναβλήθηκε τον Αύγουστο λόγω ερωτημάτων γύρω από τα οικονομικά της First Brands.
Σε κοινή δήλωση την Κυριακή, ο Handler και ο Friedman ανέφεραν ότι γνώριζαν για εννέα άλλες τράπεζες που συμμετείχαν σε εξαγορές ή ρυθμίσεις δανείων για την First Brands.
Ο Handler σημείωσε ότι η ομάδα mergers & acquisitions της Jefferies συχνά συμβούλευε στόχους εξαγορών της First Brands, αντί της ίδιας της εταιρείας. «Δεν ήμασταν συνεννοημένοι με αυτούς», είπε. «Στην πραγματικότητα βοηθούσαμε πελάτες να πουλήσουν τις εταιρείες τους και αυτοί ήταν οι αγοραστές».
Οι περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ προσπάθησαν να καθησυχάσουν τους επενδυτές την Παρασκευή, με τις Truist Bank, Regions, Fifth Third, Comerica, Ally Bank και State Street να ανακοινώνουν αποτελέσματα τρίτου τριμήνου.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Truist, Bill Rogers, χαρακτήρισε τις πρόσφατες ζημίες ως «μοναδικά και μη συσχετισμένα περιστατικά» και υποστήριξε ότι η ποιότητα των πιστώσεων παραμένει ισχυρή.
Οι πτωχεύσεις της First Brands και της Tricolor έχουν πυροδοτήσει έναν «πόλεμο λόγων» σχετικά με το ποιος φέρει την ευθύνη: οι τράπεζες ή οι εταιρείες ιδιωτικής πίστης που στήριξαν προβληματικές επιχειρήσεις.
«Γίνεται αυτή τη στιγμή μια μάχη μεταξύ των τραπεζών και των άμεσων δανειστών που θέλουν να ρίξουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον», δήλωσε ο Handler.
Η Jefferies αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια. Η First Brands και ο ιδρυτής της, Patrick James, δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού. Εκπρόσωπος του James δήλωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Financial Times ότι ο επιχειρηματίας, γεννημένος στη Μαλαισία, «δεν έχει κατηγορηθεί για καμία παρανομία» και εκφράζει εμπιστοσύνη ότι η ανεξάρτητη έρευνα στο πλαίσιο της πτώχευσης της First Brands «θα τον δικαιώσει».
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών