Η κρατική ενεργειακή εταιρεία της Τουρκίας, Turkiye Petrolleri AO (TPAO), σχεδιάζει να προχωρήσει σε έκδοση ισλαμικού χρέους αξίας έως και 4 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Πρόκειται για την πρώτη διεθνή έκδοση sukuk της εταιρείας.
Η TPAO προετοιμάζει την έκδοση πενταετούς sukuk προς διεθνείς επενδυτές έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Alparslan Bayraktar, ο οποίος μίλησε στο Bloomberg τη Δευτέρα.
Ενδιαφέρον επενδυτών και διεθνές αποτύπωμα
Η πρώτη αυτή έκδοση ακολουθεί παρουσιάσεις σε Λονδίνο, Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι, όπου αξιωματούχοι ενημέρωσαν πιθανούς επενδυτές για τις οικονομικές προοπτικές της εταιρείας και τα έργα της, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα και του κοιτάσματος Gabar στη νοτιοανατολική Τουρκία.
Η TPAO, η οποία ανήκει στο τουρκικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, διαθέτει επίσης μια αυξανόμενη σειρά διεθνών έργων, που περιλαμβάνουν σχέδια εξερεύνησης στη Λιβύη, το Ομάν και το Πακιστάν, καθώς και υφιστάμενη παραγωγή σε Αζερμπαϊτζάν, Ιράκ και Ρωσία.
Ο πρώην CEO Ahmet Turkoglu είχε δηλώσει σε κοινοβουλευτική επιτροπή ότι η εταιρεία παρήγαγε 33,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και 2,2 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Τουρκία το 2024, ενώ από τα διεθνή έργα άντλησε 39,4 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία σημείωσε κέρδη 15,4 δισ. λιρών πέρυσι, περίπου 390 εκατ. δολάρια.
Στόχοι παραγωγής και νέα ενεργειακά έργα
Η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Η Τουρκία σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή στο κύριο κοίτασμα φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, Sakarya, στα 45 εκατ. κυβικά μέτρα ημερησίως έως το 2028 από τα σημερινά 9,5 εκατ.
Η TPAO σχεδιάζει επίσης την ανάπτυξη μη συμβατικών κοιτασμάτων στη νοτιοανατολική Τουρκία, σε συνεργασία με τις αμερικανικές Continental Resources Inc. και TransAtlantic Petroleum.
Η εταιρεία δημιούργησε πρόσφατα θυγατρική με την ονομασία TPAO Varlik Kiralama για να διαχειριστεί την έκδοση του sukuk.
Καλύτερες συνθήκες δανεισμού και ενισχυμένη επενδυτική εμπιστοσύνη
Η έκδοση χρέους έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος δανεισμού της Τουρκίας μειώνεται λόγω της αποκλιμάκωσης των πολιτικών εντάσεων, της προσήλωσης της κυβέρνησης σε ορθόδοξη οικονομική πολιτική και της βελτιωμένης επενδυτικής διάθεσης προς τις αναδυόμενες αγορές
Αυτή η εξέλιξη έχει οδηγήσει σε κύμα εκδόσεων χρέους τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ τράπεζες του Κόλπου έχουν αυξήσει σημαντικά τις χορηγήσεις τους στη χώρα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών