Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 20/1
Σχετικά Άρθρα
Επ. Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» για είσοδο της Alter Ego του Β. Μαρινάκη στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Στα 56 εκατ. η ΑΜΚ με ανώτερη τιμή τα 4 ευρώ για την εισαγωγή της Alter Ego του Μαρινάκη στο ΧΑ - Πότε θα γίνουν οι εγγραφές
Ο εκνευρισμένος Αλαφούζος με την είσοδο της Alter Ego του Μαρινάκη στο Χρηματιστήριο, απειλεί το Μαξίμου με… πόλεμο
Οι παραπάνω μετοχές θα εκδοθούν μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου, η λήξη της για την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου, ενώ η ανακοίνωση της έκβασης αναμένεται τη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου.
Νωρίτερα, το «πράσινο φως» για είσοδο της Alter Ego στο Χρηματιστήριο Αθηνών έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας για τη «δημόσια προσφορά νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών της εταιρίας».
Μία ημέρα πριν, η ΕΧΑΕ είχε εγκρίνει επίσης την είσοδο της εταιρείας του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Κύρια Αγορά ενέκρινε το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η ανακοίνωση της Alter Ego Media
Η εταιρεία με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ALTER EGO MEDIA» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 14.01.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 14.01.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») έως 14.249.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €14.249.000, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με δυνατότητα μερικής κάλυψης υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς (η «Αύξηση»), και την εισαγωγή (η «Εισαγωγή») του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας (οι «Μετοχές»), προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), δυνάμει της από 09.01.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (το «Δ.Σ.») της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση της παρασχεθείσας, με την από την 24.10.2024 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εξουσιοδότησης προς αυτό.
Το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας (ήτοι, 42.747.000 υφιστάμενες κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου Μετοχές, και έως 14.249.000 Νέες Μετοχές, με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης), δηλαδή έως 56.996.000 Μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., δυνάμει της από 24.10.2024 απόφασης της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:
Eπενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ στην παραγωγή περιεχομένου
Πάνω από 100 εκατ. ευρω έχει επενδύσει η Alter Ego Media την τριετία 2021 – 2024 στην παραγωγή περιεχομένου, τις ψηφιακές τεχνολογίες και υποδομές, τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας και δημιουργίας εσόδων για τα μέσα ενημέρωσης.
Διεθνώς, η κυρίαρχη τάση που επικρατεί στον κλάδο των media, κατατείνει στην παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου μέσω της οποίας δημιουργείται υψηλή προστιθέμενη αξία και συνεπώς παράγονται έσοδα. Με την ζήτηση για το περιεχόμενο να αυξάνεται διαρκώς, η κατοχή πνευματικών δικαιωμάτων (ip rights) και γενικότερα οι επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή και διανομή περιεχομένου, δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες για τα media, ενισχύοντας την ανταγωνστικότητα και την διεθνοποίηση τους. Στην ευρωπαϊκή αγορά, μάλιστα παρατηρείται ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα, με συναλλαγές σε ιδιαίτερα ελκυστικές αποτιμήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικά premiums. Είναι δε χαρακτηριστικό πως ο κλάδος των Media στην Ευρώπη εμφανίζει ισχυρή κερδοφορία και αυξημένες ταμειακές ροές, ενώ τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που εφαρμόζονται στον κλάδο, σημειώνουν επιτυχία.
Η ζήτηση για εξατομικευμένο περιεχόμενο και για περισσότερες επιλογές, σε ότι αφορά ενημέρωση και την ψυχολογία αυξάνεται προσφέροντας πλεονέκτημα και προβάδισμα στα Μέσα ενημέρωσης τα οποία αναπτύσσουν διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια. Και το αναπτυξιακό απόθεμα των media πολλαπλασιάζεται για εκείνους τους ομίλους οι οποίοι αναπτύσσουν οικονομίες κλίμακος, ενοποιώντας τις διαδικασίες και περιορίζοντας τα κόστη λειτουργίας.
Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της Αlter Ego Media με περισσότερα από 15 σήματα media
Ευρύ και διαφοροποιημένο το χαρτοφυλάκιο του ομίλου της Alter Ego περιλαμβάνει περισσότερα από 15 media brands, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα πιο επιδραστικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σ αυτά περιλαμβάνονται ο πρώτος σε τηλεθέαση τηλεοπτικός σταθμός MEGA, τα εμβληματικά και ιστορικά ειδησεογραφικά μέσα ΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΑ ΝΕΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ καθώς και η πρώτη διαδικτυακή πύλη ΙΝ.GR. Στον όμιλο, επίσης, περιλαμβάνονται ο ραδιοφωνικός σταθμός MY RADIO, η εταιρεία παραγωγής ALTER EGO STUDIOS και η εταιρεία περιεχομένου MORE MEDIA. Είναι ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης τηλεοπτικής ταινιοθήκης στην Ελλάδα. Πλεονέκτημα των διαφοροποιημένων μέσων οι οικονομίες κλίμακας που αναπτύσσει μεταξύ οι οποίες τοποθετούν τον όμιλο σε πρωταγωνιστική θέση.
Η Alter Ego Media έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο όμιλο media, o oποίος ταυτόχρονα αποτελεί και τον μεγαλύτερο παραγωγό και ιδιοκτήτη περιεχομένου στην χώρα. Με το ευρύ και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, ο όμιλος μετασχηματίζεται σ' ένα Μedia Tech Group που δίνει έμφαση στην παραγωγή ποιοτικού, πρωτότυπου περιεχομένου. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, πρωτότυπες παραγωγές περιεχομένου και εμπλουτίζοντας διαρκώς τις υπηρεσίες που παρέχει, ο Όμιλος ηγείται του κλάδου στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για ολόκληρο τον κλάδο.
Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, χαμηλός δανεισμός – επενδύσεις σε τεχνολογία – περιεχόμενο εξαγορές
Η Alter Ego Media συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 80 πιο κερδοφόρους ομίλους της χώρας (ICAP, Business Leaders in Greece) με το EBITDA για το 2023 να φτάνει τα 34 εκατ. ευρώ. Χαρακτηριστικά είναι η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, η υγιής χρηματοοικονομική δομή ( χαμηλός δανεισμός ) και οι υψηλές επιδόσεις σε επίπεδο εσόδων και κερδοφορίας.
Για το 2023, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 108,3 εκατ. ευρώ από 99,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 8,4%. Τα κέρδη ΕBIDTA ανήλθαν σε 34 εκατ. ευρώ, έναντι 28,6 εκατ. ευρώ του 2022 (άνοδος 18,5%) Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 3,8 εκατ. ευρώ από 1,2 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 208,9% Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται σε 60,5 εκατ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 3,8 εκατ. ευρώ και ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός σε 5,6 εκατ. ευρώ. Τα οικονομικά μεγέθη και η ηγετική θέση του oμίλου στην ελληνική αγορά του παρέχουν δε τη δυνατότητα να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες και στρατηγικές συνεργασίες, καθώς και να έχει άμεση πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία.
Η Alter Ego Media υλοποιεί ένα στρατηγικό πλάνο επενδύσεων το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά τον κλάδο των media. Ενδεικτικά την τελευταία τριετία 2021-2024 έχουν επενδυθεί πάνω από 100 εκατ. ευρώ σε παραγωγή και υποδομές.
Παράλληλα, μέσα σε λίγα χρόνια ολοκληρώθηκε ένα εκτεταμένο, στρατηγικό σχέδιο εξαγορών (στοιχεία ενεργητικά ΔΟΛ Α.Ε., στοιχεία ενεργητικού Τηλέτυπος Α.Ε., ραδιοφωνικός σταθμός My Radio), διαθέτοντας ένα ισχυρό track record εξαγορών και σημαντική τεχνογνωσία στην λειτουργική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των εταιρειών που εξαγόρασε. Η Alter Ego Media διαθέτει μια διοικητική ομάδα και εξειδικευμένα στελέχη, αποτελώντας ήδη ένα μεγάλο εργοδότη, με περισσότερους από 1000 απασχολούμενους. Στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου στον κλάδο των ΜΜΕ και η επέκταση σε νέες δραστηριότητες.Οι δε βασικές επενδύσεις του Ομίλου για την επόμενη διετία εστιάζουν σε τεχνολογικές επενδύσεις, επενδύσεις σε περιεχόμενο και εξαγορές. Βασικός πυλώνας της στρατηγικής της εταιρείας είναι μετεξέλιξη από ένα παραδοσιακό όμιλο μέσων μαζικής ενημέρωσης σ ένα τεχνολογικό όμιλο Μέσων. Με στόχο τον περιορισμό του χρηματοοικονομικού κινδύνου, η εταιρεία ακολουθεί στρατηγική χαμηλής χρηματοοικονομικής μόχλευσης.
Το track record αξιοπιστίας του κ. Ε. Μαρινάκη στις διεθνείς αγορές – άνω του 1 δισ. μερίσματα από το 2007
Ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης είναι ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp. Ο όμιλος Capital διαχειρίζεται σήμερα στόλο 146 ποντοπόρων πλοίων, συνολικής χωρητικότητας περίπου 14 εκατομμυρίων τόνων dwt. Ο υπό διαχείριση στόλος περιλαμβάνει τα πλοία της Capital Clean Energy Carriers (NASDAQ:CCEC) εισηγμένης στο αμερικανικό χρηματιστήριο του Nasdaq. Σήμερα η CCEC κατέχει το μεγαλύτερο στόλο πλοίων μεταφοράς LNG μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ με κεφαλαιοποίηση περί τα 1,1 δισ. Με 18 παρουσία χρόνια παρουσίας στις διεθνείς αγορές ο κ. Μαρινάκης έχει δημιουργήσει ένα επιτυχημένο track record αξιοπιστίας. Στην πορεία του χρόνου, οι εισηγμένες εταιρείες του κύριου μετόχου έχουν αντλήσει κεφάλαια περί των 1,5 δισ. δολαρίων από το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και την Αμερική, έχουν πραγματοποιήσει δύο πετυχημένες δημόσιες προσφορές και δύο σημαντικές συγχωνεύσεις στην Αμερική, ενώ έχουν εκδώσει και δύο ομόλογα στο ελληνικό Χρηματιστήριο με σημαντική υπερκάλυψη. Ας σημειωθεί ότι η CPLP/CCEC πληρώνει αδιάλειπτα μερίσματα από το 2007 στους μετόχους της, έχοντας καταβάλλει άνω του 1 δισ. δολαρίων σε μερίσματα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών