Metlen: Απόλυτη στήριξη από το Διοικητικό Συμβούλιο στη δημόσια πρόταση 

Η ΜETLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 26.06.2025 ανακοίνωσης περί ενημέρωσης από την αγγλική δημόσια εταιρεία (public limited company) με την επωνυμία «Metlen Energy & Metals PLC (η «Metlen PLC»), σχετικά με την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,97 η κάθε μία εκδόσεως της Εταιρείας, τις οποίες η Metlen PLC δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα, με αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Metlen PLC σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006, ως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»), η περίοδος αποδοχής της οποίας ξεκίνησε στις 27.06.2025 και θα λήξει στις 25.07.2025, ανακοινώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας εξέδωσε στις 03.07.2025 την αιτιολογημένη γνώμη του επί της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου3461/2006.

Η αιτιολογημένη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, η οποία συνοδεύεται από την από Ιούλιος 2025 έκθεση του ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου «TΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.», υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στη Metlen PLC, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Νόμου 3461/2006.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της από 03.07.2025 Αιτιολογημένης Γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί της Δημόσιας Πρότασης: Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Metlen Energy & Metals Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 3461/2006 σε σχέση με την προαιρετική δημόσια πρόταση της Metlen Energy & Metals PLC για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Metlen Energy & Metals Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Metlen Energy & Metals Α.Ε. (η «Εταιρεία») συνεδρίασε την Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025 προκειμένου να εξετάσει και διαμορφώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση»), που υποβλήθηκε από τη Metlen Energy & Metals PLC (ο «Προτείνων») στις 25.06.2025, σύμφωνα με τον Νόμο 3461/2006, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος»), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,97 (οι «Μετοχές της Εταιρείας»), έναντι νέων κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως του Προτείνοντα σε ευρώ, ονομαστικής αξίας €11,00 (οι «Μετοχές του Ανταλλάγματος»), με σχέση ανταλλαγής μία προς μία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος είναι ιδρυτής, μοναδικός μέτοχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Chief Executive Officer) του Προτείνοντα, και κ. Χρήστος Γαβαλάς, ο οποίος αναμένεται να καταλάβει θέση εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Πληροφοριακό Δελτίο (όπως ορίζονται κατωτέρω), δεν συμμετείχαν στη διαμόρφωση της παρούσας αιτιολογημένης γνώμης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε και μελέτησε:
α. το ενημερωτικό δελτίο του Προτείνοντα σχετικά με τη δημόσια προσφορά των Μετοχών του Ανταλλάγματος και τη δευτερογενή εισαγωγή τουσυνόλου των εκπεφρασμένων σε  ευρώ μετοχών εκδόσεως του Προτείνοντα (οι «Μετοχές του Προτείνοντα») στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 26.06.2025 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοκανονιστικό πλαίσιο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»),
β. το πληροφοριακό δελτίο του Προτείνοντα σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση (το «Πληροφοριακό Δελτίο»), το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 26.06.2025 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο, και
γ. την από Ιουλίου 2025 λεπτομερή έκθεση του χρηματοοικονομικού συμβούλου με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.» (ο «Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος»), για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Νόμου. Η εν λόγω έκθεση επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 1 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αιτιολογημένης γνώμης.

Αποφάσισε ομόφωνα:

1. Να εκφράσει την απόλυτη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση, η οποία είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της, διότι αναμένεται να:
(i) ενισχύσει την εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας μέσω της εισαγωγής των Μετοχών του Προτείνοντα στο Χρηματιστήριο τουΛονδίνου και την επιδιωκόμενη  συμπερίληψή τους στο Δείκτη FTSE 100,
(ii) βελτιώσει την πρόσβαση του ομίλου METLEN σε μία ευρύτερη βάση επενδυτών στις διεθνείς αγορές αυξάνοντας την ευελιξία στην άντληση κεφαλαίων,
(iii) αποτυπώσει καλύτερα το εξωστρεφές προφίλ και τον διεθνή χαρακτήρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου METLEN.

2. Να συνδράμει τον Προτείνοντα κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης εντός του πλαισίου των εφαρμοστέων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

3. Να εγκρίνει τη δημοσίευση της αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου και της λεπτομερούς Έκθεσης του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, σύμφωνα με τον Νόμο και να εγκρίνει την υποβολή της αιτιολογημένης γνώμης του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον Προτείνοντα.

4. Να εγκρίνει τη διενέργεια οιασδήποτε άλλης πράξης ή ενέργειας απαιτείται για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της Metlen: Metlen_-_Δημόσια_πρόταση.pdf

www.bankingnews.gr