Την έκδοση ομολόγων ύψους τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ (1,7 δισ. δολάρια), με στόχο τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa, αλλά και την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC Finance BV.
Τριπλή έκδοση για την Αφρική
Η προσφορά αφορά τριπλή έκδοση σε ευρώ με διάρκειες 2,5, 4,5 και 7,5 ετών, με τα δύο μεγαλύτερα σκέλη να κατευθύνονται κυρίως στη χρηματοδότηση της εξαγοράς.
Συμφωνία 2,6 δισ. δολαρίων
Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 75% των μετοχών της αφρικανικής εταιρείας που ελέγχονται από την The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments, έναντι 2,6 δισ. δολαρίων, με δυνατότητα εξαγοράς και του υπόλοιπου ποσοστού μέσα σε έξι χρόνια.
Η Coca-Cola HBC λειτουργεί ανεξάρτητα από την Coca-Cola Co, αναλαμβάνοντας την παραγωγή, εμφιάλωση και διανομή των προϊόντων, ενώ η μητρική διατηρεί τα δικαιώματα του brand και την παραγωγή του συμπυκνώματος.
Έκδοση μέσα σε ασταθές περιβάλλον
Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης δραστηριότητας στην ευρωπαϊκή αγορά πρωτογενούς χρέους, παρά τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την πρόσφατη επιβράδυνση των νέων εκδόσεων.
Τα ομόλογα αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s και BBB+ από την S&P Global Ratings, ενώ η τιμολόγησή τους θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας.
Οι νέοι τίτλοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα EMTN ύψους 10 δισ. ευρώ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του London Stock Exchange.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών