Bally’s Intralot: Παράταση προθεσμίας έως 8 Ιουνίου για τη δεσμευτική προσφορά στην Evoke 

Παράταση της προθεσμίας για την πρόταση εξαγοράς της Evoke ανακοίνωσε η Bally’s Intralot, η οποία επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι εποικοδομητικές συζητήσεις με την εταιρεία, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει ανταλλαγή μετοχών με μια εναλλακτική για μερικώς καταβολή μετρητών.
Κατά συνέπεια, η Bally’s Intralot έχει ζητήσει, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Evoke έχει συμφωνήσει σε παράταση της προθεσμίας εντός της οποίας η Bally’s Intralot υποχρεούται είτε να ανακοινώσει τη σταθερή πρόθεσή της να υποβάλει προσφορά είτε θα ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να υποβάλει προσφορά. Η εν λόγω ανακοίνωση πρέπει πλέον να γίνει το αργότερο έως τις 5.00 μ.μ. (ώρα Λονδίνου) της 8ης Ιουνίου 2026. Η αναθεωρημένη αυτή προθεσμία μπορεί να παραταθεί περαιτέρω με τη συγκατάθεση της Evoke.
Οποιαδήποτε οριστική προσφορά, εάν γίνει, θα υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις, και η Bally’s Intralot διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους μιας τέτοιας προσφοράς, περιλαμβανομένου του τιμήματος, της μορφής και του συνδυασμού της αντιπαροχής και της δομής της συναλλαγής.
Η Bally's Intralot επιβεβαιώνει στους μετόχους της, στους δανειστές της και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ότι, εάν η Πρόταση καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη συναλλαγή, η χρηματοδότησή της θα ευθυγραμμιστεί με τους δηλωμένους στόχους οικονομικής πολιτικής μας εντός της υφισταμένης περιμέτρου μας.
Δεν μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα για την υποβολή προσφοράς ή ως προς τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να γίνει οποιαδήποτε προσφορά, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Bally's.

Τι είχε γράψει νωρίτερα σήμερα (18/5) το ΒΝ...

Ένα βήμα πριν την οριστικοποίηση συμφωνίας - ορόσημο με την Evoke plc (πρώην William Hill) βρίσκεται, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του BankingNews η Bally’s Intralot (BYLOT).
Το επικείμενο deal φαίνεται να διαμορφώνεται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για την εισηγμένη BYLOT, καθώς προβλέπει τον διαχωρισμό του υψηλού χρέους της EVOKE.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω χρέος προς ομολογιούχους δεν θα ενσωματωθεί στον βασικό κορμό της συμφωνίας, αλλά θα μεταφερθεί σε όχημα ειδικού σκοπού (SPV).
Η αποπληρωμή του θα πραγματοποιηθεί σε βάθος χρόνου, μέσα από συνδυασμό μελλοντικών κερδών της BYLOT, ενώ οι πιστωτές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν αποδόσεις μέσω επιτοκίου στα ομόλογα που θα ενταχθούν στο SPV.

Χωρίς εκροή μετρητών – μετοχική συναλλαγή

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους μετόχους της BYLOT αποτελεί το γεγονός ότι η συμφωνία δεν θα απαιτήσει εκροή μετρητών.
Αντιθέτως, η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω ανταλλαγής μετοχών, με τιμή που εκτιμάται πέριξ των 1,15 ευρώ.
Η συγκεκριμένη δομή περιορίζει σημαντικά τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη στρατηγική θέση της εταιρείας.

Εκτόξευση EBITDA και παγκόσμια κατάταξη

Εφόσον η συμφωνία ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών, οι επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα είναι καταλυτικές.
Τα EBITDA της Bally’s αναμένεται να υπερβούν το 1 δισ. ευρώ, τοποθετώντας την εταιρεία μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς στους τομείς e-gaming, online στοιχηματισμού, lotteries.

Επιπτώσεις στη μετοχή και την Intracom Holdings

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του BankingNews, η μετοχή της BYLOT ενδέχεται να κινηθεί σε νέα υψηλά επίπεδα, με στόχο την περιοχή των 1,60 ευρώ.
Παράλληλα, σημαντικά οφέλη αναμένονται και για τη μητρική Intracom Holdings, η οποία κατέχει ποσοστό 4,95% στην BYLOT.
Η υπεραξία που θα προκύψει από την εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την αποτίμηση του ομίλου.

Προσδοκίες για τη Γενική Συνέλευση

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο όμιλος Intracom ενδέχεται να προχωρήσει σε περαιτέρω θετικές ανακοινώσεις, με ορόσημο τη Γενική Συνέλευση της 29ης Μαΐου.
Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν καταλυτικά για την απεγκλωβισμένη και δυναμική επανατοποθέτηση της μετοχής της εταιρείας.

www.bankingnews.gr