σύμβολα :
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ)
Στα 1,1 ευρώ η τιμή διάθεσης - Η εταιρία αντλεί 429 εκ ευρώ
Το ποσό των 429 εκ ευρώ με την έκδοση 390 εκ μετοχών θα αντλήσει τελικά από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η Intralot για την οποία σημειώθηκε πολύ μεγάλη ζήτηση με τις προσφορές να ανέρχονται
σε 1,3 δισ. ευρώ.
Η τιμή διάθεσης της μετοχής θα είναι τα 1,10 ευρώ.
Στην αύξηση κεφαλαίου συμμετείχαν περισσότερα από 80 funds του εξωτερικού και πάνω από 3.500 ιδιώτες επενδυτές.
Οι ξένοι επενδυτές θα αποκτήσουν 290 εκ μετοχές και οι εγχώριοι τις υπόλοιπες 110 εκ νέες μετοχές ενώ η ελληνική προσφορά έχει και το προνομιακό δικαίωμα συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων της εταιρίας.
Χαρακτηριστικό της επιτυχίας της αύξησης κεφαλαίου αλλά και της προετοιμασίας που έγινε είναι ότι στην αύξηση μετείχαν μεταξύ άλλων τα funds Discovery, Millennium, Amber Point 72, HPF, Οrasis, Νorges
Bank, Moore, Blackstone, Moon, Verition, Praude amundi και TT International.
Η εξαγορά της Baly’s
Η εταιρία από τα 429 εκ ευρώ που αντλεί ποσό 300 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιήσει για την ολοκλήρωση της Εξαγοράς της Baly’s, κατά το μέρος που αφορά το τίμημα καταβλητέο σε μετρητά, από την εξολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία Intralot Holdings UK Ltd, στην οποία η Εταιρεία θα διαθέσει τα απαραίτητα κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και για συναφή με αυτήν έξοδα και αμοιβές
Ποσό 90 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, και τα υπόλοιπα 39 εκ ευρώ για κεφάλαιο κίνησης της Intralot εντός 12 μηνών.
Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου σε μετρητά αποτελεί το τελευταίο βήμα εξαγορά της Baly’s από την Intralot που θα δημιουργήσει μια μεγάλη εταιρία που θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο.
Η συνδυασμένη οντότητα που θα προκύψει, αναμένεται να έχει επιχειρηματική αξία 3,8 δις και σε τρέχον επίπεδο κεφαλαιοποίησης 2,2 δισ.
Με βάση τα pro-forma αποτελέσματα που ανέφεραν οι εταιρείες τους τελευταίους δώδεκα μήνες (Ιούλιος 2024-Ιούνιος 2025), από κοινού παράγουν:
- Έσοδα €1.096 εκατ. (η Intralot μεμονωμένα παρήγαγε €376 εκατ. το 2024),
- EBITDA €436 εκατ. εξαιρουμένων των συνεργειών (εκ των οποίων €132 εκατ. της Intralot)
- EBITDA €478 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών
- Καθαρά κέρδη περίπου €180 (pro-forma, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών), ενώ τα καθαρά κέρδη της Intralot ανήλθαν σε μόλις €5 εκατ. το 2024.
- Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αναμένεται να διαμορφωθούν στα 0,1 ευρώ/μετοχή
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr
σε 1,3 δισ. ευρώ.
Η τιμή διάθεσης της μετοχής θα είναι τα 1,10 ευρώ.
Στην αύξηση κεφαλαίου συμμετείχαν περισσότερα από 80 funds του εξωτερικού και πάνω από 3.500 ιδιώτες επενδυτές.
Οι ξένοι επενδυτές θα αποκτήσουν 290 εκ μετοχές και οι εγχώριοι τις υπόλοιπες 110 εκ νέες μετοχές ενώ η ελληνική προσφορά έχει και το προνομιακό δικαίωμα συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων της εταιρίας.
Χαρακτηριστικό της επιτυχίας της αύξησης κεφαλαίου αλλά και της προετοιμασίας που έγινε είναι ότι στην αύξηση μετείχαν μεταξύ άλλων τα funds Discovery, Millennium, Amber Point 72, HPF, Οrasis, Νorges
Bank, Moore, Blackstone, Moon, Verition, Praude amundi και TT International.
Η εξαγορά της Baly’s
Η εταιρία από τα 429 εκ ευρώ που αντλεί ποσό 300 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιήσει για την ολοκλήρωση της Εξαγοράς της Baly’s, κατά το μέρος που αφορά το τίμημα καταβλητέο σε μετρητά, από την εξολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία Intralot Holdings UK Ltd, στην οποία η Εταιρεία θα διαθέσει τα απαραίτητα κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και για συναφή με αυτήν έξοδα και αμοιβές
Ποσό 90 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, και τα υπόλοιπα 39 εκ ευρώ για κεφάλαιο κίνησης της Intralot εντός 12 μηνών.
Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου σε μετρητά αποτελεί το τελευταίο βήμα εξαγορά της Baly’s από την Intralot που θα δημιουργήσει μια μεγάλη εταιρία που θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο.
Η συνδυασμένη οντότητα που θα προκύψει, αναμένεται να έχει επιχειρηματική αξία 3,8 δις και σε τρέχον επίπεδο κεφαλαιοποίησης 2,2 δισ.
Με βάση τα pro-forma αποτελέσματα που ανέφεραν οι εταιρείες τους τελευταίους δώδεκα μήνες (Ιούλιος 2024-Ιούνιος 2025), από κοινού παράγουν:
- Έσοδα €1.096 εκατ. (η Intralot μεμονωμένα παρήγαγε €376 εκατ. το 2024),
- EBITDA €436 εκατ. εξαιρουμένων των συνεργειών (εκ των οποίων €132 εκατ. της Intralot)
- EBITDA €478 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών
- Καθαρά κέρδη περίπου €180 (pro-forma, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών), ενώ τα καθαρά κέρδη της Intralot ανήλθαν σε μόλις €5 εκατ. το 2024.
- Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αναμένεται να διαμορφωθούν στα 0,1 ευρώ/μετοχή
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών