Το ομόλογο έχει δικαίωμα ανάκλησης στην εξαετία ενώ η Moody’s αξιολόγησε την έκδοση με Β2
Προσφορές άνω των 2,5 δισ. ευρώ συγκέντρωσε το βιβλίο προσφορών της Alpha bank για το ομόλογο κατηγορίας ΑΤ1, ύψους 400 εκατ. ευρώ.
H ισχυρή ζήτηση από τους ξένους επενδυτές για το perpetual ομόλογο, οδήγησε το ετήσιο επιτόκιο 7,5%, έναντι αρχικής καθοδήγησης 8%.
Το ομόλογο έχει δικαίωμα ανάκλησης στην εξαετία ενώ η Moody’s αξιολόγησε την έκδοση με Β2.
Το προηγούμενο perpetual της Alpha bank είχε επιτόκιο 11,875%
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι επενδυτικές τράπεζες JP Morgan, ΗSBC, Μorgan Stanley, UBS, Unicredit.
Τι ανακοίνωσε η Alpha Bank
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ολοκλήρωσε την τιμολόγηση της έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 (Αdditional Τier 1 Notes) αορίστου διαρκείας, σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) ύψους Ευρώ 300 εκατ. [3.9.2024]
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («Alpha Holdings») ανακοινώνει ότι σήμερα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση της έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 («Τίτλοι AT1») αορίστου διαρκείας, σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) ύψους Ευρώ 300 εκατ.
Οι Τίτλοι ΑΤ1 εκδίδονται με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη και απόδοση 7,5%.
Σε συνέχεια των επαφών που είχε η διοίκηση της Alpha Holdings με την επενδυτική κοινότητα το προηγούμενο διήμερο, η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση ύψους Ευρώ 2,9 δισ., με υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών 9,5 φορές του αρχικού στόχου, καθώς εκδήλωσαν ενδιαφέρον περισσότεροι από 250 επενδυτές.
Ευρεία υπήρξε η γεωγραφική διασπορά, καθώς το συντριπτικό ποσοστό της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο (46%),την Ευρώπη (43%) τις ΗΠΑ (4%), την Ελβετία (4%) και τη Ασία (3%). Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η έκδοση καλύφθηκε από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, με την κάλυψη από βασικούς αγοραστές ΑΤ1 τίτλων να ανέρχεται περί το 60%.
Η έκδοση των Τίτλων AT1 συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Alpha Holdings, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 93 μονάδες βάσης.
Η Morgan Stanley ενήργησε ως Sole Structuring Adviser και οι Citi, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS Investment Bank και UniCredit ενήργησαν από κοινού ως διοργανωτές του βιβλίου προσφορών (Joint Lead Managers).
www.bankingnews.gr
H ισχυρή ζήτηση από τους ξένους επενδυτές για το perpetual ομόλογο, οδήγησε το ετήσιο επιτόκιο 7,5%, έναντι αρχικής καθοδήγησης 8%.
Το ομόλογο έχει δικαίωμα ανάκλησης στην εξαετία ενώ η Moody’s αξιολόγησε την έκδοση με Β2.
Το προηγούμενο perpetual της Alpha bank είχε επιτόκιο 11,875%
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι επενδυτικές τράπεζες JP Morgan, ΗSBC, Μorgan Stanley, UBS, Unicredit.
Τι ανακοίνωσε η Alpha Bank
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ολοκλήρωσε την τιμολόγηση της έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 (Αdditional Τier 1 Notes) αορίστου διαρκείας, σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) ύψους Ευρώ 300 εκατ. [3.9.2024]
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («Alpha Holdings») ανακοινώνει ότι σήμερα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση της έκδοσης πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 («Τίτλοι AT1») αορίστου διαρκείας, σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) ύψους Ευρώ 300 εκατ.
Οι Τίτλοι ΑΤ1 εκδίδονται με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη και απόδοση 7,5%.
Σε συνέχεια των επαφών που είχε η διοίκηση της Alpha Holdings με την επενδυτική κοινότητα το προηγούμενο διήμερο, η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση ύψους Ευρώ 2,9 δισ., με υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών 9,5 φορές του αρχικού στόχου, καθώς εκδήλωσαν ενδιαφέρον περισσότεροι από 250 επενδυτές.
Ευρεία υπήρξε η γεωγραφική διασπορά, καθώς το συντριπτικό ποσοστό της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο (46%),την Ευρώπη (43%) τις ΗΠΑ (4%), την Ελβετία (4%) και τη Ασία (3%). Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η έκδοση καλύφθηκε από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, με την κάλυψη από βασικούς αγοραστές ΑΤ1 τίτλων να ανέρχεται περί το 60%.
Η έκδοση των Τίτλων AT1 συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Alpha Holdings, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 93 μονάδες βάσης.
Η Morgan Stanley ενήργησε ως Sole Structuring Adviser και οι Citi, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS Investment Bank και UniCredit ενήργησαν από κοινού ως διοργανωτές του βιβλίου προσφορών (Joint Lead Managers).
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών