Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε προσφορά επαναγοράς των υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου (ISIN: XS2333239692), συνολικής ονομαστικής αξίας €300 εκατ., με ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο του 2031.
Συγκεκριμένα, η Τράπεζα προσκαλεί τους κατόχους των εν λόγω τίτλων (οι «Κάτοχοι») να προσφέρουν τα χρεόγραφα για αγορά από την Εταιρεία, με τιμή επαναγοράς στο 102,3% της ονομαστικής αξίας, πληρωτέα σε μετρητά. Η προσφορά τελεί υπό την αίρεση της έκδοσης νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου (ο λεγόμενος «Όρος Νέας Έκδοσης»), όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό Μνημόνιο Προσφοράς, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2025.
Νέα έκδοση
Παράλληλα, η Τράπεζα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προβεί στην έκδοση νέας σειράς Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2, σταθερού επανακαθοριζόμενου επιτοκίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων συνολικού ύψους €4 δισ., υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς.
Η επαναγορά των υφιστάμενων τίτλων θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς – κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας – η έκδοση των νέων τίτλων, σε ποσό τουλάχιστον ίσου με αυτό που η Τράπεζα θα αποδεχθεί να επαναγοράσει.
Οι Κάτοχοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το Μνημόνιο Προσφοράς, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι όροι, οι διαδικασίες συμμετοχής και οι περιορισμοί που ισχύουν τόσο για την προσφορά όσο και για την έκδοση των νέων χρεογράφων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών