σύμβολα :
ALPHA BANK Α.Ε.
Το κουπόνι κινήθηκε κοντά στο 3,9%
Ισχυρή ήταν η ζήτηση για το senior preferred green ομόλογο της Alpha Bank, διάρκειας 6 ετών (με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη), καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το αρχικό μέγεθος της έκδοσης (500 εκατ. ευρώ).
Μάλιστα, λόγω υψηλής ζήτησης, η τράπεζα αναθεώρησε το ποσό άντλησης στα 600 εκατ. ευρώ.
Το κουπόνι κινήθηκε κοντά στο 3,9% -95 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap.
Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων.
Τον συντονισμό της έκδοσης ανέλαβαν ως Joint Bookrunners οι επενδυτικές τράπεζες AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura.
www.bankingnews.gr
Μάλιστα, λόγω υψηλής ζήτησης, η τράπεζα αναθεώρησε το ποσό άντλησης στα 600 εκατ. ευρώ.
Το κουπόνι κινήθηκε κοντά στο 3,9% -95 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap.
Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων.
Τον συντονισμό της έκδοσης ανέλαβαν ως Joint Bookrunners οι επενδυτικές τράπεζες AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών