Άτονη άνοδος στο ΧΑ +0,71% στις 885 μον.με Eurobank +3% - Ψυχολογικό και τεχνικό σημείο αντίστασης οι κρίσιμες 900 μον.

(upd16) Άτονα ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας τελικά κοντά στα υψηλά της ημέρας, στις 885 μονάδες, με στηρίξεις από τις τράπεζες οι οποίες γύρισαν ανοδικά στις δημοπρασίες μετά από μία συνεδρίαση όπου κυριάρχησε η μεταβλητότητα, με την Eurobank να ξεχωρίζει με κέρδη 2,66% αλλά και από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Coca Cola +1,75%, με τις συναλλαγές όμως να παραμένουν χαμηλές.
Ο Γενικός Δείκτης έφτασε στο υψηλό 50 συνεδριάσεων με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 26/8 ( 893,74 μον. ) έχοντας απομακρυνθεί από τις 867 μονάδες τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών και τις 856 μονάδες τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και με κρίσιμες τις 900 μονάδες, το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο αντίστασης .
Αναλυτικά, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Eurobank +2,61% και ακολουθησαν Πειραιώς +0,94%, Εθνική +0,75% και Alpha Bank +0,52%
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Viohalco +2,11%, Coca Cola +1,75% αναμένοντας αύριο 8/11 τα αποτελέσματα γ' τριμήνου και Τιτάν +1,75% ..ενώ υποχώρησαν Aegean -2,11%, Ελλάκτωρ -1,51%....
Επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,72%, το ιταλικό ομόλογο 4,47% και το γερμανικό 10ετές στο 2,32%.

Το κλίμα στις αγορές παραμένει εύθραυστο εν μέσω υψηλού πληθωρισμού και ανησυχιών για ύφεση.
Η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου των ελληνικών τραπεζών ξεκινά την τρέχουσα εβδομάδα όπου θα επιβεβαιώσουν την καλή πορεία του κλάδου.
Για το 2022 και 2023 θα επιτύχουν κέρδη περίπου 3,6 με 3,7 δισεκ. ευρώ.
Ειδικότερα, το εναρκτήριο λάκτισμα θα δοθεί από την Alpha Bank αύριο Τρίτη (8 Νοεμβρίου και θα ακολουθήσουν η Eurobank και η ΕΤΕ την Πέμπτη 10/11 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 11/11 από την Πειραιώς .
Στις 10 Νοεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την αναδιάρθρωση των δεικτών του Οίκου MSCI.
Υπενθυμίζεται ότι στον MSCI Greece standard, συμμετέχουν οι εταιρείες  ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank και Εθνική, Mytilineos.
Εν τω μεταξύ με συνολική χρηματιστηριακή αξία 2,18 δισεκ. ευρώ η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα μπορούσε να ενταχθεί στον δείκτη MSCI standard της Morgan Stanley Capital International MSCI στις 10 Νοεμβρίου 2022.
Η πιθανότητα ένταξης και της Motor Oil με κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ. δεν είναι πιθανή… σε αυτή την συγκυρία.
Επίσης, λίγες ώρες έχουν απομείνει από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και Joe Biden και Donald Trump «ρίχνονται» στη μάχη καθώς το εκλογικό αποτέλεσμα θα κρίνει σε πολύ μεγάλο το πολιτικό μέλλον και των δύο.

Η First Sentier αποκτάει έναντι 917 εκατ το 37,70% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στα 21 ευρώ με δημόσια πρόταση έως 25 Νοεμβρίου 2022 – Στον MSCI 10/11

H First Sentier θα αποκτήσει το 37,70% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στα 21 ευρώ και θα υποβάλλει δημόσια πρόταση, το deal αναμένεται έως 25 Νοεμβρίου 2022.
Υπάρχουν και αναφορές για τίμημα στα 22 ευρώ αλλά δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν.
Η σημαντική αλλαγή είναι ότι τελικά το deal με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα περιλαμβάνει δημόσια πρόταση καθώς στο παρελθόν... εξετάζονταν άλλα σενάρια.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα πουλήσει όλες τις μετοχές που κατέχει 37,70% που αναλογούν σε 43,67 εκατ μετοχές Χ 21 ευρώ = 917 εκατ ευρώ τίμημα.
Ακολούθως η First Sentier άπαξ και υπερβαίνει το 33% σε εισηγμένη εταιρία θα υποβάλλει δημόσια πρόταση με στόχο να φθάσει ή ξεπεράσει το 51%.
Σίγουρα πωλητής θα είναι ο Μαρινάκης με ποσοστό 5,98% και ο Γιώργος Περιστέρης που κατέχει το 11,06% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής θα πουλήσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών δεν είναι ακόμη σαφές.
Εν τω μεταξύ με συνολική χρηματιστηριακή αξία 2,18 δισεκ. ευρώ η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα μπορούσε να ενταχθεί στον δείκτη MSCI standard της Morgan Stanley Capital International MSCI στις 10 Νοεμβρίου 2022.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,15% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,60%.
Λίγο μετά τις 11:00, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Εθνική +1,98%,  Alpha Bank +1,83%....αλλά και σε επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips, με Τιτάν +1,75%, ΔΕΗ και Coca Cola άνω του 1% ...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,5% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,80%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,71% στις 885 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 886,16 μονάδες και χαμηλό τις 877,81 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα  49,07 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στις 18,01 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 12,1 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας  4,2 εκατ. ευρώ και όγκου 1,59 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 825 χιλ. τεμάχια αξίας 838 χιλ. ευρώ και η Εθνική 500 χιλ. τεμάχια αξίας 1,88 εκατ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 33 χιλ. τεμάχια αξίας 526 χιλ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 25 χιλ. τεμάχια αξίας 325 χιλ. ευρώ.
Η Viohalco 150 χιλ. τεμάχια αξίας 570 χιλ. ευρώ και η Premia Α.Ε.Ε.ΑΚ 58 χιλ. τεμάχια αξίας 56 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 885 μονάδες, έχοντας απομακρυνθεί από την πρώτη αντίσταση των 867 μονάδων, τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 900 μονάδες και οι 910 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 856 μονάδες, ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών και ακολουθούν οι 825 μονάδες και η βασική στήριξη των 800 μονάδων.
Η διάσπασή των 800 μονάδων οδηγεί στις 780, 750, στις 700 και στις 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 624 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση της ζώνης των 615 -620 μονάδων και ακολουθούν οι 640 και οι 650 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 600 και οι 585 μονάδες και ακολουθούν οι 565, οι 550 και οι 500 μονάδες.
Η διάσπαση των 500 μονάδων οδηγεί στις 490, 480 και στις 450 μονάδες.

Επιδείνωση  στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,72% - Στις 240 μονάδες το spread Ελλάδος - Γερμανίας

Επιδείνωση καταγράφονται σήμερα 7/11 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
ΟΙ προοπτικές της αγοράς παραμένουν αβέβαιες, εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού και της επιβράδυνσης της οικονομίας με την προσοχή να εστιάζεται στις κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,72%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,47% και το γερμανικό 10ετές στο 2,32%.
Πωλήσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,21% και το 2ετές στο 4,72% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σημάδια ύφεσης
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο, όπως από το Σεπτέμβριο του 2021 υποστηρίζει το bankingnews έφθασε στο 5% απόδοση θέτοντας εκτός αγορών το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν μπορεί να εκδώσει ομόλογα, δεν μπορεί να προβεί σε δημοπρασίες…με προοπτική το 6% ίσως και 6,5%
Σημειώνεται ότι το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 240 μονάδες βάσης ενώ εάν ξεφύγει προς τις 300 ή 350 μονάδες νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η  Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου……

Οποιοδήποτε σχέδιο συγχώνευσης Attica bank με Παγκρήτια είναι επιχειρηματικός παραλογισμός και παίγνιο μηδενικού αθροίσματος

Οποιοδήποτε σχέδιο συγχώνευσης της Attica bank με την Παγκρήτια τράπεζα είναι επιχειρηματικός παραλογισμός και παίγνιο μηδενικού αθροίσματος.
Με αφορμή την συνάντηση του Αλέξανδρου Εξάρχου (που μαζί με τους εφοπλιστές Μπάκο και Καυμενάκη ελέγχουν την Παγκρήτια τράπεζα αφού επένδυσαν 65 εκατ και υπάρχει option και για αύξηση ποσοστού έως το 51%).... με την Ελένη Βρεττού την διευθύνουσα σύμβουλο της Attica bank ορισμένοι… εκτίμησαν λανθασμένα ότι κυοφορείται deal.
Η συνάντηση μπορεί να είχε διαθέσεις ειρηνικής συνύπαρξης…
Οποιαδήποτε σχέδιο συγχώνευσης Attica bank με Παγκρήτια είναι επιχειρηματικός παραλογισμός και παίγνιο μηδενικού αθροίσματος.
Η Attica bank ακόμη δεν έχει ακόμη εξυγιανθεί βρίσκεται σε φάση εξυγίανσης, και έχει πολλά θέματα ασαφή, θολά και δυσδιάκριτα.
Κατά την άποψη μας η απόφαση να μην ενταχθούν οι τιτλοποιήσεις NPEs στον Ηρακλή 2 είναι κίνηση ξεκάθαρης αδυναμίας...
Εμφανίζει 68% NPEs, δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων από τους χαμηλότερους στην αγορά.
Υπάρχει μεγάλη ασάφεια για την Attica bank, στο α΄ τρίμηνο 2022 είχε NPEs 33,2% και στο 6μηνο 2022 NPEs ratio 67,6%.
Η τράπεζα πήρε πάνω της όλες τις τιτλοποιήσεις NPEs και τα πραγματικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται σε 2,5 δισεκ.
Ακόμη και ο τρόπος νέας ανακεφαλαιοποίησης είναι ασαφής.
Θα ενισχυθεί κεφαλαιακά 490 εκατ εκ των οποίων 459 εκατ θα τα επενδύσουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
Το ΤΧΣ με ποσοστό 62,93% ή 67% μετά την εφαρμογή του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, το ΤΜΕΔΕ με 14,7% και το Ellington – RINOA με ποσοστό 9,87% προ DTC.
Ενώ τα 459 εκατ θα επενδυθούν αναλογικά δηλαδή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα επενδύσει 307 εκατ με βάση το ποσοστό του και η Ellington – RINOA περίπου 45 εκατ… ακόμη αναζητούν τον τρόπο… που θα αποζημιωθεί η Ellington.
Η Ellington θα έχει επενδύσει 67 εκατ συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης αύξησης κεφαλαίου 240 εκατ στην οποία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είχε επενδύσει 148 εκατ ευρώ.
Στην περίπτωση της Attica bank έχουμε ένα μέτοχο που κατέχει το 67% αλλά στην πράξη θα βρεθεί με 32%... στο τέλος και ένα επενδυτή που κατέχει το 9,87% αλλά συμπεριφέρεται ωσάν να κατέχει το 67% - που θα συμβεί στο τέλος της ημέρας - ….
Η Attica bank με τα κεφάλαια των 490 εκατ σίγουρα επιβιώνει αλλά δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι επαρκούν για την ριζική εξυγίανση του ισολογισμού.
Η Αttica bank υιοθέτησε απίστευτες λογιστικές ακροβασίες και ακραίες παρατυπίες στο παρελθόν με τις τιτλοποιήσεις των NPEs από όπου όλοι κέρδισαν… υπολογίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι αγοραστές έχουν κερδίσει άνω των 280 με 300 εκατ… και η μόνη χαμένη είναι η Attica bank.
Το επιχειρηματικό πλάνο για την αναδιάρθρωση του ισολογισμού ακόμη είναι ασαφές.
Ότι θα υπάρχουν 490 εκατ νέα κεφάλαια δεν σημαίνει ότι η τράπεζα απέκτησε οντότητα, η Attica bank κέρδισε χρόνο…
Υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοικτά στην Attica bank και όπως είναι σήμερα σίγουρα δεν αποτελεί αγοραστική ευκαιρία…
Και η Παγκρήτια χρειάζεται ριζική εξυγίανση
Με 2,71 δισεκ. ενεργητικό η Παγκρήτια και 1,78 δισεκ. ενεργητικό από την HSBC και 668 εκατ από την Χανίων ουσιαστικά δημιουργείται μια τράπεζα 5,2 δισεκ. ευρώ αλλά με 1,2 δισεκ. NPEs ή 57% NPEs ratio και μόλις 34% δείκτη κάλυψης NPEs με προβλέψεις.
Μετά την πρόσφατη αύξηση των 98,7 εκατ δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι με τα 300 εκατ κεφάλαια έχει επιλύσει τις κεφαλαιακές τις ανάγκες.
Π.χ. θα χρησιμοποιούν οι προβλέψεις 150 εκατ της HSBC αλλά δεν επαρκούν για την οριστική εξυγίανση.
Όπως και στην Attica bank κερδίζει χρόνο ώστε να προχωρήσει την εξυγίανση των NPEs…
Το θετικό της Παγκρήτιας είναι ωστόσο ότι διαθέτει βασικό μέτοχο με οικονομική επιφάνεια που θα στηρίξει την προσπάθεια εξυγίανσης και θα καλύψει μελλοντικά νέες κεφαλαιακές ανάγκες.
Πότε θα είχε επιχειρηματική σημασία deal μεταξύ Παγκρήτιας και Attica bank;
Επιχειρηματική λογική θα είχε ένα deal μεταξύ της Παγκρήτιας και της Attica bank μόνο υπό δύο προϋποθέσεις…
1)Μια από τις δύο τράπεζες να είχε σπάσει σε καλή και κακή τράπεζα και η καλή τράπεζα να ενσωματωνόταν στην άλλη τράπεζα.
Ο λόγος αυτός δεν συντρέχει…
2)Να ολοκληρωθεί η εξυγίανση των τραπεζών και από το 2024 να εξεταζόταν η συγχώνευση των δύο τραπεζών με σχέση ανταλλαγής που να έχει επιχειρηματικό νόημα…
Σήμερα η συγχώνευση της Attica bank (τράπεζα με προβλήματα) με την Παγκρήτια (τράπεζα με προβλήματα) θα δημιουργούσε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα και θα απαιτούσε περισσότερα κεφάλαια για εξυγίανση…
Πρέπει να αντιμετωπιστούν πέραν από τα κεφαλαιακά και τα μετοχικά ζητήματα της Attica bank αφού ακόμη υπάρχει μεγάλη ασάφεια…
Να εξυγιανθούν και οι δύο τράπεζες και μετά από αυτή την διαδικασία να εξεταστεί εάν συντρέχει λόγος συγχώνευσης των δύο τραπεζών.
Εάν συντρέχει… θα φανεί από το άθροισμα και τις προσδοκίες και τις μελλοντικές βλέψεις…
Για την ώρα δεν υπάρχει καμία επιχειρηματική λογική…
Το bankingnews δεν μεταφέρει τις απόψεις των δύο πλευρών αλλά αξιολογεί πως έχει η κατάσταση σήμερα και η κατάσταση των δύο τραπεζών είναι ότι χρειάζονται απαραιτήτως εξυγίανση.
Όπως είναι σήμερα… δεν υπάρχει καμία επιχειρηματική λογική και θα ήταν παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ή κατά το ορθότερο παίγνιο αθροίσματος ζημιών….σχέδια για deal μεταξύ της Attica bank και της Παγκρήτιας

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 7/11 οι ασιατικές αγορές
Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι στην Κίνα επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για αυστηρούς περιορισμούς για την COVID-19 κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, απογοητεύοντας τους επενδυτές που ήλπιζαν σε χαλάρωση των μέτρων.
Ξεχωριστά, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι κινεζικές εξαγωγές και οι εισαγωγές συρρικνώθηκαν αμφότερες τον Οκτώβριο και έπεσαν έξω από τις προβλέψεις.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,21%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο +0,23%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +2,69%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,99% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο  +0,60%.

Μεικτές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 7/11 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα να στρέφεται στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 8 Νοεμβρίου.
Την προσεχή Πέμπτη θα ανακοινωθούν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, στον απόηχο της νέας αύξησης επιτοκίων από τη Fed κατά 0,75%. 
Στο μακροοικονομικό μέτωπο, άνοδο μεγαλύτερη των εκτιμήσεων σημείωσε η γερμανική βιομηχανική παραγωγή τον Σεπτέμβριο,  κατά 0,6% από την προς τα κάτω αναθεωρημένη συρρίκνωση κατά 1,2% τον Αύγουστο και πάνω από τις προβλέψεις των οικονομολόγων για ανάπτυξη 0,2%.
Ισχυρή πτώση καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στο -6,2% στα 107 ευρώ.
Ήπια υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent -0,15% στα 98,42 δολ.το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -0,10% στα 92,53 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,40%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,75%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,10% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,50%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,45%, ο S&P 500 στο +0,10% και ο Nasdaq στο -0,25% και το ETF GREC στο +0,90% ( 24,79 δολ. ).

Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Eurobank πλησίον του +3%

Aνοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές εν μέσω μεταβλητότητας, με χαμηλές τις συναλλαγές και με την Eurobank να ξεχωρίζει
Η Εθνική έκλεισε στα 3,7690 ευρώ, με άνοδο +0,75% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,45 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9670 ευρώ, με άνοδο +0,52%, με όγκο 4,3 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,29 ευρώ, με άνοδο +0,94% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,61 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακ
ό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,04 ευρώ, με άνοδο +2,61%, με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,86 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,42 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 634 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0988 ευρώ, με πτώση -0,20% , με όγκο 220 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 121 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,95 ευρώ, με πτώση -0,62% και κεφαλαιοποίηση 317 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco, Coca Cola, Τιτάν, ΟΠΑΠ ....
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Aegean -2,11%, Ελλάκτωρ, Quest...
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,10 ευρώ, με άνοδο +1,75% και κεφαλαιοποίηση στα 8,21 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,00 ευρώ, με άνοδο +1,01% και αποτίμηση 7,08 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,25 ευρώ, με άνοδο +0,48% και αποτίμηση 2,39 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,6620 ευρώ, με πτώση -0,48% και κεφαλαιοποίηση 386 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,09 ευρώ, με άνοδο +1,08% και αποτίμηση 4,72 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,66 ευρώ, με άνοδο +1,75% και κεφαλαιοποίηση 913 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,60 ευρώ, με άνοδο +1,07% και  κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 17,93 ευρώ, με άνοδο +0,17% κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 15,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ...
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 17,08 ευρώ, με άνοδο +0,41% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,08 ευρώ, με πτώση -0,28% και  κεφαλαιοποίηση 754 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,4420 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 551 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0282 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,72% - Το spread με την Ιταλία στις 25 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 7/11 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,72% και το 10ετές ιταλικό 4,47%, με το μεταξύ τους spread στις 25 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 241 μονάδες βάσης από 240 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 169 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,69% ή 169 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 25 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 144 μονάδες βάσης…

Πωλήσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 7/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 7 Νοεμβρίου του 2022 στο 4,47%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/11/2022 στο 2,32%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,81% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,28% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,37% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,47% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,18%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr