Ισχυρές πιέσεις σε τράπεζες έως -5% και όμιλο ΓΕΚ Τέρνα -3%, το ΧΑ -2% στις 903 μον. - Σημαντική στήριξη οι 900 μον.

(upd16) Με ισχυρή πτώση έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 903 μονάδες, στα χαμηλά της ημέρας, με πιέσεις στις τράπεζες έως -5% αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips ενώ σε ικανοποιητικά επίπεδα έκλεισαν οι συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Στο επίκεντρο ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα με απώλειες -3,5%, καθώς υπάρχει σοβαρή εμπλοκή μεταξύ ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής και της First Sentier… η πιθανότητα για οριστικό ναυάγιο έχει αυξηθεί στο 80%... κρατάμε και ένα 20% κυρίως γιατί στις διαπραγματεύσεις όλα τα απίθανα και πιθανά μπορούν να συνδυαστούν…
Κατά την άποψη μας οι τιμές που ζητάει ο Γιώργος Περιστέρης είναι εξωπραγματικές… στα όρια της απληστίας…
Η διατήρηση των τεχνικών 920 μονάδων όπου θα άνοιγε ο δρόμος για τις 940 - 950 μονάδες δεν επετεύχθη.. ενώ η διάσπαση των 900 μονάδων οδηγεί στις 880 μονάδες και στην βασική στήριξη των 864 - 863 μονάδων όπου συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών
Αναλυτικά, στις τράπεζες, την μεγάλύτερη πτώση κατέγραψαν Πειραιώς -4,68% και Eurobank -4,58% και ακολούθησαν Εθνική -3,35% και Alpha Bank -3,25%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, απώλειες κατέγραψαν Τέρνα Ενεργειακή -3,43% και ΓΕΚ Τέρνα -3,03% αλλά και Viohalco -3,57%, ΔΕΗ -3,36%, Coca Cola -1,73%...
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση -1,49% και ο FTSE 25 -1,5%. Ο Τραπεζικός Δείκτης υποχώρησε με απώλειες -3,09%.
Οι αγορές μετοχών και ομολόγων επωφελήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τα σχόλια του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Jerome Powell, τα οποία ανάφεραν ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβραδύνει τον ρυθμό αύξησης των επιτοκίων της κατά την τελευταία συνεδρίαση καθορισμού της πολιτικής της ενώ η «η ισχυρότερη από την αναμενόμενη έκθεση για τις θέσεις εργασίας σήμερα Παρασκευή,  δίνει στη Fed περισσότερους λόγους να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια και να διατηρεί αυστηρότερη νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μέχρι η αγορά εργασίας να αρχίσει να αποδυναμώνεται.. 
Υπό αυτό το πρίσμα, στην αγορά ομολόγων καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις μετά τις αρχικές αγορές, με το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 3,85% από 3,78% και το ιταλικό 10ετές στο 3,74% από 3,64% με το μεταξύ τους spread στις 11 μονάδες βάσης.
Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν στη συνεδρίαση της FED στις 14/12, αφού μια ημέρα νωρίτερα στις 13/12 θα ανακοινωθεί ο πληθωρισμος του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 15 Δεκεμβρίου.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,06% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,45%.
Περί τις 16:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -5,04%, Εθνική -4,08%... και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα -4%, ΔΕΗ -4%, ΟΠΑΠ, Coca Cola -2%...και  ο Γενικός Δεικτης κατέγραψε στο χαμηλό της ημέρας στο -2,02%.
O Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε  στο χαμηλό της ημέρας στο -3,90% στις 640,58 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -2% στις 903 μονάδες έχοντας υψηλό στις 922,89 μονάδες και χαμηλό τις 903,80 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 29,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 19,9 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.,
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,95 εκατ. ευρώ και όγκου 3,67 εκατ. τεμαχίων  πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 2,5 εκατ. τεμάχια αξίας 2,78 εκατ. ευρώ, η Εθνική 250 χιλ. τεμάχια αξίας 965 χιλ. ευρώ και η Alpha Bank 334 χιλ. τεμάχια αξίας 352 χιλ. ευρώ. .
Ο ΟΤΕ 161 χιλ. τεμάχια αξίας 2,38 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 62 χιλ. τεμάχια αξίας 819 χιλ. ευρώ, η Jumbo 17 χιλ. τεμάχια αξίας 255 χιλ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος 20 χιλ. τεμάχια αξίας 360 χιλ. ευρώ, η Motor Oil  30 χιλ. τεμάχια αξίας 601 χιλ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή 499 τεμάχια αξίας 9,7 χιλ. ευρώ και η Entersoft 29 χιλ. τεμάχια αξίας 115 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 903 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 920 μονάδων και ακολουθούν οι 900, οι 880 μονάδες, η βασική στήριξη των 864 – 863 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών),  οι 850 και οι 800 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 940 -  950 μονάδες και ακολουθούν  οι 973 μονάδες ( υψηλό έτους ) και οι 1000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 640 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη τις 650 μονάδες και ακολουθούν οι 620, οι 600 και οι  585  μονάδες.
Στην πρώτη  αντίσταση βρίσκονται οι 690 μονάδες και ακολουθούν οι 700 και οι 752 μονάδες ( υψηλό έτους).

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,85% -  Το spread με την Γερμανία στις 202 μ.β.

Σταθεροποιητικά κινείται η αγορά ομολόγων, μετά τις αρχικές αγορές απόρροια της ανακοίνωσης των νέων θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, εξέλιξη που ασκεί πιέσεις στις αγορές εν όψει της συνεδρίασης της Fed στις 15 Δεκεμβρίου.
Την ώρα που η απασχόληση ενισχύεται στις ΗΠΑ, οι αγορές δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς προεξοφλούν ότι η Federal Reserve θα συνεχίσει τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.
Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα οι αγορές ενισχύθηκαν μετά το μήνυμα της FED της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας στις αγορές ότι θα μειώσει τον ρυθμό αύξησης των επιτοκίων στο 0,50% αντί 0,75% στην τελευταία συνεδρίαση για το 2022 ( 14/12 ) κίνηση που θα ακολουθούσε ενδεχομένως και η ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 15/12, όπου αντί 0,75% θα είναι πιο λελογισμένη στο 0,50%...
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 3,85%, το ιταλικό ομόλογο στο 3,74% και το γερμανικό 10ετές στο 1,83%.
Πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,60% και το 2ετές στο 4,37% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 202 μονάδες βάσης έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες,  επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η  Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου…

Η απληστία προκαλεί ναυάγια στα deals – Ο Περιστέρης ενόχλησε την First Sentier

Στην Ελλάδα των δημοσίων σχέσεων, όπου η δημοσιογραφία χειραγωγείται… από την διαφήμιση των εταιριών… δεν γράφονται τα πράγματα με το όνομα τους…
Θα εστιάσουμε σήμερα στο deal της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής καθώς το bankingnews πρόσφατα ανέφερε ότι χάλασε το deal μεταξύ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής και της First Sentier…
Οι δυο προτάσεις του Γιώργου Περιστέρη που ενόχλησαν την First Sentier…
Μέχρι τώρα η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή δεν έχει πάρει θέση αλλά στελέχη του ομίλου δεν κρύβουν την δυσαρέσκεια τους για αυτά τα δημοσιεύματα αλλά δεν αποκλείουν… όντως να έχει χαλάσει το deal…
Ο Γιώργος Περιστέρης είναι βασικός μέτοχος στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και απέδειξε ότι έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο, με πολλά δανεικά μεν… αλλά δεν μπορεί να υποτιμηθεί ή αμφισβητηθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου…
Ο Γιώργος Περιστέρης πουλάει την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από ανάγκη…
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (κατέχει το 37,7% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής) είναι μια αδρανοποιημένη χρηματιστηριακά εταιρία και υπάρχουν λόγοι που έχει εξελιχθεί σε μετοχή – zombie…παραμένει καθηλωμένη στα 9,5 ευρώ εδώ και πολλούς – πολλούς μήνες… και περιμένει να ξεκολλήσει εάν πουληθεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και μειώσει τον υψηλό δανεισμό…
Η αγορά έχει πολλά ερωτηματικά για το έργο της Εγνατίας Οδού, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που πλειοδότησε είναι αμφίβολο εάν κερδίσει από αυτό το ασύμφορο έργο αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα χρηματοδοτήσει την δραστηριότητα της στο Ελληνικό.
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή πωλείται από ανάγκη και όταν κάτι πωλείται από ανάγκη σημαίνει πρόβλημα… για να μην κρυβόμαστε…
Όμως το κερδοσκοπικό παιχνίδι που στήθηκε – δεν υπαινισσόμαστε ότι το έστησε ο Περιστέρης για να μην παρεξηγηθούμε – με την μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής… γεννά πολλά ερωτηματικά…
Θα πουν ορισμένοι ότι ευνοούνται οι ενεργειακές εταιρίες αλλά με τις φήμες ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον η Macquarie στα μέσα του 2021 ο επενδυτικός όμιλος από την Αυστραλία η μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής από τα 11,5 ευρώ έφθασε στα 15-16 ευρώ και τώρα με τις αναφορές ότι κλείνει το deal με την First Sentier έφθασε στα 19,5 ευρώ… με φήμες και σενάρια… η μετοχή ανέβηκε… ευνοώντας τον πωλητή δηλαδή τον Περιστέρη…
Δηλαδή με φήμες, διαρροές η μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής έφθασε από τα 11,5 ευρώ στα 19,5 ευρώ… και η άνοδος αυτή μπορεί να ευνοεί τους μετόχους της αλλά ευνοεί κυρίως αυτόν που θέλει να πουλήσει…
Ο Περιστέρης ενόχλησε την First Sentier
Πρόσφατα το bankingnews ανέφερε ότι υπάρχει εμπλοκή στο deal μεταξύ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής και της First Sentier.
Ενώ μέχρι και δανεισμό 800 εκατ έχει εξασφαλίσει η First Sentier από Εθνική και Eurobank (το έχει αποκαλύψει το bankingnews) για να αγοράσει την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή… η εμπλοκή κολλάει στην θέση που έχει διατυπώσει ο Γιώργος Περιστέρης ο οποίος πρότεινε η πώληση να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις και σε δύο τιμές…
Στην πρώτη φάση προτείνεται ως τιμή τα 22,90 ευρώ και στην δεύτερη φάση της δημόσιας πρότασης τα 25 ευρώ… προφανώς η First Sentier ενοχλήθηκε από αυτές τις προτάσεις…
Μια εταιρία που στα μέσα του 2021 άξιζε 11,5 ευρώ δεν μπορεί να πωλείται σε διπλάσια τιμή σχεδόν 18 μήνες μετά…
Υπάρχει σοβαρή εμπλοκή μεταξύ ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής και της First Sentier… η πιθανότητα για οριστικό ναυάγιο έχει αυξηθεί στο 80%... κρατάμε και ένα 20% κυρίως γιατί στις διαπραγματεύσεις όλα τα απίθανα και πιθανά μπορούν να συνδυαστούν…
Κατά την άποψη μας οι τιμές που ζητάει ο Γιώργος Περιστέρης είναι εξωπραγματικές… στα όρια της απληστίας…

Επένδυσαν 220 εκατ και συνεχίζουν – Τι σχεδιάζουν εφοπλιστές και Εξάρχου στην Intrakat και στην Παγκρήτια

Οι εφοπλιστές Μπάκος, Καυμενάκης και ο βασικός τους συνεργάτης και επιτυχημένος manager Εξάρχου κέρδισαν περίπου 50-55 εκατ από την πώληση του 30% του Ελλάκτωρ… αλλά έως σήμερα έχουν επενδύσει 220 εκατ στην Ελλάδα και συνεχίζουν…
Έδειξαν εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και πήραν ρίσκα πέραν από τις δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες… δεν ήταν οι τομείς τους οι τράπεζες...
Απέδειξαν ότι δεν ήταν ευκαιριακοί επενδυτές αλλά θέλουν να δημιουργήσουν νέα νέο επιχειρηματικό όμιλο μέσα σε λίγους μήνες, με κατασκευές, τράπεζες και media…
Κάθε τομέας εξυπηρετεί και μια σκοπιμότητα, ωστόσο ο κατασκευαστικός και ενεργειακός κλάδος αλλά και η αξιοποίηση ακινήτων…είναι η προτεραιότητα τους...
1)Αγόρασαν με 70 εκατ το 31,7% της Intrakat, με την εταιρία Winex…
Επίσης θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 100 εκατ με το ποσό των 47 εκατ μαζί με τυχόν αδιάθετες μετοχές ύψους 15 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι ο εφοπλιστής Γκότσης που κατέχει το 15,74% της Intrakat μέσω της εταιρίας Castelano και ο εφοπλιστής Αγγέλου που κατέχει το 13,63% της Intrakat μέσω της εταιρίας Blue Silk θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου…
Επί της ουσίας για την αγορά και την κεφαλαιακή ενίσχυση της Intrakat θα έχουν επενδύσει οι Μπάκος, Καυμενάκης και Εξάρχου 117 εκατ ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι στην Γενική Συνέλευση της Intrakat στις 1 Δεκεμβρίου 2022 υπερψήφισε την πρόταση για αύξηση κεφαλαίου.
Οι παριστάμενοι μέτοχοι υπερψήφισαν την πρόταση για αύξηση κεφαλαίου κατά 100%.
Με την κεφαλαιακή ενίσχυση η Intrakat θέτει τις βάσεις για να εξελιχθεί σε μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρία που θα εστιάζει στις κατασκευές και στην ενέργεια…
Η διοίκηση Αλέξανδρου Εξάρχου με γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις βάζει την Intrakat σε τροχιά ανάπτυξης…
Μόνο ο Κούτρας ως παλαιός μέτοχος αντιστέκεται από άρνηση μάλλον και προβαίνει σε κινήσεις που μειώνουν το παρελθόν…
Ο Αλέξανδρος Εξάρχου ο διευθύνων σύμβουλος της Intrakat δήλωσε ότι μαζί με την Prisa – Rubicon θα διεκδικήσουν την Αττική Οδό ένα μεγάλο έργο ειδικά στις παραχωρήσεις… που ωστόσο διεκδικούν και άλλοι επιχειρηματικοί όμιλοι…
Το βέβαιο είναι ότι η Intrakat μετά την αύξηση κεφαλαίου θα αξίζει από 105 εκατ την τρέχουσα περίοδο πάνω από 220 εκατ με προοπτική σε λίγα χρόνια να έχει διπλασιάσει την χρηματιστηριακή της αξία, στόχος είναι τα 400 εκατ…
2)Επένδυσαν στην Παγκρήτια τράπεζα και είναι ο νέος στρατηγικός επενδυτής καλύπτοντας τα 65 εκατ σε σύνολο 98,7 εκατ της αύξησης κεφαλαίου.
Μέσω της εταιρίας Thrivest οι εφοπλιστές Μπάκος, Καυμενάκης και Εξάρχου κατέχουν το 33% της Παγκρήτιας τράπεζας αλλά θα αγοράσουν και το 11,5% που κατέχει η Lyktos του Μιχάλη Σάλλα έναντι 25 εκατ ευρώ.
Η Thrivest θα έχει επενδύσει στην Παγκρήτια 65 εκατ και 25 που θα δώσει στον Σάλλα 90 εκατ ευρώ.
Η Παγκρήτια δεν θα απορροφήσει την Συνεταιριστική Χανίων, το deal έχει χαλάσει αλλά θα απορροφήσει την HSBC που αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέσα στο α΄ 4μηνο του 2023.
Να σημειωθεί ότι η HSBC θα προσφέρει κεφαλαιακά 100 εκατ στην Παγκρήτια...η οποία θα διαθέτει 275 με 280 εκατ κεφάλαια...
Η εξαγορά της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών που έχει μετονομαστεί σε Κεντρικής Ελλάδος πραγματοποιήθηκε για άλλους σκοπούς, είχε κεφαλαιακή τρύπα 35 εκατ.
Η Παγκρήτια πρέπει να αντιμετωπίσει το 1 δισεκ. NPEs που διαθέτει ενώ στόχος είναι η είσοδος στο χρηματιστήριο το 2024.
Δεν θα αποκλείαμε κάποια στιγμή τα επόμενα δύο χρόνια να συγχωνευθούν η Παγκρήτια με την Attica bank αλλά ακόμη αυτό αποτελεί θεωρητικό σενάριο… καθώς οι τράπεζες χρειάζονται εξυγίανση…
Επίσης φαίνεται να υπάρχει συμπληρωματικότητα με την Aegean Baltic Bank, δεν υπάρχουν συνομιλίες για να μην υπάρξει παρερμηνεία αλλά εάν η Παγκρήτια εξαγόραζε την Aegean Baltic Bank θα εμπλούτιζε το χαρτοφυλάκιο της….
Συμπέρασμα
Έως σήμερα οι εφοπλιστές και ο Αλέξανδρος Εξάρχου έχουν επενδύσει 220 εκατ ενώ από την πώληση του Ελλάκτωρ κέρδισαν 55 εκατ ευρώ έτσι απέδειξαν ότι έχουν σοβαρό σχέδιο ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Μπορεί ο Εξάρχου να διέψευσε πιθανό σχέδιο για τον Άκτωρα αλλά εάν ο Ελλάκτωρ χάσει την Αττική Οδό… είναι περίπου σίγουρο ότι ο Άκτωρ θα πωληθεί και η Reggeborgh οι ολλανδοί που ελέγχουν τον Ελλάκτωρ θα μείνουν μόνο με την REDS που διαχειρίζεται ακίνητα…
Ο Άκτωρ θα καταλήξει είτε στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είτε στην Intrakat…
Εάν ωστόσο η Intrakat κερδίσει την Αττική Οδό… προφανώς και δεν χρειάζεται τον Άκτωρ…

Απώλειες στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 2/12 οι ασιατικές αγορές.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,59%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο -0,29%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,15%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο  -1,84% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,72%.

Νευρικότητα και πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές - Πιέσεις στη Wall Street

Νευρικότητα και πτώση καταγράφεται σήμερα 2/12 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ «βουτιά» άνω του 1,5% καταγράφεται στην Wall Street μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, καθώς εκτιμάται ότι η Fed θα συνεχίσει τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.
Ειδικότερα, περισσότερες των εκτιμήσεων ήταν οι νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, εξέλιξη που ασκεί πιέσεις στις αγορές εν όψει Fed.
Οι νέες θέσεις εργασίας διαμορφώθηκαν στις 263.000 έναντι 200.000 που ανέμεναν οι αναλυτές και 283.000 τον Οκτώβριο.
Οι αγορές μετοχών επωφελήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τα σχόλια του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Jerome Powell, τα οποία υποδεικνύουν ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβραδύνει τον ρυθμό αύξησης των επιτοκίων της κατά την τελευταία συνεδρίαση καθορισμού της πολιτικής της.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, στα 6,9 δισ. δολάρια ανήλθε το εποχικά προσαρμοσμένο εμπορικό πλεόνασμα τον Οκτώβριο στην Γερμανία, αυξημένο από τα 3,7 δισ. ευρώ του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Destatis.
Πτώση καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στο -1,3% στα 137,50 ευρώ.
Ήπια ανοδικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +0,20% στα 87,05 δολ.το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +0,46% στα 81,59 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,20% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,01%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,75%, ο S&P 500 στο -0,85%, ο Nasdaq στο -0,95% και το ETF GREC στο 2,42% ( 26,26 δολ.)

Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές

Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες με αυξημένες τις συναλλαγές ..
Η Εθνική έκλεισε στα 3,81 ευρώ, με πτώση -3,35% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,49 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0130 ευρώ, με πτώση -3,25% με όγκο 9,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,38 ισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3250 ευρώ, με πτώση -4,68%, με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,66 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακ
ό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0615 ευρώ, με πτώση -4,58%, με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,94 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,83 ευρώ, με πτώση -1,88% και κεφαλαιοποίηση 817 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,090 ευρώ, με πτώση -2,39% με όγκο 75 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 110 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,20 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 322 εκατ. ευρώ.

Ισχυρές απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα -3%

Πτωτικά έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Με μεγάλες απώλειες έκλεισαν ΓΕΚ Τέρνα  -3,03% και Τέρνα Ενεργειακή -3,43% αλλά και Quest -4,07%, Viohalco -3,57%, ΔΕΗ...
Στον αντίποδα, με θετικό πρόσημο έκλεισαν μόνο Sarantis +0,62% και Aegean +0,60%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 23,32 ευρώ, με πτώση -1,73% και κεφαλαιοποίηση στα 8,67 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,72 ευρώ, με πτώση -0,94% και αποτίμηση 6,38 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,48 ευρώ, με πτώση -3,36% και αποτίμηση 2,48 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε  στα 1,7080 ευρώ, με πτώση -1,95% και κεφαλαιοποίηση 396 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με πτώση -1,06% και αποτίμηση 4,76 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,20 ευρώ, με πτώση -1,77% και κεφαλαιοποίηση 956 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,15 ευρώ, με πτώση -0,83% και  κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 20,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 14,98 ευρώ, με πτώση -1,51% και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 18,00 ευρώ, με πτώση -0,22% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,90 ευρώ, με πτώση -2,4% και  κεφαλαιοποίηση 735 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,60 ευρώ, με πτώση -2,44% και κεφαλαιοποίηση 600 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,035 ευρώ, με άνοδο +2,64% και κεφαλαιοποίηση 33 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,85%  - Το spread με την Ιταλία στις 11 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 2/12 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,85% και το 10ετές ιταλικό 3,74% με το μεταξύ τους spread στις 11 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 202 μονάδες βάσης από 206 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 11 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 110 μονάδες βάσης…

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 2/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 2 Δεκεμβρίου του 2022 στο 3,74%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/12/2022 στο 1,83%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,27% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,75% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,84% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,74% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,85%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr