Ήπια ανοδική αντίδραση μετά την 3μερη πτώση, το ΧΑ +0,70% στις 1.233 μον. - Νέα αύξηση +0,25% από ΕΚΤ, ανούσια η Moody’s

(upd18) Ήπια ανοδική αντίδραση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, με έντονη μεταβλητότητα, κλείνοντας τελικά στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες,  στις 1.233 μονάδες, μετά την τριήμερη συνεχόμενη πτώση λόγω της μεγάλης καταστροφικής πλημμύρας, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην οικονομία, στο περιβάλλον, στις υποδομές, στις προσωπικές περιουσίες κλπ.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, μετά τις αθροιστικές απώλειες -5,5% στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις,  στο υψηλό της ημέρας έκλεισε η Eurobank +2,4% και ακολούθησαν Εθνική +1,72%, Alpha Bank +0,78% από κέρδη +3,25% και Πειραιώς στο +0,14% από υψηλό +2,51% και χαμηλό ενδοσυνεδριακό -1,65%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, στηρίξεις πρόσφεραν οι οι πετρελαϊκές  Motor Oil +1,91%, ΕΛΠΕ +1,63% , Μυτιληναίος +1,495, Coca Cola +1,46%....ενώ υποχώρησαν ΕΛΧΑ -2,08%, Cenergy -1,94%, ΟΠΑΠ -0,99%...
Την 10η συνεχόμενη αύξηση επιτοκίων προχώρησε η ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης, με το βασικό επιτόκιο να διαμορθώνεται στο 4,5%, το επιτόκιο καταθέσεων στο 4% και το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης στο 4,75%.
Επίσης,  αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, με τον μέσο πληθωρισμός να διαμορφώνεται σε 5,6% το 2023, 3,2% το 2024 και 2,1% το 2025.
Το νέο ύψος των επιτοκίων της ΕΚΤ είναι το υψηλότερο στην ιστορία της Ευρωζώνης, την ώρα που οι αρνητικές επιτώσεις από την σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής αποτυπώνονται στην οικονομία.
Εν τω μεταξύ, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde, έστειλε αυστηρό μήνυμα στις κυβερνήσεις, να κάνουν πιο παραγωγικές τις οικονομίες τους, καθώς όπως τόνισε, τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να στοχεύουν στην παραγωγικότητα και όχι στις παροχές που τροφοδοτούν απλά τον πληθωρισμό.
Ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα στις 19-20/9  η συνεδρίαση της Fed, με μεγαλύτερες τις πιθανότητες να μην προχωρήσει σε επιτοκιακή αύξηση, διατηρώντας  αμετάβλητα στο 5,25% με 5,5%, μετά την αύξηση του Ιουλίου κατά 25 μονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης από τις 1.351 μονάδες ( υψηλό ενδοσυνεδριακό έτους στις  27/7/2023 ) υποχώρησε στα χαμηλά τριμήνου, χθες 13/9 στις 1.225 μονάδες , με βασική εκτίμηση ότι  η ζώνη των 1.200 με 1.180 -1.150 μονάδων θα κρατήσει…
Ορισμένοι short υποστηρίζουν ότι σε αυτό το διορθωτικό κύμα μπορεί να δούμε και διάσπαση των 1.000 μονάδων αλλά στο βασικό σενάριο δεν θα συμβεί τώρα…
Πιστεύουμε ότι όταν καταλαγιάσει το σοκ της πλημμύρας και των τριγμών στην κυβέρνηση, το ελληνικό χρηματιστήριο θα ανακάμψει προς την ζώνη των 1.350 μονάδων με μέγιστο 1.380 μονάδες…
Το σενάριο των 1.500 μονάδων χάνει σχεδόν τελείως την λάμψη του… η πιθανότητα να δούμε τις 1.500 μονάδες σχεδόν έχει μηδενιστεί.
Ωστόσο πιστεύουμε ότι η πραγματικά δίκαιη τιμή για τον Γενικό Δείκτη είναι οι 950 μονάδες και αυτό το σενάριο θα επιβεβαιωθεί εάν υπάρξει κλιμάκωση στο Ουκρανικό, εξέλιξη που διαφαίνεται…
Το ενδιαφέρον εστιάζεται αύριο Παρασκευή 15/9 όπου θα πραγματοποιηθεί η τριπλή λήξη παραγώγων και οι αλλαγές της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών του FTSE RUSSELL, ενώ η ετυμηγορία της Moody’s, από την τρέχουσα βαθμολογία  Ba3, τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα σε Ba2 δεν θα έχει ενδιαφέρον καθώς θα υπολείπεται άλλες δύο για την επενδυτική βαθμίδα.
Αναφορικά με το rebalacing των δεικτών του  FTSE RUSSELL, στον Large Cap εισέρχεται η Viohalco, στον Mid Cap οι μετοχές των Cenergy και ΟΛΠ, στον Small Cup εισέρχεται η Epsilon Net ενώ στον Micro Cup εισέρχονται οι Dimand, Lavipharm και Πετρόπουλος και αφαιρούνται Ιntrakat και Κρι - Κρι.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη -0,11% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,61%.
Περί τις 11:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Πειραιώς -2,5% και Eunik;h -1,65% ...αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips, με Μotor Oil -2,17%, Viohalco -1,77%, ΔΕΗ -1,42%....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,97% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,95%.
Λίγο πριν τις 12:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Alpha Bank +3,25%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,83%
Στις δημοπρασίες με την Eurobank στο υψηλό της ημέρας +2,4% και στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Motor Oil +1,91%, ΕΛΠΕ +1,63%, Μυτιληναίος +1,49% ... ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +0,70%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,70% στις 1.233 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.233,81 μονάδες και χαμηλό τις 1.213,64 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 90,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 25,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 18 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,9 εκατ. ευρώ και όγκου 1,61 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 1,1 εκατ. τεμάχια αξίας 3,04 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank  425 χιλ. τεμάχια αξίας 570 χιλ. ευρώ και
Ο ΟΠΑΠ 65 χιλ. τεμάχια αξίας 1,04 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 18,4 χιλ. τεμάχια αξάις 300 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.233 μονάδες, με πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.330, οι 1.350, οι 1.380 και οι 1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.200 μονάδες και ακολουθούν οι 1.180 και οι 1.150 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 951 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.000 μονάδες και ακολουθούν οι 1.050, οι 1.080, οι 1.100, οι 1.150 και οι 1.200 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 930 μονάδες και ακολουθούν οι κρίσιμες 900 μονάδες.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,93% - Το spread με την Ιταλία στις -40 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 14/9 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, μετά την νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. από τη ΕΚΤ, όπως αναμενόταν,  η οποία αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό.
Σημειώνεται, ότι η αναβάθμιση της Ελλάδας από τον καναδικό οίκο DBRS ήταν προεξοφημένη ενώ το κόστος που θα προκύψει από τις καταστροφικές πλημμύρες επιβάρυναν το κλίμα με το 10ετές ομόλογο να ξεπερνά το 4,05% στις 13/9.  
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται  στο 3,93% και το 10ετές ιταλικό 4,33% με το μεταξύ τους spread στις -40 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα αμερικανικά  ομόλογα, με το 10ετές στο 4,25% και το 2ετές στο 4,97%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η επενδυτική βαθμίδα ήρθε μετά από 13 χρόνια και το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρέθηκε πάνω από το 4% αυξήθηκε αντί να μειωθεί, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις του bankingnews.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια…οι πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία συνεχίζουν να διαθέτουν το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.
Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή αυτός ο παραλογισμός η Ελλάδα να δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία – Ελλάδα 4% με Ιταλία 4,40% - θα αντιστραφεί.
Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι χειρότερη από την κατάσταση της Ιταλικής οικονομίας…
Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους δεν είναι διαπραγματεύσιμο, για να πούμε την αλήθεια το πραγματικό χρέος σε κυκλοφορία είναι 45 δισεκ. αφού άλλα 40 δισεκ. κατέχει η ΕΚΤ με το πρόγραμμα πανδημίας .
Έτσι σε σύνολο 404,6 δισεκ. χρέους τα ομόλογα είναι 85 δισεκ. εκ των οποίων τα 40 δισεκ. τα κατέχει η ΕΚΤ…
Άρα το πραγματικό ελεύθερο χρέος ανέρχεται σε 40 δισεκ. και για αυτά τα 40 δισεκ. εμφανίζουμε την δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ευρωζώνη…
Με την τοξική ποσοτική χαλάρωση, την αποτυχημένη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ έφθασε η Ελλάδα να δανείζεται με 0,55% και ας μην ήταν σε επενδυτική βαθμίδα…
Αυτό συνέβη γιατί η ΕΚΤ παραβιάζοντας τους κανόνες της ένταξε τα ελληνικά ομόλογα στο Πρόγραμμα Πανδημίας ένα κεκαλυμμένο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αγοράζοντας 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων
Για την αγορά ομολόγων λοιπόν η επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα δεν θα έχει καμία επίδραση αφού η Ελλάδα «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Η μόνη επίδραση που θα έχει η επενδυτική βαθμίδα είναι στις λήξεις και στις ανανεώσεις ομολόγων αν και πιστεύουμε ότι το Πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ πρέπει να καταργηθεί άμεσα γιατί απλά δεν υπάρχει πανδημία…

Εάν το κλίμα στο χρηματιστήριο δεν βελτιωθεί αισθητά το ΤΧΣ θα πρέπει να μεταθέσει τα placement των ελληνικών τραπεζών

Το κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει επιδεινωθεί, αν και δεν πιστεύουμε ότι η διόρθωση θα έχει διάρκεια, ωστόσο εάν δεν υπάρξει αισθητή βελτίωση, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν θα πρέπει να βιαστεί να πουλήσει τις συμμετοχές του…
Μπορεί να υπάρξει μια χρονική μετάθεση ώστε να καταλαγιάσει η σκόνη… εδώ η Ελλάδα αναβαθμίστηκε σε επενδυτική βαθμίδα και το χρηματιστήριο απλά χάνει αξία…
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να μην βιαστεί, όποιοι βιάζονται σκοντάφτουν λέει ο θυμόσοφος λαός και η βιασύνη δεν είναι καλός σύμμαχος…
Ο αρχικός σχεδιασμός ήθελε ότι έως 21 με 22 Σεπτεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί το placement του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Eurobank που αφορά το 1,4% των μετοχών που θα επαναγοράσει η τράπεζα.
Το 1,4% των μετοχών ή 52 εκατ σχεδιαζόταν να πουληθεί στα 1,60 ευρώ που ισοδυναμεί με αξία 83-84 εκατ ευρώ…. αλλά η μετοχή της Eurobank βρίσκεται στα 1,44 ευρώ…
Πιστεύουμε ότι η στρατηγική της Eurobank να αγοράσει στα 1,60 ευρώ σε συνδυασμό με την σχεδιαζόμενη δημόσια πρόταση – μέσα 2024 – στην Ελληνική τράπεζα Κύπρου καθηλώνουν την μετοχή…
Η χρηματιστηριακή αξία της Eurobank 5,34 δισεκ. είχε φθάσει και τα 6 δισεκ…. δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη…
Μόνο εάν η Eurobank επαναναγοράσει με premium σενάριο επίσης πιθανό…
Στην Eurobank το ΤΧΣ επένδυσε 5,72 δισεκ. σε κεφάλαια και σε funding gap 4,26 δισεκ. ευρώ άθροισμα σχεδόν 10 δισεκ. ευρώ και θα πάρει πίσω… 80 εκατ…
Τα 80 εκατ στα 10 δισεκ. είναι καταστροφή για το κράτος και όνειρο - θαύμα για την Eurobank.
Στα μέσα Νοεμβρίου 2023 σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το placement του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Εθνική τράπεζα και αφορά το 20% των μετοχών που θα πωληθεί σε πλήθος επενδυτών πάνω από 20 ξένα funds.
Με τρέχουσα αξία μετοχής 5,59 ευρώ το 20% αποτιμάται στο 1 δισεκ. ευρώ.
H εκτιμώμενη τιμή στο placement της Εθνικής θα κινηθεί με χρηματιστηριακή τιμή στα 7 ευρώ μείον 5% με 6% discount.
Το 20% των μετοχών αναλογεί σε 183 εκατ μετοχές Χ 7 ευρώ περίπου 1,28 δισεκ. ευρώ….
Ωστόσο μεταξύ της τιμής στόχου τα 7 ευρώ και της τρέχουσας 5,59 ευρώ υπάρχει απόκλιση 20%...
Να σημειωθεί ότι η Εθνική στα 7 ευρώ χρηματιστηριακή αξία θα έχει 6,4 δισεκ. με 7 δισεκ. κεφάλαια δηλαδή P/BV 0,91 ενώ σήμερα έχει P/BV 0,73… δεν πρέπει να πωληθεί σε αυτές τις αποτιμήσεις η Εθνική…
Μέσα στο α΄ τρίμηνο ή 5μηνο του 2024 θα πραγματοποιηθεί το placement του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην τράπεζα Πειραιώς και αφορά το 27% των μετοχών που θα πωληθεί σε πλήθος επενδυτών πάνω από 20-20 ξένα funds.
Με αξία μετοχής 4,30 ευρώ – 1,5 ευρώ υψηλότερα από τις τρέχουσες – το 100% αποτιμάται 5,38 δισεκ. ευρώ.
Το 27% θα αποτιμάται στα 1,45 δισεκ. ευρώ….
Με αξία 5,38 δισεκ. και εκτιμώμενα κεφάλαια 6,1 δισεκ. από 5,9 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου το P/BV διαμορφώνεται στο 0,88…
Σήμερα η σχέση P/BV της Πειραιώς ανέρχεται σε 0,57 προφανώς ούτε καν τίθεται θέμα placement…

Κέρδη στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 14/9 οι ασιατικές αγορές, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του υψηλοτέρου του αναμενόμενου πληθωρισμού  στις ΗΠΑ στο  3,7% σε ετήσια βάση και 0,6% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο, έναντι πρόβλεψης για άνοδο κατά 3,6% και 0,5% αντίστοιχα, τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων 14 μηνών. 
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,52%, ο  δείκτης Shanghai την Κίνα έκλεισε στο +0,11%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,24%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα  στο +1,51% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,46%

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές  

Ανοδικά κινούνται σήμερα 14/9 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξοιολογούν τη νέα αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης, όπως αναμενόταν, το υψηλότερο στην ιστορία της Ευρωζώνης,  προκειμένου να χαλιναγωγήσει τον υψηλό πληθωρισμό.
Μετά τα χθεσινά στοιχεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αγορές αναμένουν και τις απόφάσεις της Fed για τα επιτόκια στη συνεδρίαση στις 19-20/09.
Εν τω μεταξύ, αυξήθηκαν τον Αύγουστο οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, παραμένοντας σε ανοδική τροχιά για πέμπτο διαδοχικό μήνα, παρά τον επιθετικό κύκλου νομισματικής σύσφιξης που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 η Federal Reserve.
Ειδικότερα, οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση 0,6% τον Αύγουστο, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών για άνοδο 0,2%.
Αυξητικά κινήθηκαν οι τιμές παραγωγού τον Αύγουστο… σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου.
Ο Γενικός Δείκτης (PPI) σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 1,6%, από 0,7% τον Ιούλιο
Στις 220.000 ανήλθαν οι αιτήσεις για νέο επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3.000 συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα, όπως αναφέρουν τα στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας της χώρας
Πτωτικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στο -2,8% στα 35,75 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 93,34 δολ. το βαρέλι στο +1,6% και το αμερικανικό αργό στα 89,90 δολ. το βαρέλι στο +1,60%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,85%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,1% και  ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,4%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,45%, ο S&P 500 στο +0,50%, ο Nasdaq στο +0,40% και το ETF GREC στο +0,29%( 34,40 δολ. ).

Άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο υψηλό της ημέρας η Eurobank

Ανοδικά έκελισαν τελικά οι τράπεζες, εν μέσβ έντονης μεταβλητότηας, με την Eurobank να ξεχωρίζει και  με ικανοποιητικές χαμηλές  συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 5,6860 ευρώ, με άνοδο +1,72% με όγκο 1,55 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,2 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,35 ευρώ, με άνοδο +0,78%, με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,17 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,7940 ευρώ, με άνοδο +0,14%, με όγκο 6,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,49 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,4745  ευρώ, με άνοδο +2,4% και όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,48 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,90 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,36 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 557 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 322 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκελισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Sarantis +2,62%, Lamda +2,47%, Motor Oil ...
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν ΕΛΧΑ, Cenergy, ΟΠΑΠ...
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,43 ευρώ, με άνοδο +1,46% και κεφαλαιοποίηση στα 9,85 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,00 ευρώ, με πτώση -0,99% και αποτίμηση 5,92  δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,25 ευρώ, αμετάβλητη και αποτίμηση 5,65 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,2550 ευρώ, με άνοδο +1,04% και αποτίμηση 3,54 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 17,28 ευρώ, με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 12,58 ευρώ, με πτώση -0,94% και κεφαλαιοποίηση 1,30 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 16,25 ευρώ, με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 1,92 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,48 ευρώ, με άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,44 ευρώ, με άνοδο +1,91% και κεφαλαιοποίηση 2,60 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,32 ευρώ, με πτώση -0,07% και κεφαλαιοποίηση 3,72 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,50 ευρώ, με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 5,07 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,18 ευρώ, με πτώση -0,48% και κεφαλαιοποίηση 658 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8840 ευρώ, με πτώση -2,08% και κεφαλαιοποίηση 707 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,8150 ευρώ, με άνοδο +1,73% και κεφαλαιοποίηση 119 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,93%  - Το spread με την Γερμανία στις 134 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνη.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,93% και το 10ετές ιταλικό 4,33% με το μεταξύ τους spread στις -40 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 134 μονάδες βάσης από 138 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 72 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,72% ή 72 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -40 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 14/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του 2023 στο 4,33%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/9/2023 στο 2,59%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,98% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,30% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,63% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που ημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,33% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr