Με ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ -2,5% και αδύναμες τράπεζες, το ΧΑ -0,63% στις 1.449 μον. - Στο εύρος 1.400 - 1.475 μον. η αγορά

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.449 μονάδες, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών, με πιέσεις στις μετοχές ενέργειας με ΔΕΗ  -2,58% και Μυτιληναίο -2,51% ...ενώ αδύναμες εμφανίστηκαν  οι τράπεζες, με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη μεταβλητότητα.
Οι καθαρές αξίες των συναλλαγών παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα, όπως άλλωστε το τελευταίο διάστημα, οι οποίες όμως ενισχύθηκαν στις δημοπρασίες και με σημαντική την συνεισφορά των πακέτων, καθώς κάλυψαν το 30% σχεδόν του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Στο εσωτερικό τα βλέμματα είναι στραμμένα στα κυβερνητικά μέτρα στην αγορά ενέργειας, μετά την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα διυλιστήρια, για να καλύψει την ανικανότητά της, να ελέγξει την ακρίβεια και τις κερδοσκοπικές κινήσεις στο χρηματιστήριο ενέργειας.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, για το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος έγινε μια πρώτη συζήτηση και παρουσιάστηκαν τα δεδομένα της ανόδου των τιμών της χονδρικής του Ιουλίου και του Αυγούστου.
Το στίγμα των τελικών αποφάσεων θα δώσει σήμερα το βράδυ ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στο δελτίο ειδήσεων του Σκάι, ενώ τα μέτρα θα εξειδικεύσει σε συνέντευξη (11 πμ) το πρωί της Τετάρτης (16/7/2024) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης.
Αναλυτικά στις τράπεζες, υποχώρησαν Eurobank -0,93% και Alpha Bank -0,88% ενώ με θετικό πρόσημο Πειραιώς +0,37% και Εθνική +0,35%..
Εν τω μεταξύ, οι θετικές εκθέσεις για τις ελληνικές τράπεζες συνεχίζονται με την UBS να δίνει περιθώρια ανόδου 26% - 51%.
Οι κορυφαίες επιλογές της είναι η Εθνική (ισχυρό franchise, υψηλή κερδοφορία, ευελιξία κεφαλαίου) και η Πειραιώς (δυνατότητα επαναξιολόγησης, σταθερή κερδοφορία, κορυφαία δικαιώματα λιανικής και εταιρικού δανεισμού).
Ειδικότερα δίνει τιμή στόχου για την Εθνική στα 11 ευρώ, για την Πειραιώς στα 5,50 ευρώ, για την Alpha Bank στα 2,30 ευρώ και  για την Eurobank στα 2,60 ευρώ.
Σε διεθνή επίπεδο, στο επίκεντρο θα βρεθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό την Τετάρτη 17/7 αλλά και η συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη 18/7.
Εν τω μεταξύ οι αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο από την Fed έφεραν τον  Dow Jones  πάνω από τις 40.000 μονάδες παρά ην απόπειρα δολοφονίας του Donald Trump σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια..
Ο Γενικός Δείκτης διέπασε τις 1.450 μονάδες με πλησιέστερη στήριξη το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο των 1400 -1.395 μονάδων και με πρώτη αντίσταση τις 1.475 μονάδες.
Η  διάσπαση των 1.400 - 1.395 μονάδων οδηγεί στην ισχυρή στήριξη των 1.363 μονάδων  (ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των  1.349 μονάδων  (απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ).
Τα ανοδικά περιθώρια έχουν περιοριστεί  στο ελληνικό χρηματιστήριο, οπότε από εδώ και πέρα έως το τέλος του 2024 δεν περιμένουμε πολλά από την αγορά.
Μόνη ίσως αλλαγή είναι η νίκη Trump στις ΗΠΑ και η αποδοχή της ήττας της Ουκρανίας ώστε να τερματιστεί ο μάταιος πόλεμος.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά  ξεκίνησαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες με τον Γενικό Δείκτη στο -0,33% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,21%.
Περί τις 11:30 με πιέσεις σε τράπεζες, με Alpha Bank -1,56% και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με ΔΕΗ -2,93%, Μυτιληναίο -2,34% .... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,74% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,85%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,63% στις 1.449 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.454,83 μονάδες και χαμηλό τις 1.446,05 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε από τα πακέτα
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 102,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 29,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 21,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 10,9 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 25,24 εκατ. ευρώ και όγκου 2,9 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 256 χιλ. τεμάχια αξίας 2,04 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 1,5 εκατ. τεμάχια αξίας 5,69 εκατ.ευρώ .
Ο ΟΠΑΠ 890 χιλ..τεμάχια αξίας 13,83 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 159,5 χιλ. τεμάχια αξίας 2,24 εκατ. ευρώ,  η Jumbo 40 χιλ. τεμάχια αξίας 1,02 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 63 χιλ. τεμάχια αξίας 1,22 εκατ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτο ομολόγου της Intralot “INLOTB1” αξίας 3,43 εκατ. ευρώ και όγκου 3,42 εκατ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.449 μονάδες, με πλησιέστερη στήριξη τις  1.400 – 1.395 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.363 μονάδες (ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών) και  οι 1.349 μονάδες  ( ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.475 – 1.485 μονάδες και ακολουθεί η  ισχυρή αντίσταση των 1.500 – 1.505  μονάδων.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.288 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις  1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.200, οι 1.160 μονάδες (ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.144 μονάδες ( ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.325 και οι 1350 -1.360 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,38% - Το spread με την Ιταλία στις -33 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 16/7 στην αγορά ομολόγων, με την επενδυτική ψυχολογία να ενισχύεται από τις προσδοκίες για έναρξη της νομισματικής χαλάρωσης στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο μετά την πρόσφατη υποχώρηση του πληθωρισμού .
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,38% και το 10ετές ιταλικό 3,71% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Βελτίωση  καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,19% και το 2ετές στο 4,45% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Ωστόσο την Παρασκευή 12/7 η Scope Ratings διατήρησε την αξιολόγηση για την Ελλάδα (ΒΒΒ-) αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024, όπου είναι  ο μόνος αμερικανικός οίκος που δεν έχει αναβαθμίσει την Ελλάδα σε investment grade ή επενδυτική βαθμίδα, με την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας να παραμένει σε Ba1 (μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Mεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές με τους  επενδυτές να αφομοιώνουν τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve, Jerome Powell, σύμφωνα με τις οποίες οι μεγαλύτερες ανησυχίες του είναι να αποφασίσει σωστά πότε θα κάνει την επόμενη μείωση των επιτοκίων.
Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σαν Φρανσίσκο, Mary Daly, άφησε να εννοηθεί πιθανές μειώσεις επιτοκίων, καθώς η αμερικανική οικονομία δείχνει σημάδια επιβράδυνσης.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,22%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα  στο +0,08%, ο δεικτής Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο  -1,59%, ο δείκτης KOSPI στην Νότια Κορέα στο +0,18% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,23%.

Απώλειες  στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά  κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές με επίκεντρο τις νέες δηλώσεις του Jerome Powell για τα επιτόκια της Fed, .στα οποία δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα περιμένει μέχρι ο πληθωρισμός να φτάσει το 2% για να μειώσει τα επιτόκια, καθώς η πολιτική της Fed λειτουργεί με "μεγάλες και μεταβλητές καθυστερήσεις".
Οι επενδυτές αξιολογούν τα νεα οικονομικά δεδομένα.
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη Γερμανία διαμορφώθηκε στις 41,8 μονάδες τον Ιούλιο, σημειώνοντας πτώση κατά 5,7 μονάδες σε σύγκριση με την ανάγνωση του περασμένου μήνα, αποκάλυψε την Τρίτη το Κέντρο Ευρωπαϊκών Οικονομικών Ερευνών (ZEW).
Το διεθνές εμπορικό πλεόνασμα σε αγαθά στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στα 13,9 δισ. ευρώ τον Μάιο. Ο αριθμός αυξήθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, όταν καταγράφηκε εμπορικό έλλειμμα 0,4 δισ. ευρώ. Το πλεόνασμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τον αναφερόμενο μήνα ανήλθε σε 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ, από έλλειμμα 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που καταγράφηκε στο ίδιο χρονικό πλαίσιο το 2023.
Εν τω μεταξύ, στο 0,8% επιβεβαιώθηκε ο πληθωρισμός στην Ιταλία τον Ιούνιο.
Εν τω μεταξύ, στην πολιτική, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πραγματοποιήσει την πρώτη του σύνοδο ολομέλειας μετά τις εκλογές του Ιουνίου. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την ψηφοφορία των μελών για την εκλογή του προέδρου και των αντιπροέδρων.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 83,55 δολ. το βαρέλι στο -1,5% και του αμερικανικού αργού στα 79,49 δολ. το βαρέλι στο -1,6%.
Άνοδος +3,4% σημειώνεται  στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Αυγούστου στα 32,45 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,55%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,75%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,25% ,ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,75% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,60%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P 500 στο +0,25%, ο Nasdaq στο +0,30% ενώ στο ETF GREC καταγράφονται απώλειες -0,66% (41,99 δολ. )

Αδύναμες οι τράπεζες με χαμηλές τις συναλλαγές

Αδύναμες εμφανίστηκαν οι τράπεζες, με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη μεταβλητότητα και με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,00 ευρώ, με άνοδο +0,35% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,32 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6850 ευρώ, με πτώση -0,88%, με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,96 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,79 ευρώ, με άνοδο +0,37% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,74 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,12 ευρώ, με πτώση -0,93%, με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,88 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 11,78 ευρώ, με πτώση -1,01%, με όγκο 41 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 869 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,15 ευρώ, με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 13,45 ευρώ, με πτώση -3,24%, με όγκο 13 χιλ. τεμάχια  και κεφαλαιοποίηση στα 673 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,75 ευρώ, με άνοδο +0,36%  και  κεφαλαιοποίηση 273 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των  μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Lamda -2,81%, ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, Μυτιληναίος...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν ΓΕΚ Τέρνα, Αegean, Autohellas...
H Coca Cola έκλεισε στα 32,00 ευρώ, με πτώση -0,06% και  κεφαλαιοποίηση στα 11,94 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,04 ευρώ, με πτώση -1,13%  και αποτίμηση 5,87 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,60 ευρώ, αμετάβλητη και αποτίμηση 5,77 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,78 ευρώ, με πτώση -2,51% και κεφαλαιοποίηση  5,11 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,32 ευρώ, με πτώση -2,58% και αποτίμηση 4,32 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 31,30 ευρώ, με πτώση -0,95% και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,82 ευρώ, με άνοδο +1,37% και κεφαλαιοποίηση 1,84 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,29 ευρώ, με άνοδο +0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,28 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 7,51 ευρώ, με πτώση -1,7% και κεφαλαιοποίηση 2,30 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,80 ευρώ, με πτώση -1,64% και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,46 ευρώ, με πτώση -0,78% και κεφαλαιοποίηση 3,46 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,80 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 618 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8320 ευρώ, με πτώση -2,55% και κεφαλαιοποίηση 687 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε  στα 3,7650 ευρώ, με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 118 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,38% - Το spread με την Γερμανία στις 95 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 16/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,38% και το 10ετές ιταλικό 3,71% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 95 μονάδες βάσης από 98 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,63% ή 63 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -33 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 37 μονάδες βάσης.

Βελτίωση  στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 16/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 16 Ιουλίου  του 2024 στο 3,71%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/7/2024 στο 2,43%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,80% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,01% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,20% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,71% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,16%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr