Συντήρηση δυνάμεων στο ΧΑ -0,14% στις 1.417 μον. - Στο εύρος 1.400 - 1.450 μον., η τάση καθορίζεται από τους δασμούς Trump

(upd16) Συντήρηση δυνάμεων καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας στις 1.417 μονάδες, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με εξαίρεση την Alpha Bank, ενώ στα μη τραπεζικά blue chips, τα κέρδη του Τιτάν +3,68% αντισταθμίστηκαν από τις απώλειες στον ΟΤΕ -3,02%, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων στις τράπεζες..
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί  προσώρας τις 1400 και τις 1.398 μονάδες τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών, με πρώτη αντίσταση τις 1.426 μονάδες τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.450 μονάδες..
Οι ευρωπαίοι επενδυτές ανησυχούν για τα σχέδια Trump και ειδικότερα στους δασμούς και σε τι εύρος θα επιβληθούν και αυτό είναι που θα καθορίσει το μέγεθος της διόρθωσης στα χρηματιστήρια και στο ελληνικό προφανώς.
Εάν οι δασμοί των ΗΠΑ είναι μεγάλης κλίμακας και σκληροί στην Ευρώπη τότε το ελληνικό χρηματιστήριο θα διορθώσει προς τις 1.200 μονάδες δηλαδή πτώση 12%...
Το BN (bankingnews) συνεχίζει να υποστηρίζει ότι με Trump θα δούμε υψηλό έτους για το 2025 τις 1.700 μονάδες και με δασμούς χαμηλό έτους 2025 τις 1.200 μονάδες δηλαδή διακύμανση 500 μονάδων.
Η πολιτικών δασμών είναι μια νέα φόρμουλα του Trump να μειώσει δραστικά την φορολογία στους αμερικανούς – όταν λέμε δραστικά σχεδόν εκμηδενίσει – ώστε τα φορολογικά έσοδα που θα χαθούν να αναπληρωθούν από δασμούς σε προϊόντα και υπηρεσίες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς  -2,34% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και ακολούθησαν Εθνική -1,75% και Eurobank -1,42%, ενώ η Alpha Bank κατάφερε στις δημοπρασίες να κλείσει με θετικό πρόσημο στο +0,12%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε ο Τιτάν +3,68% και ακολούθησαν ΔΑΑ +1,41%, Motor Oil +1,28%....ενώ στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε ο δεικτοβαρής ΟΤΕ -3,02%.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τράπεζες λόγω στον απόηχο της ανακοίνωσης των θεμελιωδών μεγεθών αλλά και ταχύτερης μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογίας 8 χρόνια νωρίτερα το 2033 από το 2041, ανοίγοντας τον δρόμο για αυξημένα μερίσματα.
Η τράπεζα με την μεγαλύτερη αύξηση από την αρχή του τρέχοντος μήνα είναι η Alpha Bank +16% με αυξημένους όγκους συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Με  χρηματιστηριακή αξία 3,79 δισεκ. προς 6,82 δισεκ. ευρώ κεφάλαια δηλαδή P/BV 0,55 είναι μακράν η πιο φθηνή τράπεζα στην Ελλάδα και έχει πραγματικά ισχυρά ανοδικά περιθώρια περισσότερα από τις άλλες.
Πληροφορούμαστε ότι δεν αγόρασαν η Reggeborgh ή ο Paulson αλλά νέα funds που θεωρούν φθηνή την μετοχή της Alpha bank.
Εν τω μεταξύ, σε μια απίστευτα παράδοξη ανάλυση προχώρησε ωρά η Bank of America για τις ελληνικές τράπεζες, ειδικά στην Εθνική, καθώς ενώ αυξάνει την τιμή στόχο στα 8,44 ευρώ από 8,06 ευρώ, δίνει σύσταση underperform.
Δηλαδή ότι θα έχει αποδόσεις χαμηλότερες της αγοράς, παρά το γεγονός ότι υποδηλώνει άνοδο άνω του 15% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Μάλλον θεωρεί ότι η απόδοση της αγοράς θα είναι υψηλότερη…
Την ίδια ώρα, συστήνει αγορές στις υπόλοιπες τρεις ελληνικές τράπεζες, αυξάνοντας την τιμή στόχο για τη Eurobank, στα 2,84 ευρώ, από 2,76 ευρώ προηγουμένως, και για την Πειραιώς στα 5,32 ευρώ, από 5,30 ευρώ ενώ για την Alpha Bank διατηρεί την τιμή στόχο στα 2,06 ευρώ.
Κλειδωμένη στο limit down -30% για δεύτερη συνεδρίαση έκλεισε η Attica Bank με ανεκτέλεστα 2,2 εκατ. τεμάχια και εύλογα μετά την στρέβλωση κατά την διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου και την είσοδο των 359,49 εκατ μετοχών από την ΑΜΚ χθες 13/11 αλλά και των 1,258 δισεκ. μετοχών από την εξάσκηση των  Warrants στις 4/12…
H Attica bank από πλασματική κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο 12 δισεκ. έχει υποχώρησε στα 4 δισεκ. με προοπτική να φθάσει στο 1 δισεκ. που είναι η δίκαιη της αξία…
Κατά την άποψη μας η δίκαιη της αξία είναι οριακά κάτω από τα 821 εκατ ευρώ που είναι τα κεφάλαια της…
Ωστόσο η τράπεζα έχει πλέον φωτεινό μέλλον και δυνατή διοίκηση.

Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα 9μήνου 2024

Συνεχίζεται η ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων και μέχρι σήμερα δείχνουν πως τα έχουν πάει αρκετά καλά στο εννεάμηνο του 2024
Σειρά σήμερα είχε ο ΟΤΕ  που ανακοίνωσε κέρδη 445,2 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2024, άνοδος +5,5% ενώ στις 13:00 θα γίνει η ενημέρωση των αναλυτών από τη διοίκηση του ΟΤΕ με την αγορά να περιμένει τα σχόλια του νέου CEO, Κώστα Νεμπή. 
Μετά την εκτόξευση κερδών της ΔΕΗ στο +71% στο 9μηνο 2024, στα 305 εκατ. ευρώ και την ενίσχυση στα έσοδα κατά 19% στα 6,58 δισ. ευρώ, σήμερα 14/11 ο Όμιλος ΔΕΗ παρουσίασε τους νέους υψηλότερους στόχους στο επικαιροποιημένο στρατηγικό του σχέδιο για την τριετία 2025-2027, με όραμα να είναι μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη, ψηφιακή εταιρεία ενέργειας, με ηγετικό ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο του ομίλου περιλαμβάνει επενδύσεις €10,1 δισ. στην τριετία, κυρίως σε ΑΠΕ, δίκτυα, ευέλικτη παραγωγή, και νέες λύσεις για τους πελάτες σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίες μαζί με την πλήρη απολιγνιτοποίηση που θα επιτευχθεί το 2026, θα οδηγήσουν το EBITDA του Ομίλου να ανέλθει σε €2,7 δισ. το 2027.
Εντυπωσιακή αύξηση οικονομικών μεγεθών πέτυχε για το γ' τρίμηνο και συνολικά το 9μηνο του 2024 η Helleniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ), με ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις σε όλες τις δραστηριότητες, παρά τα χαμηλότερα περιθώρια διύλισης.
Ειδικότερα, για το τρίμηνο τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €183 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €49 εκατ., ενώ συνολικά για το Εννεάμηνο ανήλθαν σε €753 εκατ. και €284 εκατ. αντίστοιχα.
Η Aegean ανακοίνωσε αύξηση εσόδων και EBITDA το 9μηνο 2024 με τα καθαρά κέρδη 132 εκατ. ευρώ

Αύριο η εβδομάδα κλείνει με τη λήξη των παραγώγων σειράς Νοεμβρίου.

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε  η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,01% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,11%..
Στο πρώτο πεντάλεπτο με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες με την Εθνική +0,76%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε  το υψηλό της ημέρας +0,29% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,10%.
Λίγο μετά τις  13:00, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Eurobank -1,8%.αλλά και στον δεικτοβαρή ΟΤΕ άνω του -2%....ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε  το χαμηλό της ημέρας -1,23% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,36%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Εθνική,  Πειραιώς -2% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,34%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,14% στις 1.417 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.421,00 μονάδες και χαμηλό τις 1.414,47  μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών επικεντρώθηκε στις τράπεζες ενώ ενισχύθηκε από τα πακέτα..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 142 εκατ. ευρώ,  εξ αυτών τα 25,22 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 35,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 27,1 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 25,22 εκατ.ευρώ και όγκου 7,74 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 3,48 εκατ. τεμάχια αξίας 5,61 εκατ. ευρώ, η Eurobank 2,88 εκατ. τεμάχια αξίας 5,69 εκατ. ευρώ και η Εθνική 693 χιλ. τεμάχια αξίας 5,03 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 190 χιλ. τεμάχια αξίας 723 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΠΑΠ 180 χιλ. τεμάχια αξίας 2,71 εκατ. ευρώ, η Jumbo 16 χιλ. τεμάχια αξίας 391 χιλ. ευρώ, 55162677 η Τέρνα Ενεργειακή 250 χιλ. τεμάχια αξίας 4,95 εκατ. ευρώ 1640000 και ο Παπουτσάνης 50 χιλ. τεμάχια αξίας 120 χιλ. ευρώ. .
Επίσης, διακινήθηκε ένα πακέτο ομολόγου της ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ “ELHAB1” αξίας 299,4 χιλ. ευρώ και όγκου 318 χιλ. τεμαχίων

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.417 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.398 μονάδες, τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν  οι 1.375, οι  1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.426 μονάδες, ο  απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.445 – 1.450 μονάδες, οι  1.480 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.213 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.202 μονάδες  ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.150, οι 1.120 μονάδες και οι 1.100 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.239 μονάδες ο  απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.250, οι 1.290, οι 1.320 και οι 1.400 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,19% -  Το spread με την Ιταλία στις 39 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 14/11 στην αγορά ομολόγων, εν μέσω μεταβλητότητας, στον απόηχο του πληθωρισμού του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,6% ελαφρώς υψηλότερος από 2,4% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, με τά στοιχήματα να ανεβαίνουν ότι η Fed θα μειώσει εκ νέου τα επιτόκια κατά 0,25%  στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου (18/12).
Οι προσδοκίες των αμερικανών επενδυτών αυξάνονται για την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας και τον πληθωρισμό, μετά τη θριαμβευτική  νίκη του Donald Trump, κόντρα στην καταστροφολογία των φιλο-Δημοκρατικών, σε αντίθεση με τών Ευρωπαίων που αναμένουν  τις επόμενες κινήσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, κυρίως όσον αφορά τους δασμούς, ο οποίος άρχισε ήδη να ανακοινώνει τα νέα μέλη της κυβέρνησής του που θα αναλάβει στις 20 Ιανουαρίου 2025 .
Στο μέτωπο των αποφάσεων των Κεντρικών Τραπεζών η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed), την Πέμπτη 7/11 μείωσε τα επιτόκια αυτή τη φορά κατά 25 μονάδες βάσης και όχι 50 όπως τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες των αγορών. Πλέον, το εύρος επιτοκίων πολιτικής διαμορφώνεται σε 4,50% με 4,75%.
Ομοίως, στις 7/11 και η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) ανακοίνωσε τη μείωση του  βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης (bps) στο 4,75%.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία της συνεδρίασης στις 17/10  η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος κατά 0,25%, ενώ ήταν  η πρώτη φορά  που προχώρησε σε δεύτερη διαδοχική μείωση από τον Δεκέμβριο του 2011.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,19% και το 10ετές ιταλικό 3,581% με το μεταξύ τους spread στις -39 μονάδες βάσης.
Επίσης, βελτίωση καταγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό κινείται στο 4,43% και το 2ετές στο 4,25%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Την Παρασκευή 18/10, η Standard and Poor’s δεν επικαιροποίησε την προγραμματισμένη αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε το BankingNews ότι η αναβάθμιση «αναβάλλεται» για τον Απρίλιο του 2025... οπότε τότε θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα σε ΒΒΒ (δύο κλίμακες υψηλότερα).
Υπενθυμίζεται ότι ο S&P είχε αναβαθμίσει σε επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023 και αναβάθμισε σε θετικό το outlook τον Απρίλιο του 2024.
Το πρόβλημα της Standard and Poor’s (S&P) είναι πως… έχει καταντήσει γραφικός οίκος αξιολόγησης, πληρώνεται –όπως όλοι– για να αξιολογούν την οικονομία, αλλά όταν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch, DBRS διατηρούν σταθερές τις προοπτικές η Standard and Poor’s ήρθε να κάνει την διαφορά.
Οι επόμενες αξιολογήσεις της Ελλάδας έως το τέλος του 2024, είναι από την Fitch 22 Νοεμβρίου και την Scope Ratings 6 Δεκεμβρίου.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 14/11 οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές να αξιολογούν την τελευταία έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που έδειξε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο σε σύγκριση με 2,4% τον Σεπτέμβριο.
Η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία αποκάλυψε ότι το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,1% τον Οκτώβριο.
Εν τω μεταξύ, η Κίνα δήλωσε ότι η παραγωγή νέων ενεργειακών οχημάτων (NEV) έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια για πρώτη φορά.
Το CCTV News ανέφερε ότι η Κίνα είναι επίσης η πρώτη χώρα στον κόσμο που σημείωσε το ετήσιο ορόσημο των 10 εκατομμυρίων. Πρόσθεσε ότι οι ειδικοί πιστεύουν ότι η εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία θα παράγει πάνω από 12 εκατομμύρια μονάδες μέχρι το τέλος του έτους.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,61%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -1,72%, o δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -02,14%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +0,39% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,37%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται σήμερα 14/11 στις ευρωπαικές αγορές, με τις ανησυχίες να παραμένουν από τις επόμενες κινήσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, κυρίως όσον αφορά τους δασμούς.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,4% το 3ο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τις προσδοκίες, στην προκαταρκτική της έκθεση της Eurostat, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,3%.
Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2023, η οικονομία της ζώνης του ευρώ επιταχύνθηκε κατά 0,9% και της ΕΕ κατά 1%.
Η βιομηχανική παραγωγή της Ευρωζώνης μειώθηκε κατά 2% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπως αποκάλυψε η Eurostat στην έκθεσή της  ενώ σ την Ευρωπαϊκή Ένωση, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε επίσης κατά 2% σε σύγκριση με το ποσοστό του Αυγούστου.
Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 2,8% στην Ευρωζώνη και κατά 2,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εν τω μεταξύ, ο ετήσιος πληθωρισμός της Ισπανίας επιβεβαιώθηκε στο 1,8% τον Οκτώβριο, πάνω από το ποσοστό του Σεπτεμβρίου του 1,5%.
Οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Οκτώβριο  σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενώ ο δείκτης για τις υπηρεσίες τελικής ζήτησης αυξήθηκε κατά 0,3% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι τιμές των αγαθών τελικής ζήτησης την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 0,1%.
Οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4.000 σε 217.000 την εβδομάδα που έληξε στις 9 Νοεμβρίου.
Αβέβαιη παραμένει η μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Δεκέμβριο (12/12/2024), όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης στις 17 Οκτωβρίου, με τους αξιωματούχους να υπογραμμίζουν τη σημασία των στοιχείων για την τελική απόφαση.
Άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 73,10 δολ. το βαρέλι στο +1,1%  και του αμερικανικού αργού στα 69,25 δολ. το βαρέλι στο +1,2%.
«Άλμα» +4% καταγράφεται στις  τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα 45,45 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,5%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,2%, ο δείκτης FTSE MIB στο +1,3%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία  στο +1% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,60%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,10%, ο S&P 500 στο -0,15%,  ο Nasdaq στο -0,25% και το ETF GREC  στο -1,13% ( 39,55 δολ. ).

Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με ενίσχυση των συναλλαγών από πακέτα

Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με εξαίρεση την Alpha Bank η οποία κατάφερε να κλείσει με θετικό πρόσημο στις δημοπρασίες, με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα..
Η Εθνική έκλεισε στα 7,2060 ευρώ, με πτώση -1,75% με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,59 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6065 ευρώ, με άνοδο +0,12%, με όγκο 7,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,78 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,76 ευρώ, με πτώση -2,34% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,7 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9715 ευρώ, με πτώση -1,42%, με όγκο 12,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,25 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 13,00 ευρώ, με άνοδο +1,25%, με όγκο 49 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 959 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε  στα 4,57 ευρώ, με άνοδο +0,88%, με όγκο 249 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,02 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 3,08 ευρώ, κλειδωμένη στο limit down -30% με όγκο 7,3 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστα 2,2 εκατ. τεμάχια.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,35 ευρώ, με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 265 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο Τιτάν και ακολούθησαν ΔΑΑ,  Motor Oil, Viohalco...
Στον αντίποδα υποχώρησαν ΟΤΕ, Jumbo, Lamda..
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,60 ευρώ, με πτώση -0,06% και κεφαλαιοποίηση στα 12,54 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,77 ευρώ, με πτώση -3,02%  και αποτίμηση 6,10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ  έκλεισε στα 15,09 ευρώ, με άνοδο +0,60% και αποτίμηση 5,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 33,20 ευρώ, με άνοδο +0,67% και κεφαλαιοποίηση 4,74 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε  στα 12,35 ευρώ, με άνοδο +0,41% και αποτίμηση 4,72 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 35,20 ευρώ, με άνοδο +3,68% και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,44 ευρώ, με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 1,8 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,76 ευρώ, με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,34 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 6,88 ευρώ, με άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil  έκλεισε στα 19,80 ευρώ, με άνοδο +1,28% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,50 ευρώ, με πτώση -0,81% και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,80 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 618 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,7880 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 671 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,3650 ευρώ, με πτώση -2,18% και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,19% - Το spread με την Γερμανία στις 84 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 14/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,19% και το 10ετές ιταλικό 3,58% με το μεταξύ τους spread στις -39 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 84 μονάδες βάσης από 85 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,61% ή 610 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -39 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 38 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 14/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 14 Νοεμβρίου του 2024 στο 3,58%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/11/2024 στο 2,35%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,67% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,81% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,07% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,58% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr