Οι συναλλαγές της Metlen έφτασαν τα 11,42 εκατ. τεμάχια με συνολική αξία 482 εκατ. ευρώ, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται αν τα short funds προχώρησαν με το σημερινό rebalancing στο κλείσιμο θέσεων
Σχετικά Άρθρα
Τι συμβαίνει - Γιατί η Unicredit δεν προχωράει προσώρας σε δημόσια πρόταση για Alpha Bank και η λήξη Forward 26/11
Αναλυτικά, ο τζίρος ολοκληρώθηκε στα 875 εκατ. ευρώ από τα 161 εκατ. ευρώ πριν τις δημοπρασίες.
Σύμφωνα, με την αναδιάρθρωση του MSCI, η Metlen αφαιρείται από τον MSCI Greece Standard, και μένουν 8 εταιρείες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Jumbo), ενώ η Viohalco και η Cenergy εισάγονται στον Small Cap.
Η Metlen εισήχθη στον δείκτη Small Cap της Αγγλίας που θα αντικατοπτρίζει την πιο διεθνοποιημένη δραστηριότητά της.
Οι συναλλαγές της μετοχής έφτασαν τα 11,42 εκατ. τεμάχια με συνολική αξία 482 εκατ. ευρώ, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται αν τα short funds προχώρησαν με το σημερινό rebalancing στο κλείσιμο θέσεων
Υπενθυμίζεται ότι συνολικά τα 3 funds έχουν ανοικτή θέση 2,62442%, εκ των οποίων τα funds της Millennium 2,0287% και το Marshall 0,59572%.
Η μετοχή έχει δείξει αντοχή στην ζώνη πέριξ των 41,5 ευρώ ενώ η συνεχής στήριξη από τον Μυτιληναίο τον βασικό μέτοχο του ομίλου Metlen αποτελεί κίνηση συμβολικότητας ότι στηρίζει ενεργά κόντρα στις short θέσεις.
Ιδιαίτερα αυξημένοι ήταν οι όγκοι συναλλαγών στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος από τα 56 εκατ. ευρώ πριν τις δημοπρασίες ολοκληρώθηκε στα 183 εκατ. ευρώ, με τον μεγαλύτερο στην Eurobank όπου κάλυψε το 40% περίπου του συνολικού τζίρου των 4 συστημικών τραπεζών.
Επίσης, ξεχώρισαν οι συναλλαγές σε ΟΠΑΠ με τζίρο 34,9 εκατ. ευρώ από 8,2 εκατ. ευρώ πριν τις δημοπρασίες, της ΔΕΗ 27 εκατ. ευρώ από 8,64 εκατ., του ΟΤΕ 15,86 εκατ. από 3,6 εκατ. ευρώ, της Viohalco 14,4 εκατ. ευρώ από 2,79 εκατ. και της Cenergy στα 38,14 εκατ. ευρώ από 5,53 εκατ. πριν τις δημοπρασίες.
Αναλυτικά στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισε μόνο η Πειραιώς +0,29% από +2,23% υψηλό ενδοσυνεδριακό, αμετάβλητη η Eurobank, ενώ ήπια υποχώρησαν Alpha Bank -0,36% και Εθνική -0,23%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Aegean +2,96%, Τιτάν +2,18%, Viohalcvo +1,56% Coca Cola +1,55%..ενώ υποχώρησαν ΕΥΔΑΠ -1,43%, ΔΕΗ -1,28%, Metlen -1,21%...
Ο Γενικός Δείκτης κράτησε τις 2.050 μονάδες, παραμένοντας σε φάση συσσώρευσης ανάμεσα στη ζώνη στήριξης των 2.000 μονάδων και την αντίσταση των 2.100 μονάδων.
Παρότι η επενδυτική ψυχολογία παραμένει θετική και οι περισσότεροι προσδοκούν συνέχιση της ανοδικής πορείας, οι συνθήκες επιβάλλουν προσεκτικές κινήσεις. Το επικείμενο κλείσιμο βιβλίων από τους ξένους θεσμικούς επενδυτές —μια διαδικασία που παραδοσιακά συνοδεύεται από ανακατατάξεις και τεχνικές διορθώσεις στις θέσεις τους στο τέλος Νοεμβρίου— μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμες πιέσεις.
Στο βασικό σενάριο εκτιμάται ότι πριν από το τέλος του 2025 ο Γενικός Δείκτης θα κινηθεί προς τις 1.880 μονάδες, προσεγγίζοντας τον εκθετικό κινητό μέσο όρο 200 ημερών χωρίς, ωστόσο, να τον διασπάσει καθοδικά.
Η πρόβλεψη του BN, ήδη από τον Αύγουστο του 2025, ότι το «πάρτι» στο ελληνικό χρηματιστήριο θα είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, έχει επιβεβαιωθεί. Αντιθέτως, η εκτίμηση για μια πιο γενναία διόρθωση δεν έχει ακόμη επαληθευτεί, γεγονός που υποδεικνύει ότι απαιτείται ακόμη λίγη υπομονή.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται σήμερα 24/11 στο Athex Mid Cap Conference. Θα λάβουν μέρος 18 εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. μεταξύ άλλων ΑΔΜΗΕ, Avax, Austriacard, Ευρώπη, Πλαστικά Θράκης, Κρι-Κρι, Lavipharm κ.α.
Στο επίκεντρο οι γεωπολτικές εξελίξεις και τα επιτόκια Fed
Σε διεθνή επίπεδο στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο το σχέδιο ειρήνης του Trump που ήταν προϊόν άμεσης συνεργασίας με την Ρωσία… θα μπορούσε να τελεσφορήσει… εάν δεν το σαμπόταραν Ουκρανία και Ευρώπη.
Στην Γενεύη όπου συναντήθηκαν Ουκρανοί και Αμερικανοί… ξεκίνησαν οι τροποποιήσεις που σημαίνει ότι η Ρωσία απορρίπτει το σχέδιο ειρήνης Trump…
Ήδη το αρχικό σχέδιο ειρήνης ήταν το ελάχιστο δυνατό…
Ταυτόχρονα παρουσιάστηκε και το σχέδιο ειρήνης της Ευρώπης 25 σημείων που επιεικώς είναι απαράδεκτο και προφανέστατα η Ρωσία το απορρίπτει ολοκληρωτικά.
Είναι προφανές ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και η λύση θα έρθει με στρατιωτικά μέσα…
Η επενδυτική ψυχολογία έχει βελτιωθεί, από την αναζωπύρωση των εκτιμήσεων για μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο.
Χωρίς ενδιαφέρον ο FTSE Russell
Χωρίς να περιλαμβάνει κάποια αλλαγή που να αφορά την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, ανακοινώθηκε η τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών της FTSE Russell, την Παρασκευή21/11 το βράδυ.
Έχει ωστόσο μία αλλαγή στη Euronext, όπου λόγω των νέων μετοχών αυξάνεται η βαρύτητα. Οι νέες μετοχές είναι αυτές που παίρνουν οι επενδυτές που έδωσαν τις μετοχές της ΕΧΑΕ στη δημόσια πρόταση.
Σήμερα παίρνουν στα χέρια τους τις μετοχές της Euronext και ξεκινάει η διαπραγμάτευση.
Από την άλλη η στάθμιση της ΕΧΑΕ μειώνεται, χωρίς να μειωθεί ο αριθμός των μετοχών.
Σημειώνεται ότι ξεκίνησε σήμερα 24/11 η παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της ΕΧΑΕ σε Παρίσι, Βρυξέλλες, Άμστερνταμ και Λισαβόνα, ενώ στη λήξη της σημερινής συνεδρίασης θα δημοσιεύει αποτελέσματα τρίτου τριμήνου.
Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Οκτωβρίου ο οίκος γνωστοποίησε πως το Χρηματιστήριο Αθηνών θα επιστρέψει στις ώριμες (αναπτυγμένες) αγορές -από τις "αναπτυγμένες αναπτυσσόμενες" (Advanced Emerging)- από τις 21 Σεπτεμβρίου του 2026.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Aνοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,29% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,45%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με αγοραστικές παρεμβάσεις σε Πειραιώς +2,23%, Alpha Bank +1,33% και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Coca Cola, Τιτάν, ΔΕΗ άνω του +1%..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,24% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,82%.
Περί τις 13:30, με ελεγχόμενες πιέσεις στην Eurobank -1,38% και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Μetlen -1,92%, ΔΕΗ -1,74% ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,43% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,24%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,18% στις 2.065 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.078,68 μονάδες και χαμηλό τις 2.056,73 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών εκτοξεύτηκε λόγω του rebalancing του MSCI...
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 875,18 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 13,94 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 73,23 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 38 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 13,94 εκατ. ευρώ και όγκου 847,33 χιλ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 183,1 χιλ. τεμάχια αξίας 2,41 εκατ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 7 χιλ. τεμάχια αξάις 55,5 χιλ. ευρώ.
Η ΔΕΗ διακίνησε 267,1 χιλ. τεμάχια αξίας 4,54 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 142,2 χιλ. τεμάχια αξίας 2,46 εκατ. ευρώ, η Metlen 50 χιλ. τεμάχια αξίας 2,12 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 10 χιλ. τεμάχια αξίας 241 χιλ. ευρώ και η Jumbo 45,6 χιλ. τεμάχια αξίας 1,26εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ 157 τεμάχια αξάις 278 ευρώ, τα ΕΧΑΕ 142 χιλ. τεμάχια αξίας 849,5 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.065 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.100 μονάδες και ακολουθούν οι 2.120, οι 2.135 μονάδες, οι 2.165, οι 2.180 και οι 2.200 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη οι 2.050 μονάδες και ακολουθούν οι 2.000 μονάδες, οι 1.970, οι 1.950, οι 1.900, οι 1.882 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.870 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.309 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.350 μονάδες και ακολουθούν οι 2.380, οι 2.400, οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.250 μονάδες και ακολουθούν οι 2.200, οι 2.180, οι 2.160, οι 2.100, οι 2.070, οι 2.050, οι 2.000, οι 1.990 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.942 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -12 μ.β.
Σταθερόποιηση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την αναζωπύρωση των εκτιμήσεων για μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης John Williams, ο οποίος τάχθηκε υπέρ μιας μείωσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του CME FedWatch, οι επενδυτές εκτιμούσαν πιθανότητα 67,3% για μια μείωση 25 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο — σημαντική ανατροπή σε σχέση με το 39,8% της προηγούμενης εβδομάδας.
Μια σειρά από οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο, όπως ο πληθωρισμός και οι δείκτες της αγοράς εργασίας, αναμένονται αυτήν την εβδομάδα και αναμένεται να προσφέρουν περαιτέρω ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας.
Από την άλλη, με τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο του 2% της ΕΚΤ, οικονομολόγοι και επενδυτές δεν προβλέπουν επικείμενες αλλαγές στο επιτόκιο, το οποίο έχει μειωθεί οκτώ φορές αυτόν τον κύκλο, στο 2% από 4%.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ στην τελευταία συνεδρίασης της διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο 2%, όπως και η Τράπεζα της Αγγλίας, στο 4%, ενώ σε νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε στις 30/10 η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed), με τα επιτόκια πολιτικής να φθάνουν στο χαμηλότερο εύρος από το 2022, 3,75% με 4%.
Ο τελευταίες συνεδριάσεις του 2025 θα πραγματοποιηθούν στις 9-10/12 η Fed και στις 17-18/12 της ΕΚΤ) και πολλοί οικονομολόγοι πλέον αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά πιθανόν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,32% και το 10ετές ιταλικό 3,45% με το μεταξύ τους spread στις -12 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικές έινια και οι τάσεις στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,04% και το 2ετές στο 3,51%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 έκλεισε με την αξιολόγηση από τον οίκο Fitch Ratings την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, όπου προχώρησε όπως ήταν αναμενόμενο σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, σε ΒΒΒ από ΒΒΒ- με τις προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) να είναι σταθερές, επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικό δημοσίευμα του bankingnews (ΒΝ)
Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Υπενθυμίζεται, ότι στην κλίμακα ΒΒΒ βρίσκεται ήδη από την Standard and Poor’s, την Καναδική DBRS και την Scope. Οπότε η αναβάθμιση θεωρείται περισσότερο τυπική και όχι ουσιαστική.
Με ρεαλιστικά κριτήρια από τότε που εμφανίστηκε στο προσκήνιο παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών όπως ποσοτική χαλάρωση κ.α. οι αξιολογήσεις των οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν χάσει την λαμπερότητα τους…
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Άνοδος στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σημερα 24/11 οι περισσότερες ασιατικές αγορές η Δευτέρα, ανακτώντας μέρος των πρόσφατων απωλειών, καθώς ενισχύθηκε η αισιοδοξία ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης John Williams, ο οποίος τάχθηκε υπέρ μιας μείωσης.
Η επιστροφή επενδυτών σε υποτιμημένες τεχνολογικές μετοχές συνέβαλε επίσης στη βελτίωση του κλίματος, μετά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε ο κλάδος τις τελευταίες εβδομάδες.
Παρ’ όλα αυτά, οι όγκοι συναλλαγών στην περιοχή ήταν περιορισμένοι λόγω αργίας στην Ιαπωνία.
Απώλειες καταγράφηκαν σε μεγάλες εταιρείες ημιαγωγών, ενώ παράλληλα παρέμειναν ερωτήματα σχετικά με τα σχέδια του Πεκίνου για πρόσθετα μέτρα στήριξης.
Οι τοπικοί κατασκευαστές τσιπ επηρεάστηκαν από δημοσίευμα ότι η κυβέρνηση του Donald Trump εξετάζει να επιτρέψει στη Nvidia την πώληση των τσιπ H200 AI στην Κίνα. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση για εγχώρια τσιπ και να υπονομεύσει τις προσπάθειες του Πεκίνου για πλήρη αυτάρκεια στην τεχνητή νοημοσύνη.
Το H200 εκτιμάται ότι είναι διπλάσιας ισχύος από το H20 της Nvidia, το πιο προηγμένο τσιπ που επιτρέπεται σήμερα να πωλείται στην Κίνα υπό τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.
Επίσης, πιέσεις ασκήθηκαν σε αεροπορικές εταιρείες, λόγω αναφορών ότι Κινέζοι ταξιδιώτες ακύρωσαν χιλιάδες πτήσεις προς την Ιαπωνία εν μέσω εντεινόμενης έντασης μεταξύ Πεκίνου και Τόκιο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα έκλεισε στο +0,05%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +1,97%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο -0,19%, και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,29%.
Μεικτές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 24/11 στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τις διαπραγματεύσεις για μια λύση στη σύγκρουση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας αλλά και τις τελευταίες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed για μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του CME FedWatch, οι επενδυτές εκτιμούσαν πιθανότητα 67,3% για μια μείωση 25 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο — σημαντική ανατροπή σε σχέση με το 39,8% της προηγούμενης εβδομάδας.
Μια σειρά από οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο, όπως ο πληθωρισμός και οι δείκτες της αγοράς εργασίας, αναμένονται αυτήν την εβδομάδα και αναμένεται να προσφέρουν περαιτέρω ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας.
Ωστόσο, η απουσία στοιχείων για τον Οκτώβριο σημαίνει ότι η Fed θα προσέλθει στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου με περιορισμένη εικόνα.
Παρόλα αυτά, η προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων θεωρείται ευνοϊκή για τις αγορές υψηλού ρίσκου, καθώς αυξάνει τη ρευστότητα που μπορεί να κατευθυνθεί σε επενδύσεις.
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποχώρησαν τη Δευτέρα στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Μάιο του 2024 λόγω των προβλέψεων για ηπιότερο καιρό τις επόμενες εβδομάδες και της ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ για την Ουκρανία, η οποία θα μπορούσε να αμβλύνει τις εντάσεις και τις κυρώσεις στις εξαγωγές ενέργειας.
Eιδικότερα, πτώση -2,65% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα 29,39 ευρώ.
Ήπια άνοδος καταγράφεται στις τιμές πετρελαίου με το brent στο +0,15% στα 62,02 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 58,16 δολ. το βαρέλι στο +0,60%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -0,10%, ο δείκτης FTSE MIB -0,75%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,70% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,10%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,10%, ο S&P 500 στο +0,65%, ο Nasdaq στο +1,4% και το ETF GREC στο -0,12% (64,56 δολ.).
Άτονες κινήσεις στις τράπεζες με με αυξημένες συναλλαγές λόγω του rebalancing του MSCI
Άτονες κινήσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες με τις συναλλαγές σε αυξημένα επίπεδα λόγω του rebalancing του MSCI.
Η Εθνική έκλεισε στα 13,0150 ευρώ, με πτώση -0,23%, με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,91 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,5890 ευρώ, με πτώση -0,36% με όγκο 8,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,31 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 7,02 ευρώ, με άνοδο +0,29%, με όγκο 5,76 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 8,78 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,40 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 19,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,53 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 8,00 ευρώ, αμετάβλητη και όγκο 1,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,49 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,4980 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 329 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,42 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 7,90 ευρώ, με άνοδο +1,28% με όγκο 286 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με πτώση -0,33% και κεφαλαιοποίηση 296 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές λόγω του rebalancing του MSCI. - Η Metlen με 55% του συνολικού τζίρου
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με με αυξημένες συναλλαγές λόγω του rebalancing του MSCI
Ανοδικά ξεχώρισαν Aegean +2,96%, Τιτάν +2,18%, Viohalco +1,56% Coca Cola +1,55%..
Στον αντίποδα, υποχώρησαν ΕΥΔΑΠ -1,43%, ΔΕΗ -1,28%, Metlen -1,21%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 41,96 ευρώ, με άνοδο +1,55% και κεφαλαιοποίηση στα 15,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,27 ευρώ, με άνοδο +0,88% και αποτίμηση 6,94 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 17,28 ευρώ, με άνοδο +0,47% και αποτίμηση 6,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 17,00 ευρώ, με πτώση -1,28% και αποτίμηση 6,31 δισ. ευρώ, στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Μetlen έκλεισε στα 42,28 ευρώ, με πτώση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 6,12 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,62 ευρώ, με πτώση -0,86% και κεφαλαιοποίηση 3,77 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 44,50 ευρώ, με άνοδο +2,18% και κεφαλαιοποίηση 3,46 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 28,70 ευρώ, με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 3,18 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 10,40 ευρώ, με άνοδο +1,56% και κεφαλαιοποίηση στα 2,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,4650 ευρώ, με άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 24,22 ευρώ, με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 9,30 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,90 ευρώ, με πτώση -1,43% και κεφαλαιοποίηση 737 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,80 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 119 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 63 μονάδες βάσης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 24/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,33% και το 10ετές ιταλικό 3,45% με το μεταξύ τους spread στις -12 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 35 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,35% ή 350 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 12 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 29 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 24/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 24 Νοεμβρίου του 2025 στο 3,45%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 24/11/2025 στο 2,70%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,92% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,04% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,20% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,45% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,02%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών