Η αποκλιμάκωση σε Περσικό και η βουτιά στο πετρέλαιο ωθούν το ΧΑ +1,39% στις 2.527 μον. - Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα α' 6μήνου

(upd12) Σε ανοδική τροχιά κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.531 μονάδες, ακολουθώντας το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο, με Πειραιώς +3,5%, ενώ αγοραστικές τοποθετήσεις καταγράφονται και στα περισσότερα μη τραπεζικά blue chips, με Viohalco +4%, Τιτάν +3%....
Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος αποδίδεται κυρίως στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, εξέλιξη που οδήγησε σε έντονη διόρθωση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί κατά 9,5% στα 89,00 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI κατά 8,11, στα 83,90 δολάρια, περιορίζοντας τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι New York Times αναφέρουν ότι έπειτα από διαβουλεύσεις με στενούς συνεργάτες και κορυφαίους αξιωματούχους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump αποφάσισε να αναβάλει νέα στρατιωτική κλιμάκωση κατά του Ιράν έπειτα από 13 συνεχόμενες ημέρες επιθέσεων, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις διπλωματικές προσπάθειες.
Η κίνηση αυτή βρήκε άμεση ανταπόκριση από την Τεχεράνη. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν θα αναστείλει τις αντίποινες επιθέσεις του όσο διατηρείται η αμερικανική παύση των επιχειρήσεων, αν και και οι δύο πλευρές ξεκαθάρισαν ότι είναι έτοιμες να επανεκκινήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν οι συνομιλίες αποτύχουν.
Παράλληλα, οι αγορές ενισχύθηκαν από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Κίνα επιχειρεί να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, δημιουργώντας προσδοκίες επιστροφής στη διπλωματία μετά από εβδομάδες στρατιωτικής κλιμάκωσης.
Εν τω μεταξύ το πολεμοχαρές Ισραήλ επικρίνει τον Trump για την αναβολή των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν και τηρεί ύποπτη σιωπή.
Ωστόσο το Ισραήλ χωρίς την στήριξη των ΗΠΑ δεν έχει την επάρκεια να διεξάγει πόλεμο με το Ιράν…
Ωστόσο, η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει, καθώς το Ιράν προειδοποίησε με αντίποινα μετά την ουκρανική επίθεση στην περιοχή της Κασπίας Θάλασσας, στοιχείο που διατηρεί το ενδιαφέρον των επενδυτών στραμμένο στις εξελίξεις της περιοχής.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια την Τετάρτη 29/7, καθώς και τα αποτελέσματα αρκετών τεχνολογικών κολοσσών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, τα οποία θα αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζουν τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών.
Οι αγορές πλέον εκτιμούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα χρειαστεί να υιοθετήσουν πιο επιθετική στάση απέναντι στον πληθωρισμό. Οι επενδυτές αποτιμούν πιθανότητα περίπου 33% η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να αυξήσει τα επιτόκια ακόμη και στην τρέχουσα συνεδρίασή της, εξέλιξη που αποτελεί θεαματική μεταστροφή σε σχέση με τις προσδοκίες μόλις πριν από μία εβδομάδα. Παράλληλα, μια αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο θεωρείται πλέον σχεδόν πλήρως προεξοφλημένη από τις αγορές.
Σημειώνεται ότι στην τελευταία συνεδρίασή της στις 22/7 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2,25% , ωστόσο οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 70% για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.
Από τεχνικής πλευράς, η διάσπαση των 2.500 -2.520 μονάδων ανοίγει τον δρόμο προς τις 2.540 και 2.565 μονάδες, ενώ την πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.470 μονάδες
Στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Πειραιώς +3,5% και ακολουθούν Eurobank 3%, Alpha Bank +3% και Εθνική +3%
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις επικείμενες ανακοινώσεις των αποτελέσματα των τραπεζών α’ εξαμήνου.
Την αυλαία ανοίγει η Πειραιώς στις 29/7 ακολουθούν στις 30/7 Εθνική, Eurobank και Optima Bank, στις 31/7 η Alpha Bank, στις 4/8 η Τράπεζα Κύπρου όπου θα ανακοινωθεί και η πληρωμή του ενδιάμεσου μερίσματος και στις 6/8 η CrediaBank.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχωρίζουν Viohalco +4%, Τιτάν +3%, Cenergy +2,7%, Jumbo +2,3%...ενώ υποχωρούν Coca Cola -0,50%, ΕΛΠΕ -0,50%, Motor Oil -0,30%. 
Σήμερα 27/7 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση 226 χιλ. νέων μετοχών περίπου της Alter Ego Media, οι οποίες προέκυψαν από την επανεπένδυση του μερίσματος.
Εκτος των τραπεζών, η τρέχουσα εβδομάδα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου από τις ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Safe Bulkers αύριο 28/7 , την Τετάρτη 29/7 από OTE και Νoval, την Πέμπτη 30/7 από ΕΧΑΕ, Τιτάν και Μοτοδυναμική και την Παρασκευή 31/7 από Mermeren και MIG.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +1,11% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,62%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +1,61% στις 2.533 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.535,93 μονάδες και χαμηλό τις 2.520,41 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα κέχει επικεντρωθεί στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 85 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 14,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 10,2 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,92 εκατ. ευρώ και όγκου 661,64 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Πειραιώς διακίνησε 389,64 χιλ. τεμάχια αξίας 3,76 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 250 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάν 22 χιλ. τεμάχια αξίας 1,16 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.531 μονάδες, διασπώντας τη ζώνη των 2.520 μονάδων και ακολουθούν οι 2.540, οι 2.565, οι 2.600, οι 2,750 και οι 2.800 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.470 μονάδες και ακολουθούν οι 2.440, οι 2.420, οι 2.400, οι 2.320, οι 2.300, οι 2.250 και οι 2.219 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.218 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών .
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 2.930 μονάδες, διασπώντας την αντίσταση των 2.880 μονάδων και ακολουθούν οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.650 μονάδες και ακολουθούν οι 2.600, οι 2.514 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.485 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -14 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, μετά τις σημαντικές πωλήσεις της προηγούμενης εβδομάδος, λόγω της αποκλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, εξέλιξη που οδήγησε σε έντονη διόρθωση των τιμών του πετρελαίου.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια την Τετάρτη 29/7, καθώς και τα αποτελέσματα αρκετών τεχνολογικών κολοσσών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, τα οποία θα αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζουν τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών.
Οι αγορές πλέον εκτιμούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα χρειαστεί να υιοθετήσουν πιο επιθετική στάση απέναντι στον πληθωρισμό. Οι επενδυτές αποτιμούν πιθανότητα περίπου 33% η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να αυξήσει τα επιτόκια ακόμη και στην τρέχουσα συνεδρίασή της, εξέλιξη που αποτελεί θεαματική μεταστροφή σε σχέση με τις προσδοκίες μόλις πριν από μία εβδομάδα. Παράλληλα, μια αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο θεωρείται πλέον σχεδόν πλήρως προεξοφλημένη από τις αγορές.
Σημειώνεται ότι στις 22/7 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίασή της στο 2,25% , ωστόσο οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 70% για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ μείωσε τα επιτόκια τέσσερις φορές το α' εξάμηνο του 2025, οδηγώντας το βασικό της επιτόκιο καταθέσεων από το 3% στις αρχές του έτους στο 2% έως τα μέσα Ιουνίου. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία, προχωρώντας σε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, στο τρέχον επίπεδο του 2,25%.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,81% και το 10ετές ιταλικό 3,95% με το μεταξύ τους spread στις -14 μονάδες βάσης.
Αγορές καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,63%και το 2ετές στο 4,29%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Kέρδη στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 27/7 οι ασιατικές αγορές, καθώς η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και η απότομη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου βελτίωσαν το επενδυτικό κλίμα.
Η κινεζική αγορά στηρίχθηκε στις ισχυρές επιδόσεις των τεχνολογικών και ενεργειακών εταιρειών.
Η Contemporary Amperex Technology κατέγραψε σημαντική άνοδο μετά την ανακοίνωση καλύτερων των εκτιμήσεων αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου και νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Παράλληλα, η κινεζική εταιρεία παραγωγής μνημών CXMT εκτινάχθηκε πάνω από 500% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της, επιβεβαιώνοντας τον έντονο επενδυτικό ενθουσιασμό για τις εταιρείες ημιαγωγών που στηρίζει το Πεκίνο, καθώς η Κίνα επιταχύνει τις προσπάθειες για αυτάρκεια στην παραγωγή chips εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια την Τετάρτη, ενώ θα ακολουθήσουν οι συνεδριάσεις της Bank of England και της Bank of Japan.
Παράλληλα, τα οικονομικά αποτελέσματα των Microsoft, Apple, Amazon και Meta Platforms αναμένεται να αποτελέσουν το επόμενο μεγάλο τεστ για το επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης.
Αναλυτικά, o δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,66%, ο Shanghai στη Κίνα στο +1,08%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο +1%, ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα στο +0,97% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία +1,39%.

Άνοδος  στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, λόγω της αποκλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και της βουτιά στις τιμές του πετρελαίου 
Αναλυτικά, το brent κινείται στο -9,5% στα 89 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI στο -8,1 στα 83,10 δολάρια το βαρέλι.
Ισχυρή πτώση -6,5% και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Αυγούστου στα 59 ευρώ.
Οι επενδυτές αναμένουν πλέον την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια την Τετάρτη, καθώς και τα αποτελέσματα αρκετών τεχνολογικών κολοσσών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, τα οποία θα αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζουν τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών.
Την ίδια ώρα, η σημαντική αποκλιμάκωση της τιμής του Brent, μετά τη φαινομενική παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, περιόρισε τις άμεσες ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενόψει της συνεδρίασης της Fed.
Ο  δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1,2%,  ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,75%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +0,50%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχωρεί στο +0,35%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο +0,85%, του S&P 500 στο +0,90% και του Nasdaq στο +1,5%.

Κέρδη στις τράπεζες, με μέτριες συναλλαγές

Kέρδη καταγράφονται στις τράπεζες, με μέτριες συναλλαγές
Η Εθνική στα 16,14 ευρώ, με άνοδο +2,87%, με όγκο 500 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,76 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank στα 4,0460 ευρώ, με άνοδο 3,27% με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,37 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 9,69 ευρώ, με άνοδο +3,35% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,98 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 4,4990 ευρώ, με άνοδο +3,16% με όγκο 1,44 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 16,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 10,24 ευρώ, με άνοδο +0,59% και όγκο 144 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,46 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank στα 0,9630 ευρώ, με άνοδο +2,67% και όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 1,92 δισεκ. ευρώ.
Η Optima στα 10,47 ευρώ, με άνοδο +2,65% με όγκο 80 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,75 ευρώ, με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 293 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά κινείται το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips με χαμηλές τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Viohalco, Jumbo, Cenergy, Aegean...
Στον αντίποδα, υποχωρούν Coca Cola, Motor Oil, ΟΤΕ.
Η Coca Cola στα 56,70 ευρώ, με πτώση -1,05% και κεφαλαιοποίηση στα 21,16 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ στα 22,48 ευρώ, με πτώση -0,09% και αποτίμηση 13,43 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) στα 12,99 ευρώ, με άνοδο +1,09% και αποτίμηση 10,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 19,97 ευρώ, με πτώση -0,25% και αποτίμηση 7,87 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των εφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen στα 43,74 ευρώ, με άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 6,27 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Μotor Oil στα 50,15 ευρώ, με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 5,56 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 42,90 ευρώ, με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση 5,10 δισ. ευρώ.
Η Viohalco στα 17,92 ευρώ, με άνοδο +4,31% και κεφαλαιοποίηση στα 4,64 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 52,25 ευρώ, με άνοδο +2,25% και κεφαλαιοποίηση ,09 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 12,59 ευρώ, με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 3,85 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 23,60 ευρώ, με άνοδο +2,7% και κεφαλαιοποίηση 3,17 δισ. ευρώ.
Ο Aktor στα 11,04 ευρώ, με άνοδο +0,91% και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 11,28 ευρώ, με άνοδο +3,11% και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,1650 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 99 εκατ. ευρώ.

Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 67 μον.

Αγορές καταγράφονται σήμερα 24/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,82% και το 10ετές ιταλικό 3,95% με το μεταξύ τους spread στις -14 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 67 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 30 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,30% ή 3000 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -14 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 33 μονάδες βάσης.

Bελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Bελτίωση καταγράφεται σήμερα 24/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 24 Ιουλίου του 2026 στο 3,95%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 24/7/2026 στο 3,14%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,31% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,48% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,58% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,95% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,65%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr