Τράπεζα Πειραιώς: Στο 8% το επιτόκιο στο Additional Tier I 300-400 εκατ. – Ενισχύονται τα κεφάλαια

Η έκδοση θα είναι ύψους 300-400 εκατ. αντί για αρχικού στόχου 600 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι στο τέλος της διαδικασίας εξυγίανσης η Τράπεζα Πειραιώς θα διαθέτει 4,9 δισ. κεφάλαια και 3,7 δισ. αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTC).

Τι ανέφερε νωρίτερα το Bankingnews.gr

Ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις της Τράπεζας Πειραιώς σε ξένους επενδυτές για του ομόλογο Additional Tier 1, ύψους 300-400 εκατ. ευρώ.
Το εύρος του επιτοκίου αναμένεται σε δυο ημέρες σύμφωνα με θεσμικούς επενδυτές ενώ κοινοί ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley, Credit Suisse.
Στις εκδόσεις των ομολόγων τα Additional Tier 1 διαθέτουν το υψηλότερο κόστος της έκδοσης, μετά τα Senior Preferred, Senior Non preferred και Tier II.
Ωστόσο, κάθε τράπεζα σταθμίζει τι θέλει να επιτύχει κάθε φορά.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έκανε λόγο για ομόλογο, ύψους 600 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση εντάσσεται στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης, αλλά και στην οδηγία MREL.

www.bankingnews.gr