Αντίδραση χωρις τζίρο, μετά το sell off, στο ΧΑ +0,91% στις 2.553 μον. – Στο επίκεντρο deal έκπληξη σε Τράπεζα και Allwyn -5% λόγω Βραζιλίας

(upd08) Άτονη αντίδραση καταγράφεται στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.553 μονάδες, καθώς αναμενόμενη ήταν η αντίδραση μετά τα χαμηλά 3μήνου και το διήμερο sell off, αν και οι κίνδυνοι παραμένουν και βάζουν φραγμούς για μια πιο ουσιατική άνοδο.
Σημειώνεται ότι ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, με αθροιστικές απώλειες 4,28% ενώ αντίστοιχα διπλάσσιές ήταν οι απώλειες για τον Τραπεζικό Δείκτης στο 8,7
Οι ανησυχίες παραμένουν από τα  γεωπολιτικά μέτωπα, την ενεργειακή κίση, τις πληθωριστικές πιέσεις, τη βιωσιμότητα των κολοσσιαίων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και η πολιτική και δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία 
Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης απομακρύνθηκε από τις 2.600 μονάδες, με πρώτη ζώνη άμυνας τις 2.500 μονάδες. Χαμηλότερα, κομβική τεχνική στήριξη συνιστά η περιοχή των 2.400 μονάδων, κοντά στον απλό και ο εκθετικό κινητός μέσος όρος των 200 ημερών.
Αναλυτικά, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Eurobank +2,5% και ακολουθούν Εθνική +1,5%, Alpha Bank +1,5% και Πειραιώς +0,70%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ιχυρές πιέσεις ασκούνται στην Allwyn -4% μετά την αναπάντεχη νίκη του Λούλα στη Βραζιλία, η οποία του εξασφάλισε μια τέταρτη θητεία στον δεύτερο γύρο των εκλογών της Κυριακής, ανατρέποντας το προβάδισμα που είχε ο Bolsonaro στον πρώτο γύρο.
Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί πλήγμα για την Betano, καθώς μειώνει τις πιθανότητες να ανατραπεί στο εγγύς μέλλον η γενική απαγόρευση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών που επιβλήθηκε τον Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζει ότι οι πλατφόρμες στοιχημάτων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας από τις 6 Οκτωβρίου, ως αποτέλεσμα προσωρινών μέτρων, τα οποία θα πρέπει να επικυρωθούν από το Κογκρέσο για να αποκτήσουν μόνιμη ισχύ. Για την Allwyn, η έκθεση προέρχεται από το μερίδιο 36,75% που κατέχει στην Betano, με τη Βραζιλία να αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, πάνω από το 40% των εσόδων της Betano.
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχωρίζουν Viohalco +2%, ΔΕΗ +1,9%, ΓΕΚ Τέρνα +1,9%.....
Σταδιακά το βλέμμα των επενδυτών θα στραφεί και στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου.
Αύριο 27/10 δημοσιεύει το Αεροδρόμιο Αθηνών με τη μετοχή να βρίσκεται κοντά στα ιστορικά υψηλά της.
Οι μετοχές της Ευρώπη θα διαπραγματευτούν σήμερα για τελευταία μέρα. Αύριο θα σταματήσει η διαπραγμάτευση και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου οι κάτοχοι μετοχών θα λάβουν μετοχές της CrediaBank βάσει τις σχέσης ανταλλαγής και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους.
Ανοδικά αντιδρα και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά τις πιέσεις που ασκήθηκαν την Παρασκευή 23/10 λόγω ακύρωσης της εξόδου στις αγορές. 
Οι επενδυτές έχουν ανησυχήσει, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι δανεισμένη 10 με 12 φορές τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων προβλέψεων και αποσβέσεων) και αποτιμάται σήμερα 28 φορές τα κέρδη, αποτίμηση που δεν υπάρχει πουθενά…
Είναι αστεία δικαιολογία να προσποιείται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ότι η αναβολή της ομολογιακής έκδοσης… δεν σημαίνει και κάτι αφού τα 500 εκατ ήταν μια κίνηση κερδοσκοπικού χαρακτήρα… δεν τα είχε άμεση ανάγκη.
Προφανώς και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ψεύδεται, νομίζοντας ότι οι επενδυτές δεν θα καταλάβουν. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 9,3 δισεκ. δάνεια, ομολογιακά και εγγυητικές επιστολές δεν έχει πείσει για το επιχειρηματικό της αφήγημα είναι διάτρητο, ενέχει πολλά ρίσκα και προκαλεί πολλά ερωτηματικά.
Να σημειώσουμε ότι ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των τραπεζών ξεκίνησε έλεγχο στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες ελέγχοντας τις 25 μεγαλύτερες δανειζόμενες εταιρίες… και η πληροφορία που είχε μεταδώσει αποκλειστικά το BN (bankingnews) ήταν 100% διασταυρωμένη και 100% επιβεβαιωμένη... και αυτό το γνωρίζει και η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. 
Μετά το συγκλονιστικό φιάσκο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ… η Santander, η Ισπανική τράπεζα, που έχει δώσει μια τιμή στόχο 62 ευρώ φούσκα για την μετοχή δηλαδή 118,93 εκατ μετοχές Χ 62 ευρώ = 7,4 δισεκ. συνολική χρηματιστηριακή αξία που μεταφράζεται με βάση τα κέρδη του 2026 σε P/E… 46…
Προφανώς η Santander στην προσπάθεια της να στηρίξει την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αυτογελοιοποιείται ως τραπεζικός όμιλος.
Νομίζουν όλοι αυτοί, ότι οι επενδυτές απλά μπορούν να εξαπατηθούν από εκθέσεις junks, εκθέσεις για τα σκουπίδια.
Η προσοχή στρέφεται στα αποτελέσματα των τραπεζών, Την Πέμπτη 29/10 την αυλαία ανοίγει η Eurobank. Ακολουθούν στις 30/10 Πειραιώς και Αlpha bank, στις 5/11 Εθνική και Τράπεζα Κύπρου, στις 11/11 η Optima Bank και στις 12/11 η Credia Bank .

Άμεσα deal σοκ στην μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδος

Είναι θέμα ημερών… θα σκάσει σαν βόμβα, μεγάλη ελληνική τράπεζα, μια από τις 4 μεγάλες θα ανακοινώσει deal έκπληξη που θα σοκάρει και τους πιο υποψιασμένους.
Κάτι πραγματικό εντυπωσιακό έρχεται και… το BN… το αποκαλύπτει μερικώς…
Πάντως ετοιμαστείτε είναι πολύ δυνατό και θα σοκάρει το Ελληνικό Χρηματιστήριο... και είναι 100% επιβεβαιωμένη πληροφορία....
Δεν αφορά την Πειραιώς και τον Paulson... αλλά ίσως - λέμε ίσως - να αφορά την τράπεζα με ενεργητικό 113 δισεκ. και με 9,26 δισεκ. ενσώματα ίδια κεφάλαια... εντάξει αντιλαμβανόμαστε ποια είναι...
O βασικός μέτοχος θα δώσει κάποιο ποσοστό κάπου...
Μπορεί και να είναι και μήνυμα με χρηματιστηριακές και πολιτικές προεκτάσεις
Υποσημείωση
Τα σενάρια για ενδιαφέρον της Intesa San Paolo στην Ελλάδα στερούνται λογικής, αφού η Intesa επικεντρώνεται σε ιταλικά deals...

Στο επίκεντρο γεωπολτικά, πετρέλαιο και Κεντικές Τράπεζες

Στα γεωπολτικά η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, παραμένει επικίνδυνα τεταμένη και παρά την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων… η έκρηξη μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.
Ο Trump με νέες δηλώσεις του επιτέθηκε στο Ιράν, τονίζοντας ότι το Ιράν είναι η χειρότερη και πιο βίαιη χώρα στον κόσμο.
Την ίδια στιγμή υπάρχουν αναφορές ότι αεροπλάνο της Σαουδικής Αραβίας πέταξε στην Τεχεράνη στην πρωτεύουσα του Ιράν για συνομιλίες αφού οι Houthis έχουν προκαλέσει στον στρατό της Σαουδικής Αραβίας και στις υποδομές ενέργειας ασύλληπτες καταστροφές.
Μάλιστα οι Houthis χτύπησαν ξανά το αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας καθώς και αγωγούς και ναυτικές βάσεις.

Το Brentα διαμορφώνεται στα 114,30 δολάρια το βαρέλι στο -2,1% και το αμερικανικό αργό στο -2,4% στα 100,80 δολάρια.Οι επενδυτές αναμένουν τις απόφάσεις των Κεντρικών Τραποεζών για τα επιτόκια την τρέχουσα εβδομάδα. Η Fed αναμένεται ευρέως να αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα πριν ενδεχομένως τα αυξήσεις τον Δεκέμβριο. Oι κεντρικές τράπεζες στην Ευρωζώνη και την Ιαπωνία αναμένεται επίσης να διατηρήσουν τα τρέχοντα επιτόκια, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία φαίνονται να σφίγγουν τη νομισματική πολιτική εν μέσω αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων. Οι επενδυτές επικεντρώνονται επίσης σε βασικές οικονομικές κυκλοφορίες των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τον πληθωρισμό PCE και των προκαταρκτικών στοιχείων για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου, παράλληλα με τις αναφορές κερδών από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Amazon, η Alphabet και η Microsoft. Αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να δώσουν νέες γνώσεις σχετικά με τη δύναμη της ζήτησης τεχνητής νοημοσύνης, η οποία συνέβαλε στην υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ.

Αδιάφορη η S&P για Ελλάδα, η Moody's χαρίστηκε στη Γαλλία

Αδιάφορη ήταν η αξιολόγηση της S&P Global Ratings την Παραακευή 23/10 καθώς διατήρησε αμετάβλητη στη βαθμίδα «BBB» την αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις σταθερές προοπτικές (stable outlook), επισημαίνοντας τα βασικά «αγκάθια» χρέος, ακρίβεια και δημογραφικό.
Η S&P αναφέρει ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας, εάν παρατηρηθεί σημαντική επιδείνωση των δημοσιονομικών επιδόσεων της χώρας.
Αντίθετα, ενδεχόμενη αναβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει εφόσον καταγραφεί ουσιαστική και διατηρήσιμη βελτίωση των εξωτερικών ανισορροπιών. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε, για παράδειγμα, να προέλθει από τη μείωση της εξάρτησης της ελληνικής οικονομίας από τις εισαγωγές. Παράλληλα, θετικά θα λειτουργούσε μια σημαντική αποκλιμάκωση του εξωτερικού χρέους, μεγάλο μέρος του οποίου αφορά τον δημόσιο τομέα.
Η αυλαία των αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία για το τρέχον έτος ολκοκληρώνεται στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Επίσης το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην αξιολόγηση της Moody’s Ratings της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Γαλλίας. Η Moody’s διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας στη βαθμίδα Aa3, αποφεύγοντας μια υποβάθμιση εξαιτίας της οποίας θα χαλούσε σχέσεις με την κυβέρνηση του πρώην τραπεζίτη Emmanuel Macron, επιλέγοντας να προκρίνει τις δημόσιες σχέσεις έναντι της πιεστικής πραγματικότητας.
Ωστόσο, οι αρνητικές προοπτικές (outlook) παραμένουν, αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά και την πολιτική αβεβαιότητα.
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση προσφέρει προσωρινή ανάσα στο Παρίσι, χωρίς να εξαλείφει τους κινδύνους για τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.


Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,54% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,22%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,58% στις 2.545 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.553,76 μονάδες και χαμηλό τις 2.537,51 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 24 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 3,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 2,4 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.550 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.600 μονάδες και ακολουθούν οι 2.650, οι 2.680, οι 2.700, οι 2.780, οι 2.800 μονάδες και οι 2.850 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.500 μονάδες και ακολουθούν οι 2.426 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.410 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 2.878 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 3.050 μονάδες και ακολουθούν οι 3.100, οι 3.200 ,οι 3.260, οι 3.350, οι 3.380 και οι 3.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.800 μονάδες και ακολουθούν οι 2.791 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.776 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές, με τις πιέσεις στις μετοχές εταιρειών ημιαγωγών, να συνεχίζονται  και τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δαπανών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI)  να παραμένουν…
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,78%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,19%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,52%, ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα στο -1,46% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία +0,17%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά  κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας, με τις τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, με την επιφυλακτικότητα να παραμένει, ενόψει μιας σειράς κρίσιμων ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων από μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, καθώς και σημαντικών συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών.
Παρά την  υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, οι ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις -που τροφοδοτούνται από τα υψηλά επίπεδα των τιμών ενέργειας- έχουν θέσει σε εγρήγορση τους θεσμικούς επενδυτές, ενόψει ενός ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματος αποφάσεων νομισματικής πολιτικής αυτή την εβδομάδα.
Το Brent διαμορφώνεται στα 114,30 δολάρια το βαρέλι στο -2,1% και το αμερικανικό αργό στο -2,4% στα 100,80 δολάρια
Άλμα +3,3% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Νοεμβριου στα 97 ευρώ.
Οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως καλούνται να διατηρήσουν μια λεπτή ισορροπία, με τις αυξήσεις των επιτοκίων να θεωρούνται σχεδόν βέβαιες, ακόμη και αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιλέξουν, βραχυπρόθεσμα, μια στάση αναμονής.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος 3,75%–4,00% αυτή την εβδομάδα, αλλά τα swaps επιτοκίων ενσωματώνουν πλέον πιθανότητα 80% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.
Ανάλογη  είναι η εικόνα για τη Φρανκφούρτη και το Τόκιο. Συγκεκριμένα Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται και οι δύο να κρατήσουν στάση αναμονής αυτή την εβδομάδα, πριν προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου τριμήνου, προκειμένου να συγκρατήσουν τις επιμένουσες πληθωριστικές πιέσεις που τροφοδοτούνται από την ενέργεια.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,90%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,90%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +0,95%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,25% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,50%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο +0,45%, του S&P 500 στο +0,30% και του Nasdaq στο -0,40% Συνεχίζεται το sell off στις τράπεζες με ικανοποιητικές υναλλαγές