Ο Γενικός Δείκτης για έβδομη συνεδρίαση έκλεισε κάτω από τις 1.500 μονάδες, διασπώντας με ευκολία την στήριξη των 1.460 μονάδων και με ορατές τις 1.400 μονάδες
(upd16) Στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.442 μονάδες, με ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες -4%, ενώ με σημαντικές απώλειες έκλεισαν και τα μη τραπεζικά blue chips, με τις συναλλαγές να ανεβάζουν ταχύτητα στις δημοπρασίες.
Ο Γενικός Δείκτης για έβδομη συνεδρίαση έκλεισε κάτω από τις 1.500 μονάδες, διασπώντας με ευκολία την στήριξη των 1.460 μονάδων και με ορατές τις 1.400 μονάδες
Στη σημερινή γενική συνέλευση θα ανακοινωθεί η εξαγορά της Ευρώπη Ασφαλιστικής έναντι 46,55 εκ ευρώ μέσω της INTRACOM PROPERTIES η οποία στη συνέχεια θα συγχωνευτεί με την Κλουκίνας - Λάππας με την εισηγμένη να ελέγχει το 100% της Ασφαλιστικής Εταιρίας.
Η νέα εισηγμένη εταιρία θα ονομάζεται Ευρώπη Holdings.
Πρόκειται για μια κίνηση μέσω της οποίας ο όμιλος Ιντρακόμ εγκαταλείπει το σχέδιο για δημιουργία ΑΕΕΑΠ (οι οποίες βρίσκονται στο Χρηματιστηριακό περιθώριο) και αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του το οποίο θα εισφερθεί στην Ευρώπη Ασφαλιστική εκτινάσσοντας το ενεργητικό της και δίνοντας τη δυνατότητα να κινηθεί επιθετικά και να διεκδικήσει μερίδια αγοράς στον κλάδο.
Αναλυτικά, οι τράπεζες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τους στα χαμηλά της ημέρας, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Alpha Bank -3,93% και Eurobank -3,81% και ακολούθησαν Εθνική -3,27% και Πειραιώς -2,96%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Motor Oil -4,34%, ΔΕΗ -3,21%, Viohalco -2,59%, ΟΤΕ -2,55%...ενώ ανοδικά έκλεισαν Quest +1,14%,Sarantis +0,55%...
Χαμηλότερα των εκτιμήσεων σε επίπεδο κερδοφορίας ήταν τα αποτελέσματα α’ 3μήνου του Ομίλου Motor Oil, με τα καθαρά κέρδη 192,1 εκατ. ευρώ έναντι 237,29 εκατ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023, με προτεινόμενο μέρισμα 1,80 ανά μετοχή .
Σημειώνεται, ότι είχε ήδη αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2023 ποσό 0,40 ευρώ από τον Οκτώβριο του 2023 και είχε καταβληθεί τον Δεκέμβριο, ενώ το υπόλοιπο 1,40 ευρώ θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2024.
Σήμερα 29/5 θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα ΟΠΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή και η Cenergy.
Επίσης, σήμερα 29/5 ξεκινάει η δημόσια εγγραφή της Noval Properties ΑΕΑΑΠ και την εισαγωγή στην κύρια αγορά του Χ.Α.με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 31/5.
Επίσης την Παρασκευή 31/5 θα λάβει χώρα η τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI αλλά και η προγραμματισμένη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch – αργά το βράδυ - όπου αναμένεται να αναβαθμίσει σε θετικές προοπτικές της Ελλάδος από ουδέτερες, χωρίς να μεταβάλλει την επενδυτική αξιολόγηση BBB-
Κατά ένα παράδοξο… η Ελλάδα αναβαθμίζεται και το κρατικό χρέος εκτινάχθηκε στα 405 δισεκ. ευρώ προκαλεί όντως επιτυχία να αυξάνεις το κρατικό χρέος σε ιστορικά υψηλά όλων των εποχών και να αναβαθμίζεται μια χώρα σε επενδυτική βαθμίδα.
Τόσο αντικειμενικές είναι οι αξιολογήσεις ή κατά το ορθότερο πόσο χειραγωγήσιμες…
Στο νομισματικό επίπεδο, οι επενδυτές φαίνεται να χωνεύουν τα πρόσφατα σχόλια των αρχών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που προκάλεσαν αισιοδοξία για μια μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο,
αλλά η αβεβαιότητα για το τι θα ακολουθήσει παραμένει.
Aπό την άλλη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Μινεάπολης Neel Kashkari δήλωσε χθες Τρίτη 28/5, ότι θα χρειαστούν «πολλοί ακόμη μήνες θετικών στοιχείων για τον πληθωρισμό» για να του δώσουν την πεποίθηση ότι ήρθε η ώρα να μειώσει τα επιτόκια.
Η τελευταία ανακοίνωση για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης αναμένεται την Παρασκευή 31/5 και εκτιμάται ότι θα σημειώσει άνοδο 2,5% τον Μάιο σε ετήσια βάση, από 2,4% τον Απρίλιο.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Με αρνητικά μεικτά πρόσημα ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη στο -0,13% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,33%.
Περί τις 10:45, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στην Eurobank +0,95% αλλά τις υπόλοιπες τράπεζες πτωτικά, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,03%
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες , με Eurobank και Alpha Bank πλησίον του -4% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με Motor Oil -4,34%, ΔΕΗ -3,21%, ΟΤΕ -2,55%... και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας -3,48% και ο Γενικός Δείκτης στο -2%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή πτώση -2% στις 1.442 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.470,31 μονάδες και χαμηλό τις 1.442,16 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων,.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 143,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών 22,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 35,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 22,3 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 22,65 κατ. ευρώ και όγκου 6,82 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 504 χιλ. τεμάχια αξίας 4,12 εκατ. ευρώ, η Eurobank 150 χιλ. τεμάχια αξίας 310 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 330 χιλ. τεμάχια αξίας 1,21 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo 26,2 χιλ. τεμάχια αξίας 708 χιλ. ευρώ, ο Τιτάν 8 χιλ. τεμάχια αξάις 243 χιλ. ευρώ και ο Sarantis30χιλ. τεμμάχια αξάις 332 χιλ. ευρώ. .
Η Intrakat 2,38 εκατ. τεμάχια αξίας 12,3 εκατ. ευρώ, η ORILINA A.E.E.A.Π 3,22 χιλ. τεμάχια αξίας 3,03 εκατ. ευρώ και η Βιοκαρπέτ 170 χιλ. τεμάχια αξίας 466 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.442 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1.460 μονάδων και ακολουθούν οι 1.400, οι 1.360, οι 1.350, οι 1.334 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.322 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.500 - 1.510 μονάδες και ακολουθούν οι 1.530, οι 1.550 μονάδες και οι 1.600 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.261 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.200, οι 1.150, οι 1.121 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.104 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1350 -1.360 μονάδες.
Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,66% - Το spread με την Ιταλία στις -32 μ.β
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 29/5 στην αγορά ομολόγων, με κύριο χαρακτηριστικό στις τελευταίες συνεδριάσεις την έντονη μεταβλητότητα καθώς οι πληροφορίες εναλλάσσονται καθημερινά, από τη μια βάζουν φρένο στις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων και από την άλλη θεωρούν ότι τα επιτόκια έχουν κορυφωθεί..
Οι επενδυτές ωστόσο ανησυχούν ότι επίμονος πληθωρισμός θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή ακόμη και θα ωθήσει σε πρόσθετες βραχυπρόθεσμες αυξήσεις, ιδίως από τη Fed.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Μινεάπολης Neel Kashkari δήλωσε χθες Τρίτη 28/5 ότι θα χρειαστούν «πολλοί ακόμη μήνες θετικών στοιχείων για τον πληθωρισμό» για να του δώσουν την πεποίθηση ότι ήρθε η ώρα να μειώσει τα επιτόκια.
Ωστόσο όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ΕΚΤ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεκινήσει τη μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο, αλλά η αβεβαιότητα για το τι θα ακολουθήσει παραμένει.
Η τελευταία ανακοίνωση για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης αναμένεται την Παρασκευή και εκτιμάται ότι θα σημειώσει άνοδο 2,5% τον Μάιο σε ετήσια βάση, από 2,4% τον Απρίλιο.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,66% και το 10ετές ιταλικό 3,98% με το μεταξύ τους spread στις -32 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,60% και το 2ετές στο 4,96% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Στις 31/5 θα λάβει χώρα η προγραμματισμένη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch η οποία θα αναβαθμίσει σε θετικές προοπτικές της Ελλάδος από ουδέτερες, χωρίς να μεταβάλλει την επενδυτική αξιολόγηση BBB- .
Είναι απορίας άξιον πως μπορεί το δημόσιο χρέος να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά σοκ 406,5 δισ. ευρώ και να θεωρείται θετική εξέλιξη από τις εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 29/5 οι ασιατικές αγορές λόγω των οικονομικών στοιχείων και των δηλώσεων των αξιωματούχων της Fed.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Μινεάπολης, Neel Kashkari, σχολίασε την περιοριστική πολιτική της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, λέγοντας ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων δεν έχουν αποκλειστεί εντελώς.
Ο ετήσιος πληθωρισμός της Αυστραλίας διαμορφώθηκε στο 3,6% τον Απρίλιο, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη της Ιαπωνίας υποχώρησε τον Μάιο.
Ο ιαπωνικός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης σημείωσε βουτιά τον Μάιο, υποχωρώντας κατά 2,1 μονάδες στις 36,2, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη.
Αναλυτικά, ο, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,87%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,54%, ο δείκτης KOSPI στη Ν.Κορέα στο -1,68%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -1,3% ενώ ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε με οριακή άνοδο +0,05%.
Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Πτωτικά κινούνται σήμερα 29/5 οι ευρωπαϊκές αγορές, εν μέσω ανησυχιών ότι ο επίμονος πληθωρισμός θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή ακόμη και θα ωθήσει σε πρόσθετες βραχυπρόθεσμες αυξήσεις, ιδίως από τη Fed.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Μινεάπολης Neel Kashkari δήλωσε την Τρίτη ότι θα χρειαστούν «πολλοί ακόμη μήνες θετικών στοιχείων για τον πληθωρισμό» για να του δώσουν την πεποίθηση ότι ήρθε η ώρα να μειώσει τα επιτόκια.
Στο μεταξύ, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη Γερμανία αυξήθηκε από 2,2% τον Απρίλιο σε 2,4% τον Μάιο, ανέφερε η Destatis σε προκαταρκτική έκθεση την Τετάρτη. Το ποσοστό ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες των αναλυτών Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,1%. Ο ετήσιος δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ήταν στο 3% τον Μάιο, αμετάβλητος από τον Απρίλιο.
Επίσης, η έκθεση καταναλωτικής εμπιστοσύνης της Γερμανίας έδειξε μηνιαία βελτίωση για τις προβλέψεις του Ιουνίου, ενώ αναμένεται να σημειωθεί ανάκαμψη στις οικονομικές προσδοκίες.
Ήπια άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 84,25 δολ. το βαρέλι στο +0,35% και του αμερικανικού αργού στα 80,16 δολ. το βαρέλι στο +0,40%.
Ήπια ανοδικά κινείται και το φυσικό αέριο στο +0,30% με το ολλανδικό TTF Ιουνίου στα 33,64 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,2%, ο δείκτης FTSE MIB στο -1,3%,ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,90% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,65%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,80%, ο S&P 500 στο -0,50%, ο Nasdaq στο -0,30% και το ETF GREC στο -2,9% (41,16 δολ. )
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές
Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις τράπεζες, κλείνοντας στα χαμηλά της ημέρας με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,1160 ευρώ, με πτώση -3,27% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,42 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6140 ευρώ, με πτώση -3,93% με όγκο 7,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,8 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,6390 ευρώ, με πτώση -2,96% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,55 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,02 ευρώ, με πτώση -3,81%, με όγκο 8,18 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,51 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 11,58 ευρώ, με πτώση -1,36% με όγκο 168 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 853 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,51 ευρώ, με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,35 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 568 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με σημντικές απώλειες έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές. .
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Motor Oil, ΔΕΗ., Viohalco, ΟΤΕ.....
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Quest, Sarantis, Autohellas...
Η Coca Cola έκλεισε στα 32,00 ευρώ, με πτώση -1,23% και κεφαλαιοποίηση στα 11,94 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,75 ευρώ, με πτώση -2,55% και αποτίμηση 5,75 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισεστα 14,81 ευρώ, με άνοδο +0,20% και αποτίμηση 5,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,74 ευρώ, με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 5,25 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,17 ευρώ, με πτώση -3,21% και αποτίμηση 4,27 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 30,55 ευρώ, με πτώση -0,97%και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,46 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 1,7 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,12 ευρώ, με πτώση -0,77% και κεφαλαιοποίηση 2,14 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,30 ευρώ, με πτώση -2,52% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,86 ευρώ, με πτώση -4,34% και κεφαλαιοποίηση 2,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,54 ευρώ, με πτώση -1,12% και κεφαλαιοποίηση 3,61 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,94 ευρώ, με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 633 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9120 ευρώ, με πτώση -1,75% και κεφαλαιοποίηση 717 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,8050 ευρώ, με πτώση -2,19% και κεφαλαιοποίηση 119 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,66% - Το spread με την Γερμανία στις 100 μ.β.
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 29/5 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,66% και το 10ετές ιταλικό 3,98% με το μεταξύ τους spread στις -32 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 100 μονάδες βάσης από 101 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,63% ή 63 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -32 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 39 μονάδες βάσης.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 9/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 29 Μαΐου του 2024 στο 3,98%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/5/2024 στο 2,66%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,04% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,27% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,41% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,98% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,38%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης για έβδομη συνεδρίαση έκλεισε κάτω από τις 1.500 μονάδες, διασπώντας με ευκολία την στήριξη των 1.460 μονάδων και με ορατές τις 1.400 μονάδες
Στο επίκεντρο η Intracom η οποία απάντησε στα δημοσιεύματα πως βρίσκεται σε συζητήσεις με ασφαλιστική εταιρεία, επιβεβαιώνοντας το bankingnews.gr (ΒΝ).(δείτε εδώ)
Μετά την επιβεβαίωση των δημοσιευμάτων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε την άρση της αναστολής και λίγα λεπτά πριν τις 12:00 επέστρεψε στο ταμπλό με τη μετοχή να δέχεται πιέσεις και να κλείνει τελικά στο -4,43% από χαμηλό ημέρας -8,83%.. Στη σημερινή γενική συνέλευση θα ανακοινωθεί η εξαγορά της Ευρώπη Ασφαλιστικής έναντι 46,55 εκ ευρώ μέσω της INTRACOM PROPERTIES η οποία στη συνέχεια θα συγχωνευτεί με την Κλουκίνας - Λάππας με την εισηγμένη να ελέγχει το 100% της Ασφαλιστικής Εταιρίας.
Η νέα εισηγμένη εταιρία θα ονομάζεται Ευρώπη Holdings.
Πρόκειται για μια κίνηση μέσω της οποίας ο όμιλος Ιντρακόμ εγκαταλείπει το σχέδιο για δημιουργία ΑΕΕΑΠ (οι οποίες βρίσκονται στο Χρηματιστηριακό περιθώριο) και αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του το οποίο θα εισφερθεί στην Ευρώπη Ασφαλιστική εκτινάσσοντας το ενεργητικό της και δίνοντας τη δυνατότητα να κινηθεί επιθετικά και να διεκδικήσει μερίδια αγοράς στον κλάδο.
Αναλυτικά, οι τράπεζες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τους στα χαμηλά της ημέρας, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Alpha Bank -3,93% και Eurobank -3,81% και ακολούθησαν Εθνική -3,27% και Πειραιώς -2,96%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Motor Oil -4,34%, ΔΕΗ -3,21%, Viohalco -2,59%, ΟΤΕ -2,55%...ενώ ανοδικά έκλεισαν Quest +1,14%,Sarantis +0,55%...
Χαμηλότερα των εκτιμήσεων σε επίπεδο κερδοφορίας ήταν τα αποτελέσματα α’ 3μήνου του Ομίλου Motor Oil, με τα καθαρά κέρδη 192,1 εκατ. ευρώ έναντι 237,29 εκατ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023, με προτεινόμενο μέρισμα 1,80 ανά μετοχή .
Σημειώνεται, ότι είχε ήδη αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2023 ποσό 0,40 ευρώ από τον Οκτώβριο του 2023 και είχε καταβληθεί τον Δεκέμβριο, ενώ το υπόλοιπο 1,40 ευρώ θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2024.
Σήμερα 29/5 θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα ΟΠΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή και η Cenergy.
Επίσης, σήμερα 29/5 ξεκινάει η δημόσια εγγραφή της Noval Properties ΑΕΑΑΠ και την εισαγωγή στην κύρια αγορά του Χ.Α.με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 31/5.
Επίσης την Παρασκευή 31/5 θα λάβει χώρα η τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI αλλά και η προγραμματισμένη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch – αργά το βράδυ - όπου αναμένεται να αναβαθμίσει σε θετικές προοπτικές της Ελλάδος από ουδέτερες, χωρίς να μεταβάλλει την επενδυτική αξιολόγηση BBB-
Κατά ένα παράδοξο… η Ελλάδα αναβαθμίζεται και το κρατικό χρέος εκτινάχθηκε στα 405 δισεκ. ευρώ προκαλεί όντως επιτυχία να αυξάνεις το κρατικό χρέος σε ιστορικά υψηλά όλων των εποχών και να αναβαθμίζεται μια χώρα σε επενδυτική βαθμίδα.
Τόσο αντικειμενικές είναι οι αξιολογήσεις ή κατά το ορθότερο πόσο χειραγωγήσιμες…
Στο νομισματικό επίπεδο, οι επενδυτές φαίνεται να χωνεύουν τα πρόσφατα σχόλια των αρχών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που προκάλεσαν αισιοδοξία για μια μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο,
αλλά η αβεβαιότητα για το τι θα ακολουθήσει παραμένει.
Aπό την άλλη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Μινεάπολης Neel Kashkari δήλωσε χθες Τρίτη 28/5, ότι θα χρειαστούν «πολλοί ακόμη μήνες θετικών στοιχείων για τον πληθωρισμό» για να του δώσουν την πεποίθηση ότι ήρθε η ώρα να μειώσει τα επιτόκια.
Η τελευταία ανακοίνωση για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης αναμένεται την Παρασκευή 31/5 και εκτιμάται ότι θα σημειώσει άνοδο 2,5% τον Μάιο σε ετήσια βάση, από 2,4% τον Απρίλιο.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Με αρνητικά μεικτά πρόσημα ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη στο -0,13% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,33%.
Περί τις 10:45, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στην Eurobank +0,95% αλλά τις υπόλοιπες τράπεζες πτωτικά, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,03%
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες , με Eurobank και Alpha Bank πλησίον του -4% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με Motor Oil -4,34%, ΔΕΗ -3,21%, ΟΤΕ -2,55%... και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας -3,48% και ο Γενικός Δείκτης στο -2%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή πτώση -2% στις 1.442 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.470,31 μονάδες και χαμηλό τις 1.442,16 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων,.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 143,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών 22,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 35,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 22,3 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 22,65 κατ. ευρώ και όγκου 6,82 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 504 χιλ. τεμάχια αξίας 4,12 εκατ. ευρώ, η Eurobank 150 χιλ. τεμάχια αξίας 310 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 330 χιλ. τεμάχια αξίας 1,21 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo 26,2 χιλ. τεμάχια αξίας 708 χιλ. ευρώ, ο Τιτάν 8 χιλ. τεμάχια αξάις 243 χιλ. ευρώ και ο Sarantis30χιλ. τεμμάχια αξάις 332 χιλ. ευρώ. .
Η Intrakat 2,38 εκατ. τεμάχια αξίας 12,3 εκατ. ευρώ, η ORILINA A.E.E.A.Π 3,22 χιλ. τεμάχια αξίας 3,03 εκατ. ευρώ και η Βιοκαρπέτ 170 χιλ. τεμάχια αξίας 466 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.442 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1.460 μονάδων και ακολουθούν οι 1.400, οι 1.360, οι 1.350, οι 1.334 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.322 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.500 - 1.510 μονάδες και ακολουθούν οι 1.530, οι 1.550 μονάδες και οι 1.600 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.261 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.200, οι 1.150, οι 1.121 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.104 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1350 -1.360 μονάδες.
Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,66% - Το spread με την Ιταλία στις -32 μ.β
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 29/5 στην αγορά ομολόγων, με κύριο χαρακτηριστικό στις τελευταίες συνεδριάσεις την έντονη μεταβλητότητα καθώς οι πληροφορίες εναλλάσσονται καθημερινά, από τη μια βάζουν φρένο στις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων και από την άλλη θεωρούν ότι τα επιτόκια έχουν κορυφωθεί..
Οι επενδυτές ωστόσο ανησυχούν ότι επίμονος πληθωρισμός θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή ακόμη και θα ωθήσει σε πρόσθετες βραχυπρόθεσμες αυξήσεις, ιδίως από τη Fed.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Μινεάπολης Neel Kashkari δήλωσε χθες Τρίτη 28/5 ότι θα χρειαστούν «πολλοί ακόμη μήνες θετικών στοιχείων για τον πληθωρισμό» για να του δώσουν την πεποίθηση ότι ήρθε η ώρα να μειώσει τα επιτόκια.
Ωστόσο όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ΕΚΤ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεκινήσει τη μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο, αλλά η αβεβαιότητα για το τι θα ακολουθήσει παραμένει.
Η τελευταία ανακοίνωση για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης αναμένεται την Παρασκευή και εκτιμάται ότι θα σημειώσει άνοδο 2,5% τον Μάιο σε ετήσια βάση, από 2,4% τον Απρίλιο.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,66% και το 10ετές ιταλικό 3,98% με το μεταξύ τους spread στις -32 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,60% και το 2ετές στο 4,96% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Στις 31/5 θα λάβει χώρα η προγραμματισμένη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch η οποία θα αναβαθμίσει σε θετικές προοπτικές της Ελλάδος από ουδέτερες, χωρίς να μεταβάλλει την επενδυτική αξιολόγηση BBB- .
Είναι απορίας άξιον πως μπορεί το δημόσιο χρέος να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά σοκ 406,5 δισ. ευρώ και να θεωρείται θετική εξέλιξη από τις εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 29/5 οι ασιατικές αγορές λόγω των οικονομικών στοιχείων και των δηλώσεων των αξιωματούχων της Fed.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Μινεάπολης, Neel Kashkari, σχολίασε την περιοριστική πολιτική της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, λέγοντας ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων δεν έχουν αποκλειστεί εντελώς.
Ο ετήσιος πληθωρισμός της Αυστραλίας διαμορφώθηκε στο 3,6% τον Απρίλιο, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη της Ιαπωνίας υποχώρησε τον Μάιο.
Ο ιαπωνικός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης σημείωσε βουτιά τον Μάιο, υποχωρώντας κατά 2,1 μονάδες στις 36,2, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη.
Αναλυτικά, ο, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,87%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,54%, ο δείκτης KOSPI στη Ν.Κορέα στο -1,68%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -1,3% ενώ ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε με οριακή άνοδο +0,05%.
Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Πτωτικά κινούνται σήμερα 29/5 οι ευρωπαϊκές αγορές, εν μέσω ανησυχιών ότι ο επίμονος πληθωρισμός θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή ακόμη και θα ωθήσει σε πρόσθετες βραχυπρόθεσμες αυξήσεις, ιδίως από τη Fed.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Μινεάπολης Neel Kashkari δήλωσε την Τρίτη ότι θα χρειαστούν «πολλοί ακόμη μήνες θετικών στοιχείων για τον πληθωρισμό» για να του δώσουν την πεποίθηση ότι ήρθε η ώρα να μειώσει τα επιτόκια.
Στο μεταξύ, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη Γερμανία αυξήθηκε από 2,2% τον Απρίλιο σε 2,4% τον Μάιο, ανέφερε η Destatis σε προκαταρκτική έκθεση την Τετάρτη. Το ποσοστό ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες των αναλυτών Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,1%. Ο ετήσιος δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ήταν στο 3% τον Μάιο, αμετάβλητος από τον Απρίλιο.
Επίσης, η έκθεση καταναλωτικής εμπιστοσύνης της Γερμανίας έδειξε μηνιαία βελτίωση για τις προβλέψεις του Ιουνίου, ενώ αναμένεται να σημειωθεί ανάκαμψη στις οικονομικές προσδοκίες.
Ήπια άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 84,25 δολ. το βαρέλι στο +0,35% και του αμερικανικού αργού στα 80,16 δολ. το βαρέλι στο +0,40%.
Ήπια ανοδικά κινείται και το φυσικό αέριο στο +0,30% με το ολλανδικό TTF Ιουνίου στα 33,64 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,2%, ο δείκτης FTSE MIB στο -1,3%,ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,90% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,65%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,80%, ο S&P 500 στο -0,50%, ο Nasdaq στο -0,30% και το ETF GREC στο -2,9% (41,16 δολ. )
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές
Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις τράπεζες, κλείνοντας στα χαμηλά της ημέρας με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,1160 ευρώ, με πτώση -3,27% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,42 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6140 ευρώ, με πτώση -3,93% με όγκο 7,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,8 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,6390 ευρώ, με πτώση -2,96% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,55 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,02 ευρώ, με πτώση -3,81%, με όγκο 8,18 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,51 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 11,58 ευρώ, με πτώση -1,36% με όγκο 168 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 853 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,51 ευρώ, με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,35 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 568 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με σημντικές απώλειες έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές. .
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Motor Oil, ΔΕΗ., Viohalco, ΟΤΕ.....
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Quest, Sarantis, Autohellas...
Η Coca Cola έκλεισε στα 32,00 ευρώ, με πτώση -1,23% και κεφαλαιοποίηση στα 11,94 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,75 ευρώ, με πτώση -2,55% και αποτίμηση 5,75 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισεστα 14,81 ευρώ, με άνοδο +0,20% και αποτίμηση 5,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,74 ευρώ, με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 5,25 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,17 ευρώ, με πτώση -3,21% και αποτίμηση 4,27 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 30,55 ευρώ, με πτώση -0,97%και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,46 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 1,7 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,12 ευρώ, με πτώση -0,77% και κεφαλαιοποίηση 2,14 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,30 ευρώ, με πτώση -2,52% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,86 ευρώ, με πτώση -4,34% και κεφαλαιοποίηση 2,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,54 ευρώ, με πτώση -1,12% και κεφαλαιοποίηση 3,61 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,94 ευρώ, με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 633 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9120 ευρώ, με πτώση -1,75% και κεφαλαιοποίηση 717 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,8050 ευρώ, με πτώση -2,19% και κεφαλαιοποίηση 119 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,66% - Το spread με την Γερμανία στις 100 μ.β.
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 29/5 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,66% και το 10ετές ιταλικό 3,98% με το μεταξύ τους spread στις -32 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 100 μονάδες βάσης από 101 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,63% ή 63 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -32 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 39 μονάδες βάσης.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 9/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 29 Μαΐου του 2024 στο 3,98%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/5/2024 στο 2,66%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,04% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,27% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,41% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,98% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,38%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών