Μη πειστική αντίδραση, μετά την 5ήμερη πτώση, στο ΧΑ +1,31% στις 1.384 μον. - Το βλέμμα, στην επόμενη κίνηση της Ρωσίας

(upd16) Μη πειστική ανοδική αντίδραση, μετά την 5ήμερη πτώση, καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας στις 1.384 μονάδες, με στηρίξεις από τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, ενώ και οι τράπεζες εν μέσω μεταβλητότητας έκλεισαν ανοδικά, με τις συναλλαγές όμως να κατεβάζουν ταχύτητα.
Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην Ουκρανία και κυρίως η στάση της Ρωσίας μετά το χτύπημα με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία ενώ πέρα της γεωπολιτικής αστάθειας και της μόνιμης χρηματιστηριακής καχεξίας, προστέθηκε και η αμφισβήτηση της πολιτικής σταθερότητας μετά τη  διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία.
Την ίδια ώρα, η Ευρώπη περιμένει με κομμένη την ανάσα τις πολιτικές που θα εφαρμόσει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ιδίως όσον αφορά τους δασμούς στο εμπόριο, αλλά και τις επόμενες κινήσεις της Fed η οποία επανεξετάζει την πολιτική μείωσης των επιτοκίων, καθώς ο  πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%..
Σημειώνεται, ότι η επόμενη συνεδρίαση της Fed θα λάβει χώρα στις 17-18 Δεκεμβρίου.
Θα προηγηθεί η συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 12 Δεκεμβρίου με τις εκτμήσεις να αναφέρουν ότι θα προχωρήσει σε αρκετές μειώσεις επιτοκίων το 2025.
Ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κλείσει άνω των 1.380 μονάδων μετά από 5 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και έχοντας αθροίσει απώλειες -4,69%.
Η διάσπαση των 1.350 μονάδων οδηγεί σε πρώτη φάση στις 1.320 μονάδες ενώ οι μέχρι πρότινος στηρίξεις των 1.399 μονάδων ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών  και των 1.426 μονάδων ο απλός ΚΜΟ των 200 ημέρων …έγιναν αντιστάσεις.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Πειραιώς +2,69% και ακολούθησαν Εθνική +1,98%,  Alpha Bank +1,17% και Eurobank +0,96%..
Κλειδωμένη στο limit down -29,95 % για έκτη συνεδρίαση έκλεισε η Attica Bank με ανεκτέλεστα 992 χιλ. τεμάχια και εύλογα μετά την στρέβλωση κατά την διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου και την είσοδο των 359,49 εκατ μετοχών από την ΑΜΚ στις 13/11 αλλά και των 1,258 δισεκ. μετοχών από την εξάσκηση των  Warrants στις 4/12…
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε ο Τιτάν +4,41% και ακολούθησαν Cenergy +3,31%, Aegean +2,22%, Autohellas +2,2%, ΟΤΕ +2,19%...ενώ οριακά υποχώρησε μόνο η ΕΛΧΑ -0,12%.
Στο επίκεντρο η δημοσίευση των εταιρικών αποτελεσμάτων 9μήνου.
Με σημαντική υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας ολοκλήρωσε το 9μηνο του 2024 η Motor Oil, εξαιτίας των μεγάλων ζημιών για το γ' τρίμηνο του έτους.
Ειδικότερα, η εισηγμένη κατέγραψε καθαρές ζημίες 137,9 εκατ. ευρώ για το γ' τρίμηνο 2024, με αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου να μειωθούν κατά 68,9% στα 224,05 εκατ. ευρώ.
Εν τω μεταξύ, στα 64,1 εκατ. ευρώ (+35%) αυξήθηκαν τα κέρδη του Ελλάκτωρ το 9μηνο του 2024, με αύξηση των πωλήσεων κατά 6% στα 221,7 εκατ. ευρώ έναντι 209 εκατ. ευρώ.
Επίσης, αναμένονται σήμερα 20/11 τα αποτελέσματα των ΟΠΑΠ,  Quest και ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ.
Η εβδομάδα κλείνει την Παρασκευή 22/11 με την αξιολόγηση του αμερικανικού  οίκου  αξιολόγησης Fitch  για το Ελληνικό αξιόχρεο.
Να σημειωθεί ότι η Fitch βαθμολογεί την Ελλάδα σε ΒΒΒ- δηλαδή σε επενδυτική βαθμίδα με ουδέτερες προοπτικές και εάν τελικώς αναβαθμίσει θα μετατρέψει τις προοπτικές από ουδέτερες σε θετικές.
Αν και πλέον όλη αυτή η διαδικασία αξιολόγησης είναι παρωχημένη και χαμηλής τελικά αλληλεπίδρασης με τις αγορές αφού θυμίζουμε ότι επί εποχής ποσοτικής χαλάρωσης το 10ετές ομόλογο είχε απόδοση 0,55% και τώρα έχει πλέον απόδοση 3,15%... εντούτοις υπάρχουν επενδυτές ειδικά στα ομόλογα που παρακολουθούν τις πληρωμένες αξιολογήσεις των οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Επίσης, μετά το κλείσιμο της Δευτέρας 25 Νοεμβρίου τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές του δείκτη MSCI Greece Standard.
Σημειώνεται ότι στην ανασκόπηση Νοεμβρίου, δεν υπήρχαν αλλαγές για τον δείκτη MSCI Greece Standard ενώ η  μετοχή της Ελλάκτωρ διαγράφηκε από τον δείκτη MSCI Greece Small Cap
Ο δείκτης MSCI Greece Standard Index παραμένει με 9 μετοχές και συγκεκριμένα τους ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική, Τράπεζα Πειραιώς και Μυτιληναίος.

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,44% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,50%..
Περί τις 14:15, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμάσεις σε Εθνική +2,47% και Πειραιώς +2,26% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών  blue chips, με Τιτάν +6,46%, ΟΤΕ +2,33%, ΟΠΑΠ +2,29%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,66% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,64%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,31% στις 1.384 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1389,19 μονάδες και χαμηλό τις 1.372,69 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips...
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 100,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 10 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 20,6 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 12,8 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 10 εκατ. ευρώ και όγκου 1,6 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 643 χιλ. τεμάχια αξίας 994 χιλ. ευρώ, η  Τρ. Κύπρου 600 χιλ. τεμάχια αξίας 2,56 εκατ ευρώ. και η Πειραιώς 137,5 χιλ. τεμάχια αξίας 1,59 εκατ. ευρώ.
O Τιτάν 44 χιλ. τεμάχια αξίας 1,57 εκατ. ευρώ και η Jumbo 182 χιλ. τεμάχια αξίας 4,39 εκατ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτο ομολόγου της ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π “PRODEAB1” αξίας 277,2 χιλ. ευρώ και όγκου 300 χιλ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.384 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.399 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.426 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.430, οι 1.445, οι 1.475 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.350  μονάδες και ακολουθούν οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.190 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.202 μονάδες  ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.240 μονάδες ο  απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.250, οι 1.290, οι 1.320 και οι 1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.150 και ακολουθούν οι 1.140 και οι 1.100 μονάδες.

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,20% -  Το spread με την Ιταλία στις 37 μ.β.

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται  σήμερα 20/11 στην αγορά ομολόγων, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στην Ουκρανία και τους επενδυτές να επανεξετάζουν τις πληρoφορίες για τις μελλοντικές αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια.
Στο επίκεντρο παραμένουν οι τελευταίες δηλώσεις του προέδρου Jerome Powell όπου ανέφερε ότι η Fed δε θα βιαστεί για τις μελλόντικές μειώσεις επιτοκίων μετά τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,6% ελαφρώς υψηλότερος από 2,4% του  Σεπτεμβρίου και πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ομοσπονδιακή Τράπεζα.
Σημειώνεται,ότι η επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ θα λάβει χώρα στις 12 Δεκεμβρίου και ακολουθεί η διήμερη συνεδρίαση της Fed  στις 17-18 Δεκεμβρίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,20% και το 10ετές ιταλικό 3,57% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και  στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό κινείται στο 4,42% και το 2ετές στο 4,30%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το ενδιαφέρον εστίάζεται στη αξιολόγηση του αμερικανικού  οίκου  αξιολόγησης Fitch  για το Ελληνικό αξιόχρεο που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 22/11.
Να σημειωθεί ότι η Fitch βαθμολογεί την Ελλάδα σε ΒΒΒ- δηλαδή σε επενδυτική βαθμίδα με ουδέτερες προοπτικές και εάν τελικώς αναβαθμίσει θα μετατρέψει τις προοπτικές από ουδέτερες σε θετικές.
Αν και πλέον όλη αυτή η διαδικασία αξιολόγησης είναι παρωχημένη και χαμηλής τελικά αλληλεπίδρασης με τις αγορές αφού θυμίζουμε ότι επί εποχής ποσοτικής χαλάρωσης το 10ετές ομόλογο είχε απόδοση 0,55% και τώρα έχει πλέον απόδοση 3,15%... εντούτοις υπάρχουν επενδυτές ειδικά στα ομόλογα που παρακολουθούν τις πληρωμένες αξιολογήσεις των οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι τον Μάρτιο 2025 η Fitch θα αναβαθμίσει την Ελλάδα αρκεί μέχρι τώρα να μην έχει πολλαπλασιαστεί το πολιτικό ρίσκο αφού ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός υπό προθεσμία…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 20/11 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο την απόφαση της κεντρικής τράπεζα της Κίνας να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια.
Επίσης, το εμπορικό έλλειμμα της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο ανήλθε σε 461,2 δισ. ¥,  σε σύγκριση με το ποσό των 294,3 δισ. του Σεπτεμβρίου όπως  έδειξε η έκθεση του ιαπωνικού υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε σήμερα 20/11.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,08%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,67%, o δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,19%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +0,44% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,57%.

Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαικά χρηματιστήρια

Πτωτικά γύρισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το βλέμμα της παγκόσμιας κοινότητας να είναι στραμμένο στις καταιγιστικές εξελίξεις σε Ρωσία και Ουκρανία όπου για πρώτη φορά οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS -σε αποθήκη πυρομαχικών στο Bryansk, αναμένοντας την επόμενη κίνηση του ρωσικού στρατού..
Την ίδια ώρα, η Ευρώπη περιμένει με κομμένη την ανάσα τις πολιτικές που θα εφαρμόσει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ιδίως όσον αφορά τους δασμούς στο εμπόριο.
Οι επενδυτές τιμολογούν τα νέα οικονομικά δεδομένα σε Ευρωζώνη, ΕΕ, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Η κατασκευαστική παραγωγή της Ευρωζώνης όπως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχώρησε κατά 0,1% τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2023, η κατασκευαστική παραγωγή μειώθηκε κατά 1,6% στην Ευρωζώνη και 2% στην ΕΕ.
Οι τιμές των παραγωγών στη Γερμανία μειώθηκαν κατά 1,1% τον Οκτώβριο, αποκάλυψε η στατιστική υπηρεσία της χώρας Destatis σε έκθεσή της την Τετάρτη. Ο δείκτης σημείωσε άνοδο 0,2% σε μήνα σε μήνα.
Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε από 1,7% σε 2,3% τον Οκτώβριο, υψηλότερος από τις προσδοκίες των αναλυτών.
Οι τιμές παραγωγού στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν 0,8% τον Οκτώβριο. Το ποσοστό σηματοδοτεί πτώση από την αναθεωρημένη ετήσια πτώση του Σεπτεμβρίου κατά 0,6% στις τιμές της παραγωγής.
Σε μηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγής ήταν σταθερές.
Ήπια άνοδος καταγράφεται  στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 73,68 δολ. το βαρέλι στο +0,50%  και του αμερικανικού αργού στα 69,66 δολ. το βαρέλι στο +0,60%.
Άνοδος +1,75%  καταγράφεται στις  τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα  46,46 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,20% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,20%.

Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,25%, ο S&P 500 στο -0,65%, ο Nasdaq στο -1% και το ETF GREC στο +1,04% (38,74 δολ. )
Οι επενδυτές προετοιμάζονταν για το τριμηνιαίο αποτέλεσμα κερδών της Nvidia Corporation, το οποίο αναμένεται μετά το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης στη Wall Street.
Η πορεία του κολοσσού των ημιαγωγών - δεδομένης της κεφαλαιοποίησής του, ύψους 3,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων - θα μπορούσε να καθορίσει τον τόνο για τον S&P 500 και τον Nasdaq για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Άνοδος στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισαν τελικά οι τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας με τις συναλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,0160 ευρώ, με άνοδο +1,98% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,42 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5550 ευρώ, με άνοδο +1,17%, με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,66 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,63 ευρώ, με άνοδο +2,69% με όγκο  3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,54 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9960 ευρώ, με άνοδο +0,96%, με όγκο 3,06 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,34 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima  έκλεισε στα 12,60 ευρώ, με άνοδο +0,32%, με όγκο17 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 930 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε  στα 4,43 ευρώ, με άνοδο +0,68%, με όγκο 1,08 εκατ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,96 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7460 ευρώ, κλειδωμένη στο limit down -29,95% με όγκο 88 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστα 992 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,15 ευρώ, με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 261 εκατ. ευρώ.

Κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές.
Με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε ο Τιτάν +4,41% και ακολούθησαν Cenergy +3,31%, Aegean +2,22%, Autohellas +2,2%, ΟΤΕ +2,19%...
Στον αντίποδα, οριακά υποχώρησε μόνο η ΕΛΧΑ -0,12%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,00 ευρώ, με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση στα 12,32 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,92 ευρώ, με άνοδο +2,19%  και αποτίμηση 6,16 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,03 ευρώ, με άνοδο +1,21% και αποτίμηση 5,56 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε  στα 31,28 ευρώ, με άνοδο +1,76% και κεφαλαιοποίηση 4,47 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ  έκλεισε στα 11,56 ευρώ, με άνοδο +0,78% και αποτίμηση 4,42 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 35,55 ευρώ, με άνοδο +4,41% και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,16 ευρώ, με άνοδο +0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,77 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,77 ευρώ, με άνοδο +0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,34 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 6,65 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil  έκλεισε στα 19,25 ευρώ, με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,20 ευρώ, με άνοδο +0,41% και κεφαλαιοποίηση 3,29 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,77 ευρώ, με άνοδο +0.52% και κεφαλαιοποίηση 615 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6460 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 618 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 2,95 ευρώ, με πτώση -2,32% και κεφαλαιοποίηση 92 εκατ. ευρώ.

Ήπιες πωλήσεις  στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,20% - Το spread με την Γερμανία στις 84 μ.β.

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 20/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,20% και το 10ετές ιταλικό 3,57% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 84 μονάδες βάσης από 83 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,61% ή 610 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -37 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 40 μονάδες βάσης.

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται  σήμερα 20/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 20 Νοεμβρίου του 2024 στο 3,57%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 20/11/2024 στο 2,36%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,65% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,80% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,06% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,57% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,06%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr