Τραγική εικόνα στο ΧΑ -0,34% στις 1.438 μον. - Ακρότητες σε Αttica Bank, επαναφορά στο +1.239% από 3.716% μετά την αναστολή

(upd18) Συνεχίστηκε η τραγική εικόνα στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας στις 1.438 μονάδες, με ισχνές συναλλαγές, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αυξάνει τις ανησυχίες...
Όλα τα βλέμματα στην Τράπεζα Αττικής, καθώς ξεκίνησε σήμερα 21/10 εκ νέου η διαπραγμάτευση των μετοχών, στη συνέχεια ανεστάλη όπως και το δικαίωμα και επέστρεψαν στο ταμπλό στις 16:15 .
Η μετοχή μετά την εκτίναξη στα  20 ευρώ στο +3.716,79%, έκλεισε με άνοδο 1.239,69% στα 7,02 ευρώ με 1.485 τεμάχια ενώ το δικαίωμα από 274 ευρώ στο +30,48% έκλεισε στα 225 ευρώ με 606 τεμάχια και άνοδο +7,14%.
Ωστόσο, όσοι γνωρίζουν έστω τα βασικά στο ελληνικό χρηματιστήριο, αδυνατούν να κατανοήσουν αυτό που συνέβη με τη μετοχή της Attica Bank.
Με τιμή εκκίνησης τα 0,5240 ευρώ άνοιξε στα 0,70 ευρώ (+33,59%) και μετά με συνεχόμενες δημοπρασίες λόγω υψηλής μεταβλητότητας έφτασε στα 20 ευρώ με άνοδο 3.716,79% με 924 τεμάχια συνολικά. 
Λίγο μετά, η μετοχή τέθηκε σε αναστολή διαπραγμάτευσης τόσο η μετοχή όσο και το δικαίωμα  με το μήνυμα στα τερματικά να αναφέρει αρχικά ως δικαιολογία "για διάφορους λόγους".
Σε συνέχεια έστειλαν την παρακάτω ανακοίνωση «σας ενημερώνουμε ότι η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της Μετοχής και του Δικαιώματος της εταιρίας ATTICA BANK SA αποφασίστηκε σε εφαρμογή του Άρθρου 2.6.9.1 του Κανονισμού ΑΤΗΕΧ, για την προστασία της ομαλής λειτουργίας της Αγοράς ».
Σύμφωνα με την τελική ενημέρωση, ο λόγος της προσωρινής αναστολής της διαπραγμάτευσης, αποφασίστηκε προκειμένου τα Μέλη του ΑΤΗΕΧ να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να ενημερώσουν τους πελάτες τους για την απότομη και μεγάλη αύξηση της τιμής της μετοχής (+3.716,79%) και κατ΄ επέκταση την αντίστοιχη αύξηση της κεφαλαιοποίησης της εν λόγω εταιρίας η οποία διαμορφώθηκε στην αξία των 32,3 δις ευρώ περίπου. Επισημαίνεται ότι η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης σήμερα ήταν περίπου 847 εκατ ευρώ. 
Προφανώς και η αξία της Attica Βank όταν μπουν οι νέες μετοχές δεν μπορεί να είναι 32,36 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται, ότι πραγματοποιήθηκε το reverse split και οι 100 μετοχές έγιναν  1, ενώ παράλληλα η διαπραγμάτευση ξεκίνησε  με την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου .
Η αύξηση γίνεται με έκδοση νέων μετοχών και συγκεκριμένα θα εκδοθούν 359,469 εκατ. νέες μετοχές, ενώ το δεύτερο στάδιο είναι η έκδοση 359,469 εκατ. warrants τα οποία θα μετατραπούν σε 1,258 δισ. μετοχές (1 warrant είναι 3,5 μετοχές προς 0,05 ευρώ η κάθε μία).
Τα warrants δε διαπραγματεύονται και ο κάτοχος θα λάβει τον τίτλο κτήσης αφού γραφτεί στην αύξηση με αναλογία 1 παλιά για 677 νέες προς 1,87 ευρώ η κάθε μία.
Περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 21/10/2024 έως και 04/11/2024 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 21/10/2024 έως και 30/10/2024.
Η τιμή της μετοχής (προσαρμοσμένη) είναι στα 0,5240 ευρώ και το δικαίωμα θα ξεκινήσει με τιμή 210 ευρώ.
Ο  Γενικός Δείκτης διατηρεί το κομβικό σημείο των 1.400 μονάδων, ενώ για την διάσπαση των 1.450 μονάδων και την επαναπροσέγγιση των 1.500 μονάδων απαιτείται  σημαντική αύξηση συναλλαγών με εισροή “φρέσκου” χρήματος, όχι ανακυκλώσιμο χρήμα.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Eurobank -2,33% και ακολούθησαν Alpha Bank -1,8% και Εθνική -0,35% ενώ η Πειραιώς έκλεισε με άνοδο +0,21%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, πτωτικά έκλεισαν Lamda -1,88%, ΕΛΧΑ -1,39%, Ελλάκτωρ -1,07%..ενώ ανοδικά ΔΕΗ +0,58%, ΟΠΑΠ +0,31%...
Στο επίκεντρο η μετοχής της Intrakat, +1,36%, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά σε μεγάλη κίνηση και συγκεκριμένα στην εξαγορά ποσοστού εταιρίας ακινήτων - real estate - που αποτιμάται γύρω στα 1,5 δισ. ευρώ.
Από όσα πληροφορούμαστε υπήρχε εδώ και καιρό η διάθεση από τον βασικό μέτοχο που έχει πολύ μεγάλο ποσοστό να προχωρήσει σε μεταβίβαση ποσοστού της εταιρίας.
Ωστόσο, η  Intrakat απαντά ότι ουδεμία συμφωνία υφίσταται η οποία να αφορά είτε τη φερόμενη στο ως άνω δημοσίευμα εξαγορά ή οποιαδήποτε άλλη εξαγορά.
Όπως τονίζει η εισηγμένη, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας εξετάζει διαρκώς επιλογές για και αναζητά κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες που συνάδουν με το στρατηγικό της πλάνο. 
Σε έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2031 (οι «Ομολογίες»), θα προχωρήσει η ΔΕΗ.
Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών της ΔΕΗ και των θυγατρικών της και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.
Το roadshow της Προσφοράς ξεκίνησε σήμερα 21 Οκτωβρίου 2024.
Σταδιακά το ενδιαφέρον των επενδυτών του Χ.Α. θα στραφεί και στα εταιρικά αποτελέσματα εννεαμήνου των εισηγμένων που ξεκινούν από αύριο 22/10 με την Παπουτσάνης, ακολουθούν στις 23/10 η Sarantis και στις 24/10 ο Μυτιληναίος.
Η Standard and Poor’s δεν επικαιροποίησε την Παρασκευή 18/10 την -προγραμματισμένη- αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε το BankingNews ότι η αναβάθμιση «αναβάλλεται» για τον Απρίλιο του 2025... οπότε τότε θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα σε ΒΒΒ (δύο κλίμακες υψηλότερα).

Γιατί θέλουν προσοχή οι τραπεζικές μετοχές – Θα χάσουν έως τέλος 2025 περίπου 2 δισ. έντοκα έσοδα λόγω Euribor 3 μηνών

Οι τραπεζικές μετοχές στο παρελθόν σημείωναν ράλι επειδή οι επενδυτές έγκαιρα διέβλεψαν ότι θα εκτιναχθούν τα έντονα έσοδα λόγω Euribor 3 μηνών έτσι και τώρα οι επενδυτές προεξοφλούν μείωση εντόκων εσόδων λόγω Euribor 3 μηνών.
Σχεδόν το 98% των δανείων συνδέεται με το Euribor 3 μηνών, όταν καθορίζεται ένα επιτόκιο π.χ. 3% πλέον Euribor 3 μηνών που είχε φθάσει τον Ιανουάριο του 2024 στο 3,93%.
Δηλαδή το επιτόκιο του δανείου οριζόταν στο 7% περίπου.
Εκείνη την περίοδο τα έντοκα έσοδα από τα δάνεια είχαν φθάσει στα 9 δισεκ. ευρώ αφού οι τράπεζες κέρδιζαν αυτό το 3,93% ως καθαρό κέρδος επί της ουσίας.
H EKT μειώνει τα επιτόκια, θα προβεί σε νέα μείωση τον Δεκέμβριο 2024 και νέα μείωση τον Ιανουάριο 2025.
Εκτιμάται ότι το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης από 3,40% θα έχει μειωθεί στο 2,40% τέλος του 2025… που σημαίνει ότι το Euribor 3 μηνών θα βρίσκεται στο 2,20% με 2,30% τέλος του 2025.
Αυτό σημαίνει ότι από 5,7 δισεκ. έντοκα έσοδα που έδινε το Euribor 3 μηνών - διευκρινίζουμε μόνο το Euribor 3 μηνών - στην κορύφωση του σε δάνεια 151 δισεκ. – 118 δισεκ. είναι τα δάνεια του ιδιωτικού τομέα - θα μειωθούν στα 3,7 δισεκ. δηλαδή θα χάσουν 2 δισεκ. ευρώ.
Βέβαια μέρος αυτών θα αναπληρωθεί από την χορήγηση νέων δανείων και άλλες τραπεζικές δραστηριότητες, υποθέτουμε ότι η αναπλήρωση θα είναι 600 εκατ οπότε μιλάμε για τελικές απώλειες εντόκων εσόδων 1,4 δισεκ. ευρώ… από αρχικές απώλειες 2 δισ. ευρώ.
Σήμερα οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες έχουν χρηματιστηριακή αξία 22,8 δισεκ. με κεφάλαια 31 δισεκ. προσεχώς
Πιστεύουμε ότι έως τα 25 δισεκ. είναι τα περιθώρια τους αφού όλο το ανοδικό σενάριο έχει εξαντληθεί για την ώρα.
Οπότε πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με τις τράπεζες.
Εμείς δεν υιοθετούμε τα σενάρια +50% ή +80% που διακινούν οι απαράδεκτοι ξένοι επενδυτικοί οίκοι…
Για την ώρα είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις τραπεζικές μετοχές.


Τα «μαζεύει» η Morgan Stanley και μειώνει τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών μετά από 5ετία αυξήσεων - Τα επιτόκια ΕΚΤ 1,75%

Μετά από μια πενταετία κατά την οποία οι ξένοι αναλυτές διαγκωνίζονταν για το ποιος θα δώσει τις υψηλότερες τιμές στόχους, η Morgan Stanley δείχνει να χαμηλώνει τον πήχη.
Μειώνει τις τιμές στόχους, για την Alpha Bank στα 2,28 ευρώ, από 2,50 ευρώ προηγουμένως, για την Εθνική στα 10,25 ευρώ, από 10,43 ευρώ, για την Πειραιώς στα 5,39 ευρώ, από 5,51 ευρώ και για την Eurobank στα 2,63 ευρώ, από 2,66 ευρώ προηγουμένως.
Βέβαια, διατηρεί την σύσταση overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς, αλλά εφιστά και την προσοχή για την επίπτωση που μπορεί να έχουν στα επιτοκιακά έσοδα οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ.
Οι αναλυτές της Morgan Stanley αναμένουν ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα φτάσουν στο 1,75% μέχρι το τέλος του έτους 2025 (έναντι 2,25% προηγουμένως) και 1,5% το 2026.

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,18% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,46%..
Περί τις 11:15  με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στην πλειονότητα των τίτλω,ν ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,10% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,11%.
Λίγο μετά τις 13:30 με πιέσεις στις τράπεζες και στην πλειότητα των μη τραπεζικών blue chips, με ΟΤΕ άνω του -2%,  Coca Cola  -1%..ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,78%.
Λίγο μετά τις 14:00 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Eurobank -2,48% και Alpha Bank -1,86% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,25%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,34% στις 1.438 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.445,11 μονάδες και χαμηλό τις 1.432,27 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 84,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 18,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 12 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,25 εκατ. ευρώ και όγκου 1,01 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 710 χιλ. τεμάχια αξίας 58,31 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,59 εκατ. ευρώ, η  Jumbo 19,1 χιλ. τεμάχια αξίας 492 χιλ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή 20 χιλ. τεμάχια αξίας 393 χιλ. ευρώ και η Cenergy 164,3 χιλ. τεμάχια αξίας 1,46 εκατ. ευρώ...

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.438 μονάδες, με σημαντικές στηρίξεις τις 1.419 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.397 μονάδες, ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.450 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.480 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.226 μονάδες, κάτω από τις 1.232 μονάδες, τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών και κρίσιμη στήριξη τις 1.203 μονάδες, ο  εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.180 μονάδες και οι 1.150 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.290, οι 1.320, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.

Eπιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,12% -  Το spread με την Ιταλία στις 36 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται στην αγορά ομολόγων, με την μεταβλητότητα να αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών εξαιτίας του γεωπολιτικού κινδύνου στη Μέση Ανατολή.
Από την άλλη τα βλέμματα είναι στραμμένα στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών και τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια.
Σημειώνεται ότι στις 17/10 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος ενώ είναι η πρώτη φορά  που προχλωρησε σε δεύτερη διαδοχική μείωση από τον Δεκέμβριο του 2011.
Στις ΗΠΑ τα τελευταία εντυπωσιακά στοιχεία για την απασχόληση έχουν περιορίσει τις προσδοκίες  των επενδυτών για τη συνέχεια της επιθετικής μείωσης επιτοκίων από την Fed.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,12% και το 10ετές ιταλικό 3,48% με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,14% και το 2ετές στο 3,99%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η Standard and Poor’s δεν επικαιροποίησε την Παρασκευή 18/10 την -προγραμματισμένη- αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε το BankingNews ότι η αναβάθμιση «αναβάλλεται» για τον Απρίλιο του 2025... οπότε τότε θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα σε ΒΒΒ (δύο κλίμακες υψηλότερα).
Υπενθυμίζεται ότι ο S&P είχε αναβαθμίσει σε επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023 και αναβάθμισε σε θετικό το outlook τον Απρίλιο του 2024.
Το πρόβλημα της Standard and Poor’s (S&P) είναι πως… έχει καταντήσει γραφικός οίκος αξιολόγησης, πληρώνεται –όπως όλοι– για να αξιολογούν την οικονομία, αλλά όταν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch, DBRS διατηρούν σταθερές τις προοπτικές η Standard and Poor’s ήρθε να κάνει την διαφορά.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με  μεικτά πρόσημα ολοκληρώθηκαν σήμερα 21/10 οι συναλλαγές στις ασιατικές αγορές, με επίκεντρο την ανακοίνωση μείωσης του βασικού επιτοκίου δανεισμού της Κίνας, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε επίσης στις γενικές εκλογές της Ιαπωνίας στο τέλος της εβδομάδας.
Ειδικότερα η  κεντρική τράπεζα της Κίνας μείωσε το μονοετές και πενταετές επιτόκιο δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,1% και 3,6%, αντίστοιχα, μείωση την οποία είχε προαναγγείλλει ο διοικητής της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας Pan Gongsheng την Παρασκευή.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε στο +0,11%, ο  δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,22%, ο δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,41% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,74%.

Ελεγχόμενες πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφονται σήμερα 21/10 στις ευρωπαϊκές αγορές με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενώ η προσοχή στρέφεται στα νέα οικονομικά στοιχεία.
Τα στοιχεία από τη στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας, Destatis, έδειξαν την Παρασκευή ότι ο ετήσιος πληθωρισμός των τιμών παραγωγού στη Γερμανία ήταν αρνητικός 1,4% τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερος από τον αναμενόμενο, και επίσης μειωμένος από 0,8% τον προηγούμενο μήνα.
Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγών μειώθηκε κατά 0,5%, κυρίως λόγω του μειωμένου ενεργειακού κόστους. Οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν κατά 6,6% σε ετήσια βάση, με τα πετρελαιοειδή να υποχωρούνται κατά 14,4% και τις τιμές του φυσικού αερίου 10,4% χαμηλότερες.
Επίσης την Πέμπτη 24/10 αναμένονται τα  στοιχεία για τη μεταποίηση Οκτωβρίου, σε Ευρώπη και ΗΠΑ .
Άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 74,27 δολ. το βαρέλι στο +1,7% και του αμερικανικού αργού στα 70,10 δολ. το βαρέλι στο +2%.
Άνοδος +1,5% καταγράφονται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου στα 39,80 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,60%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,25% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,10%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,15%, ο S&P 500 στο -0,15%,  ο Nasdaq στο -0,10% και το ETF GREC στο  -0,72%  (41,58 δολ.)

Αδυναμία και πτώση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Αδυναμία και πτώση καταγράφηκε στις τράπεζες με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,4440 ευρώ, με πτώση -0,35% με όγκο 2,8 εκατ.  τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,81 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5020 ευρώ, με πτώση -1,8%, με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,53 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,8750 ευρώ, με άνοδο +0,21% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,85 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,01 ευρώ, με πτώση -2,33%, με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,39 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 13,00 ευρώ, με ΆΝΟΔΟ +0,78% με  όγκο 22 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 959 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,22 ευρώ, με πτώση -0,71%, με όγκο 224 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,87 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,50 ευρώ, με άνοδο +1,89% και κεφαλαιοποίηση 268 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Lamda +1,88%, ΕΛΧΑ, Ελλάκτωρ...
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ..
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,74 ευρώ, με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση στα 12,59 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,06 ευρώ, με πτώση -0,37%  και αποτίμηση 6,63 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,00 ευρώ, με άνοδο +0,31% και αποτίμηση 5,92 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 33,94 ευρώ, με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 4,85 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,22 ευρώ, με άνοδο +0,58% και αποτίμηση 4,67 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 33,25 ευρώ, με πτώση -0,45% και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,72 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,83 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,66 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,32 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,02 ευρώ, με πτώση -0,57% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,08 ευρώ, με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,90 ευρώ, με πτώση -0,08% και κεφαλαιοποίηση 3,52 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,63 ευρώ, με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 600 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8480 ευρώ, με πτώση -1,39% και κεφαλαιοποίηση 693 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,35 ευρώ, με άνοδο +1,52% και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,12% - Το spread με την Γερμανία στις 84 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 21/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,12% και το 10ετές ιταλικό 3,48% με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 84 μονάδες βάσης από 85 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,60% ή 600 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -6 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 40 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 21/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα  21 Οκτωβρίου του 2024 στο 3,48%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα  21/10/2024 στο 2,28%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,61% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,72% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,98% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,48% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,95%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr