Συνεχίστηκε η διολίσθηση σε τράπεζες και ΧΑ -1,38% στις 1.381 μον. - Ορατές οι 1.350 μον., η Intrakat -4%, λόγω ΑΜΚ στα 4,60 ευρώ

(upd18) Συνεχίστηκε η διολίσθηση στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.381 μονάδες, μετά την χθεσινή αναλαμπή με ικανοποιητικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Ομοίως, πιέσεις ασκούνται και στις ευρωπαϊκές αγορές, με τον Dax στη Γερμανία στο -1,3% με φόντο την αύξηση του πληθωρισμού του Οκτωβρίου στο 2,4%, πάνω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παρά το γεγονός ότι η γερμανική οικονομία απέφυγε οριακά την τεχνική ύφεση το γ' τρίμηνο.
Για το επόμενο διάστημα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στις ΗΠΑ, καθώς εισερχόμαστε στην προεκλογική εβδομάδα, με τους επενδυτές να απέχουν ή  να συνεχίζουν τις ρευστοποιήσεις.
Στο εσωτερικό, τα τελευταία  placements και οι αυξήσεις κεφαλαίου έχουν «στεγνώσει» την αγορά.
Παράλληλα, η κυβερνητική κόπωση, φαίνεται πως έχει δημιουργήσει δυσαρέσκεια σε πολλούς επενδυτές, οι οποίοι προχωρούν επίσης σε μειώσεις θέσεων.
Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε με ευκολία το κομβικό σημείο των 1.400 μονάδων και τις 1.398 μονάδες, τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.380 και οι 1.350 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Alpha Bank -3,66% και  Πειραιώς -3,42 και ακολούθησαν  Eurobank -1,4% και Εθνική -1,02%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν  Motor Oil -4,11%, Ελλάκτωρ -3,34%, ΕΛΧΑ -2,47%..ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Autohellas +1,47% και Μυτιληναίος +1,23%.
Στο επίκεντρο η Intrakat η οποία ανακοίνωσε μπαράζ εξαγορών με στόχο την ενίσχυση του EBITDA το 2025 στα 184 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένει τζίρο 1,4 δισ. ευρώ.
Έχει φιλόδοξες εκτιμήσεις για μέχρι το 2030, μέσω εξαγοράς ακινήτων από Prodea, που είχε γράψει πρώτο το ΒΝ, αλλά και αύξησης κεφαλαίου την οποία κάνει τελικά, αν και είχε διαψευστεί πολλές φορές στο παρελθόν.
Νομίζουμε πως οι επενδυτές θα υποδεχθούν θετικά τις ανακοινώσεις και θα υπερκαλύψουν την αύξηση. Με απώλειες -3,94% έκλεισε η μετοχή στα 4,87 ευρώ, έναντι της τιμής της αύξησης που είναι στα 4,60 ευρώ.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών του Χ.Α. στρέφεται και στα εταιρικά αποτελέσματα εννιαμήνου των εισηγμένων.
Σήμερα  Τετάρτη 30/10 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης ανακοινώνει μεγέθη 3μηνου ο  ΔΑΑ και ακολουθεί αύριο 31/10 η Coca Cola πριν την έναρξη της αγοράς.
Στα τραπεζικά αποτελέσματα, την αυλαία ανοίγει η Τράπεζα Πειραιώς την  1η Νοεμβρίου. Ακολουθούν Εθνική και Eurobank στις 7/11 και ολοκληρώνονται με την Alpha Bank στις 8/11.
Αρνητικά έχει επιδράσει το τελευταίο διάστημα η αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, καθώς οδηγούν σε πωλήσεις των τραπεζικών μετοχών αφού τα κέρδη τους από την υποχώρηση των επιτοκίων θα μειωθούν …
Υπο αυτό το πρίσμα οι διεθνείς οίκοι Morgan Stanley και τη Goldman Sachs ανήγγειλαν χαμηλότερες τιμές - στόχους των Τραπεζών, σε σχέση με εκείνες που είχαν αναγγείλει το Σεπτέμβριο
H EKT μειώνει τα επιτόκια, θα προβεί σε νέα μείωση τον Δεκέμβριο 2024 και νέα μείωση τον Ιανουάριο 2025 και άλλες μειώσεις εντός του 2025.
Εκτιμάται ότι το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης από 3,40% θα έχει μειωθεί στο 2,40% τέλος του 2025… που σημαίνει ότι το Euribor 3 μηνών θα βρίσκεται στο 2,20% με 2,30% τέλος του 2025.
Οπότε πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με τις τράπεζες, το ανοδικό σενάριο έχει εξαντληθεί για την ώρα με την χρηματιστηριακή αξία των 4 συστημικών να έχει φτάασει τα 21,7 δισεκ. ευρώ και πιστεύουμε ότι τα περιθώρια τους είναι έως τα 25 δις. ευρώ...

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Mε θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο  +0,08% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,37%..
Λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -3,58%, Alpha Bank -3,06% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με Motor Oil -4,31%, Ελλάκτωρ -3,57%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της  ημέρας στο -2,49% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,71%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,38% στις 1.381 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.402,77 μονάδες και χαμηλό τις 1.377,23 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 135,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 17,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 33 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 25,6 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 17,3 εκατ. ευρώ και όγκο 4,55 εκατ. τεμαχίων έχουν πραγματοποιηθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 755,8 χιλ. τεμάχια αξίας 5,41 εκατ. ευρώ, η Eurobank 3,29 εκατ. τεμάχια αξίας 6,31 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 350,6 χιλ. τεμάχια αξίας 1,24 εκατ. ευρώ.
Η Coca Cola 10 χιλ. τεμάχια αξίας 322,2 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 20,8 χιλ. τεμάχια αξίας 412,8 χιλ. ευρώ, ο Τιτάν 25 χιλ. τεμάχια αξίας 802 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 76,2 χιλ. τεμάχια αξίας  2,46 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 17,5 χιλ. τεμάχια αξίας 344,4 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.381 μονάδες, διασπώντας τις  1.398 μονάδες τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.380 μονάδες και οι 1.350 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.422 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.445 – 1.450, οι 1.480 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.147 μονάδες, διασπώντας την  πρώτη στήριξη των 1.150 μονάδων και ακολουθούν 1.120 μονάδων και  οι 1.100 μονάδες.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.203 μονάδες, ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.235 μονάδες ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών,.
Ακολουθούν οι 1.250 μονάδες, οι 1.290, οι 1.320, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,23% -  Το spread με την Ιταλία στις 36 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 30/10 στην αγορά ομολόγων, με την μεταβλητότητα να αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών εξαιτίας του γεωπολιτικού κινδύνου στη Μέση Ανατολή.
Από την άλλη, τα βλέμματα είναι στραμμένα στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών και τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια.
Σημειώνεται ότι στις 17/10 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος ενώ είναι η πρώτη φορά  που προχώρησε σε δεύτερη διαδοχική μείωση από τον Δεκέμβριο του 2011.
Στις ΗΠΑ τα τελευταία οικονομικά έχουν περιορίσει τις προσδοκίες  των επενδυτών για τη συνέχεια της επιθετικής μείωσης επιτοκίων από την Fed, με τα στοιχήματα να αυξάνονται για μία μείωση 0,25%  τον επόμενο μήνα και κατά περίπου 135 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του 2025.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,23% και το 10ετές ιταλικό 3,59% με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης.
Επίσης, σταθεροποιητικές είναι και οι τάσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,23% και το 2ετές στο 4,13%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η Standard and Poor’s δεν επικαιροποίησε την Παρασκευή 18/10 την -προγραμματισμένη- αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε το BankingNews ότι η αναβάθμιση «αναβάλλεται» για τον Απρίλιο του 2025... οπότε τότε θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα σε ΒΒΒ (δύο κλίμακες υψηλότερα).
Υπενθυμίζεται ότι ο S&P είχε αναβαθμίσει σε επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023 και αναβάθμισε σε θετικό το outlook τον Απρίλιο του 2024.
Το πρόβλημα της Standard and Poor’s (S&P) είναι πως… έχει καταντήσει γραφικός οίκος αξιολόγησης, πληρώνεται –όπως όλοι– για να αξιολογούν την οικονομία, αλλά όταν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch, DBRS διατηρούν σταθερές τις προοπτικές η Standard and Poor’s ήρθε να κάνει την διαφορά.
Οι επόμενες αξιολογήσεις της Ελλάδας έως το τέλος του 2024, είναι απότην Fitch 22 Νοεμβρίου και την Scope Ratings 6 Δεκεμβρίου.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Πτώση στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 30/10 οι περισσότερες ασιατικές αγορές, παρά την άνοδο του Nasdaq Composite της Wall Street σε νέο υψηλό.
Η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκρίνει την επόμενη εβδομάδα πάνω από 10 τρισ. γουάν σε επιπλέον χρέος για την τόνωση της οικονομίας της, ανέφερε το Reuters, ενώ το δημοσιονομικό πακέτο αναμένεται να αυξηθεί εάν ο Donald Trump κερδίσει τις επερχόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας ξεκίνησε τη διήμερη συνεδρίασή της την Τετάρτη, με τους οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters να αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στο 0,25%.
Οι traders στην Ασία αξιολόγησαν τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή από την Αυστραλία, με τον γενικό πληθωρισμό για το γ΄τρίμηνο να αυξάνεται κατά 2,8% σε ετήσια βάση, το χαμηλότερο από το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν να διαμορφωθεί στο 2,9%.
Αναλυτικά,  ο  δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,58%, ο δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,65% , o δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο -0,92%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,83%, ενώ ο ο δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε στο +1,16%.

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 30/10 στις ευρωπαϊκές αγορές με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή,  στις νέες οικονομικές εκθέσεις και  στα εταιρικά αποτελέσματα.
Η Eurostat ανέφερε σε προκαταρκτική έκθεσή της την Τετάρτη ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,4% το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με το δεύτερο. Το ποσοστό αυτό είναι καλύτερο από το αναμενόμενο σε σύγκριση με το 0,2% από το προηγούμενο τρίμηνο.
Σύμφωνα με την έκθεση, το ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο ένα χρόνο νωρίτερα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,9% τόσο στην ΕΕ όσο και στην ευρωζώνη.
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη έδειξε μια μικρή βελτίωση τον Οκτώβριο, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελική της έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης επιβεβαιώθηκε με αρνητικό 12,5 μονάδες στην Ευρωζώνη και αρνητικό 11,2 στην ΕΕ, αυξάνοντας κατά 0,4 μονάδες και 0,5 μονάδες από τον Σεπτέμβριο, αντίστοιχα.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας (ΑΕΠ)  αυξήθηκε 0,2% το 3ο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με την προηγούμενη τρίμηνη περίοδο, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας Destatis σε προκαταρκτική έκθεση της
Το ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία διαμορθώθηκε στο 6,0% τον Οκτώβριο με εποχικά προσαρμοσμένους όρους, απομένοντας στο ίδιο επίπεδο με τους τελευταίους τρεις μήνες.
Στο 2,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στη Γερμανία, τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ακόμα κι όταν η χώρα απέφυγε οριακά την τεχνική ύφεση το γ' τρίμηνο του 2024.
Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα διαμορφωνόταν στο 2,1% τον Οκτώβριο.
Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός είχε μειωθεί στο 1,8% τον Σεπτέμβριο, αφού τον Αύγουστο είχε φθάσει στο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ισπανίας εκτινάχθηκε στο 1,8% τον Οκτώβριο, από το ποσοστό του Σεπτεμβρίου του 1,5%, όπως ανέφερε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (INE) στην προκαταρκτική της έκθεση.
Το ποσοστό ήταν υψηλότερο από τις προσδοκίες των αναλυτών.
Στο 2,8% διαμορφώθηκε η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, το γ' τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω των ισχυρών καταναλωτικών δαπανών, που διέψευσαν τις προσδοκίες για επιβράδυνση.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν ανάπτυξη 3,1%. Η οικονομία επιταχύνθηκε με ρυθμό 3% το δεύτερο τρίμηνο.
Η δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ εκτοξεύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, παρά την καταστροφική περίοδο καταιγίδων στα νοτιοανατολικά και τις σημαντικές διαταραχές στην εργασία, ανέφερε η ADP την Τετάρτη.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 71,86 δολ. το βαρέλι στο +1,6% και του αμερικανικού αργού στα 68,30 δολ. το βαρέλι στο +1,6%.
Πτώση -2,6% καταγράφεται  και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου στα 41,74 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,3%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,7%, ο δείκτης FTSE MIB στο -1,4% , ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,2% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,65%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,20%, ο S&P 500 στο +0,10%,  ο Nasdaq στο +0,20% ενώ το ETF GREC υποψωρεί στο -1,2%  (39,57 δολ. )
 
Πιέσεις στις τράπεζες με ενίσχυση των συναλλαγών από πακέτα

Επανήλθαν οι πιέσεις στις τράπεζες μετά τη χθεσινή αναλαμπή με ικανοποιητικές συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Η Εθνική έκλεισε στα 7,19 ευρώ, με πτώση -1,02% με όγκο  4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,58 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,37 ευρώ, με πτώση -3,66%, με όγκο 7,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,22 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,45 ευρώ, με πτώση -3,42% με όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,31 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9010 ευρώ, με πτώση -1,4%, με όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,99 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,60 ευρώ, με πτώση -0,16% με  όγκο  38 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 930 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,19 ευρώ, με πτώση -2,78%, με όγκο 189 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,85 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 5,66 ευρώ με πτώση -5,67% και όγκο 606 τεμάχια.  
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,20 ευρώ, με πτώση -1,12% και κεφαλαιοποίηση 262 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισεη πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν  Motor Oil -4,11%, Ελλάκτωρ -3,34%, ΕΛΧΑ -2,47%...
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Autohellas +1,47% και Μυτιληναίος +1,23%, Sarantis +0,92%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 32,20 ευρώ, με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση στα 12,01 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,75 ευρώ, με πτώση -0,51%  και αποτίμηση 6,50 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,52 ευρώ, με πτώση -1,65% και αποτίμηση 5,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 32,80 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 4,51 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,80 ευρώ, με πτώση -0,92% και αποτίμηση 4,51 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International  έκλεισε στα 32,25 ευρώ, με πτώση -1,53% και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,48 ευρώ, με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,81 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,67 ευρώ, με άνοδο +0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,32 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,7150 ευρώ, με πτώση -1,68% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 19,35 ευρώ, με πτώση -4,11% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 3,4 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,64 ευρώ, με πτώση -0,70% και κεφαλαιοποίηση 601 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,74 ευρώ, με πτώση -2,47% και κεφαλαιοποίηση 653 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,08 ευρώ, με πτώση -5,38% και κεφαλαιοποίηση 96 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,23% - Το spread με την Γερμανία στις 89 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 30/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,23% και το 10ετές ιταλικό 3,59% με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 89 μονάδες βάσης από 90 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 58 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,58% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -36 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 48 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 30 Οκτωβρίου του 2024 στο 3,59%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα  30/10/2024 στο 2,34%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,67% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,75% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,04% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,59% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,02%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr