Το δεσμευτικό εύρος τιμής θα γνωστοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
Στην τελική φάση εισέρχεται η διαδικασία για την εισαγωγή της Capital Maritime Finance Corp. στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, με την εταιρεία να προχωρά στην άντληση σημαντικών κεφαλαίων από την αγορά.
Στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, η Capital Maritime Finance θα εκδώσει έως 42 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 δολαρίων η καθεμία. Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.
Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει καθοριστεί στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το δεσμευτικό εύρος τιμής θα γνωστοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.
Η εταιρεία επιδιώκει να συγκεντρώσει περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, το συνολικό ποσό της άντλησης μπορεί να ανέλθει έως και στα 300 εκατ. ευρώ.
Με την ολοκλήρωση της έκδοσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Capital Maritime Finance θα διαμορφωθεί έως τα 142 εκατ., έναντι 100 εκατ. σήμερα. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό συμμετοχής των νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο θα μπορεί να φτάσει έως το 29,6%.
Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 16:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν η κατανομή των μετοχών και η ανακοίνωση της τελικής τιμής διάθεσης.
Στη συνέχεια, οι μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες των επενδυτών τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ενώ η έναρξη της διαπραγμάτευσης στο ταμπλό της Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.
Η κοινοπραξία των αναδόχων
Στη συναλλαγή συμμετέχει ευρεία κοινοπραξία τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών.
Σύμβουλοι και Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Euroxx.
Ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος συμμετέχει η Εθνική Τράπεζα, ενώ Κύριοι Ανάδοχοι είναι η CrediaBank και η Optima bank.
Τέλος, ως Ανάδοχοι συμμετέχουν η CrediaPantelakis και η Ambrosia Capital.
www.bankingnews.gr
Στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, η Capital Maritime Finance θα εκδώσει έως 42 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 δολαρίων η καθεμία. Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.
Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει καθοριστεί στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το δεσμευτικό εύρος τιμής θα γνωστοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.
Η εταιρεία επιδιώκει να συγκεντρώσει περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, το συνολικό ποσό της άντλησης μπορεί να ανέλθει έως και στα 300 εκατ. ευρώ.
Με την ολοκλήρωση της έκδοσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Capital Maritime Finance θα διαμορφωθεί έως τα 142 εκατ., έναντι 100 εκατ. σήμερα. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό συμμετοχής των νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο θα μπορεί να φτάσει έως το 29,6%.
Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 16:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν η κατανομή των μετοχών και η ανακοίνωση της τελικής τιμής διάθεσης.
Στη συνέχεια, οι μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες των επενδυτών τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ενώ η έναρξη της διαπραγμάτευσης στο ταμπλό της Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.
Η κοινοπραξία των αναδόχων
Στη συναλλαγή συμμετέχει ευρεία κοινοπραξία τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών.
Σύμβουλοι και Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Euroxx.
Ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος συμμετέχει η Εθνική Τράπεζα, ενώ Κύριοι Ανάδοχοι είναι η CrediaBank και η Optima bank.
Τέλος, ως Ανάδοχοι συμμετέχουν η CrediaPantelakis και η Ambrosia Capital.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών