Mε οδηγό τις τράπεζες, Eurobank +5% το ΧΑ +1,95% στις 2.263 μον. - Η ΔΕΗ +6% μετά τη σαρωτική ΑΜΚ, πλώρη για τα 30 ευρώ

(upd12) Ανοδικά κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.263 μονάδες, με οδηγό τις τράπεζες και κυρίως τη Eurobank που καταγράφει άνοδο +5%, ενώ θετική είναι και η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με τη ΔΕΗ να ενισχύεται +6%, μετά την ισχυρή ανταπόκριση στην αύξηση κεφαλαίου.
Οι συναλλαγές ενισχύονται σημαντικά από τη ΔΕΗ, η οποία συγκεντρώνει περίπου το 65% του συνολικού τζίρου, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, την ώρα που οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση συνυπάρχουν με σενάρια συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
Από τη μία πλευρά, οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων «σε μέρη που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί», αφήνοντας αιχμές ακόμη και για βάσεις σε Κρήτη και Κύπρο. Από την άλλη, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε μια πρώτη συμφωνία, με την Τεχεράνη να εξετάζει τις τελευταίες αμερικανικές αλλαγές στην πρόταση των 14 σημείων.
Το κλίμα περιπλέκουν και οι δηλώσεις του Donald Trump, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Benjamin Netanyahu «θα κάνει αυτό που του πω», ενώ Κίνα, Ρωσία και χώρες του Κόλπου πιέζουν για άμεση αποκλιμάκωση.
Παρά τα σενάρια διπλωματικής προόδου, οι αγορές φοβούνται ότι η ένταση μπορεί να ξεφύγει ανά πάσα στιγμή, προκαλώντας νέο άλμα στις τιμές της ενέργειας, αναζωπύρωση του πληθωρισμού και σοβαρούς κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία.
Στην αγορά ενέργειας , ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, το Brent Ιουλίου ενισχύεται +1,2% στα 106,30 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI στο +1,3% στα 99,56 δολάρια.
Στο εσωτερικό, σάρωσε η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, με το βιβλίο προσφορών να διαμορφώνεται στα επίπεδα των 18 δισ. ευρώ, πάνω από 4 φορές υπερκάλυψη. Ωστόσο η πραγματική υπερκάλυψη της αύξησης κεφαλαίου, υπερβαίνει τις 8 φορές εάν δεν συμπεριληφθούν οι συμμετοχές Δημοσίου και CVC.
H ΔΕΗ τελικά άντλησε 4,25 δισεκ. και με την διάθεση και των ίδιων μετοχών τελικά συγκέντρωσε 4,5 δισεκ. ευρώ στην τιμή των 18,63 ευρώ
Ειδικότερα, η ΔΕΗ αποφάσισε να ικανοποιήσει μέρος της αυξημένης ζήτησης για μετοχές της Εταιρείας μέσω της πώλησης ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ. ευρώ σε ειδικούς, λοιπούς θεσμικούς και έτερους επιλέξιμους επενδυτές ως επιπλέον μέσο για την περαιτέρω διεύρυνση της μετοχικής βάσης, καθώς και για να αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια σε ελκυστική αξία. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.
Στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ συμμετείχαν ορισμένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων οι CVC, BlackRock, Capital, Covalis, Qatar Investment Authority μέσω των Al-Rayyan Holding και K Group, καθώς και οι Vanguard, Pictet, Wellington, Adage, DWS και Norges.
Η ισχυρή παρουσία κορυφαίων διεθνών επενδυτών δίνει σημαντική ώθηση στη μετοχή της ΔΕΗ, με την αγορά να βλέπει ως πρώτο στόχο τα 24 ευρώ και σε δεύτερη φάση τα 30 ευρώ, επίπεδα που θα μπορούσαν να ανεβάσουν τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας πάνω από τα 15 δισ. ευρώ.
Οι νέες μετοχές εισάγονται για διαπραγμάτευση στις 26 Μαΐου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Σε τεχνικό επίπεδο, η βασική στήριξη για την ελληνική αγορά παραμένει στις 2.200 μονάδες, με επόμενες ζώνες άμυνας τις 2.185 και τις 2.155 μονάδες. Αντίθετα, η πρώτη σημαντική αντίσταση εντοπίζεται στην περιοχή των 2.300 μονάδων, επίπεδο που θα κρίνει τη συνέχεια της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά ξεχωρίζει η Euriobank +5% και ακολουθούν Πειραιώς +3%, Alpha Bank +1,7% και Εθνική +1,5% 
Στα μη τραπεζικά blue chips, στο επίκεντρο βρίσκεται η  ΔΕΗ με κέρδη +6% και ακολουθούν ΕΛΧΑ +3%, Allwyn +2,5,7%, Metlen +1,4%....ενώ υποχωρούν ΕΛΠΕ -0,90%, Motor Oil -0,60%, Aktor -0,20%.
Σε νέα κίνηση - ματ προχώρησε η Credia Bank, καθώς συμφώνησε να απορροφήσει την Ευρώπη Ασφαλιστική, επιβεβαιώνοντας πλήρως το bankingnews.gr (ΒΝ) που ανέφερε ότι ετοιμάζει νέες κινήσεις.
Η συμφωνία αφορά την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων της Ευρώπης Ασφαλιστικής από την Credia Bank, με σχέση ανταλλαγής 1,446 νέες κοινές μετοχές της CREDIA BANK για κάθε 1 μετοχή της EUROPE HOLDINGS.
Η δομή αυτή λαμβάνει υπόψη και την έκδοση 3.425.688 νέων μετοχών της EUROPE HOLDINGS, οι οποίες θα προκύψουν από πρόγραμμα ανταμοιβής στελεχών και θα ενταχθούν στη διαδικασία συγχώνευσης.
Πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η EUROPE HOLDINGS προτίθεται να προχωρήσει σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου έως 45,5 εκατ. ευρώ (0,31 ευρώ ανά μετοχή), με στόχο την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.
Η κίνηση αυτή θα χρηματοδοτηθεί από αξιοποίηση μέρους της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας και εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της συναλλαγής.


Metlen: Guidance για EBITDA 1-1,15 δισ. ευρώ το 2026 - Ιστορικό ρεκόρ στον κύκλο εργασιών

H Μetlen αναμένει να επιτύχει ιστορικά υψηλό κύκλο εργασιών, με το EBITDA να ανακάμπτει πλήρως σε εύρος €1,0 δισ. – €1,15 δισ. για το σύνολο του 2026, σύμφωνα με το guidance, εν όψει της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σήμερα 21/5 στις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος (09:00 π.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου)
Όπως επισημάνθηκε στο Trading Update Α’ Τριμήνου 2026, η METLEN κατέγραψε ένα ισχυρό ξεκίνημα για τη χρονιά, αντανακλώντας τη δυναμική πορεία στους Κλάδους Ενέργειας, Μετάλλων και Υποδομών, καθώς και τη συνεχιζόμενη υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού της προγράμματος. Η Εταιρεία αναμένει περαιτέρω ενίσχυση των επιδόσεών της κατά τη διάρκεια του έτους και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA ύψους €2 δισ.
Το 2026, η Εταιρεία αναμένει να επιτύχει ιστορικά υψηλό κύκλο εργασιών, με το EBITDA να ανακάμπτει πλήρως σε εύρος €1,0 δισ. – €1,15 δισ. για το σύνολο του έτους.
Η METLEN παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση των βασικών στρατηγικών της προτεραιοτήτων στους Κλάδους της Ενέργειας και των Μετάλλων, ενώ συνεχίζει να αξιοποιεί ευκαιρίες στους τομείς των Υποδομών, της Άμυνας και των Circular Metals.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,61% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,77%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +1,81% στις 2.260 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.260,55 μονάδες και χαμηλό τις 2.233,50 μονάδες μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών έχει επικεντρωθεί στη ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων. 
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 110 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 18,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 11 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 4,6 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 18,30 εκατ. ευρώ και όγκου 1,5 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Eurobank διακίνησε 747,7 χιλ. τεμάχια αξίας 2,77 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 706 χιλ. τεμάχια αξίας 14,55 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 19,1 χιλ. τεμάχια αξίας 776,5 χιλ. ευρώ
Η Profile 30 χιλ. τεμάχια αξίας 204 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.260 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.300 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 2.325 -2.350 μονάδων, οι 2.400, οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.200 μονάδες και ακολουθούν οι 2.185, οι 2.155, οι 2.134 ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.106 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.000, οι 1.950, οι 1.850 μονάδες και στο δυσμενές σενάριο οι 1.650 μονάδες .
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 2.545 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τη ζώνη των 2.680 - 2.700 μονάδων και ακολουθούν οι 2.750, οι 2.850, οι 2.900, οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.400 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 2.3420 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.200, οι 2.150 και οι 2.000 μονάδες.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -9 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μεση Ανατολή, εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας και εύθραυστων ισορροπιών.
Η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει νέους φόβους για πληθωρισμό και ενισχύει τα στοιχήματα των επενδυτών ότι οι κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια ήδη από τον επόμενο μήνα(10-11 Ιουνίου) κατά 25 μ.β στο 2,5%, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να προχωρήσει σε περίπου δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά, ενώ έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες η Federal Reserve να αυξήσει ξανά τα επιτόκια μέχρι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.
Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, δείχνοντας ότι οι μεγάλες οικονομίες δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στους στόχους τους.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,75% και το 10ετές ιταλικό 3,84% με το μεταξύ τους spread στις -9 μονάδες βάσης.
Στον αντίποδα, πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,60% και το 2ετές στο 4,07%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Ράλι ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά +8%, Nikkei +3%, πιέσεις σε Κίνα

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 21/5 οι ασιατικές αγορές, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με αυξημένες τις ελπίδες ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί σύντομα να τερματιστεί οδηγώντας σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump δήλωσε, σύμφωνα με δημοσιογραφικό pool report, ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται στο «τελικό στάδιο» των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ενισχύοντας την αισιοδοξία των επενδυτών.
Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υπεραπόδοσε με την μετοχή Samsung Electronics να καταγράφει άνοδο άνω του 6%, αφού αποφεύχθηκε απεργία περισσότερων από 47.000 εργαζομένων έπειτα από πρόοδο στις μισθολογικές διαπραγματεύσεις.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι νέες οικονομικές εκθέσεις σε Ιαπωνία και Αυστραλία.
Το συνολικό εμπορικό πλεόνασμα της Ιαπωνίας διαμορφώθηκε στα 301,9 δισ. γιεν (~1,9 δισ. δολάρια) τον Απρίλιο, χαμηλότερο σε σύγκριση με το πλεόνασμα των 667 δισ. γιεν που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα, αλλά υπερέβη το αναμενόμενο έλλειμμα.
Οι εξαγωγές της χώρας για την εν λόγω περίοδο αυξήθηκαν κατά 14,8% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,7% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.
Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών της Ιαπωνίας παρέμεινε στάσιμη τον Μάιο, για πρώτη φορά σε διάστημα άνω του ενός έτους. Ειδικότερα, ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας S&P Global Flash Japan Services PMI παρέμεινε στο επίπεδο των 50 μονάδων, χωρίς μεταβολή, σε σύγκριση με τις 51,0 μονάδες του προηγούμενου μήνα. Ο σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε από 52,2 τον Απρίλιο σε 51,1 τον Μάιο, σηματοδοτώντας «μια σταθερή αύξηση της συνολικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα στην Ιαπωνία»
Η βιομηχανική δραστηριότητα στην Ιαπωνία αυξήθηκε με βραδύτερο ρυθμό τον Μάιο, καθώς ο γενικός δείκτης PMI για τον μεταποιητικό τομέα της S&P Global Japan υποχώρησε στο 54,5 από 55,1 τον Απρίλιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση
Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών της Αυστραλίας εισέρχεται σε ύφεση τον Μάιο. Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας S&P Global Flash Australia Services PMI διαμορφώθηκε στο 47,7 τον Μάιο, από 50,7 τον προηγούμενο μήνα. Ο σύνθετος δείκτης PMI επίσης έπεσε κάτω από το όριο των 50 μονάδων που σηματοδοτεί σταθερότητα, καταγράφοντας 47,8 τον Μάιο από 50,4 τον Απρίλιο.
Ο δείκτης PMI (Purchasing Managers' Index) του μεταποιητικού τομέα της Αυστραλίας διαμορφώθηκε στο 50,2 τον Μάιο, έναντι 51,3 που καταγράφηκε τον Απρίλιο, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση
Το ποσοστό ανεργίας στην Αυστραλία αυξήθηκε στο 4,5% τον Απρίλιο, από το 4,3% του προηγούμενου μήνα και υπερβαίνοντας τις προβλέψεις.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +3,1%, ο Shanghai στη Κίνα στο -1,41%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο -0,75%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο +8,42% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,47%.

Πτωτικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 21/5 στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τη γεωπολιτική αστάθεια, εν μέσω συγκρατημένης αισιοδοξίας για τις εξελίξεις στη σύγκρουση με το Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν μια ακόμη ειρηνευτική πρόταση στο Ιράν μέσω πακιστανών μεσολαβητών,
Στην αγορά ενέργεια, ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, το Brent Ιουλίου ενισχύεται +1,2% στα 106,30 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI στο +1,3% στα 99,56 δολάρια.
Οριακή πτώση -0,01% καταγράφει το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Ιουνίου στα 49,43 ευρώ..
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις οικονομικές εκθέσεις PMI στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία Τα στοιχεία αυτά θα δημοσιευθούν μετά την ανακοίνωση από την Nvidia, την προηγούμενη ημέρα, κερδών καλύτερων από τα αναμενόμενα
Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελβετία μειώθηκε κατά 7% το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά από προσαρμογή για ημερολογιακούς παράγοντες, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η πτώση ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι -0,30%, ο δείκτης FTSE MIB -0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,55% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,45%.
Στην Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο -0,25%, του S&P 500 στο -0,30% και του Nasdaq στο -0,40%.

Κέρδη στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχωρίζει η Eurobank +5%

Κέρδη καταγράφονται στις τράπεζες με τη Eurobank να ξεχωρίζει με κέρδη +5% αλλά με χαμηλές συναλλαγές.
Η Εθνική στα 13,80 ευρώ, με άνοδο +1,47%, με όγκο 217 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,62 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank στα 3,5660 ευρώ, με άνοδο +1,45% με όγκο 711 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,26 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 8,4080 ευρώ, με άνοδο +2,84% με όγκο 440 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,39 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 3,6960 ευρώ, με άνοδο +4,68% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 9,47 ευρώ, με άνοδο +1,61% και όγκο 106 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,13 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank στα 1,27 ευρώ, με άνοδο +2,25% με όγκο 633 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,53 δισεκ. ευρώ.
Η Optima στα 10,34 ευρώ, με άνοδο 0,49%, με όγκο 22 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,75 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 293 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips - Η ΔΕΗ +5% με αύξηση συναλλαγών

Ανοδικά κινείται το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με την ΔΕΗ να ξεχωρίζει με κέρδη +5% με αύξηση των συναλλαγών , συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Ακολουθούν ΕΛΧΑ,. Allwyn, Metlen, Cenergy, Jumbo....
Στον αντίποδα, υποχωρούν μόνο Motor Oil και ΕΛΠΕ.
Η Coca Cola στα 49,10 ευρώ, με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση στα 18,33 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) στα 12,2150 ευρώ, με άνοδο +3,69% και αποτίμηση 9,85 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ στα 21,00 ευρώ, με άνοδο +5,42% και αποτίμηση 7,75 δισ. ευρώ, στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ στα 18,69 ευρώ, με άνοδο +0,27% και αποτίμηση 7,55 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen στα 38,14 ευρώ, με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 5,45 δισ. ευρώ.
Η Viohalco στα 18,90 ευρώ, με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση στα 4,90 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 40,16 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 4,15 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 35,84 ευρώ, με πτώση -0,06% και κεφαλαιοποίηση 3,98 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 47,28 ευρώ, με άνοδο +0,77% και κεφαλαιοποίηση 3,70 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 10,04 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 3,07 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 22,24 ευρώ, με άνοδο +1,09% και κεφαλαιοποίηση 2,99δισ. ευρώ.
Ο Aktor στα 10,42 ευρώ, με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση 213 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 10,32 ευρώ, με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,26 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 102 εκατ. ευρώ.

Ήπια αποκλιμάκωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 67 μονάδες βάσης

Ήπια αποκλιμάκωση καταγράφεται σήμερα 21/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,75% και το 10ετές ιταλικό 3,84% με το μεταξύ τους spread στις -9 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 67 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 30 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,30% ή 300 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -9 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 28 μονάδες βάσης.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 21/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 21 Μαίου του 2026 στο 3,84%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/5/2026 στο 3,08%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,29% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,47% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,59% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,84% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,57%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr